2023硅鋼行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2023年12月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 工信部 中國(guó)海關(guān) 1433 95
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硅鋼以鐵芯損耗(簡(jiǎn)稱鐵損)和磁感應(yīng)強(qiáng)度(簡(jiǎn)稱磁感)作為產(chǎn)品磁性保證值。硅鋼鐵損低可節(jié)省大量電能，延長(zhǎng)電機(jī)和變壓器工作運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間和簡(jiǎn)化冷卻系統(tǒng)。由于硅鋼鐵損造成的電量損失占全年發(fā)電量的2.5%～4.5%，其中變壓器鐵損約占50%，1～100kW小型電機(jī)約占30%，日光燈

硅鋼，含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機(jī)、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時(shí)滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能，降低磁滯損耗，要求其有害雜質(zhì)含量越低越好，并要求板型平整，表面質(zhì)量好。

硅鋼以鐵芯損耗(簡(jiǎn)稱鐵損)和磁感應(yīng)強(qiáng)度(簡(jiǎn)稱磁感)作為產(chǎn)品磁性保證值。硅鋼鐵損低可節(jié)省大量電能，延長(zhǎng)電機(jī)和變壓器工作運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間和簡(jiǎn)化冷卻系統(tǒng)。由于硅鋼鐵損造成的電量損失占全年發(fā)電量的2.5%～4.5%，其中變壓器鐵損約占50%，1～100kW小型電機(jī)約占30%，日光燈鎮(zhèn)流器約占15%。

硅鋼磁感高，鐵芯的激磁電流降低，也節(jié)省電能。硅鋼磁感高可使設(shè)計(jì)的最大磁感(Bm)高、鐵芯體積小、重量輕，節(jié)省硅鋼、導(dǎo)線、絕緣材料和結(jié)構(gòu)材料等，既使電機(jī)和變壓器損耗和制造成本降低，又便于組裝和運(yùn)輸。由帶齒圓形沖片疊成鐵芯的電機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下工作。要求硅鋼板為磁各向同性，用無取向硅鋼制造。由條片疊成鐵芯或由條帶卷繞成鐵芯的變壓器在靜止?fàn)顟B(tài)下工作，用磁各向異性大的冷軋取向硅鋼制造。此外，要求硅鋼具有好的沖剪性，表面光滑平整和厚度均勻，好的絕緣膜和磁時(shí)效小。

硅鋼行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

對(duì)硅鋼性能的要求主要是：鐵損低，這是硅鋼片質(zhì)量的最重要指標(biāo)。各國(guó)都根據(jù)鐵損值劃分牌號(hào)，鐵損愈低，牌號(hào)愈高。較強(qiáng)磁場(chǎng)下磁感應(yīng)強(qiáng)度(磁感)高，這使電機(jī)和變壓器的鐵芯體積與重量減小，節(jié)約硅鋼片、銅線和絕緣材料等。表面光滑、平整和厚度均勻，可以提高鐵芯的填充系數(shù)。沖片性好，對(duì)制造微型、小型電動(dòng)機(jī)更為重要。表面絕緣膜的附著性和焊接性良好，能防蝕和改善沖片性。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)鋼材產(chǎn)量為12.05億噸，至2020年鋼材產(chǎn)量為13.25億噸，增速為9.99%，2021年鋼材產(chǎn)量為13.37億噸，增速放緩，為0.89%，至2022年，產(chǎn)量增長(zhǎng)至13.4億噸，增速放緩至0.27%。取向硅鋼的主要原材料是鋼材，以鋼材為原料，以硅、鐵等輔助原料進(jìn)行一系列工藝流程加工得到取向硅鋼，其中，硅含量的高低決定其是高磁感取向硅鋼還是一般取向硅鋼。2019年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為221萬噸，受疫情影響，2020年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為210萬噸，同比減少4.98%，2021年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為261萬噸，同比增長(zhǎng)24.29%，2022年產(chǎn)量為327萬噸，同比增長(zhǎng)25.29%。硅是取向硅鋼的主要合金元素，硅含量的變化會(huì)直接影響取向硅鋼的磁性能。

隨著我國(guó)硅鋼技術(shù)工藝的發(fā)展，高頻極薄取向和無取向硅鋼(0.1mm以下)逐步成為開發(fā)的重點(diǎn)材料，“十三五”期間，我國(guó)硅鋼產(chǎn)能持續(xù)突破千萬噸，成為世界硅鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)硅鋼產(chǎn)能達(dá)1448萬噸，同比增長(zhǎng)13.5%。

硅鋼市場(chǎng)表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性周期性波動(dòng)，每年的3、4月份是傳統(tǒng)的鋼材消費(fèi)旺季，而7、8月份則表現(xiàn)出一定的季節(jié)性減產(chǎn)。在中國(guó)硅鋼市場(chǎng)，由于技術(shù)門檻較高，市場(chǎng)相對(duì)集中，主要生產(chǎn)商為武鋼、寶鋼、新日鐵、韓國(guó)浦項(xiàng)等少數(shù)企業(yè)。硅鋼行業(yè)的市場(chǎng)狀況與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策密切相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和鋼材需求增加的時(shí)期，硅鋼行業(yè)通常會(huì)受到影響。同時(shí)，由于硅鋼行業(yè)的生產(chǎn)過程復(fù)雜，技術(shù)要求高，硅鋼產(chǎn)品價(jià)格也受到鋼鐵原材料成本的影響。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)硅鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

