中國設(shè)備租賃產(chǎn)業(yè)正迎來發(fā)展風(fēng)口 2023工程機(jī)械市場現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年2月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 396 19
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中國已經(jīng)成為全球最大的工程機(jī)械市場之一，隨著行業(yè)的發(fā)展，設(shè)備租賃行業(yè)正在釋放出更大的活力，成為中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級的重要推動力之一。

中國設(shè)備租賃產(chǎn)業(yè)正迎來發(fā)展風(fēng)口

2月21日，2023 ERC中國設(shè)備租賃峰會在上海舉辦，大會發(fā)布了中國設(shè)備租賃產(chǎn)業(yè)宣言。

中國設(shè)備租賃產(chǎn)業(yè)正迎來發(fā)展風(fēng)口，目前中國設(shè)備租賃市場規(guī)模接近3000億元，全球設(shè)備租賃市場規(guī)模已超過萬億元。設(shè)備租賃產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為建筑、公路、鐵路、水利、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及中國建造的蓬勃發(fā)展，提供了強(qiáng)有力的支撐。

中國已經(jīng)成為全球最大的工程機(jī)械市場之一，隨著行業(yè)的發(fā)展，設(shè)備租賃行業(yè)正在釋放出更大的活力，成為中國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)升級的重要推動力之一。

工程機(jī)械是中國裝備工業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會完成制定并于2012年6月1日正式發(fā)布、實(shí)施的中研普華規(guī)定，凡土石方工程、流動起重裝卸工程、人貨升降輸送工程、市政環(huán)衛(wèi)及各種建設(shè)工程、綜合機(jī)械化施工以及同上述工程相關(guān)的生產(chǎn)過程機(jī)械化所應(yīng)用的機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱為工程機(jī)械。它主要用于國防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。按具體功能劃分，工程機(jī)械主要分為二十大類，包括挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、工業(yè)車輛、壓實(shí)機(jī)械、路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械、混凝土機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)械、樁工機(jī)械、市政與環(huán)衛(wèi)機(jī)械、混凝土制品機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械、裝修機(jī)械、鋼筋及預(yù)應(yīng)力機(jī)械、鑿巖機(jī)械、氣動工具、軍用工程機(jī)械、電梯及扶梯、工程機(jī)械配套件和其他專用工程機(jī)械。

2023工程機(jī)械市場現(xiàn)狀及前景分析

我國工程機(jī)械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達(dá)到了第一個高峰5663億元;隨之開始了長達(dá)5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個小高峰。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6681億元，比2018年增長12%。2021年實(shí)現(xiàn)收入9065，同比增長16.95%。

從我國市場競爭格局來看，我國工程機(jī)械租賃市場仍處于發(fā)展初級階段，市場規(guī)模雖大，但參與競爭的企業(yè)數(shù)量多、缺乏有絕對話語權(quán)的頭部企業(yè)、行業(yè)競爭格局極為分散。據(jù)統(tǒng)計，2021年前三大參與者合計市場份額僅1.2%，超過15000名中小規(guī)模參與者占據(jù)剩下98.8%的市場份額。

隨著國家對農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，農(nóng)村對小型挖掘機(jī)等靈活性較高的工程機(jī)械需求增加，成為工程機(jī)械銷量的新增量。

在地產(chǎn)持續(xù)低迷的大背景下,資本市場大力度支持有望助力地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)回暖。 穩(wěn)增長預(yù)期持續(xù)增強(qiáng),下游地產(chǎn)需求有望持續(xù)修復(fù),利好工程機(jī)械行業(yè)向上。

《中國工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年，中國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入預(yù)計達(dá)9000億元顯然已經(jīng)提前完成，未來幾年增速仍有波動。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國工程機(jī)械行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機(jī)遇分析報告》分析

第三章 中國工程機(jī)械租賃市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第二節(jié) 中國工程機(jī)械租賃市場經(jīng)營情況

一、工程機(jī)械租賃市場發(fā)展規(guī)模

(一)工程機(jī)械租賃市場滲透率分析

由于全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，國家基建速度放緩等原因，工程機(jī)械行業(yè)從增量時代走向存量時代。經(jīng)過多年粗放式的高速增長，工程機(jī)械行業(yè)機(jī)械保有量達(dá)到900萬臺，而且工程機(jī)械租賃滲透率只有10%-20%。

(二)工程機(jī)械租賃企業(yè)數(shù)量分析

目前，我國的設(shè)備租賃企業(yè)數(shù)量已超過11500家，但規(guī)模普遍較小，以中小型租賃企業(yè)為主，資本在5000萬元以上的工程機(jī)械專業(yè)租賃企業(yè)不過百余家。

