高溫推動降溫需求 歐洲天然氣大漲 天然氣行業(yè)市場深度分析

• 李波 2023年6月12日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 279 10
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6月9日，歐洲大陸天然氣期貨漲幅擴大至21%，天氣炎熱推高(空調(diào))降溫需求，最高觸及32.500歐元。 英國天然氣期貨目前也漲約20%，最高觸及77.640便士。

6月9日，歐洲大陸天然氣期貨漲幅擴大至21%，天氣炎熱推高(空調(diào))降溫需求，最高觸及32.500歐元。 英國天然氣期貨目前也漲約20%，最高觸及77.640便士。

國海證券認為，全球天然氣市場仍處緊平衡狀態(tài)，氣價或?qū)⒕S持中高位近年來全球天然氣供需維持緊平衡，且全球資本開支不足。

據(jù)BP數(shù)據(jù)，近十年來全球天然氣供需基本平衡，2021年全球天然氣供給總量為40369億方，同比上漲4.5%，需求總量為40375億方，同比上漲5.0%，近五年來供給首次低于需求。

據(jù)澳洲工業(yè)科學(xué)資源部預(yù)計，未來歐洲將繼續(xù)使用LNG彌補俄羅斯管道氣的減少，直到2024年底全球天然氣市場仍將持續(xù)緊張。

公司方面，據(jù)上市公司互動平臺顯示，新奧股份：公司擁有覆蓋全國的燃氣分銷網(wǎng)絡(luò)，以采購國際天然氣資源為主。廣匯能源：公司為國內(nèi)經(jīng)營規(guī)模最大的陸基LNG供應(yīng)商。

天然氣行業(yè)市場到底怎么樣?我國能源發(fā)展進入增量替代和存量替代并存的發(fā)展階段，在“雙碳”目標政策驅(qū)動下，天然氣作為清潔低碳的化石能源，不僅承擔(dān)著國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期間保障能源安全的使命，也是未來新型電力系統(tǒng)規(guī)劃中重要的基礎(chǔ)保證。

推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，在工業(yè)、建筑、交通、電力等多領(lǐng)域有序擴大天然氣利用規(guī)模，是我國穩(wěn)步推進能源消費革命，助力能源碳達峰，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要實現(xiàn)途徑之一，天然氣將成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一。

數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年我國天然氣年產(chǎn)量從1369億立方米增長到2053億立方米，年均增量超過100億立方米。

中國也超過卡塔爾等國家成為世界第四大天然氣生產(chǎn)國。2022年，由于全球LNG供應(yīng)緊缺及國際天然氣價格持續(xù)高漲，我國LNG進口量可能出現(xiàn)近年來首次負增長。

消費方面，2016年至2021年，我國天然氣消費量從2078億立方米增長到3690億立方米;天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中的占比從6.1%提升到8.9%。受天然氣價格高企、新冠疫情等因素影響，2022年我國天然氣消費也可能出現(xiàn)下降。

文章指出，面對復(fù)雜多變的國際局勢，我國天然氣安全供應(yīng)仍面臨多重挑戰(zhàn)，包括對外依存度增加、LNG運輸能力仍有待加強等。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國天然氣行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

天然氣行業(yè)市場深度分析

近年來天然氣在一次能源中的占比持續(xù)上升。根據(jù)英國石油公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年全球天然氣在一次能源中的占比提升至 24.70%，已成為全球第三大能源。

在全球加速能源轉(zhuǎn)型和碳達峰碳中和的背景下，天然氣作為優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源，是推動能源供應(yīng)清潔化的重要途徑，是“雙碳”目標下唯一保持增長的化石能源。與煤炭和石油相比，天然氣燃燒效率高、熱值高，

且在相同熱值燃燒過程中產(chǎn)生的二氧化碳排放量僅約為燃油的 73%(平均值)，煤炭的 54%(平均值)。隨著能源結(jié)構(gòu)低碳化的發(fā)展，含碳量更低的天然氣有望取代石油成為全球主要能源之一。

