2024年環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

一、環(huán)衛(wèi)行業(yè)概述

環(huán)衛(wèi)行業(yè)是指為有效治理城市垃圾等城市生活廢棄物，為人民創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進行的垃圾、糞便的收集、運輸、處理、處置、綜合利用和社會管理等活動的總稱。根據(jù)《城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標準》，環(huán)衛(wèi)行業(yè)涵蓋的作業(yè)包括生活垃圾清掃、收集、運輸和建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站、公共場所環(huán)境衛(wèi)生、道路清掃保潔、公廁運營等。隨著城市化進程的推進和城市管理要求的提高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的內(nèi)容逐漸拓展到綠化管養(yǎng)、建筑垃圾清理、無物業(yè)住宅小區(qū)保潔、農(nóng)貿(mào)市場清掃保潔、行道樹養(yǎng)護管理等多個領(lǐng)域。

二、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

環(huán)衛(wèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：

原材料供應(yīng)商：提供制造環(huán)衛(wèi)裝備所需的各類原材料，如鋼材、鋁材、塑料、橡膠、電子元件等。

零部件供應(yīng)商：提供發(fā)動機、底盤、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、輪胎、燈具等關(guān)鍵零部件。

環(huán)衛(wèi)裝備制造商：負責設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)各類環(huán)衛(wèi)車輛(如垃圾運輸車、清掃車、灑水車等)和環(huán)衛(wèi)設(shè)備(如垃圾桶、垃圾壓縮設(shè)備等)。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)運營商：采購環(huán)衛(wèi)裝備，提供清掃保潔、垃圾收運、垃圾分類等環(huán)衛(wèi)服務(wù)。

政府部門：通過招標等方式采購環(huán)衛(wèi)裝備和服務(wù)，用于公共環(huán)境衛(wèi)生的維護和管理。

商業(yè)和工業(yè)用戶：如商場、工廠、園區(qū)等，需要環(huán)衛(wèi)裝備和服務(wù)來保持自身區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。

三、產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域

環(huán)衛(wèi)行業(yè)可以細分為以下幾個領(lǐng)域：

垃圾清運：包括生活垃圾、工業(yè)垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾等的清運。

清掃保潔：包括道路清掃、公共區(qū)域清掃、綠化帶區(qū)域清掃等。

市容景觀養(yǎng)護：指城市的園林、綠化、景觀的養(yǎng)護。

設(shè)施建設(shè)維護：包括公廁、垃圾轉(zhuǎn)運站等設(shè)施的建設(shè)和維護。

四、環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析

近年來，我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)快速發(fā)展。2023年我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模達到2739.2億元，同比增長12.37%，其中城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)占比高達69.6%。隨著城市化進程不斷推進和國民環(huán)保意識的提升，環(huán)衛(wèi)行業(yè)有望迎來更多的發(fā)展機遇。然而，環(huán)衛(wèi)市場化程度各地差異較大，一線城市市場化空間已不大，未來的提高將來自于二三線城市。

五、市場規(guī)模

全球環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模穩(wěn)步上升，2021年達到1836.3億美元，同比增長8.93%。我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模從2010年的950.2億元增至2021年的2357.12億元，年均復(fù)合增長率為8.61%。預(yù)計未來幾年，隨著城市化進程的深入，市場規(guī)模將持續(xù)擴大。

六、行業(yè)政策

我國政府高度重視環(huán)衛(wèi)工作，在設(shè)施建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新等方面提供資金支持和政策扶持。近年來，政府出臺了一系列政策推動環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展，包括PPP模式的發(fā)展、城市垃圾分類制度的推廣、環(huán)衛(wèi)服務(wù)標準的提高等。這些政策為環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。

七、環(huán)衛(wèi)行業(yè)競爭格局

環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場競爭激烈，但市場集中度較低。目前從事市政環(huán)衛(wèi)的企業(yè)眾多，其中龍頭企業(yè)如玉禾田、啟迪環(huán)境、福龍馬和僑銀環(huán)保等憑借資金、技術(shù)和品牌優(yōu)勢占據(jù)一定市場份額。隨著PPP模式的發(fā)展，大型企業(yè)將依靠其綜合優(yōu)勢快速占據(jù)市場。此外，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的競爭還體現(xiàn)在資源背景、管理運營經(jīng)驗、服務(wù)質(zhì)量、品牌、資本實力等多個方面。

八、重點企業(yè)情況分析

以玉禾田為例，該企業(yè)是國內(nèi)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，擁有較強的資金實力和技術(shù)優(yōu)勢。玉禾田在環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗，能夠提供全方位的環(huán)衛(wèi)解決方案。此外，玉禾田還積極參與PPP項目，通過投資環(huán)衛(wèi)裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步鞏固其在市場中的領(lǐng)先地位。

