2024年中國(guó)疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 603 34
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疏浚工程，是指采用挖泥船或其他機(jī)具以及人工進(jìn)行水下挖掘，為拓寬和加深水域而進(jìn)行的土石方工程。疏浚工程的挖槽設(shè)計(jì)應(yīng)力圖通過(guò)改變河道水流幾何邊界，引起水流內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化，使得新形成的水流結(jié)構(gòu)，不但可以保證泥沙不再淤積在航道內(nèi)(至少在下一個(gè)汛期到來(lái)之前不再

疏浚工程，是指采用挖泥船或其他機(jī)具以及人工進(jìn)行水下挖掘，為拓寬和加深水域而進(jìn)行的土石方工程。疏浚工程的挖槽設(shè)計(jì)應(yīng)力圖通過(guò)改變河道水流幾何邊界，引起水流內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化，使得新形成的水流結(jié)構(gòu)，不但可以保證泥沙不再淤積在航道內(nèi)(至少在下一個(gè)汛期到來(lái)之前不再淤積)，而且能將進(jìn)入挖槽內(nèi)的泥沙輸送到下深槽中去，維持航道穩(wěn)定。

疏浚工程是開(kāi)發(fā)、改善和維護(hù)航道、港口水域的主要手段之一。目前，我國(guó)疏浚工程大致可分為基建疏浚、維護(hù)疏浚、環(huán)保疏浚、吹填疏浚四類(lèi)。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

疏浚工程產(chǎn)業(yè)鏈上游包括疏浚船舶制造、其他疏浚設(shè)備等相關(guān)行業(yè);中游為疏浚工程相關(guān)企業(yè)，主要有中國(guó)交建、中交股份、中國(guó)疏浚環(huán)保等;下游主要為港口、航道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)。

2015-2022年期間，我國(guó)船舶工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)出波動(dòng)變化走勢(shì)。近幾年我國(guó)船舶工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步回升，2022年全國(guó)船舶工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4845.44億元，同比上升7.3%。

疏浚工程行業(yè)現(xiàn)狀

隨著西方國(guó)家工業(yè)化和世界經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的發(fā)展，促進(jìn)了各貿(mào)易國(guó)的河、海水運(yùn)事業(yè)，疏浚業(yè)也因此得到快速發(fā)展。全球疏浚工程市場(chǎng)規(guī)模從2014年的132.6億歐元增長(zhǎng)至2022年的194.4億歐元，期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.9%。

中國(guó)疏浚業(yè)的發(fā)展得益于兩個(gè)主要階段。一是70年代，周總理提出“三年改變港口面貌”的指示，大量從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)的挖泥船，從而使中國(guó)年疏浚能力迅速增加。二是1984年改革開(kāi)放以后，交通運(yùn)輸要求刺激港口航道興建，引發(fā)持續(xù)引進(jìn)和國(guó)內(nèi)研制各類(lèi)型先進(jìn)的挖泥船。但隨著近年來(lái)全國(guó)各地的港口資源逐漸飽和，大型工程數(shù)量減少，國(guó)內(nèi)對(duì)于疏浚工程的需求量下降明顯，近來(lái)增加的龐大疏浚能力開(kāi)始通過(guò)“走出去”尋求市場(chǎng)。

借助“一帶一路”戰(zhàn)略的機(jī)遇，我國(guó)疏浚企業(yè)走出國(guó)門(mén)，不斷拓展海外市場(chǎng)?？梢钥吹剑覈?guó)疏浚市場(chǎng)經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，無(wú)論市場(chǎng)容量還是作業(yè)領(lǐng)域均發(fā)生了巨大的變化。隨著港口、航道、農(nóng)田水利及沿海城市的發(fā)展，疏浚作業(yè)領(lǐng)域也得到了較大程度的延伸，從傳統(tǒng)的港口航道疏浚及維護(hù)、江河湖泊治理及水利設(shè)施興建，先后拓展至農(nóng)田水利與水庫(kù)建設(shè)及維護(hù)、國(guó)防工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)疏浚、吹填造陸等領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)疏浚工程市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2022年約為704.7億元，同比增長(zhǎng)4%。分類(lèi)型來(lái)看，基建疏浚市場(chǎng)規(guī)模最大，占比近50%。

