可降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現狀分析

• 2022年2月7日 zengyan來源：互聯網 1142 73
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可降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現狀如何?中國是全球最大的塑料生產國，也是歐美等全球主要消費市場的供應國，可降解塑料的替代進程將給國內企業(yè)帶來巨大的成長空間。

可降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現狀分析

可降解塑料行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現狀如何?中國是全球最大的塑料生產國，也是歐美等全球主要消費市場的供應國，可降解塑料的替代進程將給國內企業(yè)帶來巨大的成長空間。

中國塑協(xié)塑料再生利用專業(yè)委員會的數據顯示，2020年中國塑料總用量為9087.7萬噸，哪怕將來只有10%被可降解塑料替代，那么至少也是千億規(guī)模的市場。

可降解材料主要包括淀粉基塑料、PLA、PBAT、PBS、PHA等類別，根據智研咨詢的數據，淀粉基塑料、PLA、PBAT是最主要的三種，2019年的產能占比分別為38.4%、25.0%和24.1%，合計占比近90%。值得注意的是，淀粉基塑料雖然現在占比最高，但由于自身的性能劣勢，前景不佳。最有發(fā)展空間的是PLA、PBAT，目前全球規(guī)劃的可降解塑料產能主要也都是這兩種。

據中研普華產業(yè)研究院出版的《2022-2026年中國可降解塑料市場深度分析及投資咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

2020年，我國PBAT、PLA年產能分別約為30萬噸、10萬噸，約占全球產能一半。預計到2025年，國內PBAT、PLA年產能將分別達到700萬噸和100萬噸，約占全球產能三分之二以上。但另一個事實是，2021年國內可降解塑料的開工率只有40%。

隨著"白色污染"生態(tài)問題的日益凸顯，嚴峻的環(huán)境壓力引起了國際社會的廣泛關注，發(fā)展綠色可循環(huán)經濟逐漸成為全球共識。發(fā)達國家主要通過兩大途徑解決自身塑料污染問題，一個途徑是使用可降解材料代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料，另一個途徑是將塑料廢物出口至對原料有需求的發(fā)展中國家。

全球每年產生近3億噸塑料垃圾，近80%被填埋或直接進入自然環(huán)境，不到10%的塑料被回收，對土壤管理、海洋環(huán)境造成了嚴重的不可逆轉的破壞。

傳統(tǒng)塑料替代空間大,生物降解塑料市場前景廣闊。目前,在新材料細分行業(yè)中,相比其他子行業(yè),可降解塑料板塊估值較低,該行業(yè)仍處于導入期。近年來我國積極推動生物降解塑料替代傳統(tǒng)塑料,具有巨大的替代空間。

全球產能100多萬噸/年，未來主要增長主力集中在中國。截至2020年，全球可降解塑料袋的產能呈現出品種分散、產能規(guī)模小、集中度較低的特點，目前主要量產的可降解塑料產能主要是PLA、二元酸二元醇共聚酯和PCC。由于中國新限塑政策推行力度更大，現有在建產能總規(guī)模達128.7萬噸，且仍有284萬噸擬建產能處于規(guī)劃階段。

目前中國現有產能及在建產能合計約176.7萬噸，而根據測算得到，中國新限塑政策推行釋放的可降解塑料需求將有望達到270萬噸，若需求符合預期，供給端缺口仍在53%以上。

隨著近兩年政策在密集地落地，可降解塑料的市場空間迅速打開，各企業(yè)擴張生產熱情高漲，相繼出臺了擴大生產或新建產能計劃。以PBAT為例，2021年初國內PBAT產能68.7萬噸，計劃產能463.3萬噸。截至第三季度，宣布部署PBAT的公司共有71家，包括長期計劃在內的PBAT產能暴漲至1886.1萬噸。

2022年新年伊始，占地130畝的藍晶生物降解塑料PHA生產線在江蘇省鹽城市濱?？h開工建設。這是目前國內最大的PHA生產線，年產能2.5萬噸，迄今為止國內PHA生產線均為千噸級。

