一、引言

隨著人工智能、高端制造和新材料等技術(shù)的不斷融合，人形機器人正逐步從實驗室走向工廠與家庭，成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的又一顛覆性產(chǎn)品。2025年，被業(yè)界視為中國人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的量產(chǎn)元年，標志著這一領(lǐng)域正經(jīng)歷著前所未有的變革。本報告將深度剖析2025年中國人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的全貌，為行業(yè)市場提供全面的分析與展望。

二、中國人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

1. 產(chǎn)業(yè)鏈上游：核心零部件與軟件系統(tǒng)

人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括核心零部件和軟件系統(tǒng)。核心零部件如伺服系統(tǒng)、減速器、傳感器、控制器等，是人形機器人實現(xiàn)復雜動作與智能感知的基礎。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2024-2030年中國人形機器人行業(yè)研究及市場投資決策報告》顯示分析,近年來，中國在這些核心零部件的國產(chǎn)化方面取得了顯著進展，國產(chǎn)化率已超70%。

減速器：減速器是連接動力源和執(zhí)行機構(gòu)的中間機構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。在中國，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領(lǐng)域廣泛使用的器件。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達到1387億元，預計到2025年將增長至1510億元。國內(nèi)廠商如中大力德、綠的諧波、雙環(huán)傳動等，憑借資本市場的支持，進一步擴大產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢。

伺服系統(tǒng)：伺服系統(tǒng)用于精確地跟隨或復現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)，是實現(xiàn)人形機器人精準控制的關(guān)鍵。中國伺服系統(tǒng)行業(yè)市場集中度較高，匯川技術(shù)市場份額占比排名第一，達28.2%。預計到2025年，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達248億元。

傳感器：傳感器是實現(xiàn)復雜感知功能、與環(huán)境交互的基礎。人形機器人所需的傳感器類型包括六維力傳感器、關(guān)節(jié)扭矩傳感器、拉壓力傳感器、指尖測力傳感器、視覺傳感器、觸覺傳感器等。2023年中國智能傳感器市場規(guī)模為1336.2億元，預計到2025年將達到1795.5億元。歌爾股份、匯頂科技、韋爾股份、華工科技等企業(yè)在這一領(lǐng)域具有較強競爭力。

軟件系統(tǒng)：軟件算法方面，DeepSeek-R1模型通過強化學習優(yōu)化運動控制，推理性能提升30%以上。華為昇騰平臺成為部署“最優(yōu)解”，為人形機器人提供了強大的算力支持。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈中游：人形機器人本體制造

中游為人形機器人本體的設計、制造與集成。目前，中國人形機器人本體制造企業(yè)已超過50家，包括優(yōu)必選、理工華匯、鋼鐵俠科技等老牌企業(yè)，以及智元、星動紀元、開普勒探索等初創(chuàng)公司。近年來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及汽車企業(yè)也紛紛跨界入局，如小米、小鵬、科大訊飛等，競爭態(tài)勢愈發(fā)激烈。

人形機器人本體制造涉及機械設計、人工智能、傳感技術(shù)和控制系統(tǒng)等先進技術(shù)，是一個高度復雜的系統(tǒng)工程。隨著技術(shù)的不斷突破和市場的逐漸成熟，人形機器人本體的性能將不斷提升，成本也將逐漸降低。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈下游：終端應用市場

下游為終端應用市場，人形機器人具有廣闊的應用場景。目前，人形機器人已在醫(yī)療、教育、救援、公共安全、生產(chǎn)制造、家居等領(lǐng)域展開應用。例如，優(yōu)必選生產(chǎn)的Walker系列機器人和熊貓機器人優(yōu)悠已成功應用于主題公園、展覽和演藝等場景中;傅利葉智能發(fā)布的通用人形機器人GR-1會率先在康復陪護等場景進行落地;樂聚推出KUAVO機器人與家電巨頭海爾進行了合作，將面向家庭服務領(lǐng)域。

未來，隨著技術(shù)的不斷進步和應用場景的不斷拓展，人形機器人將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，成為人類生產(chǎn)和生活的重要助手。

