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第一章 2016年中國企業(yè)并購環(huán)境及現狀分析?? 1 第一節(jié) 中國企業(yè)并購環(huán)境分析? 1 一、全球資本市場發(fā)展環(huán)境分析?????? 1 二、中國企業(yè)并購資本市場環(huán)境?????? 2 三、中國企業(yè)并購法律政策環(huán)境?????? 9 第二節(jié) 2016年中國并購市場統(tǒng)計??? 18 一、一月?????? 18 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 18 2、并購案例行業(yè)分布? 19 3、跨國并購案例清單? 21 4、VC/PE支持并購案例列表???? 22 二、二月?????? 22 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 22 2、并購案例行業(yè)分布? 24 3、跨國并購案例清單? 25 4、VC/PE支持并購案例列表???? 26 三、三月?????? 27 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 27 2、并購案例行業(yè)分布? 29 3、跨國并購案例清單? 30 4、VC/PE支持并購案例列表???? 31 四、四月?????? 32 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 32 2、并購案例行業(yè)分布? 34 3、跨國并購案例清單? 36 4、VC/PE支持并購案例列表???? 37 五、五月?????? 37 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 37 2、并購案例行業(yè)分布? 40 3、跨國并購案例清單? 41 4、VC/PE支持并購案例列表???? 42 六、六月?????? 42 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 42 2、并購案例行業(yè)分布? 44 3、跨國并購案例清單? 46 4、VC/PE支持并購案例列表???? 46 七、七月?????? 47 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 47 2、并購案例行業(yè)分布? 50 3、跨國并購案例清單? 52 4、VC/PE支持并購案例列表???? 52 八、八月?????? 53 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 53 2、并購案例行業(yè)分布? 55 3、跨國并購案例清單? 59 4、VC/PE支持并購案例列表???? 59 九、九月?????? 60 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 60 2、并購案例行業(yè)分布? 62 3、跨國并購案例清單? 65 4、VC/PE支持并購案例列表???? 65 十、十月?????? 66 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 66 2、并購案例行業(yè)分布? 68 3、跨國并購案例清單? 72 4、VC/PE支持并購案例列表???? 72 十一、十一月?????? 73 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 73 2、并購案例行業(yè)分布? 75 3、跨國并購案例清單? 77 4、VC/PE支持并購案例列表???? 79 十二、十二月?????? 79 1、并購市場并購類型統(tǒng)計? 79 2、并購案例行業(yè)分布? 81 3、跨國并購案例清單? 83 4、VC/PE支持并購案例列表???? 85 第三節(jié) 2016年中國并購市場十大熱點分析??? 87 1、電商領域垂直領域開始合并，整合運營以待寒冬???? 87 2、中概股借殼前途未卜，“殼資源”和“嚴監(jiān)管”左右并購成敗?????? 87 3、文化傳媒產業(yè)鏈整合成大勢，電影院線和線上門戶協(xié)作成為典例? 88 4、網約車行業(yè)資本合流???? 88 5、保險系資金爭奪A股藍籌股日趨激烈 89 6、國務院利好政策發(fā)布，明確并購作為創(chuàng)投退出鼓勵方式? 90 7、直播領域并購活動初現端倪? 90 8、國有企業(yè)在旅游領域求變，旅游業(yè)資本運作進入新階段? 91 9、傳統(tǒng)行業(yè)響應去產能號召，國資委主導并購成熱點? 91 10、險資收購監(jiān)管遇阻，野蠻收購引發(fā)關注?? 92 第四節(jié) 2016年全球企業(yè)并購交易分析??? 92 一、2016年一季度全球并購案? 92 二、2016年二季度全球并購案? 96 三、2016年三季度全球并購案? 99 四、2016年四季度全球并購案例???? 102
第二章 上市公司并購重組與借殼上市操作策略?????? 106 第一節(jié) 上市公司并購重組概述? 106 一、上市公司并購重組主要形式?????? 106 二、上市公司并購重組類型分析?????? 107 三、上市公司重大資產重組分析?????? 108 1、重大資產重組定義? 108 2、重大資產重組制度? 108 第二節(jié) 借殼上市流程及要素分析???? 109 一、借殼上市概述定義?????? 109 二、殼資源的選取要素?????? 109 三、借殼上市審核要點?????? 111 四、企業(yè)借殼上市規(guī)模?????? 114 第三節(jié) 上市公司產業(yè)并購流程及要素分析???? 115 一、產業(yè)并購特點分析?????? 115 二、產業(yè)并購審核要點?????? 116 三、產業(yè)并購案例分析?????? 118
第三章 中國企業(yè)海外并購風險及策略研究 123 第一節(jié) 中國企業(yè)海外并購程序分析? 123 一、海外并購流程分析?????? 123 二、海外并購盡職調查?????? 125 1、盡職調查組織職責? 125 2、盡職調查的重要性? 133 3、盡職調查結果的影響???? 133 三、海外并購估值方法?????? 133 四、海外并購融資框架?????? 134 第二節(jié) 中國企業(yè)海外并購風險分析? 137 一、系統(tǒng)風險?????? 137 二、政治風險?????? 138 三、合規(guī)風險?????? 138 四、管理風險?????? 139 五、預算及定價風險??? 140 六、趨勢研判風險?????? 141 七、盡職調查風險?????? 141 八、公共責任風險?????? 142 九、自然災害風險?????? 143 第三節(jié) 中國企業(yè)海外并購策略分析? 143 一、中國企業(yè)海外并購的興起動因??? 143 二、中國企業(yè)海外并購的困境分析??? 145 三、中國企業(yè)海外并購的對策選擇??? 149
