中國垃圾焚燒行業(yè)市場調(diào)查研究

• 劉明月 2023年10月16日 來源：中研研究院 677 39
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垃圾焚燒行業(yè)前景如何?未來垃圾焚燒市場機(jī)會怎么樣?垃圾焚燒行業(yè)本來就是一個(gè)資本、技術(shù)密集型的行業(yè)，小企業(yè)的生存空間不大。

垃圾焚燒行業(yè)前景如何?未來垃圾焚燒市場機(jī)會怎么樣?生活垃圾焚燒效率低，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)價(jià)值較小。但隨著近年來行業(yè)蓬勃發(fā)展，業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)技術(shù)水平逐步提高，開發(fā)了適應(yīng)中國生活垃圾成分特點(diǎn)的焚燒、煙氣處理及滲瀝液處理等技術(shù)，生活垃圾焚燒效率實(shí)現(xiàn)明顯提升，有害廢物排放減少，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定性得到一定保證。

隨著我國垃圾分類體系的逐步完善，生活垃圾整體含水率降低，對熱值提升亦有正向貢獻(xiàn)。據(jù)深圳市生活垃圾處理監(jiān)管中心發(fā)布的文章顯示，當(dāng)生物質(zhì)垃圾分類率為20%時(shí)，剩余垃圾的低位熱值將由4419kJ/kg升高5465kJ/kg;當(dāng)生物質(zhì)垃圾分類率達(dá)到39%，剩余垃圾的低位熱值將達(dá)到7000kJ/kg。以上海為例，據(jù)上海市老港固廢基地負(fù)責(zé)人介紹，實(shí)施分類政策后，每噸垃圾燃燒熱值由1700大卡提升35%至2300大卡，發(fā)電量由480度提升15%至550度。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程、鄉(xiāng)村生態(tài)振興“雙輪”驅(qū)動我國生活垃圾總體處理需求持續(xù)旺盛。同時(shí)，焚燒發(fā)電的無害化、資源化處理模式將得到持續(xù)推廣，綜合促進(jìn)生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展。

中國垃圾焚燒行業(yè)市場調(diào)查研究

垃圾焚燒行業(yè)應(yīng)持續(xù)專注于提供全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境綜合治理方案，承接國內(nèi)重點(diǎn)環(huán)保工程投資、建設(shè)、運(yùn)營項(xiàng)目，隨著政策的引導(dǎo)和市場化的推進(jìn)，企業(yè)采用EPC、BOT、PPP、服務(wù)采購等多種形式與客戶展開深層次合作。

垃圾焚燒行業(yè)本來就是一個(gè)資本、技術(shù)密集型的行業(yè)，小企業(yè)的生存空間不大。監(jiān)管趨嚴(yán)會增加企業(yè)的環(huán)境合規(guī)成本，補(bǔ)貼政策的調(diào)整威脅企業(yè)的現(xiàn)金流，這兩大趨勢對于小企業(yè)來說無疑是雪上加霜。而龍頭企業(yè)在運(yùn)營能力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等方面的競爭優(yōu)勢凸顯，未來的增量市場也將在政策引導(dǎo)下優(yōu)先選擇龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)為了自身的發(fā)展考慮，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)、開拓市場，很大可能在這一階段收購、兼并一些運(yùn)營難以為繼的小企業(yè)，龍頭集中趨勢有望不斷加強(qiáng)。

到2023年基本實(shí)現(xiàn)原生生活垃圾‘零填埋’。鼓勵(lì)跨區(qū)域統(tǒng)籌建設(shè)焚燒處理設(shè)施，在生活垃圾日清運(yùn)量不足300噸的地區(qū)探索開展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點(diǎn)。垃圾焚燒設(shè)施要嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境監(jiān)管‘裝、樹、聯(lián)’要求，逐步提高設(shè)施設(shè)計(jì)和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動建設(shè)‘鄰利’型生活垃圾焚燒設(shè)施”。

自“一帶一路”倡議提出以來，許多重大基建合作項(xiàng)目在沿線65個(gè)國家落地，其中包括生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，如越南芹苴項(xiàng)目等。以東南亞國家為代表的“一帶一路”沿線地區(qū)，普遍具有人口密度大、城鎮(zhèn)化率低的特征，且人居生活習(xí)慣與我國相似，生活垃圾組成亦呈現(xiàn)熱值低、水分多、灰分高、成分雜的特點(diǎn)。由此，我國生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部快速發(fā)展的同時(shí)，亦具備向海外進(jìn)行拓展的潛力。

根據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“一帶一路”沿線65個(gè)國家中，僅有20%的國家建立垃圾焚燒處理廠，僅中東歐個(gè)別國家垃圾焚燒處理率較高，其他國家焚燒率均顯著低于中國。對于大多數(shù)仍處于工業(yè)發(fā)展初期階段的發(fā)展中國家而言，龐大的人口基數(shù)與亟待完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)提供了穩(wěn)定的供需關(guān)系，業(yè)內(nèi)企業(yè)依托“一帶一路”政策機(jī)遇將擁有廣闊的海外市場空間。

一丶垃圾焚燒行業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)整合契機(jī)

垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展前期，存在業(yè)內(nèi)企業(yè)惡性競爭低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目情形，但隨著2017年環(huán)保督查促使生活垃圾焚燒監(jiān)管趨嚴(yán)，低價(jià)競爭企業(yè)面臨技術(shù)不達(dá)標(biāo)、不堪成本重負(fù)等問題而被淘汰，促使業(yè)內(nèi)項(xiàng)目定價(jià)回歸合理區(qū)間，行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段。

