私人銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析2023

• 劉明月 2023年7月10日 來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 1072 68
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中國(guó)銀行私人銀行部成為國(guó)內(nèi)首家設(shè)立私人銀行部的中資銀行。銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)投資管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，在全國(guó)的范圍內(nèi)開(kāi)放私人銀行牌照的申請(qǐng)，允許建立私人銀行專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)。銀監(jiān)會(huì)只給工農(nóng)交三家銀行發(fā)過(guò)私人銀行牌照

中國(guó)銀行私人銀行部成為國(guó)內(nèi)首家設(shè)立私人銀行部的中資銀行。銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)投資管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，在全國(guó)的范圍內(nèi)開(kāi)放私人銀行牌照的申請(qǐng)，允許建立私人銀行專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)。銀監(jiān)會(huì)只給工農(nóng)交三家銀行發(fā)過(guò)私人銀行牌照，且只針對(duì)上海設(shè)立的私人銀行管理總部。恒豐銀行私人銀行專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局同意開(kāi)業(yè)批復(fù)，標(biāo)志著恒豐銀行成為全國(guó)銀行業(yè)第五家、山東第一家獲批持牌經(jīng)營(yíng)私人銀行業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，也是第二家獲批成立私人銀行專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。

商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)的拓展是一個(gè)包括經(jīng)營(yíng)理念、管理制度、技術(shù)手段、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人才培訓(xùn)等在內(nèi)的系統(tǒng)工程，采取科學(xué)的發(fā)展方略，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。金融市場(chǎng)尚處于起步和逐步完善階段，金融市場(chǎng)的不發(fā)達(dá)、投資產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具(如期權(quán)等)的不豐富等，也直接影響世界私人銀行在財(cái)富管理業(yè)務(wù)上的表現(xiàn)。

國(guó)內(nèi)私人銀行行業(yè)前景如何?據(jù)中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)私人銀行行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

私人銀行市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析2023

私人銀行目標(biāo)客戶(hù)是具有富裕的資產(chǎn)或很高收入的私人顧客"私人銀行的門(mén)檻很高，其服務(wù)對(duì)象不是一般大眾客戶(hù)，而是社會(huì)上的富裕人士，或稱(chēng)為高凈資產(chǎn)客戶(hù)(HNw-HighNetworth)。私人銀行客戶(hù)的金融資產(chǎn)一般在100萬(wàn)美元以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外資銀行的貴賓理財(cái)業(yè)務(wù)的門(mén)檻銀行針對(duì)細(xì)分客戶(hù)提供相應(yīng)的服務(wù)，而私人銀行則服務(wù)處于金字塔頂端的客戶(hù)。

私人銀行服務(wù)往往結(jié)合了信托、投資、銀行、稅務(wù)咨詢(xún)等多種金融服務(wù)。該種服務(wù)的年均利潤(rùn)率可達(dá)到35%，遠(yuǎn)高于其他金融服務(wù)。私人銀行服務(wù)的內(nèi)容非常廣泛，資產(chǎn)管理服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)、信托服務(wù)、稅務(wù)咨詢(xún)和規(guī)劃、遺產(chǎn)咨詢(xún)和規(guī)劃、房地產(chǎn)咨詢(xún)等。每位客戶(hù)都有專(zhuān)門(mén)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，包括會(huì)計(jì)師、律師、理財(cái)和保險(xiǎn)顧問(wèn)等。

要開(kāi)設(shè)私人銀行服務(wù)客戶(hù)必須擁有至少100萬(wàn)美元以上的流動(dòng)資產(chǎn)，而一般而言客戶(hù)存入的資金介于200至500萬(wàn)美元之間。許多擁有上千萬(wàn)甚至上億的富豪往往需要使用超過(guò)1個(gè)私人銀行服務(wù)。意大利大約80%的財(cái)富掌握在大約20%的人手中，即“帕累托法則”或“80/20法則”。私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，根據(jù)客戶(hù)需要提供特殊服務(wù)，也可通過(guò)設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。因此私人銀行服務(wù)往往結(jié)合了信托、投資、銀行、稅務(wù)咨詢(xún)等多種金融服務(wù)。該種服務(wù)的年均利潤(rùn)率可達(dá)到35%，遠(yuǎn)高于其他金融服務(wù)。

近年來(lái)，商業(yè)銀行以規(guī)模驅(qū)動(dòng)的重資本發(fā)展模式已顯頹勢(shì)，私人銀行戰(zhàn)略?xún)r(jià)值凸顯，有輕資本、抗周期等特點(diǎn)，已成為商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn)略高地，帶動(dòng)零售業(yè)務(wù)甚至全行收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

