2024中國特鋼行業(yè)深度調研及投資機會分析

• 黃文玉 2023年12月14日 來源：互聯網 中國鋼鐵工業(yè)年鑒 國家統(tǒng)計局 571 32
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特鋼又稱為特種鋼或特殊鋼，是指那些由于成分、結構、生產工藝特殊而具有特殊物理、化學性能或者特殊用途的鋼鐵產品，屬于傳統(tǒng)鋼鐵產業(yè)的一個分支，與普鋼相對但兩者的用途有著較大差別。

特鋼，即特殊鋼，是機械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產業(yè)等國民經濟大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類。鋼鐵分為普鋼和特鋼，其中特鋼是衡量一個國家能否成為鋼鐵強國的重要標志。中國制造業(yè)的增長為國內特殊鋼發(fā)展提供了空間，制造行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，特別是機械、汽車、機電、造船等行業(yè)，對優(yōu)特鋼的需求強勁，成為支撐優(yōu)特鋼市場的直接動力。

特鋼又稱為特種鋼或特殊鋼，是指那些由于成分、結構、生產工藝特殊而具有特殊物理、化學性能或者特殊用途的鋼鐵產品，屬于傳統(tǒng)鋼鐵產業(yè)的一個分支，與普鋼相對但兩者的用途有著較大差別。特殊鋼是在冶煉過程中加入了較多的合金元素及采取了特殊的生產、加工工藝，特鋼的化學成分、組織結構以及機械性能均優(yōu)于一般鋼鐵。其晶粒的復雜性高過一般鋼鐵，從而獲得更多的應用領域，故在汽車、機械、化工、船舶、鐵路、航空航天、國防軍工等對鋼材質量要求較高的領域得到廣泛。未來隨著航空航天、國防軍工的發(fā)展，以及諸多新興產業(yè)的大發(fā)展，特鋼的應用領域將持續(xù)擴展，需求量也將快速增加。

特鋼雖然隸屬于鋼鐵行業(yè)，但成分復雜多變、制備工藝技術要求高，決定了特鋼產品的多樣性，不同的品種因成分和工藝要求的不同而導致了性能上的巨大差異，進而在產品應用領域上有所區(qū)別;與此同時，生產工藝又帶來了資金、技術等方面進入門檻的高低之分。

按用途分，特鋼可以分為優(yōu)質碳素結構鋼、合金結構鋼、碳素工具鋼、合金工(模)具鋼、高速工具鋼、軸承鋼、彈簧鋼(碳素彈簧鋼和合金彈簧鋼)、不銹鋼(耐熱、耐酸)八大類。除優(yōu)質碳素結構鋼、碳素工具鋼和碳素彈簧鋼外，其余均為合金鋼，合金鋼約占特殊鋼的70%。按技術含量和產品檔次分，大致分為高、中、低三個層次：一是以優(yōu)質碳素結構鋼(碳素鋼)為主的低端特鋼產品;二是以合金鋼(不銹鋼、工具鋼、模具鋼、高速鋼除外)為代表的中端特鋼產品;最后是以不銹鋼、工具鋼、模具鋼和高速鋼為代表的高端特鋼產品。

特鋼行業(yè)發(fā)展現狀及市場規(guī)模分析

世界上約有特鋼近2000個牌號、約50000個品種規(guī)格，世界主要特鋼生產國主要有瑞典、日本、美國、德國、法國、意大利、西班牙、韓國等，它們占據全球90%以上特鋼貿易份額。瑞典是世界上特鋼占比最高的國家，以高度專業(yè)化生產著稱，日本特鋼則代表世界最高水平，產品高端比例大，綜合競爭力強。我國的特鋼產業(yè)最初是為國防軍工、航空航天配套而建的。近十幾年來隨著汽車工業(yè)的壯大、機械行業(yè)向高精尖設備發(fā)展轉型，特鋼產量快速發(fā)展，品種也日漸齊全和多樣化。我國特鋼產量占世界比例大約為15-20%，特鋼的產品研發(fā)、自主創(chuàng)新及高端自給方面得到了較好的發(fā)展。

隨著下游市場需求的增加，近年來全球特殊鋼材產能不斷擴大，產量穩(wěn)步增長，但增速明顯放緩，2022年全球特殊鋼材產量達18564萬噸，預計2023年將達到18872萬噸，目前，全球特鋼產區(qū)主要分布在亞洲、歐洲和北美等地區(qū)，其中，中國、日本、韓國、歐盟是全球特鋼產量和消費量最大的地區(qū)之一，2022年中國特殊鋼材產量占全球總產量的17.78%，日本占10.94%。

