貨代行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2024

• 黃文玉 2023年12月11日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)海關(guān) 華貿(mào)物流公司公告 376 17
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貨運(yùn)代理，是貨主與承運(yùn)人之間的中間人、經(jīng)紀(jì)人和運(yùn)輸組織者?！痹谥袊?guó)，國(guó)際貨運(yùn)代理是指一種新興的產(chǎn)業(yè)，“是處于國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際貨物運(yùn)輸之間的‘共生產(chǎn)業(yè)’或‘邊緣產(chǎn)業(yè)’?！?/p>

近日，全球最大的集裝箱班輪公司地中海航運(yùn)(MSC)旗下全資子公司SAS航運(yùn)代理服務(wù)公司正在談判收購(gòu)中型法國(guó)貨代嘉世堅(jiān)(Clasquin )。Clasquin補(bǔ)充道，在考慮到雙方商定的調(diào)整后，股票的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格將以3.25億歐元(3.5億美元)的基礎(chǔ)確定?！贝舜谓灰椎耐瓿蛇€需要獲得主管當(dāng)局的許可。

貨代，從字面來(lái)看是貨運(yùn)代理的簡(jiǎn)稱，國(guó)際貨運(yùn)代理。從工作內(nèi)容來(lái)看是接受客戶的委托完成貨物運(yùn)輸?shù)哪骋粋€(gè)環(huán)節(jié)或與此有關(guān)的環(huán)節(jié)，涉及這方面的工作都可以直接或間接的找貨代來(lái)完成，以節(jié)省資本。根據(jù)貨物不同也有海外代理。貨運(yùn)代理是指在流通領(lǐng)域?qū)ｉT(mén)為貨物運(yùn)輸需求和運(yùn)力供給者提供各種運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)的總稱。它們面向全社會(huì)服務(wù)，是貨主和運(yùn)力供給者之間的橋梁和紐帶。貨運(yùn)代理，是貨主與承運(yùn)人之間的中間人、經(jīng)紀(jì)人和運(yùn)輸組織者?！痹谥袊?guó)，國(guó)際貨運(yùn)代理是指一種新興的產(chǎn)業(yè)，“是處于國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際貨物運(yùn)輸之間的‘共生產(chǎn)業(yè)’或‘邊緣產(chǎn)業(yè)’。”

作為多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人，它收取貨物并簽發(fā)多式聯(lián)運(yùn)提單， 承擔(dān)承運(yùn)人的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，對(duì)貨主提供運(yùn)輸服務(wù)。由于貨運(yùn)代理發(fā)揮運(yùn)輸組織者的作用巨大，故有不少貨運(yùn)代理主要從事國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)，部分發(fā)展中國(guó)家，由于交通基礎(chǔ)設(shè)施較差，有關(guān)法規(guī)不健全以及貨運(yùn)代理的素質(zhì)普遍不高，國(guó)際貨運(yùn)代理的素質(zhì)普遍不高，國(guó)際貨運(yùn)代理在作為多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人方面發(fā)揮的作用較小。其它服務(wù)，如根據(jù)客戶的特殊需要進(jìn)行監(jiān)裝、監(jiān)卸、 貨物混裝和集裝箱拼裝拆箱運(yùn)輸咨詢服務(wù)等。

以國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)為主要服務(wù)的企業(yè)被稱之為國(guó)際貨代。國(guó)際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)(FIATA)對(duì)其規(guī)定的定義是：國(guó)際貨運(yùn)代理是根據(jù)客戶的指示，并為客戶的利益而攬取運(yùn)輸?shù)娜?，其本身并不是承運(yùn)人。國(guó)際貨運(yùn)代理也可以依這些條件，從事與運(yùn)送合同有關(guān)的活動(dòng)，如儲(chǔ)貨(也含寄存)、報(bào)關(guān)、驗(yàn)收、收款等。國(guó)際貨代的服務(wù)范圍：國(guó)外提貨，國(guó)外報(bào)關(guān)，訂艙，包裝，國(guó)內(nèi)清關(guān)，國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)，國(guó)內(nèi)派送等。