PHA是聚羥基脂肪酸酯的英文簡稱，是天然微生物合成的新材料，具有不亞于傳統(tǒng)石化塑料的性能，在所有自然環(huán)境中均可完全分解為水和二氧化碳。另外，PHA由微生物發(fā)酵生產，使用植物油、糖類等可再生碳源，因此基本不依賴化石資源，也不會帶來額外的碳排放，符合“雙碳”的目標。

限塑背后，是市場對傳統(tǒng)的塑料產品的巨大需求。前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的報告顯示，2019年中國塑料制品產量達8184萬噸，約占全球塑料需求量的1/4。同時，2019年我國可降解塑料消費量僅52萬噸。

據統(tǒng)計，我國降解塑料的滲透率為僅0.62%，與全球接近3%滲透率的水平有較大差距。據國信證券測算，我國一次性餐具、一次性塑料袋、農用地膜和包裝材料四大重點領域合計約有1019萬噸的潛在需求空間。

可降解塑料的商業(yè)化普及正被困在成本里

2021年，傳統(tǒng)PE/PP塑料的整體價格在7000-8500元/噸之間，PET價格在5000-6000元/噸，而可降解塑料中PBAT的價格在2萬元/噸左右，PLA價格更高，達到2.8萬元/噸。

傳遞到終端，如果商家采用可降解塑料，成本直接倍量提升。

以23-24cm長度的吸管為例，傳統(tǒng)PP的報價是0.05元/根，紙吸管是0.1元/根，PLA是0.2元/根。PLA的價格是紙吸管的兩倍，是PP的4倍。“禁塑令”實施后，商家自然會優(yōu)先選用更便宜的紙吸管，可降解塑料市場難以徹底打開。

可降解塑料終究是一個同質化程度極高的產業(yè)，所有的競爭都將圍繞成本這一主題展開，未來行業(yè)會在“競爭-降本降價-需求增長-再競爭-再降本降價”的循環(huán)往復中不斷迭代，直到生產成本逼近理論成本，或者降到市場需求對成本脫敏的程度。

經過一輪輪的洗牌，大部分廠商將被淘汰，直到行業(yè)形成寡頭壟斷的格局。需要提前說明的一點是，價格競爭將會隨著整個行業(yè)產能的起量而愈發(fā)殘酷。

單條10萬噸PLA產線的投資強度至少要15億，PLA成本里僅折舊就達到1500元/噸左右，隨著價格的不斷下滑，這部分剛性成本的壓力將會不斷被放大。

按照之前2000元/噸的虧損額，10萬噸的產線虧損2個億，如果后期產能提高到50萬噸，那么虧損就會達到10個億。這對于業(yè)內大多數公司來說都是不可承受之重，成本控制能力差的企業(yè)最后只能交出市場。一體化經營更有成本優(yōu)勢，最后的贏家將在這些企業(yè)中誕生。

2020年7月，歐盟宣布對塑料包裝廢物征稅，征稅標準為每公斤廢塑征收0.80歐元。中國發(fā)布的《進一步加強塑料污染治理的意見》中指出，自2021年1月1日起，全國范圍內不可使用不可降解塑料購物袋，餐飲行業(yè)禁止使用不可降解一次性塑料吸管。

據相關數據顯示，到2025年國內可降解塑料的市場規(guī)模不超過300萬噸，而目前僅PLA和PPAT兩個分領域就規(guī)劃了超800萬噸。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的報告《2022-2026年中國可降解塑料市場深度分析及投資咨詢報告》。研究報告以行業(yè)為研究對象，并基于行業(yè)的現狀，行業(yè)經濟運行數據，行業(yè)供需現狀，業(yè)競爭格局，重點企業(yè)經營分析，行業(yè)產業(yè)鏈分析，市場集中度等現實指標，分析預測行業(yè)的發(fā)展前景和投資價值。

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