2023油氣開(kāi)采服務(wù)產(chǎn)業(yè)調(diào)研及未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年5月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1432 95
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油氣開(kāi)采服務(wù)行業(yè)是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。油田服務(wù)行業(yè)(以下簡(jiǎn)稱油服行業(yè))指以油田為主要業(yè)務(wù)場(chǎng)所，主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。

近年來(lái)，國(guó)家高度重視并持續(xù)大力推動(dòng)石化行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策與綱領(lǐng)性文件為石化行業(yè)提供支持與引導(dǎo)。2021年3月12日發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到有序放開(kāi)油氣勘探開(kāi)發(fā)市場(chǎng)準(zhǔn)入，加快深海、深層和非常規(guī)油氣資源利用，推動(dòng)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)。

2021年4月12日發(fā)布的《關(guān)于"十四五"期間能源資源勘探開(kāi)發(fā)利用進(jìn)口稅收政策的通知》旨在完善能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)，支持天然氣進(jìn)口利用。通過(guò)完善產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和經(jīng)營(yíng)流通方面的政策，建立公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，并制定和實(shí)施合理的內(nèi)外貿(mào)易政策，促進(jìn)企業(yè)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

一、中國(guó)油氣開(kāi)采服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)供給分析

我國(guó)油服市場(chǎng)在經(jīng)歷大規(guī)?？s水后正在逐步回暖，2019年我國(guó)油服市場(chǎng)供給規(guī)模達(dá)到1850億元，同比增長(zhǎng)7%，2020年受疫情影響，全球油氣市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，油服行業(yè)同樣受到影響，我國(guó)油服行業(yè)供給規(guī)模下降6.6%，2021年各行業(yè)復(fù)蘇使得油氣以及油服行業(yè)市場(chǎng)大幅反彈，伴隨著油服整體市場(chǎng)的緩慢回暖，油氣田開(kāi)發(fā)地面系統(tǒng)裝備市場(chǎng)也將慢慢復(fù)蘇。

全國(guó)待探明石油地質(zhì)資源量885億噸，84%的資源分布在松遼、渤海灣、鄂爾多斯、塔里木、準(zhǔn)噶爾、珠江口、柴達(dá)木、北部灣盆地8個(gè)大盆地。隨著高品質(zhì)石油資源逐步開(kāi)采消耗，剩余資源品質(zhì)整體降低，超過(guò)35%的資源分布在低滲儲(chǔ)層，25%為致密油和稠油，20%分布在海域深水。待探明天然氣地質(zhì)資源量77萬(wàn)億立方米，88%的資源分布在四川、鄂爾多斯、塔里木、松遼、柴達(dá)木、東海、瓊東南、鶯歌海、珠江口9大盆地，超過(guò)35%的資源分布在低滲儲(chǔ)層，25%為致密氣，20%以上位于海域深水?？碧綄?duì)象日趨復(fù)雜，勘探開(kāi)發(fā)成本提高。

二、油氣開(kāi)采服務(wù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

油氣開(kāi)采服務(wù)行業(yè)是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。油田服務(wù)行業(yè)(以下簡(jiǎn)稱油服行業(yè))指以油田為主要業(yè)務(wù)場(chǎng)所，主要為石油天然氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)支持和解決方案的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)，是能源服務(wù)業(yè)的重要組成部分。油服行業(yè)包括從地球物理勘探到工程建設(shè)的一系列復(fù)雜而有序的技術(shù)服務(wù)活動(dòng)，廣義上的油服行業(yè)還包括石油裝備和器材的制造業(yè)務(wù)。

油服行業(yè)體系龐大，由比較復(fù)雜的不同板塊構(gòu)成。2003年3月聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議的能源服務(wù)專家會(huì)議將油氣服務(wù)分為5大板塊，32項(xiàng)服務(wù)科目。5大板塊中，物探、鉆井完井、測(cè)錄井、開(kāi)采是油氣田開(kāi)發(fā)中的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)，而油田建設(shè)則是在確定油氣田有開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的價(jià)值的基礎(chǔ)上，進(jìn)行系統(tǒng)的工程建設(shè)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年油氣開(kāi)采服務(wù)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

