國內(nèi)外公務機發(fā)展環(huán)境對比

• 曾理偉 2023年10月18日 來源：中研網(wǎng) 1489 99
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絕大部分的公務機屬于包機、私人或企業(yè)使用的類別，凈資產(chǎn)達3,000萬美元或以上的超高凈值人群（UHNWI）則是主要用戶。這一消費者群體重視私密性、安全性以及效率，并且公務機能夠幫助用戶簡化商業(yè)航班帶來的預定、等待和登機的繁瑣過程，從而提供舒適性與靈活性。

一、全球公務機發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境分析

公務機是指專門為政府、企事業(yè)單位、高凈值人員等特定人群提供高端航空交通工具的飛行器。全球公務機市場的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟環(huán)境密切相關，隨著全球經(jīng)濟增長，政府、企業(yè)和個人的財富水平和可支配收入增加，對高端航空服務的需求也相應增加。因此，全球經(jīng)濟增長是公務機市場發(fā)展的重要驅(qū)動力等。

經(jīng)濟形勢：全球通脹率上升，高凈值人士消費能力提高

按照國際貨幣基金組織的估算，2022年世界平均消費物價指數(shù)增長8.8%，與2021年4.7%的增長率相比，2022年的全球通脹率有了大幅度提升，達到21世紀以來的最高全球通脹水平。

2022年的通脹在全球具有普遍性。除了中國的物價相對穩(wěn)定外，世界主要經(jīng)濟體和各地區(qū)的通脹率均有明顯提升。美國全年平均消費物價指數(shù)增長率約為8.1%，為40年來最高水平。歐元區(qū)全年平均消費物價指數(shù)增長率約為8.3%，為1992年《歐洲聯(lián)盟條約》簽署以來的最高水平。所有發(fā)達經(jīng)濟體的平均消費物價指數(shù)增長率約為7.2%，即使是發(fā)達經(jīng)濟體中物價最為穩(wěn)定、一向處于通貨緊縮邊緣的日本，10月的消費物價指數(shù)也已經(jīng)上升至3.7%。新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體出現(xiàn)了更為嚴重的通脹問題。其中，歐洲新興經(jīng)濟體2022年全年平均消費物價指數(shù)增長率高達27.8%，非洲、拉美和中東地區(qū)的全年平均消費物價指數(shù)增長率均達到14%左右，亞洲新興經(jīng)濟體物價相對穩(wěn)定，但全年平均消費物價指數(shù)增長率也達到了4.1%，相比上年2.2%的增長率也有顯著提升。

絕大部分的公務機屬于包機、私人或企業(yè)使用的類別，凈資產(chǎn)達3,000萬美元或以上的超高凈值人群（UHNWI）則是主要用戶。這一消費者群體重視私密性、安全性以及效率，并且公務機能夠幫助用戶簡化商業(yè)航班帶來的預定、等待和登機的繁瑣過程，從而提供舒適性與靈活性。

超高凈值人群更多的是選擇包機服務，而億萬富豪（凈資產(chǎn)達10億美元或以上）則更有可能是私人飛機的擁有者。從Wealth-X的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，公務機主的平均年齡為63.6歲，平均凈資產(chǎn)為16.6億美元。雖然不是所有符合上述描述億萬富豪都擁有私人飛機，也不是所有的公務機主一定是億萬富豪，但億萬富豪的確主導著私人飛機的市場。

萊坊（Knight Frank）2022年發(fā)布的財富報告數(shù)據(jù)顯示，全球約有32%的超高凈值人群居住在亞太地區(qū)。同時，根據(jù)2021年的福布斯榜單，亞太地區(qū)約有76%的億萬富豪居住在大中華地區(qū)或印度。

相較于亞太地區(qū)的其他的區(qū)域，大洋洲的機隊規(guī)模與億萬富豪的比例較高。這或許是因為大洋洲人口明顯少于其他地區(qū)，所以富豪的人口數(shù)量也低于其他地區(qū)，而值得一提的是，澳大利亞擁有亞太地區(qū)第二大的機隊，這意味著每百萬澳大利亞人中約有八架公務機。新西蘭的機隊規(guī)模和人口比例也比較高，每百萬人中約有五架公務機。排名第三的日本每百萬人中約只有0.5架公務機，而其他國家或地區(qū)的公務機數(shù)量和人口數(shù)量比從每百萬人有0.4架到0.3架不等。由于印度的人口基數(shù)非常大，該國的每百萬人口中只有0.1架公務機。

