油氣管道建設(shè)市場投資如何 油氣管道建設(shè)行業(yè)市場競爭格局分析

• 2021年1月19日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 797 48
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在中國天然氣消費快速增長的前提下，中國油氣管道里程增速下滑，管道運輸能力瓶頸一定程度限制了天然氣行業(yè)發(fā)展，國家推進管網(wǎng)獨立，實現(xiàn)銷售與管輸分開，未來中國油氣管道行業(yè)將迎來獨立的加速建設(shè)時代。

在中國天然氣消費快速增長的前提下，中國油氣管道里程增速下滑，管道運輸能力瓶頸一定程度限制了天然氣行業(yè)發(fā)展，國家推進管網(wǎng)獨立，實現(xiàn)銷售與管輸分開，未來中國油氣管道行業(yè)將迎來獨立的加速建設(shè)時代。我國作為全球最大的發(fā)展中國家，對油氣資源的消費加大，但是我國油氣管道密度相較于歐美國際仍有著較大的增長空間。

油氣管道建設(shè)市場投資如何 油氣管道建設(shè)行業(yè)市場競爭格局分析

從我國油氣運輸管道里程來看，隨著我國石油天然氣開采業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)管道輸油氣里程不斷增長，截至2018年末已經(jīng)達到了12.23萬公里，同比增長2.51%，其中天然氣輸送管道長度約為7.6萬公里。但是與我國天然氣產(chǎn)量增速和消費量增速對比來看，產(chǎn)量與消費量增速普遍高于管道里程增速，我國油氣管道建設(shè)發(fā)展整體滯后于天然氣行業(yè)發(fā)展速度，一定程度上制約了油氣行業(yè)的發(fā)展。

2017年，中國油氣管道工程建設(shè)平穩(wěn)推進，油氣長輸管道總里程累計約為13.31萬千米，其中天然氣管道約7.72萬千米，原油管道約2.87萬千米(已扣減退役封存管道)，成品油管道約2.72萬千米。管道建設(shè)加速向網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。2017年中國油氣管道項目加快節(jié)奏穩(wěn)步推進，全年新建成油氣管道總里程約7159千米(已扣減退役封存管道)，較上年新建成里程數(shù)增加632千米，增幅為10%，并且新建成管道以續(xù)建工程和天然氣管道為主。其中新建成天然氣管道約為2941千米，比2016年新建成里程數(shù)增加58千米;新建成原油管道2813千米，考慮扣除退役封存管道后，比2016年新建成里程數(shù)增加1341千米;新建成成品油管道1677千米，比2016年新建里程數(shù)減少767千米。

2017年中國天然氣管道密度為19.97公里/億立方米，低于世界平均33.73公里/億立方米，僅為美國天然氣管道密度的35.14%;根據(jù)發(fā)改委“十三五”規(guī)劃目標，到2020年末中國天然氣消費占一次能源消費比重力爭達到10%。

我國作為全球最大的發(fā)展中國家，對油氣資源的消費加大，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，工業(yè)企業(yè)與居民對原油、天然氣消費需求不斷增長。2019年，我國原油表觀消費量達到69592萬噸，同比增長7.33%;天然氣表觀消費量為3067億立方米，同比增長9.42%。在中國天然氣消費快速增長的前提下，中國油氣管道里程增速下滑，管道運輸能力瓶頸一定程度限制了天然氣行業(yè)發(fā)展，國家推進管網(wǎng)獨立，實現(xiàn)銷售與管輸分開，未來中國油氣管道行業(yè)將迎來獨立的加速建設(shè)時代。

從我國油氣運輸管道里程來看，隨著我國石油天然氣開采業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)管道輸油氣里程不斷增長，2013-2019年，我國油氣管道里程數(shù)逐年增長。2019年，我國油氣管道里程數(shù)達到13.9萬公里，同比增長2.21%。但是與我國天然氣產(chǎn)量增速和消費量增速對比來看，產(chǎn)量與消費量增速普遍高于管道里程增速，我國油氣管道建設(shè)發(fā)展整體滯后于天然氣行業(yè)發(fā)展速度，一定程度上制約了油氣行業(yè)的發(fā)展。

管道局為“一帶一路”沿線國家建設(shè)長輸管道超2萬公里，為沿線47個國家的發(fā)展做出積極貢獻。僅2018年7月以來，管道局就先后中標哈拉德及哈維亞地區(qū)北部壓氣站管道項目、拉斯瑪卡茲原油儲罐EPC總承包項目等多個大單，業(yè)務(wù)包括壓氣站管道項目、天然氣管道工程、輸油管道運行維護等，合同額近80億元人民幣。

