2023年國內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢

• 陳澤芳 2023年5月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 475 25
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光伏硅片市場領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍。從整體看，單晶硅片行業(yè)產(chǎn)能或結(jié)構(gòu)性過剩，但大尺寸硅片降本增效優(yōu)勢明顯，且得到下游企業(yè)認可，M10、G12供應(yīng)或保持階段性偏緊狀態(tài)，有望在行業(yè)激烈競爭中保持相對競爭優(yōu)勢。以隆基、中環(huán)為主的行業(yè)龍頭具有工藝、管控和技術(shù)的優(yōu)勢，有望

光伏硅片巨頭通威股份公告，2023年一季度，光伏行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，公司主要光伏產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，各業(yè)務(wù)板塊高效經(jīng)營，公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約350-360億元，同比增長約42%-46%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約83-87億元，同比增長約60%-68%。

在光伏行業(yè)的高景氣度下，大尺寸和薄片化是硅片環(huán)節(jié)實現(xiàn)光伏發(fā)電降本增效的主要發(fā)展方向。硅片尺寸的增加，可帶來硅片、電池、組件、BOS(光伏平衡系統(tǒng))等多環(huán)節(jié)成本下降，同時能直接提升組件功率，進而提升大尺寸組件的產(chǎn)品競爭力。根據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》(2022年版)預(yù)測，未來大尺寸硅片占比仍將快速擴大。光伏硅片行業(yè)技術(shù)主要是硅片生產(chǎn)制造技術(shù)。拉晶、切片為單晶硅片的主要生產(chǎn)步驟。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

光伏硅片行業(yè)技術(shù)主要是硅片生產(chǎn)制造技術(shù)。拉晶、切片為單晶硅片的主要生產(chǎn)步驟。在拉晶技術(shù)方面，行業(yè)內(nèi)普遍采用直拉法作為拉晶的主要工藝，直拉法具有工藝技術(shù)成熟、長晶速度快、可生產(chǎn)大尺寸硅棒、制造成本低等優(yōu)勢。未來直拉單晶技術(shù)持續(xù)向更多裝料、更大尺寸、更高效率方面進化。在切片技術(shù)方面，金剛線多線切割技術(shù)在單晶領(lǐng)域已取代了砂漿切片技術(shù)。該技術(shù)具有切割速度快、硅片品質(zhì)高、成本低、切割液環(huán)保等優(yōu)點，得益于金剛線多線切割帶來的技術(shù)進步，單晶硅片厚度呈現(xiàn)薄片化趨勢、單晶方棒出片量也在不斷提升。目前高碳鋼線細線化空間已接近極限，鎢絲被認為有望成為下一代金剛線的母線材料。

得益于全球光伏新增裝機量快速增長，也帶動硅片產(chǎn)量迅速提高。2012-2022年我國光伏硅片產(chǎn)量總體呈逐年增長態(tài)勢，年均復(fù)合增長率為 29.95%，2022 年中國大陸硅片產(chǎn)量約為 357GW，同比增長 57.5%。通過直接增大硅片面積，可以降低光伏發(fā)電度電成本。根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)顯示，以 G12(210mm 尺寸)和 M10(182mm 尺寸)為代表的大尺寸硅片合計占比由2020 年的 4.5%迅速提升至 2022 年的 82.8%。高效生產(chǎn)大尺寸硅片需要 1400 及以上型號單晶爐及大尺寸切片機，未來大尺寸硅片迅速占據(jù)主流市場，無法生產(chǎn)大尺寸硅片或生產(chǎn)效率低的落后產(chǎn)能將被市場淘汰。

2023年國內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢

光伏硅片市場領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍。從整體看，單晶硅片行業(yè)產(chǎn)能或結(jié)構(gòu)性過剩，但大尺寸硅片降本增效優(yōu)勢明顯，且得到下游企業(yè)認可，M10、G12供應(yīng)或保持階段性偏緊狀態(tài)，有望在行業(yè)激烈競爭中保持相對競爭優(yōu)勢。以隆基、中環(huán)為主的行業(yè)龍頭具有工藝、管控和技術(shù)的優(yōu)勢，有望強者恒強，維持行業(yè)頭部地位。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國有47.7萬余家光伏相關(guān)企業(yè)。2022年1月至6月新增注冊企業(yè)6.4萬余家。根據(jù)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2050年將達到600GW(百萬千瓦)。預(yù)計到2050年，中國可再生能源的電力裝機將占全國電力裝機的25%，其中光伏發(fā)電裝機將占到5%。未來十幾年，中國太陽能裝機容量的復(fù)合增長率將高達25%以上。

光伏硅片的生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)含量高、生產(chǎn)流程長，具有較強的技術(shù)壁壘，新進入企業(yè)若想?yún)⑴c到市場競爭中則必須擁有相應(yīng)的自主研發(fā)能力。一方面，由多晶硅料至單晶硅片需要經(jīng)過多晶硅高溫拉制成單晶硅棒，再將單晶硅棒經(jīng)切片工序加工成單晶硅片，加工過程和設(shè)備較為復(fù)雜，且下游廠商對產(chǎn)品品質(zhì)要求嚴格，因此生產(chǎn)過程中的設(shè)備參數(shù)選擇、工藝流程設(shè)計均是新進入企業(yè)面臨的技術(shù)壁壘，高品質(zhì)單晶硅片的量產(chǎn)需要通過不斷地技術(shù)研發(fā)、設(shè)備改造、生產(chǎn)流程優(yōu)化來實現(xiàn)。另一方面，對于多晶硅料的綜合利用水平和切片工序的損耗控制會直接影響生產(chǎn)線的經(jīng)濟效益，同樣是對企業(yè)技術(shù)實力的重要考驗。因此，新進入者短期內(nèi)無法突破關(guān)鍵技術(shù)，難以形成競爭力，行業(yè)內(nèi)掌握核心技術(shù)和先進工藝的企業(yè)建立起較高的技術(shù)壁壘。

《2023-2028年國內(nèi)太陽能硅片行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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