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第一部分 行業(yè)運行現(xiàn)狀 第一章 中國銀行業(yè)轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新????? 1 第一節(jié) 中國銀行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇? 1 一、銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)?????? 1 二、銀行業(yè)面臨的機遇?????? 3 三、銀行業(yè)變革必要性?????? 5 第二節(jié) 中國銀行業(yè)智慧化變革? 6 一、智慧銀行概述?????? 6 二、智慧銀行轉(zhuǎn)型變革?????? 6 1、提供優(yōu)質(zhì)服務? 6 2、提高工作效率? 8 3、提升管理能力? 8 三、智慧銀行發(fā)展愿景?????? 9 1、更透徹的感應度量? 9 2、更全面的互聯(lián)互通? 10 3、更深入的智能洞察? 10 第三節(jié) 銀行智慧化核心能力分析???? 11 一、智能分析客戶需求能力?????? 11 二、整合多種服務渠道能力?????? 12 三、銀行前臺業(yè)務開拓能力?????? 15 四、中后臺整合和優(yōu)化能力?????? 15 五、大數(shù)據(jù)的分析處理能力?????? 15 六、集成風險管理體系能力?????? 16
第二章 智慧銀行構(gòu)建分析????? 18 第一節(jié) 智慧銀行構(gòu)建總體思路? 18 第二節(jié) 智慧銀行變革構(gòu)建方向? 20 一、打造新銳洞察?????? 20 1、打造新銳洞察概述? 20 2、新銳洞察能力建設? 20 3、智慧銀行案例分析? 21 二、整合優(yōu)化與創(chuàng)新??? 22 1、整合優(yōu)化與創(chuàng)新概述???? 22 2、核心系統(tǒng)革新與轉(zhuǎn)型???? 22 3、多種服務渠道整合? 23 4、網(wǎng)點規(guī)劃與轉(zhuǎn)型???? 24 5、私人銀行/財富管理 24 6、智慧銀行案例分析? 25 三、集成式風險管理??? 26 1、集成式風險管理概述???? 26 2、集成式風險管理建設???? 26 3、智慧銀行案例分析? 27 四、動態(tài)的業(yè)務支持基礎設施建設??? 27
第三章 國外標桿銀行智慧化建設情況 29 第一節(jié) 富國銀行? 29 一、富國銀行總體情況?????? 29 二、智能銀行業(yè)務分析?????? 30 三、智能銀行運作模式?????? 31 第二節(jié) 匯豐銀行? 32 一、匯豐銀行總體情況?????? 32 二、智能化服務系統(tǒng)建設??? 33 三、智能銀行服務渠道?????? 33 第三節(jié) 花旗銀行? 33 一、花旗銀行總體情況?????? 33 二、智能銀行網(wǎng)點建設?????? 34 三、智慧銀行服務特色?????? 35
第四章 中國智慧銀行發(fā)展環(huán)境分析???? 37 第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析? 37 一、國際宏觀經(jīng)濟形勢分析?????? 37 二、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢分析?????? 39 1、國民經(jīng)濟運行情況分析? 39 2、消費價格指數(shù)cpi、ppi分析????? 40 3、全國居民收入情況解讀? 40 4、社會消費品零售總額???? 41 5、全社會固定資產(chǎn)投資分析???? 41 6、進出口總額及增長率分析???? 41 第二節(jié) 中國智慧銀行政策環(huán)境分析? 42 一、央行發(fā)布銀行業(yè)遠程開戶的指導意見?????? 42 二、《網(wǎng)上銀行系統(tǒng)信息安全通用規(guī)范》? 44 第三節(jié) 中國智慧銀行技術環(huán)境分析? 47 一、2016-2017年中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率?? 47 二、2016-2017年新網(wǎng)民互聯(lián)網(wǎng)接入設備使用情況?????? 49 三、2016-2017年中國手機網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例?? 49 四、2016-2017年中國網(wǎng)民城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)?????? 50
