礦用電鏟現(xiàn)有企業(yè)競爭分析及產(chǎn)品價(jià)格走勢

• 2019年3月20日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1410 93
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第一節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

在分析現(xiàn)有企業(yè)競爭的激烈程度之前需要首先明確國內(nèi)外重型機(jī)械制造企業(yè)的全球分布情況。在國外， 世界上較大的重型機(jī)械企業(yè)主要包括全球三大知名冶金設(shè)備制造商德國的西馬克集團(tuán)、西門子奧鋼聯(lián)和總部位于意大利的達(dá)涅利集團(tuán)、韓國最大的發(fā)電設(shè)備制造商斗山重工、世界知名的綜合機(jī)械設(shè)備制造商三菱重工等，他們的產(chǎn)品線豐富，從煉鋼、鑄鍛件到設(shè)計(jì)制造發(fā)電設(shè)備、冶金設(shè)備、水泥設(shè)備、起重設(shè)備，并承建工程項(xiàng)目，其技術(shù)水平、工藝裝備以及規(guī)模明顯強(qiáng)于中國主要重型機(jī)械企業(yè)。在我國，行業(yè)中規(guī)模較大的主要包括中國第一重型機(jī)械集團(tuán)公司、中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司、大連重工起重集團(tuán)有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司、中信重工機(jī)械股份有限公司、上海重型機(jī)械廠有限公司等。目前，七大重工的主導(dǎo)產(chǎn)品各有側(cè)重，在各自細(xì)分市場具備絕對優(yōu)勢，形成差異化競爭的格局，市場競爭態(tài)勢相對較為平緩。

圖表：中國七大重工的主導(dǎo)產(chǎn)品品種情況

數(shù)據(jù)來源：太原重工

(1)產(chǎn)品價(jià)格走勢：

2016年，受世界經(jīng)濟(jì)低迷及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行壓力的疊加影響，市場需求下降，行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品銷售量和銷售價(jià)格下降，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售收入同比下降;同時(shí)，受產(chǎn)品銷售價(jià)格下降影響，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)品的合同定價(jià)或市場價(jià)格低于產(chǎn)品成本。

(2)競爭產(chǎn)品或服務(wù)相似性：

從進(jìn)出口情況來看，近幾年，重型機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品出口額持續(xù)增長，貿(mào)易順差持續(xù)加大，顯示我國重型機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品逐步得到國際市場認(rèn)可，為產(chǎn)品進(jìn)一步“走出去”，參與“一帶一路”建設(shè)提供了契機(jī)，也為重型機(jī)械行業(yè)行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

二、潛在進(jìn)入者分析

1、進(jìn)入壁壘：

由于重型設(shè)備行業(yè)需要大量生產(chǎn)場地、大型復(fù)雜設(shè)備和先進(jìn)工藝水平、有經(jīng)驗(yàn)人員和國家大型項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累，這形成了行業(yè)的高進(jìn)入壁壘和寡頭壟斷的競爭格局。

以太原重工為代表的機(jī)械制造業(yè)具有技術(shù)密集、資本密集的特性，相應(yīng)的礦用電鏟業(yè)務(wù)也具有這種特點(diǎn)，總體而言，潛在競爭者的對其威脅不大，其原因如下：

(1)進(jìn)入行業(yè)的資金門檻較高。生產(chǎn)礦用電鏟需要昂貴的生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，該行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較為明顯，新進(jìn)入者前期必須投入巨資購買固定資產(chǎn)之后并使之達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模之后才能夠形成市場競爭力。

(2)進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)門檻較高。礦用電鏟行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，由于軋機(jī)等機(jī)械主機(jī)對礦用電鏟的精度和穩(wěn)定性要求漸高，這就導(dǎo)致了生產(chǎn)礦用電鏟的企業(yè)除了具備一般的生產(chǎn)制造功能之外還必須在材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)加工、熱處理以及產(chǎn)品檢驗(yàn)上具備一定的技術(shù)實(shí)力，只有這樣才能生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。

