園林園藝行業(yè)市場(chǎng)集中度分析及行業(yè)銷售收入分析

• 2019年6月5日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 837 51
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)園林園藝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

市場(chǎng)集中度分析

園林綠化行業(yè)目前正處于快速發(fā)展時(shí)期，發(fā)展前景廣闊?？傮w來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)園林綠化行業(yè)集中度較低，任何一家園林綠化施工企業(yè)占整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)份額均不高，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局的大型企業(yè);但在各區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)，已經(jīng)出現(xiàn)了一些地區(qū)性行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，市場(chǎng)占有率較高，具有較強(qiáng)的影響力。

我國(guó)園林綠化行業(yè)內(nèi)，主要包括三個(gè)梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)主體，其中，第一梯隊(duì)是具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)，有實(shí)力開(kāi)展大型項(xiàng)目且能跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)，數(shù)量相對(duì)較少;第二梯隊(duì)是一些園林產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)內(nèi)綜合實(shí)力相對(duì)較強(qiáng)的企業(yè)，一般也具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)或二級(jí)資質(zhì);第三梯隊(duì)是眾多區(qū)域性小型企業(yè)。而二、三梯隊(duì)的中小企業(yè)占我國(guó)園林類公司的絕大多數(shù)，它們往往在資金實(shí)力、人才隊(duì)伍、管理能力和業(yè)務(wù)拓展等方面相對(duì)較弱。

從園林工程施工項(xiàng)目的規(guī)模來(lái)看，園林綠化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也有所差異。根據(jù)國(guó)家住建部的規(guī)定，對(duì)于合同金額在1，200萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，具有城市園林綠化二級(jí)以上資質(zhì)的企業(yè)均可承接施工;而對(duì)于合同金額在1，200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，只有具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)才能參與競(jìng)爭(zhēng)。在園林綠化行業(yè)內(nèi)，合同金額在1，200萬(wàn)元以下的中小型項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，合同金額在1，200萬(wàn)元以上的中大型項(xiàng)目由于受企業(yè)綜合實(shí)力的限制，參與競(jìng)爭(zhēng)的園林綠化企業(yè)則相對(duì)較少。截至2016年12月31日，我國(guó)具有城市園林綠化壹級(jí)資質(zhì)的企業(yè)共有1，351家，其中浙江省數(shù)量最多，為188家，浙江、江蘇、廣東、北京等地區(qū)合計(jì)共有628家，占比接近50%。

企業(yè)集中度分析

截至目前，已在國(guó)內(nèi)上市的園林綠化行業(yè)企業(yè)為11家(以下簡(jiǎn)稱“同行業(yè)上市公司”、“園林綠化行業(yè)上市公司”)分別為：東方園林、棕櫚股份、鐵漢生態(tài)、普邦園林、蒙草生態(tài)、嶺南園林、文科園林、云投生態(tài)、乾景園林、國(guó)光股份、美尚生態(tài)。

2016年園林綠化行業(yè)上市公司中營(yíng)業(yè)收入最大的東方園林，占2016年園林綠化總投資的3.5%。因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)所占市場(chǎng)份額集中度較低，行業(yè)內(nèi)尚未形成具有影響力的企業(yè)，市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)程度較高，園林綠化企業(yè)未來(lái)發(fā)展空間較大。

區(qū)域集中度分析

企業(yè)分布區(qū)域性特征明顯，華東、華南和京津地區(qū)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量較多。中國(guó)行政區(qū)劃地理跨度較大、氣候差異明顯，園林綠化設(shè)計(jì)理念、植物的選取、施工技法、施工周期均有較大差異，對(duì)各個(gè)區(qū)域園林綠化行業(yè)發(fā)展，構(gòu)成較大的影響。如東南部沿海的華南、華東地區(qū)，氣候呈現(xiàn)雨水充沛、日照時(shí)間長(zhǎng)和強(qiáng)度高，河流水系發(fā)達(dá)，植物生長(zhǎng)條件良好、植物品種繁多、花期較長(zhǎng)，居民養(yǎng)花種草風(fēng)俗流行，對(duì)綠化景觀要求較高，防曬、降溫、排水、防澇等成為園林綠化企業(yè)在設(shè)計(jì)施工中主要考慮因素。而西北地區(qū)，干旱少雨、風(fēng)沙較大、植物品種較少、冬季寒冷，在綠化工程要主要選取抗旱、耐寒植物，節(jié)水、蓄水措施也得到廣泛應(yīng)用。因此，在施工能力、技法以及理念方面，園林綠化企業(yè)存在較大的地區(qū)差異。

同時(shí)，受各地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平和總量發(fā)展的不平衡的影響，導(dǎo)致市政工程和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額在各個(gè)區(qū)域差異較大，也使園林綠化企業(yè)在規(guī)模和質(zhì)量方面形成較強(qiáng)的區(qū)域化特征。如東南部沿海的華南、華東地區(qū)，經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)、市政基建投資總量較大、房地產(chǎn)銷售價(jià)格較高、交易市場(chǎng)活躍，相應(yīng)的園林綠化市場(chǎng)總量較大，園林綠化企業(yè)普遍呈現(xiàn)資質(zhì)水平較高、設(shè)計(jì)施工較規(guī)范、數(shù)量較多的狀況。

2012-2016年園林園藝行業(yè)銷售收入分析

根據(jù)《中國(guó)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》中其他土木工程建筑行業(yè)銷售收入進(jìn)行估算，如下表所示：

圖表：2012-2016年園林綠化行業(yè)銷售收入分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

園林園藝行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)

根據(jù)十三五GDP增速預(yù)測(cè)以及行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，預(yù)計(jì)2017-2022年園林綠化行業(yè)銷售收入年均增速為10%。

圖表：2017-2022年園林綠化行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

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