垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

• 陳博 2023年6月25日 來源：中研網(wǎng) 201 5
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當(dāng)前，我國垃圾焚燒發(fā)電廠主要分布在東部的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進會數(shù)據(jù)顯示，生活垃圾焚燒發(fā)電項目已遍布全國30個省、直轄市、自治區(qū)。垃圾焚燒發(fā)電裝機容量前十省份分別是浙江、廣東、山東、江蘇、安徽、福建、四川、湖南、北京、河北，有7省份在東部地區(qū)。3

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欲了解更多垃圾焚燒行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2022-2027年中國垃圾焚燒行業(yè)市場調(diào)查研究及投資前景預(yù)測報告》。

根據(jù)對PPP綜合信息平臺項目庫中垃圾處理類示范項目成交情況的整理，生活垃圾焚燒項目的噸投資水平集中在50萬元左右（橫軸），而中標(biāo)補貼單價也較為集中的分布在50元/噸~80元/噸之間（縱軸）。公開數(shù)據(jù)中的濕垃圾處理類PPP示范項目的中標(biāo)補貼單價則多數(shù)要超過200元/噸。這也就意味著在垃圾分類后，不考慮其他因素，僅濕垃圾處理的補貼支出就要大幅提高。盡管多數(shù)為餐廚垃圾，考慮與濕垃圾工藝上的部分近似，目前成交的處理價格基本相當(dāng)。

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相比傳統(tǒng)垃圾處理方式，垃圾焚燒具備明顯的減排效應(yīng),主要包括避免垃圾填埋產(chǎn)生的甲烷（甲烷的溫室效應(yīng)是二氧化碳的28倍）及焚燒生物質(zhì)替代化石燃料而減少溫室氣體排放。通過CCER交易，垃圾焚燒帶來的碳減排可以帶來額外收益，改善現(xiàn)金流。

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假設(shè)項目產(chǎn)能1000t/d，單噸垃圾碳減排量行業(yè)均值為0.25 噸，垃圾發(fā)電上網(wǎng)電量300kwh；燃煤標(biāo)桿上網(wǎng)電價0.37元/kwh，當(dāng)前上網(wǎng)電價為0.65元/kwh（其中省補0.1元、可再生能源基金補貼部分為0.18元），參考此前碳交易試點交易價格情況，按成交價30元/噸計算，該項目通過碳交易可額外增加273.75萬元收入。

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對補貼取消、參與CCER模擬不同價格情形進行測算，單噸發(fā)電量從300kwh提升至360kwh（增加20%），處置單價由75元/噸提升至90元/噸（增加33.33%），CCER交易價格為50元/噸時，可基本對沖可再生能源基金補貼退坡影響。

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當(dāng)前，我國垃圾焚燒發(fā)電廠主要分布在東部的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)促進會數(shù)據(jù)顯示，生活垃圾焚燒發(fā)電項目已遍布全國30個省、直轄市、自治區(qū)。垃圾焚燒發(fā)電裝機容量前十省份分別是浙江、廣東、山東、江蘇、安徽、福建、四川、湖南、北京、河北，有7省份在東部地區(qū)。對于建設(shè)垃圾焚燒項目如此之多、企業(yè)投資密集的現(xiàn)象，這種行為更多的是在搶占市場份額。因為垃圾焚燒發(fā)電廠的經(jīng)營期限一般為30年，同時這一項目的建設(shè)在同一空間區(qū)域內(nèi)具有強大的排他性，而目前許多地區(qū)比如縣一級的垃圾處理需求可能并沒有那么大。因此，大多企業(yè)只是為了搶先拿到某一地區(qū)的垃圾焚燒處理權(quán)益，未來再進一步跟政府博弈。

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????? 1、北上廣深廈渝被各家地方國資公司“包攬”

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我國垃圾焚燒發(fā)電市場形成了“半壟斷”格局，原本是要開放的市場，由于各種利益原因，又變成地方政府的壟斷市場。目前幾個大城市的新項目又出現(xiàn)不招標(biāo)指定地方國資運營的案例，如北京大興5100噸的項目由北京環(huán)衛(wèi)建設(shè)運營；杭州臨江5200噸項目由杭州環(huán)境建設(shè)運營；寧波洞橋2250噸項目由寧波環(huán)境建設(shè)運營；鄭州的東部南部西部三大項目均由鄭州國資建設(shè)和運營；上海寶山3000噸項目由上海實業(yè)和寶鋼建設(shè)運營；上饒1500噸項目由上饒城投運營。

