2025年中國(guó)科研儀器行業(yè)：新質(zhì)生產(chǎn)力支撐，邁向全球領(lǐng)先

前言

在全球科技創(chuàng)新浪潮與國(guó)家戰(zhàn)略需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)科研儀器行業(yè)正經(jīng)歷從“跟跑”到“并跑”的關(guān)鍵躍遷。作為支撐基礎(chǔ)研究、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高端制造的核心工具，科研儀器不僅是科技進(jìn)步的基石，更是衡量國(guó)家自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵指標(biāo)。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策紅利釋放，國(guó)產(chǎn)替代加速

近年來，國(guó)家層面通過財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、采購傾斜等政策組合拳推動(dòng)科研儀器國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。2024年財(cái)政部新增專項(xiàng)資金支持高端儀器研發(fā)，重點(diǎn)投向質(zhì)譜儀、基因測(cè)序儀等“卡脖子”領(lǐng)域;高校與科研機(jī)構(gòu)采購國(guó)產(chǎn)設(shè)備比例被強(qiáng)制提升至50%，形成政策倒逼機(jī)制。地方政府同步發(fā)力，長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀三大產(chǎn)業(yè)集群通過建設(shè)科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)園、設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金等方式，推動(dòng)“研發(fā)-制造-應(yīng)用”全鏈條協(xié)同。例如，長(zhǎng)三角工業(yè)自動(dòng)化儀表占全國(guó)40%份額，珠三角環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備領(lǐng)先，京津冀專注高端分析儀器。

(二)技術(shù)自主突破，高端領(lǐng)域突圍

在高端質(zhì)譜儀、電子顯微鏡等領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破。聚光科技自主研發(fā)的ICP-MS進(jìn)入高校采購名錄，中科科儀200kV冷凍電鏡實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)化率從2020年的5%提升至2025年的15%。智能化與自動(dòng)化技術(shù)深度融合，AI調(diào)度系統(tǒng)使設(shè)備利用率提升至85%，數(shù)字孿生技術(shù)減少30%實(shí)物測(cè)試需求。此外，量子傳感、柔性電子等前沿技術(shù)加速落地，量子磁力儀靈敏度較傳統(tǒng)設(shè)備提升百倍，可穿戴式生物傳感器與智能手機(jī)結(jié)合開啟家庭健康監(jiān)測(cè)新場(chǎng)景。

(三)市場(chǎng)需求分化，應(yīng)用場(chǎng)景拓展

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年科研儀器市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：科研儀器需求呈現(xiàn)“金字塔”結(jié)構(gòu)：高端市場(chǎng)聚焦半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域，對(duì)儀器精度、穩(wěn)定性要求極高;中端市場(chǎng)受益于新能源、環(huán)境監(jiān)測(cè)等產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，國(guó)產(chǎn)儀器性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯;低端市場(chǎng)則以教育、科普等領(lǐng)域?yàn)橹?，需求分散但?guī)模龐大。例如，半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)缺陷檢測(cè)設(shè)備的精度要求提升至納米級(jí)，需與晶圓廠聯(lián)合開發(fā)定制化方案;生物醫(yī)藥領(lǐng)域基因治療、細(xì)胞治療等前沿技術(shù)催生自動(dòng)化細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)、單細(xì)胞測(cè)序儀等新需求。

(數(shù)據(jù)來源：中研普華整理)

二、競(jìng)爭(zhēng)格局市場(chǎng)分析

(一)國(guó)際巨頭壟斷高端，本土企業(yè)加速追趕

賽默飛世爾、安捷倫、丹納赫等跨國(guó)企業(yè)占據(jù)全球60%以上市場(chǎng)份額，在高端質(zhì)譜儀、電子顯微鏡等領(lǐng)域形成技術(shù)壁壘。本土企業(yè)通過“原創(chuàng)技術(shù)+系統(tǒng)化平臺(tái)”雙輪驅(qū)動(dòng)，在ICP-MS、LC-MS/MS等高端儀器實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化。例如，禾信儀器通過“大氣污染溯源解決方案”整合質(zhì)譜儀與大數(shù)據(jù)平臺(tái)，開創(chuàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)新模式;譜康醫(yī)學(xué)質(zhì)譜流式細(xì)胞儀平臺(tái)支撐清華大學(xué)團(tuán)隊(duì)在《Analytical Chemistry》發(fā)表高水平論文。