新冠疫情改變了人們的生活方式與工作方式，對于網(wǎng)上購物、線上辦公和即時通訊軟件的需求比以往的任何時候都要高。根據(jù)《福布斯》公布的第35期全球億萬富豪榜，排名前十的富豪中有六位從事科技相關的領域。這不僅限于位列前茅的西方富豪，中國也有很多富豪在科技行業(yè)中活躍。以深圳為例，這座城市被譽為中國的科技中心，科技巨頭BATX（百度、阿里巴巴、騰訊和小米）均在深圳設有總部。2021年，99%居住在深圳的億萬富豪是白手起家，并非是繼承而來的財產(chǎn)。

在一篇由福布斯的John Hyatt撰寫的文章中提到，排名前十的擁有最多億萬富豪的城市中有五座位于大中華地區(qū)，這些城市分別是北京、香港特別行政區(qū)、深圳、上海以及杭州。在大中華區(qū)居住的超高凈值人群活躍于不同的行業(yè)，為虛擬經(jīng)濟和實體經(jīng)濟都帶來不同的效益。

圖表：大中華地區(qū)高凈值和公務機隊規(guī)模情況

超高凈值人群的數(shù)量逐年增長，而機隊規(guī)模的同比正負增長則不超過10%。正如同超高凈值人群的數(shù)量一般，2021年，大中華地區(qū)的機隊規(guī)模仍是亞太地區(qū)最大的，中國內(nèi)地則有著該地區(qū)最大的機隊。中國內(nèi)的超高凈值人群與公務機數(shù)量比約為207：1，即平均每207位超高凈值人群中擁有一架公務機。運用相同的方法，平均每50位居住在香港的超高凈值人群中和平均每71位居住在臺灣的超高凈值人群擁有一架公務機。

中國內(nèi)地運營著亞太地區(qū)最大的機隊，并有626位億萬富豪居住于此。因為有著比印度龐大的人口數(shù)量，中國內(nèi)地亦有著極高的人口機隊比。平均下來，每一位居住在中國內(nèi)地的億萬富豪有著0.54架公務機，每位居住在中國臺灣的億萬富豪則有0.6架，而香港特別行政區(qū)的機隊與億萬富豪比例高于中國內(nèi)地與中國臺灣，為1.42。由于澳門特別行政區(qū)人口較少，且只有1位億萬富豪居住于此，10架公務機的機隊規(guī)模使得富豪與公務機數(shù)量比例明顯高于其他地區(qū)，并且每百萬人中就有14架公務機。

萊坊預計中國內(nèi)地的超高凈值人群數(shù)量在2025年將超過十萬，因此，2021年機隊規(guī)模的縮小很有可能是暫時的。中國內(nèi)地與中國臺灣的公務機與億萬富豪比例表明了市場擴張的空間，而前提是需要讓潛在的用戶意識到他們對公務機的需求。

二、國內(nèi)公務機發(fā)展政策環(huán)境分析

2021年2月，中共中央、國務院印發(fā)了《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》?！毒V要》中指出，要支持交通裝備制造業(yè)延伸服務鏈條，促進現(xiàn)代裝備在交通運輸領域的應用，帶動國產(chǎn)航空裝備的產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化應用，強化交通運輸與現(xiàn)代裝備制造業(yè)的相互支撐。此外，《綱要》提出到2035年，民用運輸機場要達到400個左右，這說明未來機場建設布局將下沉，覆蓋范圍更廣，未來機場建設或?qū)⑻崴佟Ｃ窈绞欠€(wěn)定國際供應鏈的重要支點，是國家應急救援和抗震救災的突擊力量，具有反應快、安全可靠和機動靈活等顯著優(yōu)勢；在服務區(qū)域經(jīng)濟方面還具有價值高端、產(chǎn)業(yè)集聚和驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展等顯著優(yōu)勢，成為構建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的重要基礎。未來民航的快速發(fā)展或?qū)雍娇昭b備的需求持續(xù)增長，也預示著航空裝備行業(yè)的景氣度在未來一段時間內(nèi)呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的態(tài)勢。

