磷礦石行業(yè)市場(chǎng)分析 磷礦石價(jià)格料步入上漲周期

• 方蔓桃 2023年2月15日 來(lái)源：百度 1292 84
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磷礦石是含磷量非常豐富的礦石，磷元素在自然界中主要以磷酸鹽的形式存在，是磷產(chǎn)業(yè)鏈主要的礦產(chǎn)原料。磷礦具有不可再生性、不可循環(huán)利用性等特點(diǎn)，屬一次性礦產(chǎn)資源。下游主要用途廣泛，主要產(chǎn)品包括磷酸、黃磷、磷肥等，是磷化工產(chǎn)業(yè)的上游起始點(diǎn)。

磷礦石行業(yè)市場(chǎng)多大?近期(2月6日-2月13日)，國(guó)內(nèi)磷礦石市場(chǎng)行情整體迎來(lái)上漲周期。2月13日，我國(guó)30%品位磷礦石參考均價(jià)在1074元/噸附近，與2月6日相比，價(jià)格上調(diào)18元/噸，漲幅1.70%。

這一走勢(shì)延續(xù)2022年磷礦石走高的行情。以貴州地區(qū)磷含量為28%的磷礦石價(jià)格(車(chē)板價(jià))為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年12月月末價(jià)格為1030元/噸，較1月初的630元/噸的價(jià)格上漲400元/噸，漲幅達(dá)63%。全年均價(jià)為867元/噸，同比上漲67%。

磷礦石是含磷量非常豐富的礦石，磷元素在自然界中主要以磷酸鹽的形式存在，是磷產(chǎn)業(yè)鏈主要的礦產(chǎn)原料。磷礦具有不可再生性、不可循環(huán)利用性等特點(diǎn)，屬一次性礦產(chǎn)資源。下游主要用途廣泛，主要產(chǎn)品包括磷酸、黃磷、磷肥等，是磷化工產(chǎn)業(yè)的上游起始點(diǎn)。

磷礦石是磷元素的最上游來(lái)源，全球磷礦石分布并不均勻。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計(jì)，2016 年全球磷礦石總 儲(chǔ)量為 680 億噸，主要集中在摩洛哥和西撒哈拉、中國(guó)、阿爾及利亞、敘利亞等十個(gè)國(guó)家，占全球儲(chǔ)量的 94.85%，其中 73.53%的磷礦分布在摩洛哥，我國(guó)磷礦石儲(chǔ)量為 31 億噸，儲(chǔ)量占比為 4.56%，居全球第二位。 磷礦石產(chǎn)量分布也較為集中，摩洛哥、中國(guó)和美國(guó)三個(gè)國(guó)家共占全球磷礦石總產(chǎn)量的 75%，2016 年全球磷礦 石產(chǎn)量共 26.1 億噸，我國(guó)產(chǎn)量 13.8 億噸，占總產(chǎn)量的 52.87%。

磷礦在工業(yè)上的應(yīng)用已有一百多年的歷史。中國(guó)磷礦資源主要分布在中西部地區(qū)，其中滇、黔、川、鄂四省的磷礦儲(chǔ)量占中國(guó)保有儲(chǔ)量的66%，四省30%品位以上的富礦儲(chǔ)量，占到了98%。中國(guó)磷礦主要分布在8個(gè)區(qū)域：湖北的宜昌、胡集、保康地區(qū)，四川的金河-清平地區(qū)，云南滇池地區(qū)和貴州開(kāi)陽(yáng)地區(qū)、甕福地區(qū)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)磷礦石行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析顯示

磷礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，去年5月份磷礦石市場(chǎng)價(jià)格共經(jīng)歷五次上調(diào)，持續(xù)攀升。目前磷礦石最新市場(chǎng)均價(jià)863元/噸，較上月相比上漲130元/旽，漲幅17.74%。