目前，國(guó)外生產(chǎn)硅鋼的主要廠家有德國(guó)及在法國(guó)的蒂森克虜伯、日本新日鐵、韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵、美國(guó)AK和AlleghenyLud-lum、俄羅斯新利佩茨克(NIMK)和維茲等，但日本、韓國(guó)和德國(guó)仍是高端硅鋼產(chǎn)品的主要分布地。新日鐵目前采用的主要生產(chǎn)工藝為高溫加熱兩次冷軋CGO、高溫加熱一次冷軋Hi-B和低溫加熱一次冷軋Hi-B;韓國(guó)浦項(xiàng)主要采用低溫加熱一次冷軋，大部分產(chǎn)品為Hi-B;美國(guó)AK生產(chǎn)取向硅鋼的工藝為高溫加熱兩次冷軋獲CGO、高溫加熱一次冷軋Hi-B;俄羅斯新利鋼和維茲均采用低溫加熱兩次冷軋CGO，其中新利鋼只生產(chǎn)CGO產(chǎn)品，維茲的熱軋卷通過外購(gòu)獲得。

除世界幾大主要生產(chǎn)廠家外，其他鋼鐵企業(yè)也在積極地進(jìn)行技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。中國(guó)鋼鐵印度有限公司(CSCI)與日本JPSteelPlantechCo.(SP-CO)簽訂合同，負(fù)責(zé)為印度古吉拉特邦Dahej的CSCIplant提供并建造了一條最先進(jìn)的20萬t的安裝、調(diào)試退火和涂層線(ACL)。俄羅斯長(zhǎng)材產(chǎn)品生產(chǎn)商阿賓斯克電工鋼廠與普銳特冶金技術(shù)公司簽署合同，將該公司的微型電弧爐中的電弧爐、鋼包爐和6股連續(xù)鋼坯連鑄機(jī)進(jìn)行現(xiàn)代化改造。在提高產(chǎn)量的同時(shí)，還將生產(chǎn)更高質(zhì)量的鋼種，如用于鋼絲和彈簧鋼的高碳鋼。印度BMMIspat有限公司也對(duì)普銳特冶金技術(shù)公司頒發(fā)了為BMMIspat提供的電工鋼廠和商業(yè)棒材廠的最終驗(yàn)收證書(FACs)。該廠生產(chǎn)設(shè)施每年可生產(chǎn)85萬t的商業(yè)棒材，并擴(kuò)大了BMMIspat的結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)能。

數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年9月，我國(guó)取向硅鋼的出口數(shù)量要遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，2022年出口數(shù)量為42.46萬噸，出口金額為13.25億美元。2023年1-9月出口數(shù)量為34.06萬噸，出口金額為10.43億美元。由于國(guó)內(nèi)取向硅鋼生產(chǎn)技術(shù)不斷完善，部分進(jìn)口取向硅鋼逐漸被國(guó)內(nèi)產(chǎn)品替代。在需求量方面，我國(guó)取向硅鋼需求量在近年穩(wěn)步上漲，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)取向硅鋼的表觀需求量為176.88萬噸。

“西電東送”工程、農(nóng)網(wǎng)改造工程、智能電網(wǎng)建設(shè)改造工程及新能源發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，為變壓器帶來了較好的發(fā)展空間，從而帶動(dòng)取向硅鋼的快速發(fā)展。同時(shí)，變壓器行業(yè)能效提升，也促進(jìn)變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)革新，推動(dòng)取向硅鋼行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。此外，大型電機(jī)、新能源發(fā)電及新能源汽車也將隨著技術(shù)變革帶來大量取向硅鋼需求。

首鋼股份近日在與分析師的會(huì)議上表示，近段時(shí)間硅鋼價(jià)格下降總體與供需有關(guān)，主要原因是能效標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)及成本疊加的上漲預(yù)期與行業(yè)增產(chǎn)形成的階段性、結(jié)構(gòu)性拉鋸。能效升級(jí)的大趨勢(shì)會(huì)在十四五期間及未來主導(dǎo)電工鋼向著高牌號(hào)、高硅、薄規(guī)格和高磁感的方向持續(xù)增量，將進(jìn)一步促進(jìn)高端電工鋼需求快速增長(zhǎng)。在此背景下，國(guó)內(nèi)部分鋼鐵企業(yè)也在逐步擴(kuò)張電工鋼產(chǎn)能。十四五期間，預(yù)計(jì)總體產(chǎn)能將大于需求，但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)角度看，高端產(chǎn)品供需將處于緊平衡狀態(tài)，普通產(chǎn)品過剩明顯。

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