2023煙草制品行業(yè)市場全景調(diào)研分析

• 吳澳燕 2023年11月4日 來源：中研報告 互聯(lián)網(wǎng) 408 20
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全球煙草市場規(guī)模預期將以復合年增長率8.0%進一步增長至2023年的12000億元。到2027年全球煙草市場規(guī)模預計達到2628億美元，預計2021年至2027年間的復合年均增長率放緩到6.7%。

中國煙草制品行業(yè)是中國納稅比例最高的行業(yè)，在國防、醫(yī)療、教育、基礎教育以及其他領域等方面做出了重要的貢獻，極大程度上為推動中國經(jīng)濟社會保持穩(wěn)定、快速發(fā)展奠定了重要的資金基礎。

由于煙草制品為嗜好性消費品，加之中國居民消費水平持續(xù)提升，龐大的人口基礎衍生出的吸煙需求極大程度上推動了中國煙草行業(yè)的進一步發(fā)展。

全球煙民超過十億，約占世界人口的四分之一，中國作為全球煙民基數(shù)最大的國家，市場龐大。對標英國、美國以及歐洲等發(fā)達國家，中國煙草制品行業(yè)實行國家煙草專賣制度，即：在中國從事煙葉類產(chǎn)品、卷煙以及新型煙草制品生產(chǎn)、銷售、進出口的所有實體均由中國煙草總公司最終控制，在稅率、價格方面具有明顯的優(yōu)勢，因此具有較大的未來發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國煙草制品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

從煙草制品來看，中國卷煙產(chǎn)量及銷量均有下滑趨勢，目前卷煙品牌銷量前15位依次為紅雙喜、云煙、利群、紅塔山、南京、黃鶴樓、芙蓉王、黃金葉、泰山、中華、白沙、玉溪、黃山、七匹狼以及貴煙，共計占據(jù)市場整體份額60%以上。新型煙草制品：電子煙、加熱不燃燒煙(HNB)、口含煙市場規(guī)模逐年增加。

我國為卷煙出口大國之一，其中2021年中國卷煙出口數(shù)量為15853噸，同比下降26.7%;出口金額為16354萬美元，同比下降36.45。2021年中國卷煙進口數(shù)量為9954噸，同比下降36.7%;進口金額為25675萬美元，同比下降22.6%。隨著政府不斷推進禁煙控煙宣傳，煙草制品企業(yè)數(shù)量逐年減少，其中2021年中國煙草制品企業(yè)數(shù)量為104個，同比下降1%。

煙草制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

煙草在我國南北各省區(qū)均有廣泛種植，目前中國共有24個省及自治區(qū)進行煙葉的種植與生產(chǎn)，已經(jīng)形成了6大煙草主要生產(chǎn)區(qū)域。相關數(shù)據(jù)顯示，2022年中國煙卷的產(chǎn)量達到了24182億支，占到了世界煙卷產(chǎn)量的40%以上，世界上每產(chǎn)10支煙卷，就有4支來自中國。近年來，我國卷煙產(chǎn)量持續(xù)增加。

煙草制品經(jīng)營的后向一體化程度極低，造成購買者幾乎無議價能力。雖然少數(shù)農(nóng)村地區(qū)存在手工卷制煙葉替代卷煙吸食，但消費量可以忽略不計，絕大部分消費者和銷售商只能接受工業(yè)企業(yè)的現(xiàn)有制成品，不可能自己生產(chǎn)卷煙(少量的制售假煙除外)。

近年來隨著健康意識的增強，中國的煙民數(shù)量有所下降，但煙草產(chǎn)業(yè)仍然是中國重要的稅收來源之一。據(jù)中國煙草官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額14413億元，同比增長6.12%。

2020年，一包煙加權(quán)平均零售價格是18.69元，其中不含企業(yè)所得稅和國企上繳利潤的稅收占比達48.4%，遠低于世衛(wèi)組織建議的75%水平，成本占比為32.74%，利潤占比為19.90%。由此得出一包煙成本利潤率為61%，遠高于2021年中央企業(yè)平均成本費用利潤率7.1%。

在國際上比較，包括發(fā)展中國家，中國煙價和煙稅大大偏低。計算顯示，吸煙者每吸一包18.69元的煙，平均消費0.52元的煙葉，為煙農(nóng)貢獻毛收入0.45元，為煙草行業(yè)職工發(fā)了0.87元不包括福利在內(nèi)的工資，為國家繳了9.05元的稅。鄭榕指出，煙農(nóng)相對獲利最少，而煙草行業(yè)平均薪資水平相對很高。

煙草制品行業(yè)市場規(guī)模預測

從國際市場上來看，煙草行業(yè)主要被五大煙草公司所壟斷，分別為中國煙草30%、菲莫國際17.5%、英美煙草13.3%、日本煙草9.8%和帝國煙草4.9%。

全球煙草市場規(guī)模預期將以復合年增長率8.0%進一步增長至2023年的12000億元。到2027年全球煙草市場規(guī)模預計達到2628億美元，預計2021年至2027年間的復合年均增長率放緩到6.7%。

從全球范圍來看，盡管可燃煙草產(chǎn)品的銷量逐步下降，但仍占據(jù)著煙草市場最大的市場份額，在各國市場均是如此。2022年，全球卷煙銷售額占所有煙草產(chǎn)品總銷售額的82%以上，這個數(shù)據(jù)比2017年的88%有所下降。

新型煙草制品的發(fā)展具有高度不確定性，可能會受到市場監(jiān)管、技術(shù)發(fā)展和消費者偏好等因素突然改變的影響。與新型煙草制品相比，可燃煙草產(chǎn)品的發(fā)展趨勢通?？梢员活A測。比如，在市場監(jiān)管方面，可燃煙草產(chǎn)品的發(fā)展趨勢是可以預測的，那就是逐漸面對更多的限制。在大多數(shù)市場，卷煙銷量下降的主要原因不是消費者轉(zhuǎn)為購買新型煙草制品，而是受監(jiān)管政策、消費稅上調(diào)及其他社會經(jīng)濟因素的影響更大。

隨著全球控煙力度的持續(xù)增大，傳統(tǒng)卷煙一直在努力減少有害物質(zhì)。其中低焦油卷煙是這方面較早的嘗試，但多年以來的實踐效果并不令人滿意。而新型煙草制品以其降低有害成分釋放量的顯著優(yōu)勢逐漸成為煙草制品的重要發(fā)展方向和研發(fā)熱點。傳統(tǒng)煙草的市場份額呈現(xiàn)逐年下降趨勢。到2030年，傳統(tǒng)煙草的市場份額將跌破90%，剩下絕大部分市場份額將由新興煙草制品瓜分。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家發(fā)改委、國家煙草專賣局、中國控煙協(xié)會、中國煙草制品學會工業(yè)專業(yè)委員會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國煙草制品行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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