2025算力與云計(jì)算行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢(shì)研究

中國(guó)算力與云計(jì)算行業(yè)在2025年已進(jìn)入"算力即服務(wù)"的新發(fā)展階段。根據(jù)中研普華最新發(fā)布的《中國(guó)算力與云計(jì)算行業(yè)“十五五”前景展望與未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至2024年底，中國(guó)算力總規(guī)模達(dá)320 EFLOPS，占全球總量的35%，云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模突破1.2萬億元，其中智能算力占比從2020年的25%提升至2024年的58%，行業(yè)正經(jīng)歷從資源型向服務(wù)型的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

2024年國(guó)家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年實(shí)現(xiàn)算力設(shè)施算效水平提升30%。中研普華監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年行業(yè)研發(fā)投入同比增長(zhǎng)45%，異構(gòu)計(jì)算、存算一體等技術(shù)專利占比達(dá)52%。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局

(一)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)"結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)"特征

作為數(shù)字中國(guó)建設(shè)的戰(zhàn)略底座，算力與云計(jì)算不僅是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心引擎，更是國(guó)家科技競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)。其通過“東數(shù)西算”工程優(yōu)化資源配置，支撐AI大模型訓(xùn)練、智能制造等前沿領(lǐng)域，同時(shí)助力實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，重塑經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式與全球技術(shù)話語(yǔ)權(quán)。

未來五年，行業(yè)將加速向綠色集約化、智能泛在化方向演進(jìn)，液冷技術(shù)、存算一體芯片等創(chuàng)新推動(dòng)能效突破，算網(wǎng)融合與量子計(jì)算開啟新范式。隨著元宇宙、科學(xué)智能等場(chǎng)景爆發(fā)，算力服務(wù)化(Compute-as-a-Service)模式普及，行業(yè)將在技術(shù)自主可控與全球化競(jìng)合中構(gòu)建新生態(tài)。

2025年中國(guó)算力與云計(jì)算市場(chǎng)已形成多元化生態(tài)。中研普華數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2024年行業(yè)規(guī)模達(dá)1.25萬億元，預(yù)計(jì)2025年將突破1.5萬億元，這一增長(zhǎng)背后是"三新"驅(qū)動(dòng)：

新技術(shù)：Chiplet、存算一體等技術(shù)突破

新需求：AI大模型訓(xùn)練需求爆發(fā)

新基建："東數(shù)西算"工程全面落地

(二)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)"一超多強(qiáng)"特征

基于中研普華企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估數(shù)據(jù)，行業(yè)已形成梯次競(jìng)爭(zhēng)格局：

云服務(wù)商：

阿里云：市場(chǎng)份額34%，自研CPU+GPU+NPU全棧

華為云：增速行業(yè)第一，昇騰AI云服務(wù)領(lǐng)先

騰訊云：生態(tài)優(yōu)勢(shì)明顯，連接超百萬開發(fā)者

算力供應(yīng)商：

寒武紀(jì)：思元系列AI芯片市占率25%

海光信息：國(guó)產(chǎn)x86服務(wù)器CPU主力

天數(shù)智芯：GPGPU國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第一

創(chuàng)新企業(yè)：

燧原科技：云端AI訓(xùn)練芯片突破

壁仞科技：大算力GPU量產(chǎn)

沐曦集成電路：高性能GPU設(shè)計(jì)

表2：2024年主要算力類型性能指標(biāo)對(duì)比

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《中國(guó)算力與云計(jì)算行業(yè)“十五五”前景展望與未來趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：二、產(chǎn)業(yè)鏈深度解析：價(jià)值重構(gòu)與技術(shù)突破

(一)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜分析

中研普華構(gòu)建的產(chǎn)業(yè)鏈圖譜顯示，行業(yè)價(jià)值分布呈現(xiàn)**"微笑曲線"特征**：

高附加值環(huán)節(jié)：

芯片設(shè)計(jì)：GPGPU/IPU等專用芯片(利潤(rùn)率35-45%)

平臺(tái)服務(wù)：MaaS(模型即服務(wù))平臺(tái)(利潤(rùn)率40-50%)

基礎(chǔ)價(jià)值環(huán)節(jié)：

數(shù)據(jù)中心：機(jī)柜租賃(利潤(rùn)率8-12%)

硬件制造：服務(wù)器組裝(利潤(rùn)率5-8%)

關(guān)鍵創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)：

Chiplet異構(gòu)集成

光電共封裝技術(shù)

液冷散熱系統(tǒng)

算力調(diào)度算法

(二)技術(shù)創(chuàng)新案例

2025年中國(guó)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)技術(shù)突破：

"算力東數(shù)西訓(xùn)"：阿里云建設(shè)的西部智算中心，利用西部綠電訓(xùn)練大模型，成本降低40%。

存算一體芯片：華為發(fā)布的達(dá)芬奇架構(gòu)NPU，內(nèi)存計(jì)算能效比提升10倍。

量子-經(jīng)典混合計(jì)算：百度量子平臺(tái)實(shí)現(xiàn)化學(xué)模擬加速100萬倍。

中研普華咨詢團(tuán)隊(duì)在服務(wù)某國(guó)家算力樞紐規(guī)劃時(shí)，創(chuàng)新設(shè)計(jì)"四層三域"算力網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域算力調(diào)度效率提升60%，該方案獲國(guó)家發(fā)改委采納。

三、行業(yè)痛點(diǎn)與突破路徑：關(guān)鍵挑戰(zhàn)與解決方案

(一)三大發(fā)展瓶頸診斷

基于中研普華對(duì)行業(yè)50家企業(yè)的調(diào)研，識(shí)別出核心挑戰(zhàn)：

算力供需失衡：AI算力缺口達(dá)50%

能效問題突出：數(shù)據(jù)中心PUE均值1.35

生態(tài)碎片化：國(guó)產(chǎn)芯片軟件適配率不足40%

...

四、未來趨勢(shì)前瞻：技術(shù)革命與政策機(jī)遇

(一)三大技術(shù)趨勢(shì)

中研普華技術(shù)預(yù)測(cè)中心研判：

算力泛在化：

邊緣算力增長(zhǎng)10倍

衛(wèi)星計(jì)算節(jié)點(diǎn)部署

車載算力普及

計(jì)算范式革新：

存內(nèi)計(jì)算芯片量產(chǎn)

光計(jì)算原型機(jī)問世

量子優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景突破

服務(wù)智能化：

AI自動(dòng)優(yōu)化算力分配

意圖驅(qū)動(dòng)計(jì)算

自愈型云基礎(chǔ)設(shè)施

中國(guó)算力與云計(jì)算行業(yè)正成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎。在AI大模型與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮下，算力與云計(jì)算正從技術(shù)平臺(tái)進(jìn)化為新型基礎(chǔ)設(shè)施。把握這一趨勢(shì)需要技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式的雙重突破，這正是中研普華數(shù)字經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)的核心價(jià)值所在。

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