貨代行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著國(guó)際貿(mào)易中集裝運(yùn)輸?shù)脑鲩L(zhǎng)，引進(jìn)集運(yùn)和拼箱的服務(wù)，在提供這種服務(wù)中，貨代擔(dān)負(fù)起委托人的作用。集運(yùn)和拼箱的基本含義是：把一個(gè)出運(yùn)地若干發(fā)貨人發(fā)往另一個(gè)目的地的若干收貨人的小件貨物集中起來(lái)，作為一個(gè)整件運(yùn)輸?shù)呢浳锇l(fā)往目的地的貨代，并通過(guò)它把單票貨物交各個(gè)給收貨人。貨代簽發(fā)提單，即分提單或其他類似收據(jù)交給每票貨的發(fā)貨人;貨代目的港的代理，憑初始的提單交給收貨人。拼箱的收、發(fā)貨人不直接與承運(yùn)人聯(lián)系，對(duì)承運(yùn)人來(lái)說(shuō)，貨代是發(fā)貨人，而貨代在目的港的代理是收貨人。因此，承運(yùn)人給貨代簽發(fā)的是全程提單或貨運(yùn)單。如果發(fā)貨人或收貨人有特殊要求的話，貨代也可以在出運(yùn)地和目的地從事提貨和交付的服務(wù)，提供門(mén)到門(mén)的服務(wù)。

在貨代作用上，集裝箱化的一個(gè)更深遠(yuǎn)的影響是他介入了多式聯(lián)運(yùn)，這是他充當(dāng)了主要承運(yùn)人并承擔(dān)了組織一個(gè)單一合同下，通過(guò)多種運(yùn)輸方式進(jìn)行門(mén)到門(mén)的貨物運(yùn)輸。它可以以當(dāng)事人的身份，與其他承運(yùn)人或其他服務(wù)提供者分別談判并簽約。但是，這些分撥合同不會(huì)影響多式聯(lián)運(yùn)合同的執(zhí)行，也就是說(shuō)，不會(huì)影響發(fā)貨人的義務(wù)和在多式聯(lián)運(yùn)過(guò)程中，他對(duì)貨損及滅失所承擔(dān)的責(zé)任。在貨代作為多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人時(shí)，通常需要提供包括所有運(yùn)輸和分撥過(guò)程的一個(gè)全面的“一攬子”服務(wù)，并對(duì)它的客戶承擔(dān)一個(gè)更高水平的責(zé)任。

目前在全球空運(yùn)貨代市場(chǎng)中，2020年DHL、Kuehne+Nagel、DSV、DBS chenker均以超過(guò)100萬(wàn)噸的空運(yùn)貨量位居全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì);UPS、Expeditors、愛(ài)派克斯等8家企業(yè)的年空運(yùn)貨量在50-100萬(wàn)噸之間，位居第二市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);其他如嘉里大通國(guó)際物流、Ceva、Agility、Crane等企業(yè)的年空運(yùn)貨量在50萬(wàn)噸以下，位居第三市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

從全球進(jìn)出口貿(mào)易情況來(lái)看，我國(guó)進(jìn)出口金額占比全球第一。全球進(jìn)出口金額占比前三情況為：中國(guó)占比13.5%、美國(guó)10.5%、德國(guó)6.8%，其余占比均處于4%以下。從國(guó)內(nèi)進(jìn)出口貿(mào)易情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)進(jìn)出口金額逐年增長(zhǎng)，出口金額大于進(jìn)口。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)進(jìn)出口金額達(dá)到39.1萬(wàn)億元。其中我國(guó)出口金額占比不斷提升，2021年占全球出口總額10.5%，出口金額達(dá)到21.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.2%。