私人銀行服務(wù)的內(nèi)容非常廣泛，資產(chǎn)管理服務(wù)、保險(xiǎn)服務(wù)、信托服務(wù)、稅務(wù)咨詢(xún)和規(guī)劃、遺產(chǎn)咨詢(xún)和規(guī)劃、房地產(chǎn)咨詢(xún)等。每位客戶(hù)都有專(zhuān)門(mén)的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，包括會(huì)計(jì)師、律師、理財(cái)和保險(xiǎn)顧問(wèn)等。一般來(lái)說(shuō)，私人銀行為客戶(hù)配備一對(duì)一的專(zhuān)職客戶(hù)經(jīng)理，每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理身后都有一個(gè)投資團(tuán)隊(duì)做服務(wù)支持;通過(guò)一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理，客戶(hù)可以打理分布在貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、保險(xiǎn)市場(chǎng)、基金市場(chǎng)和房地產(chǎn)、大宗商品和私人股本等各類(lèi)金融資產(chǎn)。

私人銀行客戶(hù)在銀行總用戶(hù)群中占比較小，但其對(duì)銀行管理資產(chǎn)規(guī)模的貢獻(xiàn)不容小覷。以工商銀行為例，今年上半年，該行私人銀行客戶(hù)數(shù)占零售客戶(hù)數(shù)比例為0.03%，私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模在零售客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模中占比達(dá)13.78%。

中國(guó)擁有600萬(wàn)人民幣家庭凈資產(chǎn)的“富裕家庭”數(shù)量達(dá)到508萬(wàn)戶(hù)，擁有千萬(wàn)人民幣家庭凈資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到206萬(wàn)戶(hù)，擁有億元人民幣家庭凈資產(chǎn)的 “超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到13萬(wàn)戶(hù)。

從地區(qū)來(lái)看，擁有高凈值家庭最多的五個(gè)城市是北京(29.8萬(wàn)戶(hù))、上海(26.2萬(wàn)戶(hù))、香港(21.1萬(wàn)戶(hù))、深圳(7.9萬(wàn)戶(hù))、廣州(7.1萬(wàn)戶(hù))。TOP5城市中，深圳的高凈值家庭規(guī)模增幅最快(同比增長(zhǎng) 4.4%)，香港的高凈值家庭規(guī)模減少(同比下降5.4%)。

從高凈值人群構(gòu)成來(lái)看，職業(yè)股民與不動(dòng)產(chǎn)投資者的占比均為10%，與去年保持一致;企業(yè)主占比約 50%，受疫情對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的影響，較上年減少10個(gè)百分點(diǎn);金領(lǐng)占比約30%，比上年增加10個(gè)百分點(diǎn)。

我國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)241萬(wàn)億元，私人銀行可投資資產(chǎn)在1000萬(wàn)元以上的中國(guó)高凈值人群數(shù)量達(dá)262萬(wàn)人。在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的前提下，中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)也迎來(lái)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2021年底，中國(guó)高凈值人群數(shù)量將接近300萬(wàn)人，可投資資產(chǎn)總規(guī)模將突破90萬(wàn)億元。私人銀行、財(cái)富管理業(yè)務(wù)已成為上市銀行的投資主線(xiàn)之一。這是銀行此前發(fā)力零售業(yè)務(wù)之后的必然發(fā)展方向。而私行業(yè)務(wù)將成為帶動(dòng)銀行體系內(nèi)零售、對(duì)公等業(yè)務(wù)的發(fā)展的“引擎”業(yè)務(wù)。

今年以來(lái)已有多家銀行將私人銀行業(yè)務(wù)納入重要的戰(zhàn)略地位，多家銀行加速了私行業(yè)務(wù)的布局。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行私行的管理規(guī)模也已超過(guò)了萬(wàn)億元，其中，招商銀行私行管理客戶(hù)總資產(chǎn)突破3萬(wàn)億元，成為管理總資產(chǎn)規(guī)模最大的私人銀行。

私人銀行業(yè)務(wù)所面臨的市場(chǎng)環(huán)境、客戶(hù)群體都發(fā)生了顯著的變化。2020年，我國(guó)個(gè)人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)241萬(wàn)億元，私人銀行可投資資產(chǎn)在1000萬(wàn)元以上的中國(guó)高凈值人群數(shù)量達(dá)262萬(wàn)人。在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的前提下，中國(guó)私人財(cái)富市場(chǎng)也迎來(lái)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2021年底，中國(guó)高凈值人群數(shù)量將接近300萬(wàn)人，可投資資產(chǎn)總規(guī)模將突破90萬(wàn)億元。

如果私人銀行企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告《2023-2028年私人銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專(zhuān)業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得私人銀行市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

私人銀行行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、私人銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，是企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握私人銀行市場(chǎng)機(jī)會(huì)!

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