全球化肥市場(chǎng)總體情況及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 黃文玉 2023年9月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 934 58
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全球化肥總消費(fèi)量穩(wěn)步提升，增速逐漸趨于平緩?；首鳛檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最主要的農(nóng)資產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展逐步擴(kuò)張。

一、化肥的概念及種類(lèi)

化學(xué)肥料，簡(jiǎn)稱(chēng)化肥。用化學(xué)和(或)物理方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。也稱(chēng)無(wú)機(jī)肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復(fù)合肥料等，不可食用。它們具有以下一些共同的特點(diǎn)：成分單純，養(yǎng)分含量高;肥效快，肥勁猛;某些肥料有酸堿反應(yīng);一般不含有機(jī)質(zhì)，無(wú)改土培肥的作用?；瘜W(xué)肥料種類(lèi)較多，性質(zhì)和施用方法差異較大。

用化學(xué)方法制成的含有一種或幾種農(nóng)作物生長(zhǎng)需要的營(yíng)養(yǎng)元素的肥料。化學(xué)肥料的簡(jiǎn)稱(chēng)。只含有一種可標(biāo)明含量的營(yíng)養(yǎng)元素的化肥稱(chēng)為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、鉀三種營(yíng)養(yǎng)元素中的兩種或三種且可標(biāo)明其含量的化肥，稱(chēng)為復(fù)合肥料或混合肥料?；实挠行ЫM分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的標(biāo)準(zhǔn)。品位是化肥質(zhì)量的主要指標(biāo)，它是指化肥產(chǎn)品中有效營(yíng)養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、鉀、鈣、鈉、錳、硫、硼、銅、鐵、鉬、鋅的百分含量。磷肥、氮肥、鉀肥是植物需求量較大的化學(xué)肥料。

根據(jù)化學(xué)性質(zhì)可將化學(xué)肥料分為：1.生理酸性肥料。在化學(xué)肥料的水溶液中牧草吸收肥料的陽(yáng)離子過(guò)多，剩余的陰離子生成相應(yīng)的酸類(lèi)，使溶液變酸，大多數(shù)的銨鹽和鉀鹽都屬于這類(lèi)肥料。2.生理堿性肥料。如果牧草吸收利用的陰離子比吸收利用的陽(yáng)離子快時(shí)，土壤溶液中陽(yáng)離子過(guò)剩，生成相應(yīng)的堿性化合物，使溶液變成堿性，如硝酸鈣、硝酸鎂等都屬于堿性肥料。3.生理中性肥料。牧草吸收陰離子與吸收陽(yáng)離子的速度大致相等土壤溶液呈中性反應(yīng)，如硝酸鉀、硝酸銨、尿素等。根據(jù)養(yǎng)分的成分可將化學(xué)肥料分為：氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥、微量元素等。根據(jù)用途可將化學(xué)肥料分為：基肥和追肥。此外還可將化學(xué)肥料分為速效肥、緩效肥、長(zhǎng)效肥。土壤用肥、葉面用肥等。

土壤中的常量營(yíng)養(yǎng)元素氮、磷、鉀通常不能滿(mǎn)足作物生長(zhǎng)的需求，需要施用含氮、磷、鉀的化肥來(lái)補(bǔ)足。而微量營(yíng)養(yǎng)元素中除氯在土壤中不缺外，另外幾種營(yíng)養(yǎng)元素則需施用微量元素肥料?；室话愣嗍菬o(wú)機(jī)化合物，僅尿素[CO(NH2)2]是有機(jī)化合物。凡只含一種可標(biāo)明含量的營(yíng)養(yǎng)元素的化肥稱(chēng)為單元肥料，如氮肥、磷肥、鉀肥等。凡含有氮、磷、鉀三種營(yíng)養(yǎng)元素中的兩種或兩種以上且可標(biāo)明其含量的化肥稱(chēng)為復(fù)合肥料或混合肥料。品位是化肥質(zhì)量的主要指標(biāo)。它是指化肥產(chǎn)品中有效營(yíng)養(yǎng)元素或其氧化物的含量百分率。

