產業(yè)調研報告 危廢處理產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀深度分析

• 黃文玉 2023年1月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1387 91
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危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性和感染性等一種或 一種以上危險特性，以及不排除具有以上危險特性的固體廢物。近年來關于危廢和污水處理的法律法規(guī)不斷出臺，也有越來越多的資本

我國危廢處理行業(yè)自2001年左右起步，經(jīng)過十多年的發(fā)展，目前行業(yè)進入快速增長階段，但由于危廢處理技術相對較復雜，且投資規(guī)模較大，進入行業(yè)需要資格準入證，所以當前行業(yè)市場相對封閉，危廢處置市場還有廣闊空間。由于我國污染大省的危廢處理能力嚴重不足，很多危廢需要運輸?shù)酵獾靥幚恚U處理領域很有可能會演化成巨頭企業(yè)占據(jù)絕對份額市場的局面。

危險廢物是指列入國家危險廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標準和鑒別方法認定的具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性和感染性等一種或 一種以上危險特性，以及不排除具有以上危險特性的固體廢物(中華人民共和 國固體廢物污染環(huán)境防治法，2004)。 由于危險廢物本身的高危性和復雜性，危險廢物處理處臵行業(yè)存在較高的進入壁壘，具體體現(xiàn)在資質、技術、資金和 管理等方面。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年危廢處理產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》顯示：

環(huán)境保護是我國的一項基本國策，環(huán)保產業(yè)是我國重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。近年來關于危廢和污水處理的法律法規(guī)不斷出臺，也有越來越多的資本開始關注環(huán)保行業(yè)。危險廢物處置行業(yè)就是其中一個引人矚目的環(huán)保細分行業(yè)。

我國有關危廢管理方面的立法工作只有20多年的光景，而真正嚴格并提速起來，也是最近5年左右的事，尤其是“兩高”司法解釋和新環(huán)保法橫空出世，成為危廢處理行業(yè)起飛的關鍵引擎，也是危廢“突然”興盛的大背景。

危廢處理關乎國民健康與生態(tài)安全，我國對危廢領域的重視度正在不斷提升，隨著環(huán)保政策趨嚴，危廢處理的要求正在提高。由于我國危廢處理產業(yè)起步晚，目前行業(yè)還存在巨大的發(fā)展空間。在2018年環(huán)保政策收緊的情勢下，危廢行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。

危廢處理行業(yè)結合了物理、化學、生物等科學技術，具有技術復合型的特點，行業(yè)技術門檻較高。目前我國處在危廢處理技術變革的過程中，只有具備深厚技術基礎和技術發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)才具有較強的競爭力，從而獲得長足發(fā)展。截至2018年末，我國危廢行業(yè)專利技術申請量達306件，同比上年略有下降。

危廢處理產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)進入集中度提升的競爭階段。2019年我國危廢處理行業(yè)的CR10達到11.5%，同比增長59.7%，實現(xiàn)大幅增長。在經(jīng)歷過起步、快速發(fā)展階段后，行業(yè)進入集中度提升的競爭階段。

在醫(yī)費處理行業(yè)，從提質角度補短板。全國31個省區(qū)358個地市醫(yī)療廢物處置設施運行平穩(wěn)，醫(yī)療廢物尤其是涉疫情醫(yī)療廢物，基本實現(xiàn)了“日產日清”。從全國整體來看，醫(yī)療廢物的處置能力相對充足，基本可以滿足各地區(qū)醫(yī)療廢物處理需求。今年2月召開的中央政治局會議中強調的“打好污染防治攻堅戰(zhàn)，推動生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)好轉，加快補齊醫(yī)療廢物、危險廢物收集處理設施方面的短板”。其中的“短板”并不是通過短期大量資金投入盲目彌補部分區(qū)域的醫(yī)廢、危廢產能缺口，更多是在我國經(jīng)濟發(fā)展的轉型階段從提質量的角度增強醫(yī)廢、危廢處置能力。

從環(huán)保行業(yè)的總體發(fā)展情況來看，危廢處理領域確實存在市場供給不足的問題。據(jù)產業(yè)研究院的分析，當下我國危險廢棄物的產生量每年都在1億噸以上，但是具備危廢處理資質的企業(yè)，總產能僅為4500萬噸/年，其間存在巨大的缺口。

不過危廢處理領域鮮有投資者入局，很大程度上是因為這一業(yè)務對運營能力有較高的要求，而且危廢項目固有的鄰避效應，也讓各個地方在開展危廢處理工程時具有較高的不確定性。綜合這些因素，使得危廢處理領域的壁壘較高、市場集中度較低(前五大危廢處理企業(yè)的市占率綜合不過8%)。當然，這樣的局面，也讓危廢處理行業(yè)具有極大的發(fā)展空間，未來不管是行業(yè)的規(guī)范化運作、規(guī)?；\作還是技術水平的提升、鄰避效應的減弱上，都具有無限的可能。

危廢主要包括工業(yè)廢物、市政廢物與醫(yī)療廢物。其中工業(yè)廢物占比70%以上、醫(yī)療廢物約14%;工業(yè)危廢中，廢酸廢堿占30%，石棉廢物占14%，有色金屬冶煉廢物占10%;來源行業(yè)中，化學原料與產品制造占19%，有色金屬冶煉占比15%，廢金屬礦采選占14%，造紙業(yè)占13%。

2019年廣東省工業(yè)危險廢物產生量為379.85萬噸，同比2018年的332.4萬噸增長12.5%。其中廣州市的危廢產生量為64.79萬噸，占比17.06%。2019年廣東省危廢綜合利用量為315.89萬噸，其中綜合利用率為83.16%，其中深圳市的危廢綜合利用量最高，達到55.2萬噸，占比廣東省17.47%。，綜合利用率100%。2019年廣東省危廢處置量為319.56萬噸，其中處置率為84.13%，其中深圳市的危廢處置量最高，達到55.2萬噸，占比廣東省17.47%，危廢處置率100%。2019年廣東省危廢貯存量為13萬噸，其中貯存率為3.42%，其中廣州市的貯存量最高，達到5.31萬噸，占比廣東省40.87%，危廢貯存率8.2%。

環(huán)境保護部等部委公布了《國家危險廢物名錄》，新增117種危險廢物。未來隨著我國危廢處理行業(yè)不斷發(fā)展，企業(yè)不斷增強品牌意識，產業(yè)進入快速發(fā)展期，企業(yè)為搶占市場會大力開展兼并重組和對外投資。

新增的117種危險廢物，源于科研成果和危險廢物鑒別工作積累以及征求意見，主要是對HW11精蒸餾殘渣和HW50廢催化劑類廢物進行了細化。此次修訂將原名錄中HW06有機溶劑廢物、HW41廢鹵化有機溶劑和HW42廢有機溶劑合并成HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物，將原名錄表述有歧義且需要鑒別的HW43含多氯苯并呋喃類廢物和HW44含多氯苯并二惡英廢物刪除，增加了HW50廢催化劑。

危廢處理行業(yè)發(fā)展趨勢預測

此外，眼下在政策層面，環(huán)保執(zhí)法力度加大，危廢處理市場存在的缺口有望得到快速彌補。未來行業(yè)進入進入整合階段。因此，那些在異地開拓業(yè)務領域經(jīng)驗豐富、綜合運營能力較為突出的企業(yè)，有望在多重因素的推動下，快速擴張市場份額。

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