(3)現(xiàn)有企業(yè)對客戶資源的控制能力較強(qiáng)。由于太原重工具有五十多年的歷史，擁有其他企業(yè)不可比擬的客戶資源優(yōu)勢，在與大型鋼鐵企業(yè)合作的過程中形成了一定的信任關(guān)系，新進(jìn)入者打破這種聯(lián)盟有一定的困難。

(4)現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵的人力資源控制較強(qiáng)。礦用電鏟的生產(chǎn)需要多個(gè)復(fù)雜工序，而完成這些工序的員工需要對生產(chǎn)工藝、機(jī)器設(shè)備、產(chǎn)品檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行熟練把控，這就需要一支高度專業(yè)化的技術(shù)隊(duì)伍。礦用電鏟的生產(chǎn)具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)曲線效應(yīng)，一般礦用電鏟生產(chǎn)企業(yè)的熟練員工需要半年及以上的培訓(xùn)才能勝任工作，而優(yōu)秀的技術(shù)人員則需要五年以上的時(shí)間。因此，太原重工對人力資源的控制也組織了潛在進(jìn)入者對該行業(yè)的威脅。

2、現(xiàn)有企業(yè)的反應(yīng)：

太原重工作為建國時(shí)就成立的重型裝備企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)占據(jù)行業(yè)龍頭地位，尤其在大型礦山設(shè)備和冶金設(shè)備等領(lǐng)域具有突出優(yōu)勢。主營業(yè)務(wù)增長迅速。公司作為行業(yè)龍頭，充分受益行業(yè)增長，2007年以來收入利潤增長迅速。

三、替代品威脅分析

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，新產(chǎn)品叢出不窮。新技術(shù)對傳統(tǒng)礦用電鏟產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝提出了新要求。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

(1)采購方式對供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力有重要影響，公司目前采用集中與分散相結(jié)合的采購方式。其中，對主機(jī)原材料、配套件進(jìn)行集中采購;國產(chǎn)材料和配套件從生產(chǎn)廠家直接采購，進(jìn)口材料和配套件根據(jù)其在中國的銷售模式靈活選擇，優(yōu)先選擇從廠家直接采購，或者從生產(chǎn)廠商在國內(nèi)總代理或一級代理商處采購。輔材和零星物資采取分散采購的方式，通過年度招標(biāo)的方式由分公司自行采購，大多數(shù)從經(jīng)銷商處直接采購。火車輪軸坯、煉鋼用爐料、煤、木材等由分公司獨(dú)立使用的物資由分公司獨(dú)立封閉采購，此類物資大部分從生產(chǎn)廠家直接采購，并以從經(jīng)銷商處采購作為補(bǔ)充。

(2)不同類別供應(yīng)商的供貨情況及其討價(jià)還價(jià)能力。目前發(fā)行人需要外購的原材料主要分為三大類：第一類是材料，主要包括鋼板、型材、鋼坯、爐料、木材等;第二類是配套件，主要包括國產(chǎn)軸承、電機(jī)、電纜、減速機(jī)、聯(lián)軸器、制動(dòng)器等，以及進(jìn)口的西門子、ABB 裝置，力士樂泵、閥，F(xiàn)AG、SKF 裝置等;第三類是輔助材料，主要包括潤滑油、乳化液、備品備件、工具、勞保用品等。其中，材料與配套件在成本中金額占比較高。

公司采購的原材料中以材料和配套件為主。其中，材料類包括鋼材、爐料等物資，此類原材料國內(nèi)市場普遍存在產(chǎn)能過剩的問題，供大于求，廠家競爭激烈，基本處于買方市場狀態(tài)，公司在采購材料類原材料時(shí)對供貨商依賴程度較低，享有較高話語權(quán)。但是由于此類物資上游的鐵礦石、焦炭等物資價(jià)格近年波動(dòng)較大，帶動(dòng)此類物資價(jià)格水平近年也出現(xiàn)較大波動(dòng)，例如鋼材在公司原材料成本中的比重由 2010 年和 2011 年的 30%以上銳減到 2012年和 2013 年的 10%以下。公司采購的配套件中國產(chǎn)產(chǎn)品如電纜等的市場競爭較為充分，發(fā)行人訂貨時(shí)可以享有較高的話語權(quán)，成本控制能力較好;但是少數(shù)進(jìn)口配套件例如力士樂泵閥、西門子、ABB 裝置等，由于目前仍處于國際企業(yè)的技術(shù)壟斷下存在不可替代性，因此處于賣方市場，產(chǎn)品價(jià)格居高不下，供應(yīng)商掌握主動(dòng)權(quán)，其交貨情況與議價(jià)能力均較強(qiáng)。