二、全球化肥市場(chǎng)總體情況及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

全球化肥總消費(fèi)量穩(wěn)步提升，增速逐漸趨于平緩?；首鳛檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最主要的農(nóng)資產(chǎn)品之一，消費(fèi)規(guī)模隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展逐步擴(kuò)張。隨著化肥行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展以及農(nóng)業(yè)使用化肥的普及，化肥行業(yè)已逐步邁入了發(fā)展成熟期，行業(yè)規(guī)模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2020年全球氮、磷、鉀化肥的總消費(fèi)量達(dá)到1.99億噸，預(yù)計(jì)未來(lái)整個(gè)化肥行業(yè)仍然將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計(jì)為45.2%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，中國(guó)、印度、美國(guó)、巴西四大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)是全球化肥的主要使用國(guó)家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計(jì)占全球化肥使用量的59%。

在世界十大化肥生產(chǎn)企業(yè)中居前六位的都是西歐和北美化肥生產(chǎn)企業(yè)。除排名前兩位的美國(guó)美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個(gè)公司分別為挪威的Yara國(guó)際公司、德國(guó)的K+S集團(tuán)、美國(guó)的erra工業(yè)公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產(chǎn)能力均在1000萬(wàn)噸以上，在氮、磷、鉀肥市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位口同時(shí)，適應(yīng)化肥生產(chǎn)全球化趨勢(shì)，擁有資源優(yōu)勢(shì)的一些發(fā)展中國(guó)家的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)也在加強(qiáng)投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟和引進(jìn)外資中，不斷增強(qiáng)實(shí)力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)在與西歐和北美大型化肥生產(chǎn)企業(yè)體現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)際化肥市場(chǎng)的影響不斷擴(kuò)大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic)、以色列化學(xué)工業(yè)公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進(jìn)入世界十大化肥企業(yè)之列。

三、化肥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式發(fā)生了根本性變化，由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。同樣，化肥行業(yè)也進(jìn)入了轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換關(guān)鍵期。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升、環(huán)境保護(hù)稅的出臺(tái)，加上用戶(hù)結(jié)構(gòu)的改變，倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度將得到提高，帶動(dòng)化肥行業(yè)向科技型、高環(huán)保的健康方向發(fā)展。原來(lái)行業(yè)中有資源、技術(shù)和管理積淀的優(yōu)良企業(yè)將獲得更好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇。

以復(fù)合肥為例，銷(xiāo)量最大的企業(yè)占全行業(yè)復(fù)合肥總銷(xiāo)量不足10%，國(guó)際上通常認(rèn)為，行業(yè)第一的企業(yè)如果占到全行業(yè)的30%左右，這個(gè)行業(yè)才算經(jīng)歷過(guò)低水平競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)趨于良性。因此，化肥行業(yè)在未來(lái)整合集中的空間非常大，這個(gè)機(jī)會(huì)，屬于目前跑在前面的幾家企業(yè)。化肥企業(yè)服務(wù)的對(duì)象發(fā)生了變化。消費(fèi)端--化肥企業(yè)的用戶(hù)由小變大，用戶(hù)結(jié)構(gòu)變了，需求就變了，用戶(hù)從不專(zhuān)業(yè)到準(zhǔn)專(zhuān)業(yè)，測(cè)土配方施肥技術(shù)、高效、專(zhuān)用、性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品和訂制化的專(zhuān)業(yè)貼身服務(wù)將成為市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。

用戶(hù)結(jié)構(gòu)變化是趨勢(shì)，占比越來(lái)越大，給未來(lái)帶來(lái)強(qiáng)大的預(yù)期，產(chǎn)品和服務(wù)必須升級(jí)，這些大家看得很清楚。但是目前分散的小農(nóng)戶(hù)、小農(nóng)業(yè)還是基本面，占有很大的比重。正視現(xiàn)實(shí)，還能夠擁抱未來(lái)，這是化肥企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，陣痛之后，市場(chǎng)化浪潮中的化肥產(chǎn)業(yè)的整合力度將不斷加快，發(fā)展更加具有可持續(xù)性。

四、全球化肥市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

全球化肥畝均用量低于主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)，化肥使用規(guī)模仍存增長(zhǎng)空間。通過(guò)對(duì)比主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)與全球平均化肥使用情況我們發(fā)現(xiàn)，中國(guó)、巴西、美國(guó)等全球主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)的畝均化肥用量均顯著高于全球平均水平。近些年，中國(guó)化肥畝均使用量為299.17千克/公頃，巴西、美國(guó)分別為241.38、190.60千克/公頃，而同期全球平均水平僅為153.81千克/公頃。2021-2025年期間，隨著全球農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的逐步發(fā)展，預(yù)計(jì)全球化肥的畝均用量將向主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國(guó)看齊，全球的化肥使用規(guī)模仍存在增長(zhǎng)空間。

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