巨頭HBM新品問世 AI存儲性能再獲大幅提升

• 李波 2023年8月22日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1007 64
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據(jù)Digitimes21日報道，SK海力士宣布成功開發(fā)出面向AI的超高性能DRAM新產(chǎn)品HBM3E，并開始向英偉達等提供樣品進行性能驗證。

據(jù)Digitimes21日報道，SK海力士宣布成功開發(fā)出面向AI的超高性能DRAM新產(chǎn)品HBM3E，并開始向英偉達等提供樣品進行性能驗證。

據(jù)介紹，此次產(chǎn)品在速度方面，最高每秒可以處理1.15TB(太字節(jié))的數(shù)據(jù)。其相當于在1秒內(nèi)可處理230部全高清(Full-HD，F(xiàn)HD)級電影(5千兆字節(jié)，5GB)。

分析機構(gòu)TrendForce預測稱，2023年主流需求自HBM2e轉(zhuǎn)往HBM3，需求比重分別預估約是50%及39%。

隨著使用HBM3的加速芯片陸續(xù)放量，2024年市場需求將大幅轉(zhuǎn)往HBM3，而2024年將直接超越HBM2e，比重預估達60%。

市場規(guī)模方面，華泰證券表示，單臺AI服務器HBM容量需求約320~640GB，目前AI訓練用服務器基本均需配備HBM，未來受益于HBM滲透率快速提升，HBM需求量將快速增長，預計2024年HBM市場規(guī)模有望達到86億美元，對應2022至2024年化增長率為178%。

公司方面，中證報表示主要包括：香農(nóng)芯創(chuàng)：海力士的大陸云服務存儲的唯一代理商，代理產(chǎn)品有DDR5、HBM等高端存儲器。

雅克科技：High K前驅(qū)體材料已導入美光、海力士、臺積電、長存、長鑫等海內(nèi)外存儲大廠。

近日，有市場消息稱，存儲芯片三大原廠擬在下季拉動DRAM價格上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，目前三大原廠都想要拉合約價，目標漲幅7%~8%。雖然仍有庫存以及終端需求未見明顯復蘇的跡象，但進入拉扯的角力戰(zhàn)，至少代表產(chǎn)業(yè)落底、復蘇有望。

縱觀近幾個月來DRAM價格走勢，據(jù)日經(jīng)報道統(tǒng)計，此前截至2023年4月，DRAM價格連續(xù)12個月下滑，作為價格指標的“DDR4 8GB”產(chǎn)品的6月的大宗交易價格比1年前下跌45%。

機構(gòu)：內(nèi)存DRAM設備銷售額預計明年將反彈31%

國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)預測，由于相關市場疲軟，內(nèi)存DRAM設備銷售額預計今年將同比下降28%至88億美元，預計明年將反彈31%達到116億美元。

DRAM行業(yè)概述

DRAM是一種半導體存儲器，主要的作用原理是利用電容內(nèi)存儲電荷的多寡來代表一個二進制比特(bit)是1還是0。

由于在現(xiàn)實中晶體管會有漏電電流的現(xiàn)象，導致電容上所存儲的電荷數(shù)量并不足以正確的判別數(shù)據(jù)，而導致數(shù)據(jù)毀損。

因此對于DRAM來說，周期性地充電是一個無可避免的要件。由于這種需要定時刷新的特性，因此被稱為“動態(tài)”存儲器。相對來說，靜態(tài)存儲器(SRAM)只要存入數(shù)據(jù)后，縱使不刷新也不會丟失記憶。

DRAM行業(yè)的上游是晶圓制造商以及封裝測試廠商，行業(yè)下游為智能手機、個人 PC、服務器等眾多終端應用行業(yè)。

DRAM產(chǎn)業(yè)鏈下游涵蓋智能手機、平板電腦、計算機、網(wǎng)絡通信設備、可穿戴設備、物聯(lián)網(wǎng)硬件、安防監(jiān)控、工業(yè)控制、汽車電子等行業(yè)以及個人移動存儲等領域。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析：

DRAM 為存儲市場中出貨量及銷售額最高的產(chǎn)品，DRAM 相較于 Flash 產(chǎn)品具備讀寫速度快的特性，相較于 SRAM 具有存儲量大、單成本低的優(yōu)勢。 DRAM 主要用于內(nèi)存條，內(nèi)存條是 CPU 與硬盤之間的橋梁，起到數(shù)據(jù)暫存的 作用， 提升了 CPU 的運算速度。

DRAM行業(yè)市場分析

按照市場規(guī)模看，DRAM 約占存儲器市場53%，NANDFlash 約占存儲器市場42%，二者合計份額達95%，為存儲器市場主要構(gòu)成產(chǎn)品。

DRAM 市場中的“三大巨頭”，分別是三星電子、SK 海力士和美光科技。市占率部分，三星電子約 42.3%、SK 海力士約 29.7%，美光約 22.3%。

消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開第二季度財報法說會。會上，公司相關負責人表示，本季DRAM整體平均價格依舊微幅下跌，但已看到部分產(chǎn)品報價呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長，如高階AI內(nèi)存及部分消費性應用品項都開始漲價，這是正向信號，代表市場狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)。

南亞科為全球第四大DRAM廠商，前三大分別為三星電子、SK海力士、美光科技。業(yè)績方面，南亞科第二季度實現(xiàn)營收70.27億元新臺幣，環(huán)比增長9.4%;6月營收為24.58億元新臺幣，環(huán)比增長6.45%，營收已連續(xù)4個月增長，并創(chuàng)今年新高。

美光、SK海力士對于存儲行業(yè)后續(xù)的市場情況也同樣保持樂觀的態(tài)度。美光科技近期表示，存儲行業(yè)已經(jīng)度過了當前低迷的低點;SK海力士高管也預計，在中國需求復蘇和人工智能的大力推動下，該行業(yè)的低迷現(xiàn)象今年晚些時候會有所緩解。分析師在研報中指出，三星芯片業(yè)務的虧損將逐步縮小，然后在第四季度實現(xiàn)小幅盈利。

在存儲器領域，中國幾乎完全依賴于進口，存儲器已經(jīng)成為我國半導體產(chǎn)業(yè)受外部制約最嚴重的基礎產(chǎn)品之一， 存儲器國產(chǎn)化也成為了我國半導體發(fā)展大戰(zhàn)略中的重要一步。

5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)及手機、PC等智能產(chǎn)品的發(fā)展對DRAM應用產(chǎn)品的需求廣闊，中國未來仍為全球最大的DRAM需求市場。

未來隨著智能手機、PC、數(shù)據(jù)中心等對存儲器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。

想要了解更多DRAM行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。

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