2021年9月，人力資源社會保障部等部門聯(lián)合發(fā)布了《專業(yè)技術人才知識更新工程實施方案》，該方案指出要圍繞我國經(jīng)濟結構優(yōu)化、經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和自主創(chuàng)新能力提升，主要在新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天等產(chǎn)業(yè)領域開展大規(guī)模知識更新繼續(xù)教育，每年培訓100萬名高層次、急需緊缺和骨干專業(yè)技術人才。該方案以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入實施人才強國戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦科技自立自強、聚焦“卡脖子”問題、聚焦高質(zhì)量發(fā)展、聚焦國家重大戰(zhàn)略，以人才能力建設為核心，加大人力資本投入，創(chuàng)新完善人才培養(yǎng)機制，培養(yǎng)造就一批創(chuàng)新型、應用型、技術型人才。該政策有利于通過人才建設來提升航空裝備行業(yè)的整體研發(fā)創(chuàng)新能力。

2021年9月中共中央國務院發(fā)布了《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》，《意見》指出要推動工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，實施新一輪技術改造升級優(yōu)化行動，加速鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬等高碳行業(yè)工藝流程再造、低碳工藝革新。大力發(fā)展航空、電子信息、裝備制造、中醫(yī)藥、新能源、新材料等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進制造業(yè)數(shù)字化智能化迭代升級。

2022年2月，民航局首次編制并印發(fā)航空物流發(fā)展專項規(guī)劃——《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》，重點體現(xiàn)了航空物流四大認識轉(zhuǎn)變的牽引：一是從“重客輕貨”到“客貨并重”的轉(zhuǎn)變，明確實施“客貨并重”發(fā)展策略，統(tǒng)籌好“客貨關系”；二是推動從“場到場”到“門到門”的轉(zhuǎn)變；三是推動從單一業(yè)態(tài)到全局生態(tài)的轉(zhuǎn)變，發(fā)展著力點從單一的運輸鏈條拓展到與多種生產(chǎn)鏈條融合，著力推動航空物流企業(yè)與快遞、跨境電商、生產(chǎn)制造企業(yè)深度合作；四是從行業(yè)管理到融合治理的轉(zhuǎn)變。

《“十四五”通用航空發(fā)展專項規(guī)劃》提出：

發(fā)展目標

展望2035年，通用航空有力支撐多領域民航強國建設。通用航空市場充滿活力，基礎保障體系健全完善，全體系產(chǎn)業(yè)鏈自主創(chuàng)新能力顯著增強，無人機產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈基本建成，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作用日益突出，成為民航行業(yè)服務構建新發(fā)展格局的新動能。

“十四五”期間，聚焦五大領域，夯實兩大保障體系，實現(xiàn)五個新變化。安全水平達到新平衡，通用航空死亡事故萬時率低于0．08；發(fā)展規(guī)模實現(xiàn)新躍升，通用航空（含無人機）企業(yè)、飛行總量、航空器、執(zhí)照等數(shù)量顯著增加；保障能力取得新突破，力爭低空空域改革取得實質(zhì)性進展，推動低空空域分類劃設，航路航線大幅拓展，在冊通用機場布局合理；行業(yè)治理開創(chuàng)新局面，實現(xiàn)分類精準監(jiān)管，監(jiān)管資源聚焦高效協(xié)同；服務質(zhì)量達到新水平，公益服務廣泛覆蓋，新興消費蓬勃發(fā)展，短途運輸網(wǎng)絡內(nèi)聯(lián)外拓，無人機應用加快拓展，傳統(tǒng)工農(nóng)業(yè)作業(yè)質(zhì)量提升。

鞏固拓展疫情防控和民航發(fā)展成果，按照2021－2022年為疫情恢復期，行業(yè)側(cè)重要素積累、服務提升、智慧奠基；2023－2025年為加快發(fā)展期，著力實現(xiàn)安全、效率、服務水平質(zhì)量齊升。

《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（粵府〔2021〕53號）?！兑?guī)劃》提出，“十四五”時期，廣東努力打造世界先進水平的先進制造業(yè)基地、全球重要的制造業(yè)創(chuàng)新集聚地、制造業(yè)高水平開放合作先行地、國際一流的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境高地等四個發(fā)展定位。其中，在航空裝備制造領域，廣東省將推動航空發(fā)動機及高溫合金材料、航空低成本復合材料、高溫涂層材料、防腐蝕、潤滑材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，支持水陸兩用飛機、高端公務機、無人機等研發(fā)制造。