第二部分 行業(yè)運行現(xiàn)狀 第五章 中國銀行業(yè)智慧化建設現(xiàn)狀???? 52 第一節(jié) 銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)展分析???? 52 一、銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模??? 52 二、銀行業(yè)金融機構(gòu)負債規(guī)模??? 52 第二節(jié) 中國銀行業(yè)信息化建設分析? 53 一、銀行業(yè)信息化建設階段分析?????? 53 二、銀行業(yè)信息化建設現(xiàn)狀分析?????? 56 1、銀行業(yè)it投資規(guī)模分析?????? 56 2、銀行業(yè)it投入結(jié)構(gòu)情況?????? 56 3、銀行業(yè)it建設新趨勢分析??? 57 三、銀行業(yè)信息化建設問題分析?????? 58 四、銀行業(yè)信息化建設對策分析?????? 59 第三節(jié) 中國網(wǎng)上銀行發(fā)展分析? 61 一、網(wǎng)上銀行發(fā)展概述?????? 61 1、網(wǎng)上銀行概述? 61 2、網(wǎng)上銀行分類? 62 3、網(wǎng)上銀行業(yè)務? 63 二、網(wǎng)上銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析?????? 64 三、網(wǎng)上銀行發(fā)展趨勢分析?????? 64 第四節(jié) 中國移動銀行發(fā)展分析? 66 一、移動銀行發(fā)展概述?????? 66 1、移動銀行定義分析? 66 2、移動銀行優(yōu)點分析? 67 3、移動銀行發(fā)展特征? 67 二、移動銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析?????? 68 1、移動銀行交易規(guī)模分析? 68 2、移動銀行用戶規(guī)模分析? 69 3、移動銀行用戶結(jié)構(gòu)分析? 69 4、移動銀行用戶行為調(diào)查? 70 三、移動銀行發(fā)展趨勢分析?????? 73 第五節(jié) 中國智能銀行終端發(fā)展分析? 73 一、銀行自助服務終端發(fā)展分析?????? 73 1、自助服務終端概述? 73 2、pos機規(guī)模分析??? 74 3、atm機規(guī)模分析??? 74 二、銀行業(yè)自助服務終端發(fā)展分析??? 75 1、各銀行自助服務終端投放規(guī)模???? 75 2、銀行業(yè)自助服務終端交易規(guī)模???? 76 3、銀行業(yè)金融機構(gòu)離柜交易情況???? 76 三、智能銀行機（vtm）發(fā)展分析?? 77 1、vtm基本概述?????? 77 2、vtm工作模式?????? 77 3、vtm成本構(gòu)成?????? 77 4、vtm優(yōu)勢分析?????? 78 5、vtm價值分析?????? 78 6、vtm競爭格局?????? 78 7、vtm市場容量測算?????? 80 第六節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)展分析???? 81 一、互聯(lián)網(wǎng)銀行主要業(yè)務??? 81 二、互聯(lián)網(wǎng)銀行邏輯鏈?????? 82 三、銀行內(nèi)部變革加速，互聯(lián)網(wǎng)銀行成為重要的新勢力?????? 83 1、傳統(tǒng)銀行渠道全面互聯(lián)網(wǎng)化? 83 2、利率市場化深入推進，全面風險管理體系加速? 84 3、新勢力崛起：互聯(lián)網(wǎng)銀行風起云涌???? 84 四、互聯(lián)網(wǎng)銀行對三大領域的影響??? 85 1、資產(chǎn)端：消費金融和資產(chǎn)證券化有望成為下一個大風口? 85 2、負債/渠道端：自助設備進一步滲透，人臉識別廣泛應用 85 3、金融基礎設施：征信和支付工具重要性進一步提升? 87 第七節(jié) 金融行業(yè)大數(shù)據(jù)應用分析???? 87 一、行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀分析??? 87 二、行業(yè)大數(shù)據(jù)應用情況??? 88 1、大數(shù)據(jù)應用價值分析???? 88 2、大數(shù)據(jù)應用現(xiàn)狀分析???? 89 3、大數(shù)據(jù)技術在銀行業(yè)務運營中的具體應用? 91 第八節(jié) 智慧銀行建設最新動態(tài)? 93 一、北京銀行擁抱“互聯(lián)網(wǎng)+”時代打造全能智慧銀行? 93 二、吉林農(nóng)信首家“智慧銀行”營業(yè)?????? 98 三、農(nóng)行重慶市南岸億象城智慧銀行開業(yè)?????? 98 四、“智慧銀行”成為眾多智慧銀行發(fā)展案例? 99
第六章 中國主要銀行智慧化建設分析 103 第一節(jié) 中國大型智慧銀行智慧化建設分析???? 103 一、農(nóng)業(yè)銀行?????? 103 1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 103 2、移動銀行發(fā)展情況? 103 3、銀行vtm投放情況?????? 105 4、銀行大數(shù)據(jù)項目建設???? 106 二、中國銀行?????? 110 1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 110 2、移動銀行發(fā)展情況? 111 3、銀行vtm投放情況?????? 112 4、銀行大數(shù)據(jù)項目建設???? 113 三、交通銀行?????? 114 1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 114 2、移動銀行發(fā)展情況? 114 3、智能銀行投放情況? 