風電設備上下游產(chǎn)業(yè)鏈市場分析 中國風電設備市場裝機規(guī)模發(fā)展前景

• 2021年11月16日 HuangJiang來源：新浪 933 58
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風電產(chǎn)業(yè)鏈的制造端，零部件中的主軸、軸承、法蘭、電纜、變流器毛利率較高，塔筒、葉片其次，整機環(huán)節(jié)處于制造端最低，約為16%左右。截至2020年，全球陸上風電、海上風電以及光伏的度電成本大約在0.25元/KWh、0.52元/KWh、0.37元/KWh。截止到2020年的十年間，陸上5

風電產(chǎn)業(yè)鏈由三部分組成：上游原材料及零部件制造、中游風機總裝、下游風電場投資運營。原材料和零部件廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。

風電技術裝備是風電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎和保障。

風電設備上下游產(chǎn)業(yè)鏈市場分析

風機的核心零部件包括齒輪箱、發(fā)電機、 軸承、葉片、輪轂等，這些零部件的生產(chǎn)專業(yè)性較強，國內(nèi)企業(yè)技術較為成熟，一般由風機制造企業(yè)向零部件企業(yè)定制采購。

其中風力發(fā)電機由基座、塔筒、風機、葉片組成。塔筒提升風機高度，并可以作為傳輸線路的通 道;機倉內(nèi)有各種發(fā)電機組和其他控制設備;而葉片是風力發(fā)電機組的關鍵部件之一， 其設計、材料和工藝決定風力發(fā)電裝置的性能和功率。

除個別關鍵軸承需要進口之外，風電設備的零部件國內(nèi)供應充足。風機制造企業(yè)處于行業(yè)中游，市場集中度較高，對于上游溢價能力總體較強。

風電產(chǎn)業(yè)鏈的制造端，零部件中的主軸、軸承、法蘭、電纜、變流器毛利率較高，塔筒、葉片其次，整機環(huán)節(jié)處于制造端最低，約為16%左右。

中國風電行業(yè)政策影響分析

2021年6月國家發(fā)改委發(fā)布的《關于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有 關事項的通知》，正式標志著陸上風電已全面退補，進入平價時代。而海上風電成 本高于陸上風電，仍需政府補貼。

2020年初出臺的《關于促進非水可再生能源發(fā)電 健康發(fā)展的若干意見》明確，從2022年開始中央財政不再對新建海上風電項目進行 補貼，鼓勵地方政府自行補貼，支持本省海上風電項目的建設。作為首個接力的地 方政府，廣東省能源局已于2021年6月下發(fā)正式文件，大力補貼未能享受國家補貼 的海上風電項目。

我國陸上風電經(jīng)濟性明顯，退補政策倒逼降本。光伏和風電已經(jīng)或即將成為中國最 具經(jīng)濟性的新建發(fā)電電源。按照伍德麥肯茲的估計，陸上風電和光伏的LCOE將在 2026年達到和煤電同等水平，并在2026年之后繼續(xù)快速下探;海上風電的LCOE將 在2032年比肩煤電，并在2035年實現(xiàn)和陸電、光伏降本速度同步。

根據(jù)中研普華出版的《2022-2027年中國風電設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

2021年10月17日，118個城市與600多家風電企業(yè)共同發(fā)起了“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”計劃。計劃提出“十四五”期間將在全國5000個村安裝1萬臺風機，總裝機規(guī)模達到50GW。

中國風電設備市場裝機規(guī)模發(fā)展前景

2021年10月17日“風電伙伴行動”計劃正式啟動，計劃明確“十四五”期間將在全國5000個村安裝1萬臺風機，總裝機規(guī)模達到50Gw，預計將為未來五年我國的風電提供10GW的年均裝機增量。

此外，該計劃還提出地方應降低風電的非技術成本，并力爭在2025年將陸上高、中、低風速地區(qū)的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元，將近海和深遠海風電度電成本分別降至0.4元和0.5元。與此同時，計劃還要求“十四五”期間加強山東北部、閩南外海等地區(qū)的海風規(guī)劃建設，配合地方利好政策和金融、并網(wǎng)支持政策，力爭使海風在2024年全面實現(xiàn)平價。

陸風已平價+海風平價加速，十四五年均新增裝機59GW近年來風力發(fā)電呈現(xiàn)出風機價格下降、機組容量增加、葉片長度變大以及塔架高度提升的發(fā)展趨勢，帶動了風電度電成本快速下降。對于陸風項目而言，目前已經(jīng)實現(xiàn)平價上網(wǎng)，且除了技術降本以外，國家持續(xù)推進的陸風大基地和特高壓網(wǎng)絡建設將有助于提升陸風的發(fā)電效率和消納能力，從而進一步提升其經(jīng)濟性。

對于海風項目而言，雖然目前尚未具備平價競爭力，未來可以繼續(xù)通過技術和運維降本以及基地建設來大幅降低度電成本。當前風電行業(yè)處于高速發(fā)展時期，利好政策煩出，長期增長確定性增強。此次風電伙伴行動涉及上百個城市與企業(yè)，預計將對風電平價進程與裝機規(guī)模產(chǎn)生有利影響。根據(jù)測算，我們預計在“十四五”期間風電將實現(xiàn)年均新增裝機59GW，保持高速增長態(tài)勢。

2021全球風電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

風力發(fā)電可利用的風能可以用“取之不盡用之不竭”來形容，被完全取代應該是不太可能。同時風電的電能轉(zhuǎn)化率穩(wěn)定，開發(fā)成本較低，是目前可再生能源中最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化前景的發(fā)電方式之一。風電在全球的累計裝機量也呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。

截至2020年，全球陸上風電、海上風電以及光伏的度電成本大約在0.25元/KWh、0.52元/KWh、0.37元/KWh。截止到2020年的十年間，陸上風電、海上風電以及光伏的降本速度分別達到56%、48%和85%。因此，相較于光伏來看，風電的降本速度仍有很大的提升空間。

以細分賽道來看，我國陸上風電的技術門檻較低，已日趨成熟。2020年我國陸上風電累計裝機容量達到27100萬千瓦，市場規(guī)模遠超海上風電。

風電設備龍頭上市公司

塔筒龍頭：天順風能、大金重工

風電變流器龍頭：禾望電氣

主機龍頭：運達股份、明陽智能、金風科技

想知道更多中國風電設備行業(yè)詳細分析，可點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國風電設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測研究報告》

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國風電設備行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測研究報告

  利用風能發(fā)電或者風力發(fā)電的設備。風電技術裝備是風電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎和保障。本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了...

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