2023掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求前景及行業(yè)投資戰(zhàn)略分析

• 吳澳燕 2023年7月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 802 49
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掘進(jìn)機(jī)裝備被譽(yù)為“工程機(jī)械之王”，是集機(jī)械、電氣、液壓、傳感、力學(xué)等技術(shù)于一體的高端裝備，兼具掘進(jìn)、排碴、導(dǎo)向和支護(hù)四大功能，被廣泛應(yīng)用于隧道、巷道、管孔的機(jī)械化施工。

中國(guó)已形成22大類工程機(jī)械產(chǎn)品，成為產(chǎn)品類別和品種最齊全的國(guó)家之一。工程機(jī)械國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率從2012年的不到90%提高到目前的96%以上，挖掘機(jī)、起重機(jī)、裝載機(jī)等主要產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)243113億元，同比增長(zhǎng)3.8%;扣除價(jià)格因素影響，同比增長(zhǎng)6.5%。

從近期各地發(fā)布的情況看，重大項(xiàng)目加快建設(shè)，為擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生提供了有力支撐。上半年，重慶市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目累計(jì)完成投資2411億元，同比增長(zhǎng)17.3%，占年度投資計(jì)劃的54.7%，超額完成“時(shí)間過半、任務(wù)過半”目標(biāo);陜西643個(gè)省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資2700多億元，年度投資完成率達(dá)57%以上，245個(gè)新開工項(xiàng)目已開工八成以上，重點(diǎn)項(xiàng)目投資完成率和開工率均快于序時(shí)進(jìn)度。

隨著國(guó)內(nèi)城市軌道交通，鐵路，公路，水利，市政工程等建設(shè)事業(yè)的高速度增長(zhǎng)，我國(guó)掘進(jìn)機(jī)械也迎來了飛速的發(fā)展。我國(guó)掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)高端裝備制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)。我國(guó)掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)前景可觀，其市場(chǎng)需求巨大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)礦用掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

掘進(jìn)機(jī)是用于平直地面下開鑿巷道的機(jī)器。掘進(jìn)機(jī)類型多：按作業(yè)對(duì)象分為普通機(jī)子與隧道掘進(jìn)機(jī)(Tunnel boring machine，簡(jiǎn)稱TBM);按作業(yè)方式分為開敞式掘進(jìn)機(jī)和護(hù)盾式掘進(jìn)機(jī)。

主要由行走機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)、裝運(yùn)機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)載機(jī)構(gòu)組成。隨著行走機(jī)構(gòu)向前推進(jìn)，工作機(jī)構(gòu)中的切割頭不斷破碎巖石，并將碎巖運(yùn)走。有安全、高效和成巷質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)，但造價(jià)大，構(gòu)造復(fù)雜，損耗也較大。

2017-2019年我國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)量分別為655臺(tái)/658臺(tái)/610臺(tái)，2018年下滑主要系下游基建需求不及預(yù)期的影響。2021年產(chǎn)量為674臺(tái)，較2020年的655臺(tái)同比增長(zhǎng)2.9%。

2023掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求前景及行業(yè)投資戰(zhàn)略分析

掘進(jìn)機(jī)裝備被譽(yù)為“工程機(jī)械之王”，是集機(jī)械、電氣、液壓、傳感、力學(xué)等技術(shù)于一體的高端裝備，兼具掘進(jìn)、排碴、導(dǎo)向和支護(hù)四大功能，被廣泛應(yīng)用于隧道、巷道、管孔的機(jī)械化施工。

