鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)梳理

• 張星 2024年1月25日 來(lái)源：中研網(wǎng) 866 53
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鋰電池設(shè)備作為電池生產(chǎn)的重要一環(huán)，在現(xiàn)代化制造中發(fā)揮了重要的作用， 廣泛應(yīng)用于現(xiàn)在的動(dòng)力、儲(chǔ)能、數(shù)碼電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)領(lǐng)域，有力地推動(dòng)了這些行業(yè)的快速發(fā)展和升級(jí)改造，并為更下游的消費(fèi)電子、汽車制造、光伏風(fēng)電、通信等行業(yè)的發(fā)展助力。

鋰電池設(shè)備作為電池生產(chǎn)的重要一環(huán)，在現(xiàn)代化制造中發(fā)揮了重要的作用， 廣泛應(yīng)用于現(xiàn)在的動(dòng)力、儲(chǔ)能、數(shù)碼電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)領(lǐng)域，有力地推動(dòng)了這些行業(yè)的快速發(fā)展和升級(jí)改造，并為更下游的消費(fèi)電子、汽車制造、光伏風(fēng)電、通信等行業(yè)的發(fā)展助力。

鋰電設(shè)備分為前端設(shè)備、中段設(shè)備和后段設(shè)備。前段設(shè)備包括攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)和分切機(jī)等，中段設(shè)備包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)等，后段處理需要分容化成柜和檢測(cè)等設(shè)備。

1、前段設(shè)備

前段核心設(shè)備供應(yīng)商為先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份、金銀河、北方華創(chuàng)、璞泰來(lái)，各自均有優(yōu)勢(shì)細(xì)分 領(lǐng)域。攪拌的相關(guān)設(shè)備國(guó)內(nèi)供應(yīng)商有先導(dǎo)智能、金銀河和北方華創(chuàng)， 國(guó)外供應(yīng)商龍頭有淺田;涂布的相關(guān)設(shè)備(轉(zhuǎn)移式涂布機(jī)和擠壓式涂布機(jī))國(guó)內(nèi)龍頭供應(yīng)商有先導(dǎo)智能、贏合科技、科恒股份和璞泰來(lái)， 國(guó)外龍頭企業(yè)有PNT、CIS、富士、平野、東麗和東芝;輥壓和分切 的相關(guān)設(shè)備(輥壓機(jī)和全自動(dòng)分條機(jī))主要由先導(dǎo)智能、西村、PNT 和 CIS 供應(yīng);模切的相關(guān)設(shè)備(模切機(jī)和卷式模切機(jī))主要由先導(dǎo)智 能和贏合科技供應(yīng)。

2、中段設(shè)備

鋰電中段工藝是將極片加工成為未激活電芯，核心工序是卷繞或者疊片，中段設(shè)備包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)等。圓柱電池多用卷繞工藝，軟包電池多用疊片工藝，方形電池既可以用卷繞工藝，也可以用疊片工藝，目前市場(chǎng)以卷繞工藝為主。與疊片工藝相比，卷繞工藝的突出優(yōu)勢(shì)在于生產(chǎn)速度快(是疊片的5倍以上)，電池一致性較高;疊片工藝較為復(fù)雜，生產(chǎn)速度、良品率相對(duì)較低。核心設(shè)備卷繞機(jī)對(duì)卷繞張力波動(dòng)、卷繞速度都有較高的要求，核心技術(shù)涉及自動(dòng)張力控制技術(shù)、自動(dòng)糾偏技術(shù)和精密機(jī)械制造等。目前卷繞機(jī)市場(chǎng)集中度較高，CR3在60%-70%，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有先導(dǎo)智能、贏合科技、 誠(chéng)捷智能等。疊片機(jī)相關(guān)企業(yè)包括格林晟、佳的、吉陽(yáng)、贏合科技、中天和、超業(yè)、新宇等主營(yíng)或包含疊片設(shè)備的裝備企業(yè)，其中超業(yè)、佳的、格林晟，贏合科技和先導(dǎo)智能等綜合性企業(yè)也在加快布局。注液和電芯封裝工藝相對(duì)成熟，相關(guān)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度較高。

目前鋰電池的封裝技術(shù)主要有三種，即圓柱、方形和軟包。三種電池各有優(yōu)劣勢(shì)，其中圓柱電池的產(chǎn)品一致性最好，方形電池的成熟度最高，軟包電池的安全性、設(shè)計(jì)靈活性、循環(huán)壽命、充放電倍率等性能更加優(yōu)異。從應(yīng)用來(lái)看，目前方形電池仍是市場(chǎng)主流，占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的 80%，主要原因是鋰電池龍頭廠商寧德時(shí)代和比亞迪都以方形電池為主。