(二)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分化，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著

長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀三大區(qū)域集中全國(guó)60%的科研儀器企業(yè)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)三角依托上海張江、蘇州納米城等產(chǎn)業(yè)集群，聚焦高端分析儀器研發(fā);珠三角以環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備為突破口，推動(dòng)新能源材料檢測(cè)技術(shù)創(chuàng)新;京津冀則依托中科院、清華等科研資源，在電子顯微鏡、量子傳感等領(lǐng)域占據(jù)先機(jī)。中西部地區(qū)通過承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，在新型顯示、航空航天專用儀器領(lǐng)域加速突破，四川、陜西規(guī)劃建設(shè)國(guó)家級(jí)儀器儀表特色園區(qū)。

(三)競(jìng)爭(zhēng)策略升級(jí)，生態(tài)壁壘構(gòu)建

頭部企業(yè)通過并購、技術(shù)整合提升市場(chǎng)集中度，全球TOP10企業(yè)市占率預(yù)計(jì)超60%。中小企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域，通過“專精特新”路徑突圍。例如，萊伯泰科在樣品前處理領(lǐng)域建立技術(shù)優(yōu)勢(shì)，東方中科專注測(cè)試測(cè)量設(shè)備研發(fā)。此外，企業(yè)通過“硬件+軟件+服務(wù)”生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)構(gòu)建壁壘，聚光科技推出“儀器+數(shù)據(jù)”年費(fèi)模式，客戶留存率提升40%;西安交通大學(xué)共享實(shí)驗(yàn)中心年服務(wù)機(jī)時(shí)達(dá)2257小時(shí)，推動(dòng)科研資源高效利用。

三、供需分析

(一)供給端：從“分散競(jìng)爭(zhēng)”到“寡頭壟斷”

未來五年，科研儀器行業(yè)將加速整合，頭部企業(yè)通過掌握核心部件、軟件算法、應(yīng)用數(shù)據(jù)構(gòu)建高壁壘生態(tài)。高端儀器市場(chǎng)將形成“2-3家巨頭+若干細(xì)分龍頭”格局，例如質(zhì)譜領(lǐng)域聯(lián)用技術(shù)國(guó)產(chǎn)化率目標(biāo)2030年達(dá)30%，電子顯微鏡冷場(chǎng)發(fā)射槍技術(shù)突破將分辨率提升至0.1nm以下。中小企業(yè)需聚焦細(xì)分領(lǐng)域，通過“專精特新”路徑突圍，避免“高不成低不就”的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

(二)需求端：從“單一采購”到“系統(tǒng)化解決方案”

科研端需求從“追求設(shè)備數(shù)量”轉(zhuǎn)向“提升科研效能”，大型科研儀器共享平臺(tái)在全國(guó)范圍內(nèi)推廣，設(shè)備利用率顯著提升。產(chǎn)業(yè)端需求從“設(shè)備供應(yīng)商”升級(jí)為“創(chuàng)新合伙人”，半導(dǎo)體、新能源、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域需提供“儀器+數(shù)據(jù)分析+工藝優(yōu)化”全鏈條服務(wù)。例如，寧德時(shí)代帶動(dòng)鋰電測(cè)試設(shè)備市場(chǎng)年增50%，中芯國(guó)際采購國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)占比提升至30%。民生端需求從“專業(yè)場(chǎng)景”向“普惠應(yīng)用”拓展，家庭健康監(jiān)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年突破500億元，教育科普領(lǐng)域中小學(xué)實(shí)驗(yàn)室配備3D打印機(jī)、簡(jiǎn)易光譜儀等設(shè)備推動(dòng)科學(xué)教育普及。

(三)供需缺口長(zhǎng)期存在，進(jìn)口依賴仍需破解

盡管產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，但市場(chǎng)需求增長(zhǎng)更為迅速，2024年需求量預(yù)計(jì)為370億元，到2030年將達(dá)到610億元，導(dǎo)致供需缺口長(zhǎng)期存在。高端科學(xué)儀器領(lǐng)域進(jìn)口依賴度仍較高，例如高端質(zhì)譜儀進(jìn)口依賴度達(dá)85%，核心部件如離子源、檢測(cè)器仍需進(jìn)口。政策導(dǎo)向正從“支持企業(yè)”轉(zhuǎn)向“構(gòu)建生態(tài)”，通過產(chǎn)學(xué)研協(xié)同、產(chǎn)業(yè)集群等方式提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)高端化：從“中低端突破”到“高端追趕”