第四章 企業(yè)并購相關法律法規(guī)????? 151 一、《上市公司重大資產重組管理辦法》? 151 二、《上市公司并購重組行政許可并聯(lián)審批工作方案》? 172 三、《并購重組私募債券試點辦法》? 173 四、《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》? 183 五、商務部實施外國投資者并購境內企業(yè)安全審查制度的規(guī)定??? 192 六、外商投資產業(yè)指導目錄（2015年修訂）? 195 七、最新上市公司收購管理辦法?????? 231
圖表目錄 圖表：2016年1月中國并購市場并購類型統(tǒng)計???? 18 圖表：2016年1月并購案例數量與金額行業(yè)分布? 19 圖表：2016年1月中國并購市場十大并購案例???? 20 圖表：2016年1月跨國并購案例列表???? 21 圖表：2016年1月VC/PE支持并購案例列表 22 圖表：2015年3月至2016年2月并購市場交易趨勢圖????? 23 圖表：2016年2月中國并購市場并購類型統(tǒng)計???? 23 圖表：2016年2月并購案例數量及金額行業(yè)分布圖???? 24 圖表：2016年2月中國并購市場十大并購案例???? 25 圖表：2016年2月跨國并購案例列表???? 26 圖表：2016年2月部分VC/PE支持并購案例列表 27 圖表：2015年4月至2016年3月并購市場交易趨勢圖????? 28 圖表：2016年3月中國并購市場并購類型統(tǒng)計???? 29 圖表：2016年3月并購案例數量及金額行業(yè)分布圖???? 29 圖表：2016年3月中國并購市場十大并購案例???? 30 圖表：2016年3月跨國并購案例列表???? 31 圖表：2016年3月部分VC/PE支持并購案例列表 32 圖表：2015年5月至2016年4月并購市場交易圖????? 33 圖表：2016年4月中國并購市場并購類型統(tǒng)計???? 34 圖表：2016年4月并購數量與金額行業(yè)分布圖???? 35 圖表：2016年4月中國并購市場十大并購案例???? 35 圖表：2016年4月跨國并購案例列表???? 36 圖表：2016年4月部分VC/PE支持并購案例列表 37 圖表：2015年6月-2016年5月并購市場交易趨勢圖? 38 圖表：2016年5月中國并購市場并購類型統(tǒng)計???? 39 圖表：2016年5月并購案例數量與金額行業(yè)分布圖???? 40 圖表：2016年5月中國并購市場十大并購案例???? 40 圖表：2016年5月跨國并購案例列表???? 41 圖表：2016年5月部分VC/PE支持并購案例列表 42 圖表：2015年7月至2016年6月并購市場交易趨勢圖????? 43 圖表：2016年6月中國并購市場并購類型統(tǒng)計???? 44 圖表：2016年6月并購案例數量與金額行業(yè)分布圖???? 44 圖表：2016年6月中國并購市場十大并購案例???? 45 圖表：2016年6月跨國并購案例列表???? 46 圖表：2016年6月部分VC/PE支持并購案例列表 47 圖表：2015年8月至2016年7月并購市場交易圖????? 48 圖表：2016年7月中國并購市場并購類型統(tǒng)計???? 49 圖表：2016年7月并購案例數量和金額行業(yè)分布圖???? 50 圖表：2016年7月中國并購市場十大并購案例???? 51 圖表：2016年7月跨國并購案例列表???? 52 圖表：2016年7月部分VC/PE支持并購案例列表 53 圖表：2015年9月至2016年8月并購市場交易趨勢圖????? 54 圖表：2016年8月中國并購市場并購類型統(tǒng)計???? 54 圖表：2016年8月并購案例數量和金額行業(yè)分布圖???? 55 圖表：2016年8月中國并購市場十大并購案例???? 58 圖表：2016年8月跨國并購案例列表???? 59 圖表：2016年8月部分VC/PE支持并購案例列表 60 圖表：2015年10月至2016年9月并購市場交易趨勢圖??? 61 圖表：2016年9月中國并購市場并購類型統(tǒng)計???? 61 圖表：2016年9月并購案例和金額行業(yè)分布圖???? 62 圖表：2016年9月全球并購市場十大并購案例???? 64 圖表：2016年9月跨國并購案例列表???? 65 圖表：2016年9月部分VC/PE支持并購案例列表 66 圖表：2015年11月至2016年10月并購市場交易趨勢圖?? 67 圖表：2016年10月中國并購市場并購類型統(tǒng)計?? 67 圖表：2016年10月并購案例數量和金額行業(yè)分布圖?? 68 圖表：2016年10月中國并購市場十大并購案例?? 70 圖表：2016年10月跨國并購案例列表?? 72 圖表：2016年10月部分VC/PE支持并購案例列表????? 73 圖表：2015年12月至2016年11月并購市場交易趨勢圖?? 74 圖表：2016年11月中國并購市場并購類型統(tǒng)計??? 74 圖表：2016年11月并購案例數量和金額行業(yè)分布圖??? 75 圖表：2016年11月中國并購市場十大并購案例??? 76 圖表：2016年11月跨國并購案例列表??? 78 圖表：2016年11月部分VC/PE支持并購案例列表????? 79 圖表：2016年全年并購市場交易趨勢圖? 80 圖表：2016年12月中國并購市場并購類型統(tǒng)計?? 81 圖表：2016年12月并購案例數量及并購金額占比?????? 81 圖表：2016年12月中國并購市場十大并購案例?? 83 圖表：2016年12月跨國并購案例列表?? 85 圖表：2016年12月部分VC/PE支持并購案例列表????? 86 圖表：境外并購具體流程圖?????? 123 圖表：發(fā)改委審核立項流程?????? 124 圖表：商務部分批準流程表?????? 124 圖表：外管局辦理外流程表?????? 125 圖表：相關法律法規(guī)??? 125
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