114 4、銀行大數(shù)據(jù)項目建設???? 115 四、建設銀行?????? 119 1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 119 2、移動銀行發(fā)展情況? 119 3智慧銀行發(fā)展情況??? 119 4、銀行大數(shù)據(jù)項目建設???? 121 第二節(jié) 中國股份制智慧銀行智慧化建設分析? 122 一、廣發(fā)銀行?????? 122 1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 122 2、移動銀行發(fā)展情況? 122 3、銀行vtm投放情況?????? 122 4、銀行大數(shù)據(jù)項目建設???? 123 二、民生銀行?????? 123 1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 123 2、移動銀行發(fā)展情況? 124 3、銀行智慧銀行建設情況? 125 4、銀行大數(shù)據(jù)項目建設???? 125 三、招商銀行?????? 129 1、網(wǎng)上銀行發(fā)展情況? 129 2、移動銀行發(fā)展情況? 131 3、銀行vtm投放情況?????? 132 4、銀行大數(shù)據(jù)項目建設???? 132
第三部分 競爭格局分析 第七章 智慧銀行解決方案與設備供應商分析??? 137 第一節(jié) 華為技術有限公司? 137 一、企業(yè)基本情況介紹?????? 137 二、企業(yè)主要經(jīng)濟指標分析?????? 137 三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析?????? 138 四、企業(yè)智慧銀行解決方案?????? 139 五、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 139 六、企業(yè)智慧銀行案例分析?????? 139 第二節(jié) 信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司???? 147 一、企業(yè)基本情況介紹?????? 147 二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析?????? 147 三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析?????? 149 四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 150 五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 150 第三節(jié) 廣州廣電運通金融電子股份有限公司? 153 一、企業(yè)基本情況介紹?????? 153 二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析?????? 153 三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析?????? 157 四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 157 五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 159 第四節(jié) 北京中科金財科技股份有限公司? 165 一、企業(yè)基本情況介紹?????? 165 二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析?????? 165 三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析?????? 168 四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 169 五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 170 第五節(jié) 長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司? 182 一、企業(yè)基本情況介紹?????? 182 二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析?????? 182 三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析?????? 184 四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 185 第六節(jié) 廣州御銀科技股份有限公司? 186 一、企業(yè)基本情況介紹?????? 186 二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析?????? 187 三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析?????? 189 四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 189 五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 190 第七節(jié) 成都三泰電子實業(yè)股份有限公司? 190 一、企業(yè)基本情況介紹?????? 