2022年我國(guó)進(jìn)出口總額共計(jì)42.07萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.6%。其中進(jìn)口總額達(dá)到23.97萬(wàn)億元，出口總額為18.10萬(wàn)億元，分別同比增長(zhǎng)4.3%、10.3%。國(guó)內(nèi)進(jìn)出口需求帶動(dòng)國(guó)際貨代行業(yè)市場(chǎng)活躍度，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)國(guó)際貨代行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為29476.3億元，同比增長(zhǎng)11.42%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)貨代行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

從海運(yùn)資源情況來(lái)看，根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，截止2021年，我國(guó)控制的海運(yùn)船隊(duì)的運(yùn)力規(guī)模3.5億載重噸，居世界第二位。我國(guó)擁有注冊(cè)船員180余萬(wàn)人，年均外派的船員近14萬(wàn)人次，都位居世界前列，全球港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量前10名的港口當(dāng)中，中國(guó)分別占了8席和7席。在空運(yùn)資源方面，從國(guó)際航線民郵運(yùn)輸量看，2001-2020年20年間我國(guó)國(guó)際航空貨運(yùn)量CAGR達(dá)到10%。2020年國(guó)際航線貨郵運(yùn)輸量為223萬(wàn)噸，占比33%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)對(duì)外開(kāi)放，帶動(dòng)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015-2020年，中國(guó)國(guó)際貨代物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入由3304.7億元增長(zhǎng)至5352.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)10%。

從國(guó)際海運(yùn)單價(jià)及毛利率情況來(lái)看(以華貿(mào)物流海運(yùn)業(yè)務(wù)為例)，全球海運(yùn)單價(jià)近年來(lái)持續(xù)上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年華貿(mào)物流海運(yùn)單價(jià)達(dá)到1.13萬(wàn)元/標(biāo)準(zhǔn)箱，毛利率為710元/標(biāo)準(zhǔn)箱。從國(guó)際空運(yùn)單價(jià)及毛利率情況來(lái)看(以華貿(mào)物流空運(yùn)業(yè)務(wù)為例)，全球空運(yùn)單價(jià)在2012-2019年保持穩(wěn)定，2020-2021年因疫情原因，上漲速度較快。2021年華貿(mào)物流空運(yùn)單價(jià)達(dá)到1.93萬(wàn)元/標(biāo)準(zhǔn)箱，毛利率為2466元/標(biāo)準(zhǔn)箱。

就國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看，在2023全球海運(yùn)50強(qiáng)榜單中，共有9家中國(guó)企業(yè)上榜，除了排名第二的中國(guó)外運(yùn)和排名第九的嘉里物流外，還包括：環(huán)世物流排名第13位，年貨量86.3萬(wàn)TEU;華貿(mào)物流排名第14位，年貨量80.6萬(wàn)TEU;東方海外物流排名第19位，年貨量72.0萬(wàn)TEU;嘉宏貨運(yùn)排名第26位，年貨量60.0萬(wàn)TEU;鴻安船務(wù)排名第30位，年貨量41.9萬(wàn)TEU;歐華國(guó)際排名第38位，年貨量25.5萬(wàn)TEU;中菲行排名第41位。空運(yùn)方面，中國(guó)外運(yùn)排名第8位，年貨量78.1萬(wàn)噸;嘉里物流排名第13位，年貨量51.5萬(wàn)噸;歐華國(guó)際排名第14位，年貨量49.5萬(wàn)噸;華貿(mào)物流排名第16位，年貨量37.3萬(wàn)噸;中菲行排名第23位，年貨量23.8萬(wàn)噸;環(huán)世物流排名第30位，年貨量13.3萬(wàn)噸;嘉宏貨運(yùn)排名第41位。

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)國(guó)際貨代百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)收從2014年的3476.6億元，增長(zhǎng)至2022年的8671.3億元。未來(lái)國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局將深刻調(diào)整，受益于中國(guó)在全球制造領(lǐng)域的整體實(shí)力，加上疫情結(jié)束全球貿(mào)易需求增長(zhǎng)，疊加跨境電商等新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)營(yíng)收有望持續(xù)提升。

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  2023-2028年中國(guó)貨代行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)貨代行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析貨代行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的貨代...

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