(三)工程機(jī)械租賃市場規(guī)模分析

近年來，隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模的不斷拓展，工程機(jī)械行業(yè)也進(jìn)入了存量時代，機(jī)械設(shè)備都步入了“由買轉(zhuǎn)租”的輕資產(chǎn)運(yùn)營模式，這在為各企業(yè)解決資金壓力問題的同時也為國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好條件。

但根據(jù)目前國內(nèi)工程機(jī)械租賃業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，在信息化水平方面和其他發(fā)達(dá)國家相比仍然有待提高，當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)、云計算等現(xiàn)代信息技術(shù)的快速發(fā)展已經(jīng)在許多行業(yè)中發(fā)揮著顯著優(yōu)勢，而工程機(jī)械租賃業(yè)也要順應(yīng)時代的發(fā)展，積極引進(jìn)信息技術(shù)，推動工程機(jī)械租賃業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，也促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的升級。

2019年的中國工程機(jī)械租賃市場是876.77億元，并且在2021達(dá)到了1213.52億元。

圖表：2019-2021年中國工程機(jī)械租賃市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華

二、工程機(jī)械租賃市場經(jīng)營情況分析

(一)工程機(jī)械租賃設(shè)備保有量分析

圖表：2015-2020年工程機(jī)械重要設(shè)備銷售情況

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)械協(xié)會

由于全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，國家基建速度放緩等原因，工程機(jī)械行業(yè)從增量時代走向存量時代。

2021年，經(jīng)過多年粗放式的高速增長，工程機(jī)械行業(yè)機(jī)械保有量達(dá)到900萬臺左右

(二)工程機(jī)械設(shè)備租賃價格分析

工程機(jī)械設(shè)備的租賃價格定價方法多樣，并且由于工程機(jī)械設(shè)備種類繁多，租賃價格的標(biāo)準(zhǔn)也不一，較難具體統(tǒng)計。

從定價方法看，常用的定價辦法有——臺班費(fèi)用定額計算設(shè)備租賃價格、設(shè)備租金根據(jù)設(shè)備運(yùn)行成本進(jìn)行分解、按完成實(shí)物工程量計費(fèi)，共計三種。

臺班費(fèi)用定額計算設(shè)備租賃價格，該辦法即將臺班定額費(fèi)增加0.5倍，可以得出一個比較適合市場的設(shè)備租賃價格。如以ZL50裝載機(jī)為例：臺班價為654.04元，則臺班租金價為654.04(1+0.5)=981.06元。當(dāng)然，增加0.5倍只是一個經(jīng)驗值，在平時的設(shè)備租賃管理工作中要進(jìn)行分析，對該經(jīng)驗值根據(jù)實(shí)際情況作修正調(diào)整，不斷完善經(jīng)驗值，使租賃價格更切合實(shí)際。

對于租用時間短，日工作量大的機(jī)械，租用費(fèi)在租金價的基礎(chǔ)上增加20%左右比較合適;對于租用時間較長，可簡化工作臺班、停置臺班的統(tǒng)計工作，直接按月支付租金，設(shè)備利用率按日歷天數(shù)的80%計，即月租金=日歷天數(shù)×80%×臺班租金價。

而設(shè)備租金根據(jù)設(shè)備運(yùn)行成本進(jìn)行分解，該辦法即租金=折舊費(fèi)+修理費(fèi)+維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)+油料費(fèi)+直接人工工資+管理費(fèi)+稅費(fèi)+預(yù)計利潤。

最后則是完成實(shí)物工程量計費(fèi)，這種方法是租賃中較特殊的一種，接近于設(shè)備出租方直接分包工程。

從市場來看，以塔機(jī)產(chǎn)品為例，2022年5月份參加塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)(以下簡稱TPI)統(tǒng)計的塔機(jī)租賃企業(yè)17家，塔機(jī)保有臺數(shù)19505臺，保有最大起重力矩3697510tm，使用臺數(shù)11820臺，使用最大起重力矩2225905tm;塔機(jī)租賃當(dāng)月凈收入36241.6萬元，單位最大起重力矩租賃凈收入162.82元/tm(指裸機(jī)月租金平均值，不含稅，不含人工費(fèi)、進(jìn)場費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等)。

本報告最大的特點(diǎn)就是前瞻性和適時性。報告根據(jù)工程機(jī)械相關(guān)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出審慎分析與預(yù)測，是工程機(jī)械相關(guān)行業(yè)企業(yè)、科研單位、銷售企業(yè)、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機(jī)會，做出正確經(jīng)營決策和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品，也是業(yè)內(nèi)第一份對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈以及行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行全面系統(tǒng)分析的重量級報告。

欲了解更多關(guān)于工程機(jī)械行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國工程機(jī)械行業(yè)市場評估與未來發(fā)展機(jī)遇分析報告》。

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