國(guó)外油田服務(wù)業(yè)大小企業(yè)并存，市場(chǎng)集中度比較高，小企業(yè)眾多。目前，三家綜合性油服公司斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯實(shí)力比較雄厚，占據(jù)大部分市場(chǎng)，在各個(gè)細(xì)小領(lǐng)域都也占據(jù)了比較大的優(yōu)勢(shì)。近幾年來(lái)，國(guó)民油井和威德福發(fā)展勢(shì)頭也相當(dāng)不錯(cuò)。在其他領(lǐng)域，除去綜合性油服公司，也出現(xiàn)了相應(yīng)領(lǐng)域的一些領(lǐng)頭羊，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)集中度都比較高。

目前，我國(guó)的油田服務(wù)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2500億左右(不包括油氣勘探活動(dòng))，市場(chǎng)規(guī)模大概占全球規(guī)模的10%左右。相對(duì)于國(guó)際油服行業(yè)，我國(guó)有比較獨(dú)特的行業(yè)結(jié)構(gòu)。我國(guó)目前油服行業(yè)企業(yè)眾多，布局分散，油服公司規(guī)?？傮w遠(yuǎn)小于國(guó)際大型公司，行業(yè)集中度低。例如中石油下屬31個(gè)局級(jí)單位經(jīng)營(yíng)著119家石油裝備制造企業(yè)，其中年收入超過(guò)10億元的只有13家，50%以上的企業(yè)年收入不足1億。而且，我國(guó)90%以上油田服務(wù)企業(yè)卻隸屬于中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油的子公司，而三大石油公司占據(jù)著國(guó)內(nèi)大部分的油氣資源，其余中小型油服公司僅占有油服市場(chǎng)10%左右的市場(chǎng)份額。未來(lái)，我國(guó)天然氣和頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)將進(jìn)入爆發(fā)期，中國(guó)非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)有多方面支撐，即將迎來(lái)高速發(fā)展的黃金階段。

三、油氣開(kāi)采服務(wù)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來(lái)，我國(guó)天然氣和頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)將進(jìn)入爆發(fā)期，中國(guó)非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)有多方面支撐，油氣開(kāi)采服務(wù)行業(yè)即將迎來(lái)高速發(fā)展的黃金階段。為了有效規(guī)避油田開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和降低成本，滿足石油公司需求，油服公司由單純提供某一工序的承包商演變?yōu)樘峁┮惑w化作業(yè)的項(xiàng)目戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)了與石油公司風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享。一體化綜合服務(wù)能力是指能夠覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，且從技術(shù)到設(shè)備均有布局，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游;在少數(shù)領(lǐng)域具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)代表公司在產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)有話語(yǔ)權(quán)，并建立了較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘;國(guó)際拓展能力是指公司能夠在國(guó)際上搶占市場(chǎng)的能力，具備將優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品規(guī)模做大的條件。

目前，中海油服、石化油服、杰瑞股份、通源石油、中油工程等多個(gè)具備綜合競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)能力、在某一環(huán)節(jié)處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的油服公司已布局多個(gè)國(guó)際市場(chǎng)，未來(lái)有望進(jìn)一步提升綜合服務(wù)能力。疊加國(guó)內(nèi)"三桶油"勘探與開(kāi)采需求上升，油氣開(kāi)采服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)新一輪景氣周期。但目前消費(fèi)者對(duì)行業(yè)的品牌選擇自己的下屬企業(yè)。

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  近年來(lái)，國(guó)家高度重視并持續(xù)大力推動(dòng)石化行業(yè)的發(fā)展，出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策與綱領(lǐng)性文件為石化行業(yè)提供支持與引導(dǎo)。2021年3月12日發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2...

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