車載激光雷達市場深度剖析：解碼產(chǎn)業(yè)邏輯，揭秘全球競爭格局態(tài)勢

前言：激光雷達——自動駕駛感知革命的核心驅(qū)動力

車載激光雷達正經(jīng)歷從高端選配到大眾標配的跨越式轉(zhuǎn)變，這一轉(zhuǎn)變深刻影響著自動駕駛技術(shù)路線選擇。當前，中國廠商以超八成市場份額主導全球車載激光雷達市場，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、華為形成“三足鼎立”的競爭態(tài)勢。這一傳感器領(lǐng)域的重大突破，正重塑全球汽車智能化技術(shù)路徑與產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

中國市場展現(xiàn)強勁爆發(fā)力。根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年車載激光雷達市場深度解碼與全球競爭格局研究報告》顯示：2024 年中國車載激光雷達安裝量達 155.8 萬套，同比增長超一倍，市場規(guī)模突破百億元;預計 2025 年需求量將達 212.7 萬套，對應市場規(guī)模超 136 億元。更引人注目的是，激光雷達均價從 2017 年的 6.04 萬元/套驟降至 2025 年的 0.64 萬元/套，降幅超九成，成本革命推動技術(shù)從豪華車向 20 萬元級大眾車型快速滲透。

技術(shù)路線競爭愈發(fā)激烈。傳統(tǒng) 905nm EEL 方案正被 VCSEL+SPAD-SoC 創(chuàng)新組合取代，測距范圍與點云分辨率大幅提升。中國廠商在芯片化架構(gòu)上取得突破，速騰聚創(chuàng)實現(xiàn) SPAD-SoC 芯片量產(chǎn)應用，物料成本降低超四成，高度集成化技術(shù)路徑重塑行業(yè)競爭門檻。

全球市場呈現(xiàn)“東升西降”態(tài)勢。歐美車企對激光雷達態(tài)度謹慎，僅應用于高端車型;中國車企則掀起“全系標配”浪潮，從高端到經(jīng)濟型車型全面布局。這種分化源于自動駕駛技術(shù)路線差異：中國聚焦 NOA 場景，強調(diào)復雜城市場景下的安全冗余;歐美則主攻高速公路自動駕駛，更依賴視覺+雷達方案。

市場現(xiàn)狀分析：量價齊升與格局重構(gòu)

市場規(guī)模與增長：從爆發(fā)到全面普及

全球車載激光雷達市場進入指數(shù)級增長階段。2024 年市場規(guī)模達 8.61 億美元，同比增長六成;安裝量突破 160 萬臺，中國廠商貢獻超九成。2025 年增長勢頭持續(xù)強化，預計全球安裝量將突破 300 萬臺，市場規(guī)模向 15 億美元邁進。中國市場成為絕對主力，2025 年需求量預計達 212.7 萬套，占全球總量七成以上。

價格下行與滲透率提升形成良性循環(huán)。激光雷達均價八年降幅近九成，推動搭載車型從豪華車下探至大眾市場。同時，產(chǎn)品性能持續(xù)升級，探測距離與分辨率大幅提升，這種“量增價減質(zhì)升”模式使激光雷達成為智能汽車差異化競爭核心要素。

應用場景呈現(xiàn)多元化拓展。乘用車 ADAS 市場與 L4 自動駕駛出租車市場規(guī)模顯著增長，激光雷達正從主前向感知向補盲雷達延伸，實現(xiàn) 360°全場景覆蓋，單車搭載量增加，進一步放大市場空間。

區(qū)域市場分化顯著。中國乘用車激光雷達滲透率與新能源車搭載率快速提升，15 萬元以上新能源車搭載率超兩成;歐美市場滲透率不足一成，主要局限于豪華車型，這種差異源于技術(shù)路線選擇不同。

表1：2023-2025年全球及中國車載激光雷達市場關(guān)鍵指標對比

(數(shù)據(jù)來源：中研普華整理)

技術(shù)路線演進：從分立器件到高度集成

芯片化架構(gòu)成為降本增效關(guān)鍵路徑。禾賽科技通過 ASIC 芯片集成關(guān)鍵部件，降低物料成本，提升生產(chǎn)效率;速騰聚創(chuàng)推出 SPAD-SoC 架構(gòu)，實現(xiàn)“感算一體”，降低功耗，縮小體積。

發(fā)射接收技術(shù)持續(xù)迭代。發(fā)射端，VCSEL 逐步取代 EEL;接收端，SiPM 和 SPAD 憑借單光子靈敏度優(yōu)勢，延長探測距離。華為采用多結(jié) VCSEL+SPAD 方案，性能超越國際競品。