從細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看

以港口航道的基建疏浚為代表的疏浚工程是我國(guó)疏浚行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。國(guó)際貿(mào)易和港口吞吐量的快速增長(zhǎng)對(duì)我國(guó)基建疏浚市場(chǎng)提出更高要求，長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海灣等港口群以及上海國(guó)際航運(yùn)中心的建設(shè)均對(duì)基建疏浚業(yè)務(wù)形成了旺盛的市場(chǎng)需求。2022年，基建疏浚市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到324.0億元，占總市場(chǎng)的48%。

維護(hù)疏浚并不受港口航道建設(shè)的影響。要保持已建成港口、航道的正常運(yùn)作就必須以相應(yīng)的維護(hù)疏浚作為保障，因此，維護(hù)疏浚業(yè)務(wù)呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2022年規(guī)模約129.1億元，占比19.1%。

工業(yè)生產(chǎn)和人類(lèi)生活對(duì)于江河湖海的污染已經(jīng)越來(lái)越嚴(yán)重，污染底泥的積存對(duì)水資源損害巨大，現(xiàn)已經(jīng)成為環(huán)境安全的重大隱患。利用環(huán)保疏浚手段解決此問(wèn)題已成為新興產(chǎn)業(yè)。河流的生態(tài)環(huán)境治理與內(nèi)河航道提質(zhì)工程推動(dòng)我國(guó)河流、湖泊污染疏浚市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模顯著擴(kuò)大。

沿海地區(qū)土地資源日益緊缺，用地供需矛盾逐漸凸顯，我國(guó)開(kāi)始向海洋要地，這為我國(guó)疏浚行業(yè)帶來(lái)了巨大的新興市場(chǎng)需求--吹填工程，但受政策影響目前這一市場(chǎng)波動(dòng)性較大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)疏浚工程行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，由于我國(guó)疏浚市場(chǎng)以封閉市場(chǎng)為主，同時(shí)國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手作業(yè)時(shí)間及成本遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)企業(yè)，因此國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在國(guó)內(nèi)承接的疏浚工程量非常小，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以?xún)?nèi)部競(jìng)爭(zhēng)為主。我國(guó)疏浚工程行業(yè)中存在的企業(yè)類(lèi)型主要有國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、水利及海軍等。其中國(guó)有企業(yè)是主力軍，中國(guó)交建是最大的疏浚企業(yè)(業(yè)務(wù)交由子公司中交疏浚)，在中國(guó)沿海疏浚市場(chǎng)有絕對(duì)影響力。

2022年，中國(guó)交建疏浚業(yè)務(wù)新簽合同額1066.54億元，其中來(lái)自于境外地區(qū)的新簽合同額為 56.78 億元。近年來(lái)公司在海外市場(chǎng)的開(kāi)拓總體較好。2022年，中國(guó)交建疏浚業(yè)務(wù)收入509.40億元，實(shí)現(xiàn)毛利率13.34%。疏浚業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，但受低毛利水平項(xiàng)目及船舶燃料價(jià)格變化影響，毛利率有所波動(dòng)，整體保持在13% ~ 16%之間。

疏浚工程行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著疏浚工程的不斷發(fā)展，中國(guó)疏浚市場(chǎng)快速擴(kuò)大，未來(lái)我國(guó)疏浚工程市場(chǎng)仍有望進(jìn)一步擴(kuò)張，企業(yè)總體呈現(xiàn)出業(yè)務(wù)多元化、企業(yè)國(guó)際化的趨勢(shì)。疏浚企業(yè)正從單一疏浚吹填向多元業(yè)務(wù)發(fā)展，通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)促進(jìn)企業(yè)規(guī)模和業(yè)績(jī)的穩(wěn)步提升。特別是我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)、現(xiàn)代化建設(shè)和城市發(fā)展的新要求推動(dòng)環(huán)保疏浚市場(chǎng)快速發(fā)展，水環(huán)境綜合治理的各項(xiàng)要求已成為疏浚方案的重要組成部分。

隨著國(guó)內(nèi)港口、航道基建的逐漸飽和，國(guó)外疏浚市場(chǎng)前景空間較大?；A(chǔ)設(shè)施是中國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作的重要組成部分，也是“一帶一路”戰(zhàn)略建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，由于沿線大多數(shù)國(guó)家或地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)薄弱，因此存在旺盛的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。東南亞、中亞等區(qū)域作為水陸交通的關(guān)鍵性集結(jié)點(diǎn)和樞紐，港口建設(shè)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，從而產(chǎn)生與港口建設(shè)相對(duì)應(yīng)的基建疏浚、維護(hù)疏浚需求。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)疏浚工程行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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  疏浚工程行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析疏浚工程未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘疏浚工程行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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