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北京：北京國資旗下各公司獲得北京各地的垃圾發(fā)電項目的經(jīng)營權(quán)，未經(jīng)過招標(biāo)。其中包括北京環(huán)衛(wèi)、北京控股、首創(chuàng)集團、首鋼集團、綠色動力等。

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上海：上海的各項目也從未進入市場招標(biāo)，所有項目都由上海國資旗下各公司在運營。包括上海環(huán)境、上海城投、浦東發(fā)展、嘉定城投、上實集團等。

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廣州：廣州的所有項目均由廣州環(huán)投在運營，廣州環(huán)投是廣州市國資委旗下的企業(yè)。

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深圳：深圳的絕大多數(shù)項目都在深圳能源的手上，包括寶安、媽灣、深圳東部、鹽田、龍華、光明等，只有龍崗平湖項目目前由廣業(yè)環(huán)保和中國天楹分享。

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廈門：廈門的項目均在廈門環(huán)投旗下，不向外開放。

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重慶：由于重慶國資旗下有三峰環(huán)境這個垃圾發(fā)電的巨頭，所以重慶的項目全部都由三峰在建設(shè)和運營。

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???? 2、新進入垃圾發(fā)電行業(yè)的地方國資巨頭

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城發(fā)環(huán)境是河南國資委旗下的城投平臺，近年大力投資垃圾發(fā)電項目，成為河南省內(nèi)最大的垃圾發(fā)電投資商。目前正準(zhǔn)備合并啟迪環(huán)境，進入中國垃圾發(fā)電行業(yè)十強。

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皖能環(huán)保是安徽能源旗下的環(huán)保平臺，目前是安徽境內(nèi)最大的垃圾發(fā)電投資商。

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浙能集團旗下有剛收購的浙能錦江環(huán)境，是中國最早的垃圾發(fā)電建設(shè)運營商，又入股了康恒環(huán)境。

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上海實業(yè)是粵豐環(huán)保的第二大股東，同時也是康恒環(huán)境的第一大股東，最近大手筆投資垃圾發(fā)電行業(yè)。

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四川能投是四川國資下的能源平臺，目前收購的四川光大的49%的股份，把垃圾發(fā)電資產(chǎn)注入川能動力。

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現(xiàn)代投資是湖南國資企業(yè)，目前投資了湘鄉(xiāng)、汩羅、湘陰、耒陽、懷化、通榆等項目。

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海螺創(chuàng)業(yè)是安徽國資委下的海螺集團的環(huán)保平臺，目前投資了大量的小型垃圾發(fā)電項目。

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云南水務(wù)是云南國資委旗下的環(huán)保平臺，目前也投資和收購了多個垃圾發(fā)電項目，主要在云南和福建。

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???? 3、民企在垃圾焚燒發(fā)電市場的地位

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央企拿地方的項目還是有一定的優(yōu)勢的，但民企目前是很難拿到優(yōu)質(zhì)的項目了，即使是偏遠的縣域項目，競爭也是非常激烈。背景是中信集團、浙能集團、上實集團的康恒環(huán)境，能拿到很多地級市的項目，這是技術(shù)實力和政企關(guān)系的優(yōu)勢體現(xiàn)。像偉明環(huán)保、旺能環(huán)境、高能環(huán)境、粵豐環(huán)保這些企業(yè)，只能拿縣域項目或是收購現(xiàn)成的項目。一二線城市基本是無法觸及的，三四線城市競爭異常的激烈，三峰環(huán)境、光大環(huán)境、康恒環(huán)境、中節(jié)能等基本包攬。剩下的五線城市和縣域是給各位民企分搶的。

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由于部分民企發(fā)家較早，而且在地方上的政企關(guān)系很好，可以獲得地方政府的大力支持。

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粵豐環(huán)保控制了東莞的絕大部分產(chǎn)能。

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偉明環(huán)保的主要在運產(chǎn)能在浙江，其中溫州的項目是最多的，占70%的產(chǎn)能。

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旺能環(huán)境在湖州起家，湖州的城區(qū)、安吉、德清項目均為旺能在運營。

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中國天楹在南通起家，南通的大多數(shù)項目由中國天楹在運營。

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大吉環(huán)保在鹽城起家，鹽城多數(shù)項目由大吉運營。

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