FMCW 技術(shù)開啟新賽道。與傳統(tǒng) ToF 測距原理不同，F(xiàn)MCW 激光雷達抗干擾能力大幅提升，但受限于硅光工藝成熟度，量產(chǎn)時間推遲。中國廠商積極布局 FMCW 研發(fā)，搶占下一代技術(shù)競爭先機。

波長選擇呈現(xiàn)收斂趨勢。905nm 波長憑借成熟半導體供應鏈與低成本優(yōu)勢，占據(jù)主導地位;1550nm 方案成本高昂，市場份額有限。未來五年內(nèi)，905nm 仍將主導市場，但 VCSEL+SPAD 組合將提升其性能上限。

競爭格局：中國主導與三強爭霸

全球市場呈現(xiàn)“中國統(tǒng)治”格局。中國廠商合計份額超八成，形成“F4 陣營”，歐美廠商份額有限，中國在先進制造與快速迭代方面優(yōu)勢凸顯。

乘用車 ADAS 市場呈現(xiàn)“三國殺”。速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為三家合計控制超七成市場，各廠商憑借不同優(yōu)勢展開競爭。

Robotaxi 市場高度集中。禾賽科技連續(xù)四年領(lǐng)跑，為全球頭部自動駕駛公司提供核心傳感器，建立起難以逾越的品質(zhì)壁壘。

產(chǎn)業(yè)鏈布局決定競爭層次。頭部廠商構(gòu)建“硬件+軟件+芯片”全棧能力，實現(xiàn)垂直整合，毛利率遠高于純硬件廠商。

影響因素分析：多維驅(qū)動下的產(chǎn)業(yè)變革

政策與標準：雙輪驅(qū)動的制度保障

中國政策紅利持續(xù)釋放。相關(guān)政策明確自動駕駛車輛感知系統(tǒng)要求，地方政府推出激勵措施，使中國成為激光雷達最友好的試驗場，搭載激光雷達車型數(shù)量領(lǐng)先全球。

歐美法規(guī)謹慎拖慢普及。歐美法規(guī)對自動駕駛車輛傳感器類型要求寬松，導致車企對激光雷達態(tài)度保守，裝機量有限。

標準之爭暗藏產(chǎn)業(yè)話語權(quán)博弈。中國廠商在國際標準制定中提交核心提案，主導接口規(guī)范制定，有望使中國方案成為全球事實標準。

數(shù)據(jù)安全引發(fā)新監(jiān)管要求。各國出臺數(shù)據(jù)安全法規(guī)，迫使跨國車企建立區(qū)域化供應鏈，中國廠商積極布局海外，以符合各國數(shù)據(jù)主權(quán)要求。

成本與供應鏈：顛覆性降本的深層邏輯

規(guī)模效應引發(fā)價格革命。激光雷達均價大幅下降，得益于中國廠商產(chǎn)能擴張與生產(chǎn)效率提升，中國廠商在同等性能下價格優(yōu)勢明顯。

芯片國產(chǎn)化突破成本瓶頸。發(fā)射端與接收端芯片實現(xiàn)國產(chǎn)替代，華為實現(xiàn)全自研芯片組，構(gòu)建技術(shù)閉環(huán)，降低供應鏈成本。

創(chuàng)新架構(gòu)重塑成本結(jié)構(gòu)。從機械式到 MEMS 半固態(tài)，再到純固態(tài) OPA 方案，激光雷達成本不斷降低，頭部廠商通過架構(gòu)創(chuàng)新壓縮成本。

車企壓價加速行業(yè)洗牌。主機廠強勢議價使中小廠商毛利率下降，頭部廠商憑借規(guī)模優(yōu)勢維持毛利率，行業(yè)集中度進一步提升。

技術(shù)路線博弈：視覺與激光雷達的終極較量

特斯拉效應引發(fā)路線分歧。特斯拉堅持純視覺路線，但現(xiàn)實事故表明其存在性能短板，部分車企重新評估多傳感器融合價值。

中國特色路況強化激光雷達必要性。中國城市道路復雜場景多，激光雷達在誤檢率與城區(qū) NOA 接管次數(shù)方面表現(xiàn)優(yōu)異，提升用戶體驗，使中國車企普遍采用融合方案。

算力成本隱含系統(tǒng)級權(quán)衡。純視覺方案硬件成本低但算力需求高，激光雷達方案整體成本反而更低，且降低算法復雜度與訓練數(shù)據(jù)需求。

功能安全賦予激光雷達不可替代性。激光雷達在全黑環(huán)境下性能穩(wěn)定，符合功能安全標準，為激光雷達的必要性提供法規(guī)背書。

如需了解更多車載激光雷達行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年車載激光雷達市場深度解碼與全球競爭格局研究報告》。