我國持續(xù)深化管道基礎(chǔ)設(shè)施布局，截至2022年11月，已投入使用的跨境天然氣管道輸送能力合計1050億立方米/年。

由于今年歐洲冬季氣溫高于以往，需求下滑導(dǎo)致當?shù)靥烊粴馄谪泝r格持續(xù)性下跌。

當?shù)貢r間1月2日盤中，歐洲基準TTF荷蘭天然氣期貨一度跌逾7%，創(chuàng)下俄烏沖突爆發(fā)以來的最低水平。

隨著天然氣期貨價格回落，困擾歐洲大陸一年多的能源危機能否就此畫上句號，成為市場關(guān)注的焦點。

然而，專家普遍分析認為，歐洲的能源“寒冬”尚未結(jié)束，同樣的挑戰(zhàn)可能會在今年冬天重演，甚至可能變得更糟。

隨著各國對清潔能源需求的增長，LNG領(lǐng)域正迎來廣闊的發(fā)展前景。國際能源署(IEA)預(yù)測2030年至2035年全球能源結(jié)構(gòu)中，LNG將取代煤炭成為全球第二大能源。在全球LNG市場上，我國也是重要買家之一。

11月21日，中國石化與卡塔爾能源公司簽署了為期27年的LNG長期購銷協(xié)議，卡塔爾能源公司將每年向中國石化供應(yīng)400萬噸LNG.這些都是LNG儲運行業(yè)蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)。

當然，除了需求長期增長外，LNG船租賃費持續(xù)高位也與目前全球天然氣供需失衡，天然氣價格持續(xù)上漲直接相關(guān)。

前不久，受儲氣水平已接近臨界值影響，歐洲天然氣現(xiàn)貨價格一度跌至負值，但這并未影響除歐洲外，其他天然氣進口國對LNG的熱情，也為LNG儲運帶來了巨大商機。

當?shù)貢r間周一(12月12日)，國際能源署(IEA)表示，雖然歐盟今年有足夠的天然氣過冬，但明年仍會面臨短缺問題。本周歐盟各國部長將舉辦能源部長特別會議和歐洲理事會會議。

日內(nèi)，國際能源署署長比羅爾(Fatih Birol)和歐盟委員會主席馮德萊恩在布魯塞爾舉行的新聞發(fā)布會上聯(lián)合發(fā)布了名為《如何在2023年避免歐盟天然氣短缺》的報告。

比如去年我們看到的情況，背后有多種因素，一是去年歐洲的冬天比較暖和，所以我們對天然氣的需求沒有事先想得那么大，從而緩解了危機;二是天然氣價格太貴，也抑制了對天然氣的需求。

”戴思攀說，歐洲去年天然氣的價格很高，意味著世界各地的LNG(液化天然氣)都賣到歐洲來了，因為貴就有利可圖。

當時是加了很多儲備，而現(xiàn)在已經(jīng)不是冬天了，導(dǎo)致天然氣的儲存水平很高，所以現(xiàn)在可以看到歐洲天然氣的價格甚至比亞洲都要便宜。

“我們知道風(fēng)能和太陽能(6.980, -0.05, -0.71%)在大幅增長，但還不能夠抵消天然氣供應(yīng)的減少，所以有可能會出現(xiàn)天然氣在冬天的時候仍會短缺。

是否短缺取決于冬天是否寒冷，所以我的預(yù)計是天然氣的結(jié)構(gòu)性短缺在未來3-4年仍然會存在，直到我們看到新的LNG的供應(yīng)來到市場上，或是替代能源產(chǎn)生，比如說風(fēng)能、太陽能裝機容量大幅增長。

但風(fēng)能、太陽能建立一個新的項目需要時間，新的LNG項目建立起來也需要4-5年，所以要有一段準備時間才能把LNG賣到市場上。

所以，現(xiàn)在就說危機是否結(jié)束有點過早，如果冬天過冷就會看到天然氣需求還會大幅上升。

業(yè)內(nèi)人士表示，盡管歐盟在天然氣問題上已經(jīng)采取了很多措施，但明年或仍將面臨約300億立方米的天然氣缺口。歐盟將考慮調(diào)整預(yù)算，推出新的針對能源投資領(lǐng)域的主權(quán)基金。

