增量配電網行業(yè)深度調研及市場競爭分析

• 黃文玉 2023年2月3日 來源：互聯(lián)網 943 59
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目前我國增量配電網競爭主要集中在國家的增量配電網試點上，從區(qū)域分布上來看，中部地區(qū)的試點要稍微多一點，此外我國社會資本，民營企業(yè)也逐漸參與到增量配電網試點的項目中，這給了民營企業(yè)發(fā)展的機會，也加大了行業(yè)的競爭力。

增量：顧名思義就是原來沒有，現(xiàn)在有了，就叫增量;增量配電網：也就是新增加的配電網叫增量配電網。在傳統(tǒng)電網模式下，區(qū)域綜合能源系統(tǒng)無法直接向區(qū)域內用戶供電，建設增量配電網方能解決這一問題，增量配電網為區(qū)域綜合能源服務提供了技術基礎和交易基礎。另一方面，單純的增量配電網投資收益目前很低，投資方要獲得更多收益，必須主動開展增值服務，開展傳統(tǒng)配售電以外的綜合能源服務，正是一條可行路徑。

配電業(yè)務放開，是本輪電力體制改革的亮點之一。此項改革不僅有利于形成更多的售電主體，打破原電網企業(yè)統(tǒng)購統(tǒng)銷的壟斷局面，促進電力市場的形成和發(fā)展(即“放開兩頭”)，也有利于形成一些獨立的配電業(yè)務經營主體，和原電網企業(yè)的配電部門開展標尺競爭，有利于提升對原電網企業(yè)的有效監(jiān)管(即“管住中間”)。

國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《有序放開配電網業(yè)務管理辦法》(以下簡稱《辦法》)?！掇k法》是為落實《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)〔2015〕9號)，鼓勵社會資本有序投資、運營增量配電網，促進配電網建設發(fā)展，提高配電網運營效率而制定的，《辦法》提出，按照管住中間、放開兩頭的體制架構，結合輸配電價改革和電力市場建設，有序放開配電網業(yè)務，鼓勵社會資本投資、建設、運營增量配電網，通過競爭創(chuàng)新，為用戶提供安全、方便、快捷的供電服務。

《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》鼓勵和引導社會資本投資增量配電業(yè)務，增量配電網建設應當符合省級配電網規(guī)劃，符合國家電力發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策和市場主體對電能配送的要求。擬以增量配電設施為基本單元，確定100個左右吸引社會資本投資增量配電業(yè)務的試點項目。增量配電開啟千億市場，有政府資源的配網設備商、運營商及售電公司優(yōu)先受益，增量配電網市場規(guī)模巨大。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年增量配電網行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

目前我國增量配電網競爭主要集中在國家的增量配電網試點上，從區(qū)域分布上來看，中部地區(qū)的試點要稍微多一點，此外我國社會資本，民營企業(yè)也逐漸參與到增量配電網試點的項目中，這給了民營企業(yè)發(fā)展的機會，也加大了行業(yè)的競爭力。

中國從2000 開始的進行電力體制改革，主要任務是推進“廠網分離”，將電力傳輸、配電等業(yè)務從原來的國家電力公司中剝離，并組建電網公司運行相關業(yè)務，同時各發(fā)電廠也被重新劃分，形成大唐、中電投、國電、華電、華能五大“發(fā)電集團”。電網行業(yè)相對從電力系統(tǒng)中獨立出來，但是我國電網行業(yè)仍然屬于國家管控的壟斷性行業(yè)，采取大集團化的垂直管理體系。目前電網行業(yè)雖然有兩大電網公司，南方電網主要覆蓋廣東、廣西、云南、貴州和海南五省，而國家電網公司覆蓋剩下的 26 個省、自治區(qū)和直轄市，兩家公司由于經營區(qū)域不同基本不存在競爭關系，因此電網行業(yè)可以說是完全壟斷型市場，這也是由于電力是保證社會生產生活運行的基本供應能源，需要政府管控，特別是在電力供應和電價制定上。

增量配電網行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，在政策利好下，我國智能電網市場規(guī)模持續(xù)擴大，2020年達796.3億元，同比增長6.78%，預計2022年市場規(guī)模將超900億元。根據國家電網的智能電網規(guī)劃，在智能電網各環(huán)節(jié)投資分布方面，用電環(huán)節(jié)占智能化投資比重最高，達到28.9%，用電信息采集等項目的建設規(guī)模較大。其次是配電環(huán)節(jié)，增量配電網占26.0%，變電環(huán)節(jié)占20.9%。

“十三五”期間，國家電網將從電網格局、建設質量、大電網安全以及創(chuàng)新發(fā)展等目標入手，構建更安全、高校、堅強的電網。當前是謀劃“十三五”乃至更長遠電網發(fā)展的關鍵時期，要以安全可靠為前提，加快解決“兩頭薄弱”問題，構建更安全、更高效、更堅強的國家電網，保障國家能源安全，適應清潔能源大開發(fā)和用電多樣化需要，滿足經濟社會發(fā)展對電力的需求。

增量配電網項目建設與運營，引入競爭方式優(yōu)選項目業(yè)主，明確增量配電企業(yè)的市場主體地位，完善相關配套管理辦法。完善分布式發(fā)電試點市場化交易規(guī)則，鼓勵分布式光伏、分散式風電等主體與周邊用戶直接交易。

工業(yè)園區(qū)是增量配電業(yè)務試點主要方向，空間廣闊。其中工業(yè)園區(qū)型區(qū)域電網是當前增量配電業(yè)務試點的主要方向。我國現(xiàn)有約347家國家級工業(yè)園區(qū)，1,167家省級工業(yè)園區(qū)，以國家級工業(yè)園區(qū)年平均用電量20億千瓦時，省級工業(yè)園區(qū)用電量5億千瓦時計，全國工業(yè)園區(qū)年用電量為12,775億千瓦時。由于工業(yè)園區(qū)中電網資產多屬于園區(qū)管委會，即廣義非電網所屬的增量配網資產，若全面對社會資本開放，按照目前輸配電價試點采用的平均輸配電價0.1219元/千瓦時，假設中長期來看售電端度電利潤進一步下跌至約2分/千瓦時(根據廣東9月電力交易售電公司平均度電利潤約為5分/度進行假設)，預計年實現(xiàn)輸配電收入1,584億元，售電端利潤約260億元。

2021年，8月5日至8月6日，淮北臨渙工業(yè)園110kV甲醇變電站、110kV臨白變電站及相關線路設備啟動工作順利完成，標志著淮北地區(qū)首個增量配電網成功并網送電。安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地增量配電業(yè)務改革試點項目為目前計劃接入淮北電網的第一家增量配電項目。該項目的建成投運，將為臨渙工業(yè)園重要煤化企業(yè)發(fā)展提供充分能源支撐。

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