三、中國人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈深度剖析

1. 技術(shù)突破與國產(chǎn)化加速

近年來，中國在人形機器人核心零部件的國產(chǎn)化方面取得了顯著進展。行星滾柱絲杠、諧波減速器、無框力矩電機等核心部件國產(chǎn)化率顯著提升，成本較進口降低30%。這不僅降低了人形機器人的制造成本，也提高了產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力。

同時，軟件算法方面也不斷取得突破。DeepSeek-R1模型通過強化學習優(yōu)化運動控制，推理性能提升30%以上。華為昇騰平臺成為部署“最優(yōu)解”，為人形機器人提供了強大的算力支持。這些技術(shù)突破為人形機器人的廣泛應用奠定了堅實基礎。

2. 市場競爭格局與跨界合作

目前，中國人形機器人市場競爭格局呈現(xiàn)多元化趨勢。既有優(yōu)必選、理工華匯等老牌企業(yè)深耕細作，也有智元、星動紀元等初創(chuàng)公司異軍突起。此外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及汽車企業(yè)也紛紛跨界入局，如小米、小鵬、科大訊飛等，通過投資或自主研發(fā)的方式進入人形機器人領(lǐng)域。

跨界合作成為推動人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。一方面，跨界企業(yè)可以利用自身在技術(shù)、資金、市場等方面的優(yōu)勢，為人形機器人產(chǎn)業(yè)提供有力支持;另一方面，人形機器人企業(yè)也可以通過與跨界企業(yè)的合作，拓展應用場景和市場空間。

3. 應用場景拓展與商業(yè)化落地

目前，人形機器人已在多個領(lǐng)域展開應用，但整體而言仍處于商業(yè)化初期階段。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和應用場景的不斷拓展，人形機器人將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

在工業(yè)制造領(lǐng)域，人形機器人可以更高效完成工廠場景下自動化設備難以勝任的部分高精度、重復性工作，實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的完全自動化。在服務與家庭領(lǐng)域，人形機器人將在養(yǎng)老陪護、家庭清潔等方面發(fā)揮重要作用，提高人們的生活質(zhì)量。在特殊場景如核電站巡檢、災害救援等高危領(lǐng)域，人形機器人也已開始布局，為人類提供更加安全、高效的服務。

四、中國人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈未來展望

1. 技術(shù)持續(xù)迭代與升級

未來，隨著技術(shù)的不斷進步和應用場景的不斷拓展，人形機器人將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。同時，技術(shù)的持續(xù)迭代與升級也將為人形機器人產(chǎn)業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。例如，AI大模型與人形機器人的融合有望提升機器人的技能泛化能力;小腦技術(shù)的突破將提高機器人的運動控制精度和穩(wěn)定性等。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與整合

隨著人形機器人產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的協(xié)同與整合將成為重要趨勢。通過加強合作與溝通，上下游企業(yè)可以共同推動技術(shù)創(chuàng)新與應用落地，提高整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。例如，核心零部件供應商可以與本體制造企業(yè)加強合作，共同優(yōu)化產(chǎn)品設計和制造成本;本體制造企業(yè)可以與終端用戶加強溝通，了解市場需求和應用場景等。

3. 政策支持與市場培育

政策支持與市場培育對于人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。政府可以通過出臺專項政策、提供資金支持等方式為人形機器人產(chǎn)業(yè)提供有力支持。同時，企業(yè)也可以通過加強市場推廣、提高產(chǎn)品質(zhì)量等方式培育市場需求和用戶接受度。例如，江蘇、廣東等省市已出臺專項政策，目標2025年人形機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破百億;宇樹科技、優(yōu)必選等企業(yè)也通過融資、合作等方式加快商業(yè)化落地進程。

2025年作為中國人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的量產(chǎn)元年，標志著這一領(lǐng)域正經(jīng)歷著前所未有的變革。本報告深度剖析了2025年中國人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的全貌，為行業(yè)市場提供了全面的分析與展望。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和應用場景的不斷拓展，人形機器人將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，成為人類生產(chǎn)和生活的重要助手。同時，我們也期待政府、企業(yè)和社會各界共同努力，推動中國人形機器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)更加快速、健康的發(fā)展。

如需獲取更多關(guān)于人形機器人行業(yè)的深入分析和投資建議，請查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2030年中國人形機器人行業(yè)研究及市場投資決策報告》。