業(yè)內(nèi)人士指出，由于磷礦石國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格已達(dá)1500元/噸甚至更高，國(guó)內(nèi)企業(yè)存在看漲心理，同時(shí)疊加市場(chǎng)流通現(xiàn)貨少等因素影響短期內(nèi)磷礦石市場(chǎng)仍堅(jiān)挺運(yùn)行。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著磷礦資源不斷開(kāi)采以及磷礦資源的不可再生性，市場(chǎng)供應(yīng)或?qū)⒊掷m(xù)緊張。

受益于磷化工行業(yè)高景氣延續(xù)，多家磷化工龍頭均將擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程提速，其中川恒股份在近期投資者互動(dòng)平臺(tái)中曾表示，公司目前在建項(xiàng)目較多。預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)的重大項(xiàng)目有150萬(wàn)噸/年選礦廠、30萬(wàn)噸/年硫鐵礦制酸、100kt/a磷酸鐵項(xiàng)目、廣西鵬越20萬(wàn)噸/年半水-二水濕法磷酸及深加工項(xiàng)目、福麟礦業(yè)礦山技改及改建項(xiàng)目等等。

磷肥是磷礦石的最大下游。根據(jù)百川盈孚，我國(guó) 71%的磷資源用于生產(chǎn)磷肥，7%用于生產(chǎn)黃磷，6%生產(chǎn)磷酸 鹽，但在 2015 年出臺(tái)的磷肥零增政策下，磷肥及磷酸產(chǎn)業(yè)鏈多年疲軟，磷礦石受此影響銷(xiāo)量下降，磷礦石需 求對(duì)應(yīng)從 2016 年開(kāi)始下行，表觀消費(fèi)量從 2016 年的 1.38 億噸下降到 2020 年的 0.89 億噸。2021 年磷礦石消 費(fèi)小幅回升 15%。

由于磷酸鐵新增產(chǎn)能有望加速釋放，對(duì)上游磷礦石需求將明顯增加，在磷礦石需求偏緊的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將向上游轉(zhuǎn)移。

中國(guó)金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院稱(chēng)，國(guó)內(nèi)磷礦石市場(chǎng)步入牛市勢(shì)頭。供應(yīng)方面，預(yù)計(jì)2023年-2030年，我國(guó)磷礦石產(chǎn)量的上限大約在1億噸，考慮到環(huán)保政策的壓力和礦石品位降低的現(xiàn)實(shí)情況，產(chǎn)量有減無(wú)增。而需求方面，2019-2022年，我國(guó)磷礦石需求量基本保持在9000萬(wàn)噸-1億噸的水平。

值得一提的是，磷酸鐵鋰正極材料對(duì)磷礦石的需求有望保持快速增長(zhǎng)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，假設(shè)磷酸鐵鋰電池在2023年-2030年的產(chǎn)量增長(zhǎng)速度與新能源車(chē)增長(zhǎng)速度保持一致，根據(jù)測(cè)算，到2025年我國(guó)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池產(chǎn)量需要消耗的磷礦石約為670萬(wàn)噸，2030年將達(dá)到960萬(wàn)噸。

磷是重要的化工原料，也是農(nóng)作物生長(zhǎng)的必要元素，工業(yè)用磷必須大量從磷礦中提取，用于制造黃磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸鹽。2021年中國(guó)磷礦石產(chǎn)量為10289.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.7%，結(jié)束了我國(guó)磷礦石產(chǎn)量連年下降的趨勢(shì)。

我國(guó)是世界磷礦石產(chǎn)量最大的國(guó)家，磷礦石常年保持凈出口態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)海關(guān)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)磷礦石進(jìn)口數(shù)量為6.5萬(wàn)噸，同比增加61.7%;磷礦石出口數(shù)量為38.13萬(wàn)噸，同比減少11%。

磷礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

目前，磷礦石市場(chǎng)整體交投氣氛偏安靜，不過(guò)隨著春耕播種季節(jié)的到來(lái)，下游需求面將會(huì)逐步復(fù)蘇，生意社磷礦石數(shù)據(jù)師認(rèn)為，短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)磷礦石市場(chǎng)整體穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行為主，具體走勢(shì)還需多關(guān)注供需面的消息變化