技術(shù)攻堅(jiān)仍是未來五年的核心任務(wù)。質(zhì)譜儀聯(lián)用技術(shù)、電子顯微鏡冷場(chǎng)發(fā)射槍技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率目標(biāo)2030年達(dá)30%，分辨率提升至0.1nm以下。國(guó)產(chǎn)掃描電鏡市場(chǎng)份額突破15%，液相色譜儀國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到40%，部分產(chǎn)品性能接近進(jìn)口水平。此外，中國(guó)科學(xué)儀器企業(yè)正從“技術(shù)追趕”轉(zhuǎn)向“規(guī)則制定”，主導(dǎo)制定的《激光誘導(dǎo)擊穿光譜分析方法》等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，打破歐美壟斷。

(二)智能化：從“單機(jī)操作”到“智能系統(tǒng)”

AI與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合推動(dòng)科研儀器向“智能系統(tǒng)”升級(jí)。智能實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)通過AI算法自動(dòng)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)參數(shù)，減少人為誤差，提升研發(fā)效率;自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)機(jī)器人與儀器聯(lián)動(dòng)，從樣品前處理到數(shù)據(jù)分析全流程自動(dòng)化，在藥物研發(fā)中可將周期縮短。云端協(xié)同技術(shù)使儀器數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至云端，支持多終端訪問與遠(yuǎn)程協(xié)作，打破地域限制。

(三)全球化：從“本土競(jìng)爭(zhēng)”到“國(guó)際布局”

中國(guó)科研儀器企業(yè)正通過技術(shù)合作、并購、共建實(shí)驗(yàn)室等方式加速出海。東南亞電力檢測(cè)儀器、中東油氣分析儀器市場(chǎng)成為重點(diǎn)開拓區(qū)域，借助“一帶一路”實(shí)驗(yàn)室共建項(xiàng)目，中國(guó)儀器出口額有望以年均9.4%增速增長(zhǎng)。國(guó)家藥監(jiān)局通過籌建醫(yī)用機(jī)器人、人工智能醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)化組織，推動(dòng)全球監(jiān)管協(xié)調(diào)，助力中國(guó)企業(yè)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，提升全球市場(chǎng)份額。

五、投資策略分析

(一)聚焦高潛力細(xì)分領(lǐng)域

建議重點(diǎn)關(guān)注光譜質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)、半導(dǎo)體前道量測(cè)設(shè)備、POCT即時(shí)診斷儀器三大領(lǐng)域。其中，半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率有望從2022年的12%提升至2030年的45%，形成超千億市場(chǎng)空間;生命科學(xué)儀器市場(chǎng)增速最快，基因測(cè)序儀年均增長(zhǎng)率保持在15%以上。

(二)布局技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)

關(guān)注擁有國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)、研發(fā)投入強(qiáng)度超8%的龍頭企業(yè)，以及在量子傳感、柔性電子等前沿領(lǐng)域具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的初創(chuàng)企業(yè)。例如，量子傳感領(lǐng)域某企業(yè)專利數(shù)量已居全球前列，其研發(fā)的量子磁力儀靈敏度較傳統(tǒng)設(shè)備提升百倍，正在國(guó)際市場(chǎng)上與歐美企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

(三)警惕潛在風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

需關(guān)注國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化、核心技術(shù)積累不足、高端人才短缺等風(fēng)險(xiǎn)。建議采取“核心技術(shù)突破+生態(tài)鏈整合”雙輪策略，通過產(chǎn)學(xué)研協(xié)同、產(chǎn)業(yè)集群等方式降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。例如，江蘇設(shè)立50億元儀器產(chǎn)業(yè)基金，廣東對(duì)采購國(guó)產(chǎn)設(shè)備企業(yè)給予15%稅收抵扣，政策組合拳加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

如需了解更多科研儀器行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年科研儀器市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。