卷繞工藝是指使用卷繞機(jī)將分條后的極片固定在卷針上隨著卷針轉(zhuǎn)動(dòng)將正極極片、負(fù)極極片以及隔膜卷成電芯。卷繞機(jī)對(duì)電芯進(jìn)行卷繞時(shí)，可根據(jù)下游廠商需要進(jìn)一步分為圓柱形卷繞和方形卷繞。卷繞機(jī)是中道核心設(shè)備，能將陰陽(yáng)極片和隔膜主動(dòng)放卷、自動(dòng)糾偏，與隔膜一起按工藝要求進(jìn)行自動(dòng)卷繞。目前卷繞機(jī)市場(chǎng)集中度較高，CR3在60%-70%之間，國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)占有率約為50%，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有先導(dǎo)智能、贏合科技、誠(chéng)捷智能等。

鋰電池制作工藝較為復(fù)雜，涉及工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備類型較多。根據(jù)生產(chǎn)工藝不同，可將鋰電池生產(chǎn)分為前段電芯制片、中段電芯裝配、后段化成分容環(huán)節(jié)。其中鋰電注液機(jī)是鋰電池中段環(huán)節(jié)核心設(shè)備之一，是指在電芯組裝后，將電池電解液定量注入電芯中的設(shè)備。鋰電池電解液作用就是正負(fù)極之間導(dǎo)通離子，擔(dān)當(dāng)充放電的介質(zhì)。電解液能否充分而均勻的浸潤(rùn)到鋰電池內(nèi)部直接影響電池的性能。因此，注液工藝是非常重要的過(guò)程。注液工藝可分為兩個(gè)步驟，第一步是將電解液注入電芯內(nèi)部，第二步則是將注入的電解液與電芯內(nèi)極片、隔膜充分浸潤(rùn)，浸潤(rùn)時(shí)長(zhǎng)會(huì)影響鋰離子電池生產(chǎn)成本。注液設(shè)備是注液工序中實(shí)現(xiàn)良好的注液效果的關(guān)鍵因素，對(duì)于注液工序，鋰電池注液量過(guò)多容易引起電池起鼓，造成電池厚度不均，注液量過(guò)少會(huì)導(dǎo)致電池容量和循環(huán)次數(shù)減少，而注液量不均勻則會(huì)導(dǎo)致電池容量和循環(huán)性能產(chǎn)生一致性差異。上述問(wèn)題都會(huì)直接影響到鋰離子電池的性能。通過(guò)注液設(shè)備將定量電解液注入電芯中，可以很好的解決注液工序中注液不均的技術(shù)難題。

工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超130%，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬(wàn)億元。全年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750吉瓦小時(shí)，同比增長(zhǎng)超過(guò)130%，其中儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量突破100吉瓦小時(shí)。注液機(jī)為整個(gè)鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

隨著設(shè)備技術(shù)提升以及下游擴(kuò)產(chǎn)對(duì)注液設(shè)備需求增長(zhǎng)，注液設(shè)備市場(chǎng)存在較大市場(chǎng)增量。2022年，國(guó)內(nèi)注液機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為63億元，較2021年上漲了28.57%。其中動(dòng)力類鋰離子電池注液機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模約為37.5億元，在整個(gè)注液機(jī)行業(yè)中占據(jù)重要地位。

圖表：2020-2022年中國(guó)注液機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

3、后段設(shè)備

后段設(shè)備主要由充放電設(shè)備、電壓/內(nèi)阻測(cè)試設(shè)備、分選設(shè)備、PACK生產(chǎn)線、自動(dòng)化物流設(shè)備及相應(yīng)的系統(tǒng)整體控制軟件等組成。鋰電池的關(guān)鍵參數(shù)(電池容量)是在化成中活化而形成，在分容中測(cè)定，因此充放電設(shè)備是后處理系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備。

近年來(lái)，在政策及市場(chǎng)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)研發(fā)投入增加，新技術(shù)應(yīng)用不斷突破。國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備在自動(dòng)化、工藝精細(xì)度水平上已逐漸趕超國(guó)外設(shè)備，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)率大幅上升。數(shù)據(jù)顯示，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率也已經(jīng)達(dá)到90%以上，其中關(guān)鍵工序的裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到80%以上。

《2024-2029年中國(guó)鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》由中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2024-2029年中國(guó)鋰電池設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告

  鋰電池設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告主要分析了鋰電池設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、鋰電池設(shè)備市場(chǎng)供需求狀況、鋰電池設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和鋰電池設(shè)備主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)鋰電池設(shè)備行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)...

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