芳綸行業(yè)現(xiàn)狀調研及未來市場需求趨勢預測2023

• 黃文玉 2023年9月21日 來源：互聯(lián)網 445 22
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芳綸(芳綸)一般指芳酰胺纖維。芳綸有四類：(1)全對位芳酰胺纖維;(2)全對位芳酰胺共聚纖維;(3)全間位芳酰胺纖維;(4)含甲基取代基等間位芳酰胺共聚纖維。

一、芳綸行業(yè)概況

芳綸(芳綸)一般指芳酰胺纖維。芳綸有四類：(1)全對位芳酰胺纖維;(2)全對位芳酰胺共聚纖維;(3)全間位芳酰胺纖維;(4)含甲基取代基等間位芳酰胺共聚纖維。前兩類屬高強高模耐熱纖維，后兩類屬耐高溫難燃纖維。制法皆采用低溫溶液縮聚，其中第(1)類是將聚合物分離后溶于濃硫酸中干噴濕紡，必要時熱處理，第(2)類可直接溶液紡絲，也可界面縮聚后分離聚合物，再溶解紡絲，第(3)與(4)類直接濕紡并拉伸。用途為(1)和(2)類用于在常溫和高溫下需高強高模性能的用途，(3)和(4)類適于需耐高溫和有一定阻燃性的應用領域。

根據結構不同，芳綸可分為對位芳綸PPTA(芳綸1414)、間位芳綸PMIA(芳綸1313)以及鄰位芳綸三類，目前已經實現(xiàn)工業(yè)化生產的芳綸產品為間位芳綸和對位芳綸。與間位芳綸相比，對位芳綸市場發(fā)展較為迅速，目前對位芳綸已經成為全球產量最大、用途最廣的高性能纖維之一。

從產業(yè)鏈來看，兩種芳綸的上游原材料以及工藝存在一定的差異，間位芳綸的上游合成材料主要是間苯二甲酰氯、和間苯二胺;對位芳綸主要是對苯二甲酰氯和對苯二胺。此外兩者之間的聚合工藝也存在區(qū)別。由于芳綸具有低密度、高模量、高強度、耐切割、耐腐蝕、耐高溫、絕緣和阻燃等優(yōu)異性能，廣泛應用于航空航天、軍工國防、交通運輸、電子通訊、輪胎橡膠、安全防護、體育休閑、環(huán)境保護等領域，是國防建設和經濟發(fā)展的重要功能性材料。

各主要間位芳綸生產企業(yè)采用的工藝路線也略有差異：美國杜邦公司采用低溫聚合法進行縮聚，并且采用干法紡絲工藝;日本帝人公司采用界面聚合法縮聚，采用濕法紡絲工藝;泰和新材采用低溫溶液聚合法縮聚，采用濕法紡絲工藝生產間位芳綸。

二、芳綸行業(yè)市場現(xiàn)狀調研分析

目前全球芳綸產能在14-15萬噸左右，其中4萬多噸為間位芳綸，8-9萬噸為對位芳綸，2020年受疫情影響，全球芳綸需求有所下降，為8-9萬噸，同比下滑了20%左右。國內市場，芳綸纖維消費旺盛，據統(tǒng)計，2020年我國對位芳綸需求量約1.3萬噸，同比增長13.0%，近5年復合增速12.2%。但是，我國對位芳綸產量仍不足3000噸，進口量超過1萬噸，自給率只有約23%。

全球對位芳綸市場中約分別有30%左右的產品應用在車用防摩擦以及安全防護領域，其次主要應用于輪胎、光纖增強、橡膠等領域，而國內廠商對位芳綸突破的速度相對較晚，多數國內的廠家布局的產品品質較海外龍頭企業(yè)仍有差距，因而國內芳綸企業(yè)主要集中于中低端產品的布局，而國內的中高端應用還主要以采購海外龍頭企業(yè)為主。目前國內光纖增強對于對位芳綸需求占下游總需求的40%，其次是安全防護，占比約30%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國芳綸行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

數據顯示，我國對位芳綸需求超過1萬噸/年，但80%以上依賴進口，主要產能被美國杜邦、日本帝人公司所占據。由于對位芳綸可廣泛用于防彈衣、防彈裝甲、戰(zhàn)斗機、無人機和軍艦制造等多領域，隨著國產技術的突破，軍事化應用需求正快速提升，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

相比于全球的間位芳綸應用領域，我國的間位芳綸應用還主要集中在過濾材料領域，低端領域競爭激烈，在我國應用占比超過了6成，而全球的間位芳綸則更多的應用于芳綸紙、安全防護、電氣設備、橡膠增強等領域，中高端應用占比相對更高。目前商品化對位芳綸的生產主要采用低溫溶液縮聚法進行生產。該生產工藝以對苯二胺和對苯二甲酰氯為原料，在極性溶劑N-甲基吡咯烷酮(NMP)中縮聚來制得對位芳綸，因而對位芳綸樹脂的合成、紡絲液的制備工藝以及芳綸的紡絲工藝都尤為重要。

從目前國內芳綸紙的銷售結構來看，仍然存在較大的增長空間，國內蜂窩材料銷售比重約在10%，而在全球市場上，蜂窩芯材用芳綸紙占比超過30%。生產原料芳綸短切纖維及沉析纖維作為差異化的造紙纖維，通常僅用于生產芳綸紙，全球僅美國杜邦、泰和新材及超美斯等少數幾家企業(yè)能夠量產，且基本不對外銷售，競爭格局高度集中。

美國杜邦、日本帝人分別于1972年、1987年實現(xiàn)對位芳綸產業(yè)化，具有豐富的芳綸生產經驗與先進技術，目前兩家企業(yè)擁有產能合計約占全球產能的3/4，同時還有韓國可隆、曉星、泰光的產能布局，在對位芳綸領域中，國產企業(yè)相對弱勢，整體產能占比不足14%，且其中還有相當多的產能并未能有效實現(xiàn)技術突破，產能利用率極低。在間位芳綸領域，海外龍頭美國杜邦占據了主要的市場份額，產能達到30000噸，占比接近6成，而國內主要由泰和新材和超美斯供應產品，總產能約為1.55萬噸，泰和新材產能占全國總產能的70%左右，基本是間位芳綸的主導生產企業(yè)。

三、芳綸行業(yè)未來市場需求趨勢預測

芳綸是三大超強纖維之一，芳綸紙、芳綸涂覆隔膜的技術突破不斷打開產業(yè)成長空間，下游應用面越來越廣，國內龍頭公司近年來也不斷展新翼，意圖搶占市場先機。我國對位芳綸未來5年市場需求增長率將保持在10%左右，到2025年需求量將達到2萬噸，預計2025年我國芳綸需求將達到3.5萬噸。

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