隨著我國經濟的高速發(fā)展，汽車、軍工、航空航天等制造業(yè)快速發(fā)展，拉動特鋼需求增多。2022年6月下旬開始，我國特鋼的價格指數持續(xù)下跌，且下降幅度較大、降速較快。到2023年，疫情政策放開，經濟回暖速度加快，我國特鋼的價格指數開始緩慢回升。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國特鋼行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》顯示：

汽車工業(yè)、高鐵及城規(guī)矩交通領域的快速發(fā)展，近年來中國特鋼產業(yè)迎來飛速發(fā)展期，2022年中國粗鋼特殊鋼產量約3300.4萬噸，特殊鋼材產量約4038.2萬噸，其中，特殊質量非合金鋼占22.20%，特殊質量低合金鋼站5.76%，特殊質量合金鋼占72.04%，同年消費量高達3482.2萬噸，市場均價為8610元/噸，市場規(guī)模達2998.17億元。從企業(yè)梯隊分布來看，中國特鋼市場已形成以中信特鋼、太鋼不銹為第一梯隊，以西寧特鋼、甬金股份、南鋼股份、方太特鋼、沙鋼股份為第二梯隊，以久立新材、撫順特鋼等企業(yè)為第三梯隊的競爭格局。

模具制造業(yè)的快速發(fā)展，作為重要配套領域的模具鋼產業(yè)產銷規(guī)模維持穩(wěn)步增長趨勢，2022年中國模具鋼產量和需求量分別達138.9萬噸和147.4萬噸，從下游消費結構來看，模具鋼消費主要集中在汽車、電子通訊、家用電器和建材領域，占比分別為35.6%、20.9%、19.7%和14.1%。

2022年中國不銹鋼產量完成3197.5萬噸，其中，Cr-Ni鋼(300系)占52.17%，Cr鋼(400系)占17.51%，Cr-Mn鋼(200系，包括部分不符合國家標準的產品)占29.24%，雙相不銹鋼占1.08%，同年進口量為328.5萬噸，出口量為455.1萬噸，需求量高達2757萬噸，其中金屬制品業(yè)占26.43%，建筑行業(yè)占24.74%，機械行業(yè)占22.10%，家電行業(yè)占10.75%，石化行業(yè)占8.61%。

特鋼行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測預測

中國特鋼行業(yè)雖然發(fā)展較快，但與世界發(fā)達國家相比還存在行業(yè)集約化、規(guī)?；潭炔粔?專業(yè)化高效化不夠;特鋼產品的深加工及延伸不夠等問題。因此中國特鋼行業(yè)要獲得健康持續(xù)的發(fā)展勢頭就應該提高中國特殊鋼產業(yè)集中度、淘汰落后生產能力、加快特鋼行業(yè)的技術創(chuàng)新步伐。

行業(yè)提升潛力大:與發(fā)達國家相比,行業(yè)集中度低、合金化程度低、高附加值產品比重低是國內特鋼行業(yè)的現狀,但這也意味著國內鋼鐵行業(yè)未來由弱走強過程中的巨大潛力。以史為鑒看特鋼:縱觀世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程,發(fā)達國家的鋼鐵發(fā)展的共同點是:鋼產量達到一定規(guī)模后,優(yōu)、特鋼比重逐步提高,達到20%左右的比例。而國內優(yōu)特鋼比重僅9%。雖然未來國內粗鋼總產量增速將逐步放緩,但是特鋼比重的提升將是趨勢。

盈利提升空間大。國內特鋼的盈利水平明顯低于國外,國內特鋼企業(yè)毛利率10%左右,國際特鋼企業(yè)20%左右的毛利率,而專一化特鋼企業(yè)的毛利可以達到35%以上。隨著國內特鋼行業(yè)的發(fā)展和技術進步,未來的盈利提升空間很大。特鋼托起中國制造的脊梁。特鋼主要消費市場汽車、機械等行業(yè)中國制造離不開中國鎳資源業(yè)。未來中國制造業(yè)發(fā)展前景廣闊。中國制造的國產化以及中國制造的國際化將大幅增長對國內特鋼行業(yè)的需求。特鋼行業(yè)將伴隨著中國制造走向全球。

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