光模塊產(chǎn)業(yè)鏈分析與投資：800G硅光模塊有望迎來量產(chǎn)機(jī)遇

• 吳亞楠 2024年3月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 237 7
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隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，對(duì)光模塊的需求也隨之增加。同時(shí)，5G網(wǎng)絡(luò)的推廣和應(yīng)用也為光模塊行業(yè)帶來了新的市場(chǎng)機(jī)遇。

光模塊行業(yè)是光通信領(lǐng)域的重要組成部分，隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，其在數(shù)據(jù)中心、5G通信、云計(jì)算等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。

光模塊是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多能在AI浪潮中兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的板塊。國(guó)內(nèi)大部分技術(shù)公司或被國(guó)外卡脖子，或技術(shù)與海外差距較大在AI浪潮中的參與度不高。但光模塊具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為海外AI提供了穩(wěn)定的數(shù)據(jù)處理能力。

光模塊行業(yè)涉及原材料、生產(chǎn)設(shè)備、制造工藝等多個(gè)環(huán)節(jié)，經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐漸完善。隨著光電子技術(shù)的不斷發(fā)展，光模塊的性能和可靠性得到了大幅提升。高速、高帶寬、低功耗的光模塊逐漸成為市場(chǎng)主流，滿足了各種應(yīng)用場(chǎng)景的需求。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

光模塊產(chǎn)業(yè)鏈分析與投資

光模塊行業(yè)涉及光電子、光學(xué)、微電子等多個(gè)領(lǐng)域，技術(shù)門檻較高。企業(yè)需要具備強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)積累，才能不斷推出滿足市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。光模塊的生產(chǎn)需要使用多種原材料，如光學(xué)元件、芯片等，其價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)成本產(chǎn)生影響。企業(yè)需要關(guān)注原材料價(jià)格變化，加強(qiáng)成本控制。

隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，光模塊行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈。企業(yè)需要在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面不斷提升，才能在市場(chǎng)中脫穎而出。

隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，對(duì)光模塊的需求也隨之增加。同時(shí)，5G網(wǎng)絡(luò)的推廣和應(yīng)用也為光模塊行業(yè)帶來了新的市場(chǎng)機(jī)遇。

光模塊領(lǐng)漲AI產(chǎn)業(yè)鏈

回顧AIGC一年多的發(fā)展，為AI打基建的上游成為當(dāng)下最大的投資機(jī)會(huì)，畢竟英偉達(dá)股價(jià)一年狂飆3.7倍的案例就擺在那里。

把目光拉回到國(guó)內(nèi)，涉及的AI上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括芯片、算力、半導(dǎo)體、CPO、光模塊等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。在這些領(lǐng)域中，光模塊成為分歧最小、股價(jià)爆發(fā)最炸裂的板塊。

光模塊可以簡(jiǎn)單理解為給IT設(shè)備傳遞數(shù)據(jù)的元器件，是設(shè)備間數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉蛄骸Ｄ壳坝捎诩夹g(shù)限制，IT設(shè)備只能識(shí)別電信號(hào)不能識(shí)別光信號(hào)，光模塊的主要作用就是協(xié)助設(shè)備進(jìn)行光電信號(hào)轉(zhuǎn)化，幫助設(shè)備進(jìn)行信息傳遞。在AI場(chǎng)景中，數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣戎苯記Q定了AI應(yīng)用的性能。光模塊作為一種高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕鉀Q方案，主要為AI提供快速的數(shù)據(jù)處理能力。

靠著全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)光模塊企業(yè)已打入海外大廠的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，比如中際旭創(chuàng)就是北美四大云商以及英偉達(dá)的供應(yīng)商。

全球優(yōu)勢(shì)也讓光模塊成為國(guó)內(nèi)少數(shù)能與全球AI產(chǎn)業(yè)鏈掛鉤、形成共振的板塊。反映到業(yè)績(jī)上，中際旭創(chuàng)預(yù)計(jì)2023年度凈利潤(rùn)為20億元~23億元，同比增長(zhǎng)63.4%~87.91%。天孚通信預(yù)計(jì)2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6.77億-7.58億，同比增長(zhǎng)68%至88%。

800G硅光模塊有望迎來量產(chǎn)機(jī)遇

與傳統(tǒng)光模塊相比，硅光模塊在有源和無源器件上均有明顯區(qū)別，硅光技術(shù)可以使光模塊成本有明顯下降。機(jī)構(gòu)指出，硅光技術(shù)正成為AI和高性能計(jì)算領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)方向之一，硅光是CPO光引擎的最佳產(chǎn)品形態(tài)。通過將硅光引入封裝中，有助于解決高性能計(jì)算的功率傳遞、I/O瓶頸及帶寬互連密度問題。

中信建投表示，回顧過去幾年硅光模塊發(fā)展歷程，英特爾引領(lǐng)硅光子技術(shù)在100G時(shí)代大放異彩，但由于技術(shù)方案不同，200G和400G硅光模塊發(fā)展遲緩，而AI算力建設(shè)帶來的網(wǎng)絡(luò)速率快速升級(jí)，降低功耗和成本也成為光模塊領(lǐng)域發(fā)展的主要趨勢(shì)，因此800G硅光模塊有望迎來量產(chǎn)機(jī)遇。

在未來1.6T時(shí)代硅光及薄膜鈮酸鋰的優(yōu)勢(shì)則更加明顯。除英特爾外，其他產(chǎn)業(yè)巨頭也正加速布局硅光。據(jù)Yole預(yù)測(cè)，硅光模塊2022年市場(chǎng)規(guī)模約為12.4億美元，2028年市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)達(dá)72.4億美元(520.93億人民幣)。

光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

高速、高帶寬：隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用的快速發(fā)展，對(duì)光模塊的速度和帶寬要求越來越高。未來，光模塊將朝著更高的速度和帶寬方向發(fā)展，滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

智能化、集成化：隨著智能制造、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷發(fā)展，光模塊將越來越智能化和集成化。通過集成更多的功能和技術(shù)，提高光模塊的性能和可靠性，降低系統(tǒng)復(fù)雜度。

綠色環(huán)保：隨著全球環(huán)保意識(shí)的不斷提高，光模塊行業(yè)也需要加強(qiáng)環(huán)保投入，采用更加環(huán)保的材料和工藝，降低能耗和排放，推動(dòng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的光模塊行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)光模塊行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多光模塊行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí)本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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