上述文件對我國未來數(shù)十年公務航空行業(yè)的發(fā)展提供了基礎性的規(guī)劃，預示著未來公務航空裝備行業(yè)或?qū)⒂休^大的發(fā)展?jié)摿颓熬啊８鶕?jù)中國 GDP 年均增長速度預測，中國的旅客周轉(zhuǎn)量年均增長率為 5.6%，機隊年均增長率為 5.1%。未來二十年，中國航空運輸市場將接收噴氣客機 9,284 架，其中支線客機 958 架，單通道客機 6,288架，雙通道客機 2,038 架。到 2041 年，中國的機隊規(guī)模將達到 10,007架，占全球客機機隊 21.1%，其中公務機數(shù)量將達2000架。中國公務航空市場將成為全球最大的單一公務航空市場。

三、國內(nèi)公務機發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境分析

2022年上半年，受疫情反復、油價攀升等因素影響，國內(nèi)民航運行數(shù)據(jù)接近疫情發(fā)生以來的最低點。為夯實民航安全基礎，以保最低運行航班量和保安全飛行為目標，財政部、民航局對國內(nèi)客運航班實施階段性補貼，以真金白銀注資扶持。2022年5月26日，財政部、民航局發(fā)布通知，對國內(nèi)客運航班實際收入扣減變動成本后的虧損額給予補貼，設定最高虧損額補貼標準上限為每小時2.4萬元。

進入傳統(tǒng)暑運旺季，國內(nèi)航企的航班量和運力投入均恢復至2019年同期的七成左右，旅客運輸量逐步回升。從各項指標的環(huán)比數(shù)據(jù)來看，暑運確實拉動了需求，帶來了更大的客流量，航企的運力投入準備也較為充分。但遺憾的是，暑運因多地疫情影響提前結束。

不過，新航季的航班計劃讓民航人信心倍增。數(shù)據(jù)顯示，在2022/2023年冬春航季，國內(nèi)外航空公司每周安排國際客運航班840班，比2021/2022年冬春航季增長了105.9%。在歷經(jīng)多次政策調(diào)整后，國際航空市場呈現(xiàn)回暖趨勢，為民航業(yè)復蘇注入強心劑。從多家上市航企披露的運營數(shù)據(jù)來看，國際航線持續(xù)回暖，平均客座率有所提升。

而隨著2022年底“二十條”“新十條”等優(yōu)化疫情防控措施的落實，民航市場的亮眼表現(xiàn)讓業(yè)界看到了復蘇曙光：國內(nèi)航班量和客運量迅速增長，多家航空公司宣布加大國內(nèi)客運航班運力投放力度，全國多地機場航班量穩(wěn)步恢復，民航出行終于從波動反彈走向復蘇。

2021年末頒證民用航空運輸機場248個，比2020年末增加7個，其中定期航班通航機場248個，定期航班通航城市（或地區(qū)）244個。

2021年全年旅客吞吐量達到100萬人次以上的機場96個，比上年增加11個，其中全年旅客吞吐量達到1000萬人次以上的機場29個、增加2個。全年貨郵吞吐量達到10000噸以上的機場61個，增加2個。

2021年全年完成客運量4.41億人，比上年增長5.5%，完成旅客周轉(zhuǎn)量6529.68億人公里、增長3.5%。國內(nèi)航線完成客運量4.39億人，比上年增長7.6%，其中，港澳臺航線完成59.25萬人、下降38.4%，國際航線完成147.72萬人、下降84.6%。

全年民航運輸機場完成旅客吞吐量9.07億人，比上年增長5.9%，完成貨郵吞吐量1782.80萬噸、增長10.9%。

“乙類乙管”政策發(fā)布后，國內(nèi)和國際航班數(shù)量均在快速增加。據(jù)飛常準APP發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年春運前30天（1月7日-2月5日）國內(nèi)航線日均執(zhí)行客運航班量1.14萬班次，實際執(zhí)行國內(nèi)客運航班量34.25萬班次，相比2022年春運同期增長17%；已恢復2019年春運同期九成以上水平。國際及地區(qū)航線日均執(zhí)行客運航班量294班次，實際執(zhí)行國際及地區(qū)客運航班量8807班次，相比2022年春運同期增長130%；較2019年疫情前春運同期恢復了10%左右。值得注意的是，時隔近3年時間，2月3日國際及及地區(qū)單日客運航班量首次恢復至400班次以上。

總之，中國公務機發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境比較良好，并且有良好的政策支持，以及國際市場持續(xù)增長，讓中國公務機領域發(fā)展更有前景。

欲了解更多公務航空行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國公務航空行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》

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  2023-2028年中國公務航空行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告

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