外資銀行行業(yè)市場調研 外資銀行行業(yè)發(fā)展前景2023

• 吳澳燕 2023年2月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 747 45
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加入世貿組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經營人民幣業(yè)務，取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降

加入世貿組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經營人民幣業(yè)務，取消外資銀行人民幣負債不得超外匯負債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對外資行營運資金要求等。

二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼不同程度地引入了外資。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國外資銀行市場調研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

外資銀行是指在本國境內由外國獨資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣，對外資銀行的經營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業(yè)務管理與本國銀行一視同仁。它主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網(wǎng)點等有利條件，為在其他國家的本國企業(yè)和跨國公司提供貸款，支持其向外擴張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個國家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

截至2021年末，外資銀行在華資產總額3.79萬億元，同比增長0.21%，占全國商業(yè)銀行總資產的比例為1.31%。

從機構布局來看，截至2021年末，共有來自51個國家和地區(qū)的銀行在華設立了機構，全球六大洲均有銀行在華設立營業(yè)性機構，外資銀行營業(yè)性機構總數(shù)已達929家，其中包括41家外資法人銀行、117家外國銀行分行和135家代表處，分布在69個城市;其中包括總行41家、分行458家和支行430家。2021年新增的在華外資銀行營業(yè)性機構11家。

外資銀行行業(yè)市場調研

伴隨著中國金融領域開放逐步深化，近期多家外資銀行在華動作頻頻，不論是業(yè)務層面將進一步瞄準重點區(qū)域和發(fā)力下沉客戶業(yè)務，還是表態(tài)稱將尋求獲取更多獨資的金融牌照，均顯示出其在華業(yè)務版圖進一步擴張的意圖。

匯豐中國年報顯示，由于息差收窄導致利息收入減少以及美元疲軟影響美元資本金匯兌收益等因素，2020年營業(yè)收入和凈利潤較2019年有所下降。匯豐中國2020年營業(yè)收入達人民幣117.6億元，2019年為129.3億元，2020年凈利潤為人民幣35.9億元，相比2019年的人民幣44.6億元有所下降。

2020年恒生中國的營業(yè)收入同比增長6.6%，撥備前利潤同比增長17%。各業(yè)務模塊營業(yè)收入保持正增長，其中內地個人業(yè)務首次實現(xiàn)稅前利潤轉盈。不過，受信用減值損失上升的影響，凈利潤較2019年小幅下降了5.2%。

花旗中國2020年凈利潤為人民幣17.28億元，較2019年的20.72億元人民幣有所下降。截至2020年末，花旗中國總資產規(guī)模增長顯著，較2019年上漲10.68%。

2020年度，星展中國營業(yè)收入為人民幣27億元，與上年度基本持平。2020年度該行的撥備前利潤為人民幣9.9億元，較上年度增長2%，但由于較大的信用減值損失計提，該行2020年度凈利潤較上年度有所下降。

渣打中國是2020年全年凈利潤實現(xiàn)正增長的少數(shù)外資銀行之一。渣打中國2020年度營業(yè)收入為65.29億元人民幣，同比下降6%，主要受到凈息差收窄的影響。不過同時，渣打中國的營業(yè)支出同比下降8%，數(shù)據(jù)顯示，渣打中國2020年全年凈利潤增長7%。

外資銀行行業(yè)發(fā)展前景2023

中外資銀行的優(yōu)勢互補將明顯突出，中資銀行憑借豐富的市場經驗、資金和客戶優(yōu)勢，外資銀行擁有多元化的產品種類和管理機制，雙方合作將迎來更大收益空間。

在不少業(yè)內人士看來，對外資銀行而言，未來業(yè)務的開展或將發(fā)生改變。比如，外資銀行或將對重點地區(qū)和重點業(yè)務加大布局。從地區(qū)上看，外資銀行在珠三角、粵港澳大灣區(qū)的布局相對密集，且業(yè)務投入相對集中，未來也將在這些區(qū)域繼續(xù)加大布局。

外資銀行整體在我國銀行體系中占比不高，截至2020年，外資銀行總資產規(guī)模約占國內銀行總資產比重不足2%。不過，對于不少外資銀行而言，中國市場對其有著重要的戰(zhàn)略意義。近期多家外資銀行在華動作頻頻，就顯示出其在華業(yè)務版圖進一步擴張的意圖。

自《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》2019年2月正式發(fā)布以來，大灣區(qū)建設如火如荼，在協(xié)同創(chuàng)新、產業(yè)協(xié)作、基礎設施互聯(lián)互通、重大合作平臺建設、高水平人才高地建設、金融開放等方面取得了重大進展和顯著成效。

大灣區(qū)建設給眾多外資銀行帶來了發(fā)展機遇。各家外資銀行從財富管理、綠色金融、跨境金融、小微金融等多方面入手，創(chuàng)新產品與服務支持大灣區(qū)發(fā)展。未來，外資銀行還將進一步加大資源投入與業(yè)務探索力度，持續(xù)挖掘展業(yè)機遇。

珠三角外向型經濟發(fā)達，跨境商貿活動活躍，無論是在吸引外商投資還是本地企業(yè)“走出去”方面，都在全國處于領先水平。隨著大灣區(qū)經濟融合深化，珠三角與香港、澳門之間的雙向貿易投資活動也將更加頻繁，帶動貿易融資、投行服務以及其他跨境金融服務需求增長。

與此同時，大灣區(qū)各個城市的聯(lián)動也為外資銀行創(chuàng)造出更多業(yè)務機遇。廣州以及周邊區(qū)域是重要制造業(yè)聚集地，深圳則是全球領先的高科技和互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)中心，在促進科研成果轉化和發(fā)展新興產業(yè)集群方面具有重要優(yōu)勢?？砂l(fā)揮香港金融服務功能，支持香港私募基金參與大灣區(qū)創(chuàng)新型科技企業(yè)融資，允許符合條件的創(chuàng)新型科技企業(yè)進入香港上市集資平臺，將香港發(fā)展成為大灣區(qū)高新技術產業(yè)融資中心。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國外資銀行市場調研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2022-2027年中國外資銀行市場調研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  加入世貿組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經營人民幣業(yè)務，取消外資銀行人...

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