我國豬肉進(jìn)口貿(mào)易情況分析 2019年我國豬肉進(jìn)口量預(yù)測

• 2019年6月26日 WuYaNan來源：和訊網(wǎng) 377 17
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生豬產(chǎn)品進(jìn)口總量由2008年的91.39萬噸增至2016年的311.21萬噸，2017年開始回落，2018年的進(jìn)口量為215.44萬噸。

我國生豬產(chǎn)品進(jìn)口以豬雜碎和豬肉為主，除2016年和2018年外，2008年至今的雜碎進(jìn)口量占比均超過50%。

生豬產(chǎn)品進(jìn)口總量由2008年的91.39萬噸增至2016年的311.21萬噸，2017年開始回落，2018年的進(jìn)口量為215.44萬噸。過去11年中國累計進(jìn)口生豬產(chǎn)品1722萬噸，其中豬肉進(jìn)口量占比44.5%。

世界生豬產(chǎn)能主要集中在中國、歐盟、北美等國家和地區(qū)。2017年中國、歐盟27國及美國的豬肉產(chǎn)量合計占全球豬肉產(chǎn)量的79.9%，生豬存欄量合計占全球生豬存欄量的85%。全球豬肉消費(fèi)總量在2017年達(dá)到1.1億噸。2016年，歐盟的人均豬肉(帶骨)消費(fèi)量為40.57千克，美國為29.32千克，中國為39.88千克。

北美是第二大生豬產(chǎn)品出口市場。2018年美國生豬產(chǎn)品出口266萬噸，其中冷鮮肉和冷凍肉出口量約180萬噸。其生豬產(chǎn)品主要出口至墨西哥(80萬噸)、日本(55萬噸)、韓國(33萬噸)、加拿大(24萬噸)。加拿大也是主要的豬肉出口國，2017年其冷鮮和冷凍豬肉出口量為96萬噸，主要出口至美國、中國和日本。

巴西近幾年已成為中國主要的豬肉進(jìn)口來源國之一。2018年其生豬產(chǎn)品出口量為63.5萬噸，其中冷鮮和冷凍豬肉出口達(dá)55萬噸。

自2017年以來，美國豬肉批發(fā)價格基本在1.5-2.2美元/千克之間徘徊。歐盟豬肉批發(fā)價格在2017年6月漲到1.77歐元/千克的高點(diǎn)后進(jìn)入下行通道，當(dāng)前價格不足1.5歐元/千克。

。隨著世界豬肉產(chǎn)量和亞洲需求量的增加，以及世界豬肉生產(chǎn)向中國、歐盟27國、美國、巴西等國家和地區(qū)的進(jìn)一步集中，世界豬肉貿(mào)易量也在逐步增加?？傮w上看，世界豬肉貿(mào)易的洲際間流動主要是從歐洲和美洲流向亞洲。尤其南美的豬肉產(chǎn)品出口貿(mào)易在近幾年獲得了快速發(fā)展。

我國豬肉進(jìn)口貿(mào)易情況

2008年開始我國成為豬肉凈進(jìn)口國，2016年成為全球最大的豬肉進(jìn)口國。豬肉進(jìn)口量從2008年的37.33萬噸增至2016年的162萬噸，2017年和2018年的豬肉進(jìn)口保持高位平穩(wěn)，進(jìn)口量分別為121.68萬噸和119.28萬噸。國內(nèi)外豬肉價格大幅倒掛是進(jìn)口持續(xù)增加的主因。

豬肉進(jìn)口來源方面，歐盟占約三分之二，南美國家近幾年的市場份額則迅速提升。2008年至今，我國累計從歐盟進(jìn)口476萬噸豬肉，占總進(jìn)口的61.8%，主要來自德國、西班牙和丹麥，累計進(jìn)口量分別為134.87萬噸、118.34萬噸和84.06萬噸，占總進(jìn)口量的15.4%、17.5%和10.9%。

北美是第二大進(jìn)口來源，我國分別累計從美國和加拿大進(jìn)口豬肉147.14萬噸和90.55萬噸，在總進(jìn)口量中的占比分別為19.1%和11.8%。2015年以前我國自南美進(jìn)口的豬肉占比不足5%，但巴西和智利自2016年開始出口持續(xù)增加，尤其是巴西，其2018年的對華出口達(dá)到15.01萬噸，超過了美國，占我國2018年進(jìn)口量的12.6%，帶動南美豬肉占比達(dá)到16.3%。

由于消費(fèi)偏好，我國的雜碎進(jìn)口量一直保持著較高水平，其中美國是我國最大的豬雜碎進(jìn)口單體市場。我國豬雜碎進(jìn)口量從2009年的39.28萬噸增至2016年的149.13萬噸，2011年以后基本都保持在80萬噸以上，2017年開始有所回落，2018年為96.06萬噸。2009年至今歐盟合計占我國雜碎總進(jìn)口量的54.8%，美國占31.8%。2018年我國豬雜碎進(jìn)口的前5大來源國為美國、丹麥、德國、加拿大和西班牙，分別占雜碎進(jìn)口總量的18.4%、14.8%、13.9%、12.6%和11.7%。

2019年我國豬肉進(jìn)口情況

2019年我國豬肉進(jìn)口預(yù)期在170萬噸以上，全部生豬產(chǎn)品進(jìn)口將超過300萬噸。2018年我國能繁母豬產(chǎn)能持續(xù)下降，年末存欄預(yù)計在3100萬頭左右。如果2019年全國平均MSY水平達(dá)到20，生豬出欄將下降2.8%;MSY水平19.5，出欄下降5.3%;MSY水平19，出欄下降7.7%;MSY水平18.5，出欄下降10%。

2018年我國豬肉產(chǎn)量為5404萬噸，另外進(jìn)口119萬噸，出口(含活豬折算)15萬噸，總供給量為5508萬噸，考慮到2018年豬肉總體價格水平較2017年明顯下跌以及禽肉等動物蛋白產(chǎn)品的消費(fèi)替代，實際豬肉供給缺口或在170萬噸以上。

算上進(jìn)口豬雜碎的替代效應(yīng)，當(dāng)2019年生豬出欄下降5%以上時，我國豬肉及豬雜碎的進(jìn)口量預(yù)計可達(dá)300-350萬噸;當(dāng)生豬出欄下降7%以上時，生豬產(chǎn)品進(jìn)口量則將達(dá)到400萬噸。

2019年國際市場能夠滿足中國豬肉進(jìn)口需求，但豬價將會明顯上漲。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計其2019年豬肉產(chǎn)量增加40萬噸以上，歐盟預(yù)計增加1.1%，在30萬噸左右。

從國際市場上其他國家的豬肉進(jìn)口需求來看，主要進(jìn)口國日本和墨西哥盡管需求會增加，但絕對增加量不大，預(yù)計在10萬噸以下;俄羅斯國內(nèi)產(chǎn)能明顯增加，進(jìn)口需求呈現(xiàn)下降趨勢;其他國家需求相對穩(wěn)定。

因此總體來說，短期內(nèi)國際市場可補(bǔ)充的余量在50萬噸左右，即2019年中國可從國外進(jìn)口的豬肉在170-200萬噸之間。

中國豬肉進(jìn)口需求將會帶動全球豬肉價格回暖，而隨著價格的上漲，將會刺激南美以及歐盟、加拿大、美國等主要進(jìn)口來源地擴(kuò)大產(chǎn)能，可供我國進(jìn)口的豬肉在2020年將會進(jìn)一步增加或超預(yù)期。

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