九、環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展趨勢

未來，環(huán)衛(wèi)行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

機械化、智能化：隨著技術(shù)的進步和成本的降低，環(huán)衛(wèi)裝備將更加智能化和機械化，提高作業(yè)效率和降低人工成本。

環(huán)衛(wèi)一體化：政府將通過整合環(huán)衛(wèi)、園林、市政等涉及多部門的環(huán)衛(wèi)作業(yè)內(nèi)容，形成一體化作業(yè)項目，提高管理效率和服務(wù)質(zhì)量。

垃圾分類：隨著垃圾分類制度的推廣和實施，環(huán)衛(wèi)行業(yè)將面臨更多的挑戰(zhàn)和機遇，需要不斷提升垃圾分類和處理能力。

環(huán)保監(jiān)管加強：政府將加強對環(huán)保工作的監(jiān)管力度，推動環(huán)衛(wèi)行業(yè)向更加環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。

十、目前存在問題

1、市場化程度不一

環(huán)衛(wèi)行業(yè)的市場化程度在不同地區(qū)存在顯著差異。部分地區(qū)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)已經(jīng)實現(xiàn)了較高的市場化，通過引入競爭機制，提高了服務(wù)質(zhì)量和效率。然而，仍有一些地區(qū)環(huán)衛(wèi)服務(wù)由政府直接提供，市場化程度較低，這導(dǎo)致了資源配置不夠優(yōu)化，服務(wù)效率難以提升。

2、資源配置不合理

環(huán)衛(wèi)行業(yè)在資源配置方面存在不合理現(xiàn)象。例如，垃圾收集時間間隔偏長，導(dǎo)致垃圾堆積現(xiàn)象嚴重;人員配備不足，多個區(qū)域存在空缺，影響了工作的正常進行。此外，環(huán)衛(wèi)設(shè)備的配置也可能存在不足或過剩的情況，未能充分滿足實際需求。

3、管理落實混亂

環(huán)衛(wèi)行業(yè)的管理落實存在混亂現(xiàn)象。管理制度不完善，無法有效防范“死角”，導(dǎo)致部分區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生狀況不佳。消毒作業(yè)的質(zhì)量管理不到位，存在地點和時長不統(tǒng)一的現(xiàn)象。同時，監(jiān)督檢查得不到充分落實，存在“一把手精神的離體”等問題，影響了管理效果。

4、技術(shù)改造緩慢

環(huán)衛(wèi)行業(yè)的技術(shù)改造步伐相對緩慢。部分地區(qū)的環(huán)衛(wèi)設(shè)備和技術(shù)仍然落后，無法滿足現(xiàn)代城市環(huán)境衛(wèi)生管理的需求。例如，灑水車作業(yè)方式落后，濺灑水泥質(zhì)量較差;垃圾線路配置不完善，作業(yè)流程不透明;清理設(shè)備落后，能耗較高等。這些問題都制約了環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展和進步。

5、回款困難

環(huán)衛(wèi)企業(yè)在運營過程中普遍面臨回款困難的挑戰(zhàn)。這主要表現(xiàn)為甲方支付延遲、合同結(jié)算流程復(fù)雜以及財務(wù)管控力度有待加強。延遲回款直接導(dǎo)致資金流短缺，損害了企業(yè)的正常運營和長期可持續(xù)發(fā)展。為了保持現(xiàn)金流的穩(wěn)定性，企業(yè)不得不增加與銀行的合作，支付更高的利息，進而減少了利潤空間。

6、中標難度增加

隨著市場競爭的加劇，環(huán)衛(wèi)企業(yè)中標項目的難度也在增加。這主要源于激烈的市場競爭、復(fù)雜透明度不一的招投標流程、政策法規(guī)的變動以及客戶需求的升級。企業(yè)為了中標需要投入更多的資源和精力，同時還需要不斷提升自身的技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量。

7、成本控制難

環(huán)衛(wèi)企業(yè)在成本控制方面也面臨諸多挑戰(zhàn)。原材料價格上漲、人力成本增加以及環(huán)保法規(guī)更嚴格等因素共同推高了運營成本。高成本不僅壓縮了企業(yè)的利潤空間，還會影響到企業(yè)的競爭力。因此，企業(yè)需要通過精細化管理來縮減不必要的開支，同時采用先進的技術(shù)和設(shè)備來降低成本。

8、甲方合作難

在合作過程中，環(huán)衛(wèi)企業(yè)還常常面臨甲方的不確定性行為，如改變項目需求、延期支付或提出不合理的服務(wù)要求等。這些行為給企業(yè)的運營帶來了很大的困擾和風險。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，企業(yè)需要設(shè)置應(yīng)急機制并增強合同的法務(wù)支持，以保障自身的權(quán)益。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)在市場化程度、資源配置、管理落實、技術(shù)改造、回款、中標、成本控制以及甲方合作等方面都存在一定的問題。針對這些問題，企業(yè)需要采取積極的措施進行改進和提升，以推動行業(yè)的健康發(fā)展。

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