不過，她未明確該基金設(shè)立是否需要進一步增加歐盟共同債務(wù)，僅表示歐盟現(xiàn)有基金規(guī)模需要通過其他途徑擴大。

2022年，國際天然氣市場延續(xù)了2021年四季度以來的供應(yīng)緊平衡態(tài)勢。烏克蘭危機后，三大市場氣價均創(chuàng)歷史新高。同等單位熱值下，天然氣的價格明顯高于煤炭、石油等化石能源。

2023年，受全球新增天然氣產(chǎn)能不足，俄羅斯管道氣減供以及美國、卡塔爾LNG產(chǎn)能增速放緩影響，預(yù)計市場仍處于緊平衡態(tài)勢，氣價難以快速回落。

天然氣行業(yè)市場前景分析

近年來，我國天然氣消費量持續(xù)以較高速度增長，天然氣占一次能源消費總量比例提升至 8.90%，但與全球天然氣占一次能源消費總量比例仍有較大差距。長期來看，天然氣具備顯著的增長潛力。

根據(jù)美國能源信息署的預(yù)測，2020-2050 年全球天然氣生產(chǎn)與消費總量的增長率均在 42%左右，而中國天然氣消費總量的增長率將達到 67%。

根據(jù)《中國能源前景 2018-2050》報告預(yù)測，未來 30 年天然氣將是我國需求增長最快的能源產(chǎn)品之一。

報道稱，近年來，全球及國內(nèi)天然氣市場發(fā)生顯著變化，隨著國內(nèi)天然氣市場改革有序推進，增儲上產(chǎn)力度不斷加大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，低碳轉(zhuǎn)型明顯加速，新形勢下中國天然氣安全態(tài)勢將逐漸好轉(zhuǎn)。

從國資委獲悉，面對國際天然氣緊缺、價格高位運行的嚴峻挑戰(zhàn)，中國石化、中國石油、中國海油等企業(yè)在確保氣田高位運行基礎(chǔ)上，穩(wěn)步推進頁巖氣勘探開發(fā)，加快海上氣田建設(shè)，加大進口油氣資源獲取力度，2022年自產(chǎn)天然氣達到1899.9億方，同比增長7.1%;總庫存達177.2億方，同比增長17.2%，有關(guān)部門安排的1750億方天然氣資源保障任務(wù)全部落實到位。

未來，中東天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長，到2030年有望達到860億立方英尺/日的水平。供應(yīng)量增長幅度為140億立方英尺/日，相當于整個歐洲電力部門的天然氣消耗量。

到21世紀20年代末，卡塔爾的液化天然氣出口量預(yù)計將達到1.26億噸/年。富查伊拉(Fujairah)液化天然氣出口設(shè)施2028年投產(chǎn)后，阿布扎比的液化天然氣出口量將達到1,540萬噸/年。

多家機構(gòu)判斷，2023年全球經(jīng)濟或?qū)⒗^續(xù)衰退。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃表示，世界經(jīng)濟增速正在放緩，IMF預(yù)測2023年全球經(jīng)濟增長率為2.7%，全球至少三分之一的國家將陷入經(jīng)濟衰退。雖然全球經(jīng)濟增長放緩或?qū)⒔档吞烊粴庑枨?，但預(yù)計2023年全球天然氣市場供需仍處于緊平衡態(tài)勢。

據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院預(yù)計，2023年市場供給增量將主要來自于美國，俄羅斯預(yù)計將進一步壓減產(chǎn)量。2023年歐洲天然氣消費量將進一步減少，亞洲有望重新成為拉動全球需求增長的主要動力。

對于歐洲市場而言，補庫時期的供應(yīng)緊張情況仍將存在，補庫能否順利實現(xiàn)依賴于歐洲溢價下全球LNG貿(mào)易流向改變以及需求的削減。

2022年，歐洲實現(xiàn)了與俄羅斯管道天然氣“脫鉤”，增加從挪威和北非的天然氣供應(yīng)?？傮w來看，全球再氣化以及出口產(chǎn)能增量足以支撐歐洲明年LNG進口增量，但實際可得LNG貨源數(shù)量仍取決于歐洲溢價高低。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國天然氣行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

由中研普華研究院撰寫，本報告對我國天然氣行業(yè)的供需狀況、天然氣發(fā)展現(xiàn)狀、天然氣子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了天然氣行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、天然氣行業(yè)的發(fā)展建議、天然氣行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。天然氣報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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