190 二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析?????? 191 三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析?????? 193 四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 193 五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 193 第八節(jié) 恒生電子股份有限公司? 194 一、企業(yè)基本情況介紹?????? 194 二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析?????? 194 三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析?????? 198 四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 198 第九節(jié) 深圳市銀之杰科技股份有限公司? 199 一、企業(yè)基本情況介紹?????? 199 二、企業(yè)主要經(jīng)營指標分析?????? 199 三、企業(yè)智慧銀行業(yè)務分析?????? 201 四、企業(yè)核心競爭能力分析?????? 201 五、企業(yè)銀行合作案例分析?????? 202
第四部分 發(fā)展前景展望 第八章 2018-2023年中國智慧銀行發(fā)展前景及趨勢分析?????? 204 第一節(jié) 2018-2023年中國智慧銀行發(fā)展趨勢分析 204 一、全方位銀行服務提升客戶體驗??? 204 二、互動分行服務體現(xiàn)銀行智慧化??? 205 三、數(shù)據(jù)洞悉客戶需求以優(yōu)化體驗??? 206 四、整合前中后臺流程以支援前線??? 207 五、有效整合渠道以升華決策智慧??? 207 第二節(jié) 2018-2023年中國智慧銀行發(fā)展前景展望 207 一、提升金融業(yè)信息化水平?????? 207 二、科技進步加劇金融脫媒?????? 208 三、降低客戶成本且提升安全便捷??? 208 四、技術驅(qū)動調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)?????? 209 五、技術促進商業(yè)生態(tài)開放?????? 209
圖表目錄 圖表：從四個方面著手構(gòu)建智慧的銀行??? 19 圖表：智慧的銀行需要引入新型的商業(yè)智能體系以應對數(shù)據(jù)挑戰(zhàn)?????? 20 圖表：多渠道整合平臺?????? 23 圖表：動態(tài)的基礎架構(gòu)不僅需要關注目前的挑戰(zhàn)，而且要關注未來的機會?????? 28 圖表：匯豐銀行發(fā)展路徑??? 32 圖表：2007-2017年中國網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率分析?????? 48 圖表：2016-2017年中國互聯(lián)網(wǎng)絡接入設備使用情況?? 49 圖表：2007-2017年中國手機網(wǎng)民規(guī)模及其占網(wǎng)民比例?????? 50 圖表：2016-2017年中國網(wǎng)民城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)分析?? 51 圖表：2014-2018年q1中國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及增速分析??? 52 圖表：2014-2018年q1中國銀行業(yè)金融機構(gòu)負責規(guī)模及增速分析??? 53 圖表：2010-2020年中國銀行業(yè)it投資規(guī)模及增長分析???? 56 圖表：2017年中國銀行業(yè)it投資結(jié)構(gòu)情況分析??? 57 圖表：網(wǎng)上銀行分類??? 62 圖表：2017年q1-2018年q1中國手機銀行客戶交易規(guī)模 68 圖表：2018年q1中國手機銀行市場交易份額????? 69 圖表：移動銀行用戶行為調(diào)查??? 71 圖表：2104-2017年中國聯(lián)網(wǎng)pos機終端保有量及增速分析???? 74 圖表：2014-2017年中國聯(lián)網(wǎng)atm機終端保有量及增速分析???? 75 圖表：中國銀行移動銀行服務示意圖?????? 112 圖表：2017年華為財務概要???? 138 圖表：光大銀行的私有云構(gòu)建整體架構(gòu)??? 140 圖表：信雅達主要經(jīng)營指標概述?????? 148 圖表：信雅達業(yè)務處理中心系統(tǒng)示意圖??? 151 圖表：廣電運輸主要經(jīng)營指標??? 154 圖表：中科金財主要財務指標??? 166 圖表：中科金財流程銀行解決方案示意圖?????? 170 圖表：中國長城主要經(jīng)營指標??? 183 圖表：廣州御銀科技股份有限公司主要經(jīng)營指標??? 187 圖表：三泰控股經(jīng)營指標概述??? 191 圖表：恒生電子股份有限公司主要經(jīng)營指標??? 194 圖表：深圳市銀之杰科技股份有限公司主要經(jīng)營指標??? 200
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