《石油規(guī)劃》顯示，在“十三五”期間，成品油管道里程將從2.1萬公里提高到3.3萬公里，增長57%;《天然氣規(guī)劃》顯示，天然氣管道里程將從6.4萬公里提高到10.4萬公里，增加量相當于中石化現(xiàn)有管道里程數(shù)的五倍。目前國內(nèi)主干管網(wǎng)建設(shè)較為完善，脈絡(luò)清晰。但區(qū)域性管道不完善，個別省份的氣化率偏低。儲氣庫建設(shè)處于完全落后的局面，儲備能力和儲集量無法滿足要求。隨著居民用氣量的增大，冬季供氣已經(jīng)出現(xiàn)了經(jīng)常性的緊張。針對天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后的局面，《天然氣規(guī)劃》提出，“十三五”期間，新建天然氣主干及配套管道4萬公里，2020年總里程達到10.4萬公里，干線輸氣能力超過4000億立方米/年;地下儲氣庫累計形成工作氣量148億立方米，比2015年增加兩倍。

雖然近年來我國油氣管道建設(shè)規(guī)模持續(xù)增長。但受國際油價走低、管網(wǎng)改革等因素的影響，各大石油公司利潤顯著下降，資金面普遍緊張，管道投資被壓減，我國油氣管道建設(shè)速度明顯低于規(guī)劃預期。截至2019年底，中國累計建成原油、成品油和天然氣管道里程分別為2.9萬千米、2.9萬千米和8.1萬千米，總里程合計13.9萬千米。

對比國家《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》的2020年發(fā)展預期目標，原油、成品油和天然氣管道里程分別尚有1000千米、4000千米和1.9萬千米的差距，特別是天然氣管道的差距較為突出，作為“十三五”規(guī)劃收官之年，2020年規(guī)劃預期目標較難達到。

不過，油氣管道建設(shè)直接關(guān)乎到國內(nèi)能源運輸?shù)膯栴}，在內(nèi)循環(huán)。加上與美國和俄羅斯相比，中國油氣管道里程數(shù)仍較低。根據(jù)《油氣儲運》數(shù)據(jù)顯示，2017年美國和俄羅斯管道總里程分別為66.00和24.87萬千米。2019年中國油氣長輸管道總里程達到13.9萬千米，仍明顯低于美國和俄羅斯2017年的水平。

因此，加快建設(shè)我國油氣管道勢在必行。預計隨著國家管網(wǎng)公司資產(chǎn)整合完成后，相關(guān)建設(shè)或?qū)⑻崴?，我國油氣管道工程建設(shè)有望達到2025年規(guī)劃的目標，“十四五”時期中國油氣管道工程建設(shè)行業(yè)市場容量有望達到16835億元。

人工智能、智慧化等是目前全球各行業(yè)發(fā)展的一個重要熱點和趨勢。所謂智能管道，就是在標準統(tǒng)一和管道數(shù)字化的基礎(chǔ)上，通過“端+云+大數(shù)據(jù)”的體系架構(gòu)集成管道全生命周期數(shù)據(jù)，提供智能分析和決策支持，實現(xiàn)管道的可視化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化管理。智能管道具有數(shù)據(jù)全面統(tǒng)一、感知交互可視、系統(tǒng)融合互聯(lián)、供應(yīng)精準匹配、運行智能高效、預測預警可控6大特征。與傳統(tǒng)管道相比，智能管道、智慧管網(wǎng)將引領(lǐng)管道數(shù)據(jù)向集中化、數(shù)字化轉(zhuǎn)變;風險管控模式向主動化、自動化轉(zhuǎn)變;運行管理系統(tǒng)向智能化轉(zhuǎn)變;資源調(diào)配向整體優(yōu)化轉(zhuǎn)變;管道信息系統(tǒng)向集成化轉(zhuǎn)變。可以想見，借助“智能化”建設(shè)持續(xù)推進，在“全國一張網(wǎng)”的布局下加以集中調(diào)控，未來油氣管網(wǎng)將更加“智慧”，逐步實現(xiàn)整體優(yōu)化管理與安全高效運行。

隨著全國各大管道運營主體先后公開相關(guān)油氣管網(wǎng)和LNG接收站等設(shè)施信息，天然氣管道運價監(jiān)管新辦法的快速施行，加上大企業(yè)集團管道、銷售等業(yè)務(wù)逐步分離的市場化體制改革的不斷推進，儲氣設(shè)施相關(guān)價格政策的明確，連同省內(nèi)輸配氣用氣中間環(huán)節(jié)監(jiān)管的不斷加強，國家已清晰地形成一套改革組合動作。下一步，油氣管網(wǎng)的第三方準入將逐步走向操作規(guī)范化、規(guī)則標準化、價格市場化、監(jiān)管正?；?，不斷推動各類油氣管網(wǎng)設(shè)施的公平開放取得更多新進展。

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