磷化工具有較大的污染，最主要表現(xiàn)為對(duì)水體的污染。十三五期間環(huán)保調(diào)查確定總磷是長(zhǎng)江首要污染物，2019 年初生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《長(zhǎng)江“三磷”專(zhuān)項(xiàng)排查整治行動(dòng)工作方案》，要求對(duì)三磷即磷石膏、磷化工(磷肥、含磷農(nóng) 藥及黃磷制造等)、磷礦進(jìn)行整治，先各地排查再定點(diǎn)施策。磷礦石開(kāi)采會(huì)造成顆粒污染，長(zhǎng)江沿岸有大量化肥 廠，產(chǎn)生的磷石膏堆存可能會(huì)發(fā)生滲漏污染地下水，黃磷生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生高污染尾氣，對(duì)空氣造成污染。環(huán)境整治中關(guān)停了大量的化肥廠、磷礦產(chǎn)區(qū)以及小黃磷廠，對(duì)磷礦的需求影響較大。

磷礦石景氣度從 2020 年末開(kāi)始上行，主要驅(qū)動(dòng)力為全球糧食價(jià)格上行，以及各國(guó)對(duì)糧食安全的重視程度增加， 各國(guó)政府鼓勵(lì)主糧的種植，帶動(dòng)全球化肥需求量增加，巴西在 2021 年 8-11 月份化肥進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng) 25%- 50%，化肥的需求促進(jìn)了上游磷礦石需求的增加，另一方面由于全球磷礦石供給集中，全球海運(yùn)費(fèi)上漲也導(dǎo)致了磷礦石價(jià)格的提升。

近期(2.6-2.13)，國(guó)內(nèi)磷礦石市場(chǎng)行情整體迎來(lái)上漲運(yùn)行。氣候逐步回溫，磷礦石下游需求逐漸開(kāi)啟，礦場(chǎng)陸續(xù)開(kāi)工，部分地區(qū)磷礦石業(yè)者上調(diào)中高端品位磷礦石價(jià)格，其中貴州地區(qū)上調(diào)幅度10-30元/噸附近，四川地區(qū)上調(diào)20元/噸附近。截止2023年2月13日，國(guó)內(nèi)30%品位磷礦石市場(chǎng)價(jià)格參考1050-1100元/噸附近，28%品味磷礦石價(jià)格參考在950-980元/噸附近。32%品位磷礦石參考價(jià)格1180-1250元/噸附近。具體價(jià)格與原礦石規(guī)格以及粉塊比等因素也有所差距，具體需實(shí)單商談。

磷礦石作為磷復(fù)肥、磷化工行業(yè)的重要原材料，需求持續(xù)向好。同時(shí)隨著磷酸鐵、磷酸鐵鋰正極材料等新能源產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，對(duì)高品位的磷礦石需求逐漸加大，加之國(guó)家對(duì)磷礦開(kāi)采的持續(xù)收緊以及安全環(huán)保形勢(shì)趨嚴(yán)，預(yù)計(jì)未來(lái)磷礦石的供應(yīng)將延續(xù)緊張態(tài)勢(shì)，價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺。

從供給端來(lái)看，磷礦石屬于不可再生資源，特別是隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)，磷礦從建設(shè)到投產(chǎn)需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。總體來(lái)看，未來(lái)我國(guó)磷礦石供需總體上仍將呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢(shì)，價(jià)格上行態(tài)勢(shì)有望持續(xù)。

受益新能源賽道的火熱，下游磷酸鐵鋰電池需求也持續(xù)旺盛。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份至4月份磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量近32GWh，同比增長(zhǎng)222.8%。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，隨著后續(xù)新能源汽車(chē)需求的釋放，磷礦石在新能源領(lǐng)域的需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

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