掘進(jìn)機(jī)設(shè)備按功能劃分可分為全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)、部分?jǐn)嗝嫠淼谰蜻M(jìn)機(jī)、非開挖管道設(shè)備、豎井掘進(jìn)機(jī)等;按應(yīng)用場(chǎng)景劃分可分為盾構(gòu)機(jī)和硬巖掘進(jìn)機(jī)(TBM)，盾構(gòu)機(jī)主要應(yīng)用于松軟土壤掘進(jìn)，TBM主要應(yīng)用于硬巖地層掘進(jìn)，后者相較于前者面臨的工況更復(fù)雜，技術(shù)難度更高，因而售價(jià)也更高。目前盾構(gòu)機(jī)下游應(yīng)用仍以軌交地鐵工程為主，占比達(dá)70-80%。

掘進(jìn)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局良好，鐵建重工、中鐵工業(yè)雙寡頭格局穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)化率90%以上。根據(jù)《中國(guó)掘進(jìn)機(jī)械行業(yè)年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)》披露的鐵建重工掘進(jìn)機(jī)裝備年產(chǎn)量和我國(guó)(不含港澳臺(tái))掘進(jìn)機(jī)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品總產(chǎn)量計(jì)算，2017年至2019年，鐵建重工盾構(gòu)機(jī)合計(jì)產(chǎn)量占中國(guó)內(nèi)地總產(chǎn)量比為25.00%，硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)合計(jì)產(chǎn)量占中國(guó)內(nèi)地總產(chǎn)量比為51.02%，疊加國(guó)內(nèi)其他國(guó)產(chǎn)廠家產(chǎn)量，國(guó)產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)設(shè)備整體市占率超過90%。

作為我國(guó)全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)的“燈塔”企業(yè)，中鐵裝備產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)十年居國(guó)內(nèi)第一，連續(xù)五年世界第一;并形成了土壓、泥水、硬巖不同類型以及 “大”“小”“異”不同斷面的產(chǎn)品系列,，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵路、公路、地鐵、水利、礦山、抽水蓄能、綜合管廊等多個(gè)施工領(lǐng)域，為國(guó)內(nèi)外幾百個(gè)隧道和地下工程提供產(chǎn)品、服務(wù)和綜合解決方案。

由中鐵裝備自主研制的世界首創(chuàng)大斷面的矩形盾構(gòu)、世界最大/最小直徑TBM、全球首臺(tái)緊湊型超小轉(zhuǎn)彎半徑硬巖TBM，世界首臺(tái)馬蹄形盾構(gòu)、世界首臺(tái)雙結(jié)構(gòu)硬巖掘進(jìn)機(jī)，世界首臺(tái)四代半高壓水力耦合破巖TBM、世界首臺(tái)豎井硬巖掘進(jìn)機(jī)等一大批世界首創(chuàng)讓中國(guó)在這一領(lǐng)域的世界領(lǐng)先地位不斷增強(qiáng)。

2022年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出重點(diǎn)任務(wù)之一是著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，基建作為擴(kuò)大內(nèi)需的重要抓手之一值得重視。隨著“十四五”規(guī)劃確定的一批具有戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性重要工程項(xiàng)目的部署，水利、交通等基礎(chǔ)領(lǐng)域持續(xù)加力，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)成為投資的“主角”之一。

此外，城軌交通和水利水電+抽水蓄能也是鐵建重工的重要市場(chǎng)。在海外市場(chǎng)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已成為代表中國(guó)制造的優(yōu)勢(shì)行業(yè)之一。南亞及東南亞地區(qū)未來房地產(chǎn)與基建的成長(zhǎng)性較強(qiáng)，掘進(jìn)機(jī)械的需求量具有較大成長(zhǎng)空間。

隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展,隧道現(xiàn)場(chǎng)少人化、無人化的要求, 全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)仍有大量的用武之地,預(yù)計(jì)今后5年的生產(chǎn)總量仍會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng),超大斷面掘進(jìn)機(jī)、小斷面掘進(jìn)機(jī)、異形掘進(jìn)機(jī)、硬巖掘進(jìn)機(jī)、豎井掘進(jìn)機(jī)等的數(shù)量會(huì)增多,并朝著智能化、多元化的方向發(fā)展。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)礦用掘進(jìn)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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