環(huán)保行業(yè)特別是垃圾焚燒行業(yè)的廣闊發(fā)展前景和市場空間可能吸引更多資本驅(qū)動型的企業(yè)進(jìn)入，生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)進(jìn)入行業(yè)整合階段，未來市場競爭態(tài)勢將進(jìn)一步加劇，公司未來獲取優(yōu)質(zhì)新項(xiàng)目的難度將加大。

對策：進(jìn)一步整合、理順內(nèi)部資源，提升運(yùn)營管理能力、成本控制能力、市場管理能力，進(jìn)一步提升品牌影響力。構(gòu)建多維市場拓展機(jī)制，提升市場拓展能力，積極關(guān)注行業(yè)整合機(jī)會。充分利用上市公司的資本平臺，發(fā)揮資本市場的作用，積極尋求并把握新的市場機(jī)遇，爭取實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步對外擴(kuò)張。同時(shí)加強(qiáng)市場拓展及項(xiàng)目的可行性論證和風(fēng)險(xiǎn)控制，盡可能避免存在支付陷阱的項(xiàng)目。

隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和各地新型城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步提高，居民生活水平不斷改善，城市生活垃圾的數(shù)量也日益增加。年均約達(dá)1.5億垃圾產(chǎn)生，目前已堆積垃圾70億噸，而且還以約8%遞增增長。城市生活垃圾的大量產(chǎn)生堆積不僅對大氣、土壤和水體造成了嚴(yán)重污染，對城鎮(zhèn)居民健康形成了巨大的威脅。

我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮螅蔀榄h(huán)保企業(yè)與地方政府爭相布局的產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)。

中研普華研究院出版的《2023-2028年中國垃圾焚燒行業(yè)市場調(diào)查研究及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示

隨著垃圾焚燒行業(yè)快速發(fā)展，一、二線城市等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)能逐漸飽和，行業(yè)整體新增需求增速也有所放緩，市場擔(dān)憂行業(yè)成長性或不可持續(xù)。

國家發(fā)改委公布的《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，加強(qiáng)塑料垃圾分類回收和再生利用，加快生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)，減少塑料垃圾填埋量。

近年來，我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展軌道。生活垃圾焚燒無害化處理廠和城市生活垃圾焚燒無害化處理能力都在逐年增強(qiáng)。

目前我國城市生活垃圾主要處理的方式為焚燒發(fā)電、衛(wèi)生填埋和其他三種形式。其中，生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國內(nèi)垃圾重要處理途徑之一。

東南沿海地區(qū)如江蘇、浙江、福建、山東等的生活垃圾焚燒占比較高，而中西部的垃圾焚燒占比較低，垃圾焚燒行業(yè)具有較為明顯的地域性限制，導(dǎo)致部分垃圾焚燒企業(yè)只能向小城市轉(zhuǎn)移承接項(xiàng)目。一線城市的垃圾焚燒市場的爭奪已逐漸從二、三、四線城市，東部地區(qū)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

我國垃圾焚燒發(fā)電30多年的發(fā)展，技術(shù)研發(fā)不斷改進(jìn)，垃圾焚燒技術(shù)已非常完善，在廢氣處理、自動控制及許多高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，尤其在煙氣的脫硫、脫硝、除塵及二噁英、呋喃類污染物的精細(xì)處理與嚴(yán)格控制排污技術(shù)的突破、焚燒余熱發(fā)電及殘?jiān)幕厥罩拼u等資源再生利用，促使垃圾焚燒處理技術(shù)成為世界公認(rèn)的效益化、無害化、資源化、減量化處理垃圾的最佳方式。

噸發(fā)電量提升30-54度/噸(提升10-18%)，可對沖政策負(fù)向影響。對一個(gè)日處置量1000噸的垃圾焚燒項(xiàng)目進(jìn)行測算，假設(shè)在項(xiàng)目補(bǔ)貼結(jié)束后，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)按0.45元/度確認(rèn);在技術(shù)提升所帶來的不同上網(wǎng)電量情景假定下;

預(yù)計(jì)補(bǔ)貼15年后退坡，若項(xiàng)目噸發(fā)電量較測算基準(zhǔn)(300度/噸)提升30度/噸(提升10%)，將能維持項(xiàng)目的IRR不變(8.8%)。補(bǔ)貼10年后退坡，若項(xiàng)目噸發(fā)電量較測算基準(zhǔn)提升54度/噸(提升18%)，項(xiàng)目的IRR也能保持不變。

展望未來，垃圾分類制度仍在持續(xù)推進(jìn)，焚燒企業(yè)的處理工藝仍在不斷優(yōu)化，噸發(fā)電量提升未來可期，垃圾焚燒企業(yè)盈利能力有望得到持續(xù)優(yōu)化。

垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、市場競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、垃圾焚燒機(jī)會風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，是企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解垃圾焚燒行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)，把握市場機(jī)會!

《中國垃圾焚燒行業(yè)研究報(bào)告》由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對垃圾焚燒行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價(jià)值。

想了解更多關(guān)于垃圾焚燒行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的《2023-2028年中國垃圾焚燒行業(yè)市場調(diào)查研究及投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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