五、客戶議價(jià)能力

購買者對太原重工的討價(jià)還價(jià)能力不同，有時(shí)候需要根據(jù)購買者的資信情況或者太原重工提供的產(chǎn)品情況來具體分析。

(1)對于太原重工生產(chǎn)的技術(shù)含量高的尖端產(chǎn)品，購買者的討價(jià)還價(jià)能力較弱。公司作為國內(nèi)重型機(jī)械行業(yè)前三強(qiáng)企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量較好，且公司憑借其良好的技術(shù)儲備及強(qiáng)大的研發(fā)能力，在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域處于國內(nèi)技術(shù)壟斷地位，目前國內(nèi)市場上只有發(fā)行人能夠生產(chǎn) 450 噸起重機(jī)等尖端產(chǎn)品，公司產(chǎn)品具有不可替代性，競爭優(yōu)勢突出。同時(shí)，公司作為有 50 余年廠齡的老牌重型機(jī)械生產(chǎn)廠商，長期與國內(nèi)鋼廠企業(yè)保持合作，客戶關(guān)系穩(wěn)定。得益于這些優(yōu)勢，公司具備較強(qiáng)的訂單獲取能力，產(chǎn)品銷售情況良好。

(2)質(zhì)優(yōu)、相對于太原重工來說的戰(zhàn)略型購買者討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)。由于近年發(fā)行人下游客戶出現(xiàn)了資金緊張的情況，同時(shí)重型機(jī)械行業(yè)競爭有所加劇，發(fā)行人為維護(hù)和構(gòu)筑更為長遠(yuǎn)的客戶關(guān)系，主動(dòng)調(diào)整了總貨款的構(gòu)成比例。對部分優(yōu)質(zhì)、戰(zhàn)略客戶適當(dāng)降低部分產(chǎn)品預(yù)收款占總貨款的比例，相應(yīng)增加進(jìn)度款、尾款占總貨款的模式。模式調(diào)整造成發(fā)行人應(yīng)收賬款余額的增長，但由于發(fā)行人下游客戶總體以大型國有企業(yè)為主，信用資質(zhì)良好，因此發(fā)行人產(chǎn)品銷售整體回款情況表現(xiàn)良好。

(3)公司的銷售額較為集中，銷售額占比較大的客戶討價(jià)還價(jià)能力較強(qiáng)。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以軋鍛設(shè)備、起重設(shè)備、挖掘焦化設(shè)備、火車輪軸及輪對產(chǎn)品等為主，相應(yīng)的主要應(yīng)用于冶金、礦山、鐵路運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。主要下游客戶的行業(yè)分布方面，國內(nèi)大型鋼廠是發(fā)行人的主要客戶，主要采購發(fā)行人的軋鍛設(shè)備、起重設(shè)備等，在發(fā)行人的銷售占比在50%左右;礦山客戶主要采購發(fā)行人的挖掘焦化設(shè)備，在發(fā)行人的銷售占比為 25%左右，鐵路部門主要采購發(fā)行人的火車輪軸及輪對產(chǎn)品，在發(fā)行人銷售占比在 15%左右。根據(jù)太原重工 2012—2014 年年報(bào)，從 2012 年到 2014 年公司前五名銷售的客戶占全部銷售額的比例分別為 19.63%、16.51%、31.8%，從這個(gè)角度來看，公司對大客戶的依賴較大。

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