雙碳目標(biāo)或致水泥成本飆升 水泥行業(yè)發(fā)展前景分析

• 2021年8月17日 lianglong來源：水泥網(wǎng) 百家號(hào) 新浪 搜狐 666 39
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據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，近期，近年來由于水泥行業(yè)供給側(cè)改革拉高國(guó)內(nèi)價(jià)格，我國(guó)由水泥出口國(guó)變?yōu)樗噙M(jìn)口國(guó)，一定程度影響到旺季提價(jià)彈性。

雙碳目標(biāo)或致水泥成本飆升

據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，近期，近年來由于水泥行業(yè)供給側(cè)改革拉高國(guó)內(nèi)價(jià)格，我國(guó)由水泥出口國(guó)變?yōu)樗噙M(jìn)口國(guó)，一定程度影響到旺季提價(jià)彈性?？紤]到越南(占比我國(guó)進(jìn)口總量的80%)FOB已到其國(guó)內(nèi)企業(yè)成本價(jià)，現(xiàn)有過剩產(chǎn)能體量相對(duì)于我國(guó)沿海水泥需求占比很小，今年海運(yùn)費(fèi)上升明顯，以及我國(guó)要求加強(qiáng)對(duì)水泥熟料的檢驗(yàn)監(jiān)管，預(yù)計(jì)今年進(jìn)口水泥熟料對(duì)國(guó)內(nèi)旺季提價(jià)彈性影響較弱。

短期看，雖然當(dāng)前水泥行業(yè)需求偏弱，但隨著逐步進(jìn)入旺季，需求邊際轉(zhuǎn)好，疊加當(dāng)前庫存不高，旺季提價(jià)提前，預(yù)計(jì)進(jìn)口水泥熟料對(duì)我國(guó)影響有限，分析師判斷今年下半年水泥企業(yè)具備較好的盈利彈性。我國(guó)是基建大國(guó)，對(duì)于水泥的需求量較大，水泥作為基建行業(yè)的血液，期價(jià)格影響著基建行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。那么，水泥行業(yè)發(fā)展前景如何?

泥：粉狀水硬性無機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體，能在空氣中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。早期石灰與火山灰的混合物與現(xiàn)代的石灰火山水泥很相似，用它膠結(jié)碎石制成的混凝土，硬化后不但強(qiáng)度較高，而且還能抵抗淡水或含鹽水的侵蝕。長(zhǎng)期以來，它作為一種重要的膠凝材料，廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國(guó)防等工程。水泥速凝是指水泥的一種不正常的早期固化或過早變硬現(xiàn)象。高溫使得石膏中結(jié)晶水脫水，變成漿狀體，從而失去調(diào)節(jié)凝結(jié)時(shí)間的能力。

據(jù)中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)介紹，水泥行業(yè)是重點(diǎn)污染行業(yè)，其顆粒物排放占全國(guó)顆粒物排放量的20%～30%，二氧化硫排放占全國(guó)排放量的5%～6%，有些立窯生產(chǎn)中加入螢石以降低燒成熱耗，還造成周邊地區(qū)的氟污染。如果水泥行業(yè)能在今后五年內(nèi)達(dá)到30%的原料/燃料替代率，則每年可減少二氧化碳排放2.8億噸，同時(shí)因降低化石燃料的使用而成本節(jié)省達(dá)3720億元，產(chǎn)生巨大的環(huán)保及經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)介紹，前三年，全國(guó)投資新建新型干法水泥生產(chǎn)線463條，新增熟料產(chǎn)能達(dá)5.47億噸，這也就意味著，至少約有2億噸的落后技術(shù)產(chǎn)能被擠兌出來，淪為過剩產(chǎn)能。

水泥行業(yè)發(fā)展前景分析

我國(guó)是水泥大國(guó),隨著改革開放以來，受益于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，水泥產(chǎn)能迅速躍居世界第一，技術(shù)和裝備制造水平躍居國(guó)際一流。但長(zhǎng)期粗放式發(fā)展也帶來了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的頑疾。面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，供需矛盾更加凸顯。在我國(guó)，水泥行業(yè)集中度偏低，企業(yè)規(guī)模偏小，局部區(qū)域產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)過度競(jìng)爭(zhēng)，科技含量低，能耗高等因素，導(dǎo)致整個(gè)水泥行業(yè)的利潤(rùn)水平偏低。且水泥產(chǎn)能在市場(chǎng)上供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，整個(gè)水泥的年實(shí)際需求用量在23—24億噸，但供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)是大于這個(gè)數(shù)字達(dá)35億噸。各企業(yè)間工藝技術(shù)、管理水平的參差不齊，原材料供給不平衡等方面的原因，使整個(gè)水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本存在明顯的差異。

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，1-11月水泥產(chǎn)量為216,317萬噸，同比(同口徑)增長(zhǎng)1.2%。1-10月份水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入7952億元，同比下降2.7%，利潤(rùn)1483億元，同比下降1.6%，是歷史第二高，僅次于2019年。盡管受到疫情的沖擊，二季度南方多地又受超長(zhǎng)雨季困擾，2020年水泥行業(yè)仍保持了平穩(wěn)運(yùn)行。1-11月，全國(guó)水泥產(chǎn)量為21.63億噸，同比增長(zhǎng)1.2%。其中一季度水泥產(chǎn)量由于疫情影響同比下降23.63%，二三季度產(chǎn)量有大幅反彈。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院預(yù)測(cè)，今年全年水泥產(chǎn)量在23.5億噸左右，同比基本保持平穩(wěn)。

全國(guó)水泥行業(yè)整體不景氣的情況，給大型水泥企業(yè)進(jìn)行重組整合提供了良好的契機(jī)。值得關(guān)注的是，由于基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)落后，當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)能不足，加之國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)投資將刺激水泥需求，西部地區(qū)的水泥企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展前景尤其值得看好。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)如何?想要了解更多水泥行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)水泥行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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