錫價(jià)格走勢(shì) 錫冶煉行業(yè)發(fā)展前景及市場(chǎng)格局分析

• 吳亞楠 2023年3月1日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 536 29
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近 20 年以來(lái)，隨價(jià)格波動(dòng)以及庫(kù)存波動(dòng)，錫礦產(chǎn)量略波動(dòng)，但峰值始終維持在 30-35 萬(wàn) 噸，供給天花板明確，2022 年產(chǎn)量接近歷史峰值水平。根據(jù) USGS 估算，2022 年全球錫礦產(chǎn)量將達(dá)到 31.45 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 3.22%。

錫是工業(yè)發(fā)展重要原材料，我國(guó)為產(chǎn)錫大國(guó)，錫被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、農(nóng)業(yè)、塑料、電子、輕工、汽車(chē)、船舶等領(lǐng)域。

錫冶煉需要經(jīng)過(guò)錫精礦預(yù)處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理四道程序。錫礦物為錫冶煉重要來(lái)源，錫礦物種類(lèi)繁多，包括錫石、黃錫礦、黑錫礦、硫錫礦以及水錫石等。2021年全球錫產(chǎn)量達(dá)37.8萬(wàn)噸，其中，我國(guó)錫產(chǎn)量達(dá)11.3萬(wàn)噸，占據(jù)全球總產(chǎn)量的30.0%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)錫冶煉行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

錫冶煉行業(yè)發(fā)展前景及市場(chǎng)格局分析

中國(guó)錫資源豐富，是傳統(tǒng)的錫生產(chǎn)大國(guó)，資源儲(chǔ)量和產(chǎn)量都在全球占據(jù)最重要地位。

業(yè)界人士表示，錫作為我國(guó)重要戰(zhàn)略資源，以其柔軟、耐腐蝕、延展性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)應(yīng)用于各大領(lǐng)域，我國(guó)錫市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展前景較好。

我國(guó)錫儲(chǔ)量豐富，錫產(chǎn)量充足，在龍頭企業(yè)帶動(dòng)下，預(yù)測(cè)2023年我國(guó)錫行業(yè)快速成長(zhǎng)，位居全球領(lǐng)先地位。但目前我國(guó)錫礦品質(zhì)不足，導(dǎo)致進(jìn)口依存度高。

錫礦市場(chǎng)分布格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)錫儲(chǔ)量達(dá)112.7萬(wàn)噸，位居全球第一位。截至目前，我國(guó)共探明錫礦產(chǎn)地293處，集中分布于廣東、江西云南、廣西、湖南、內(nèi)蒙古等地，以上地區(qū)占據(jù)我國(guó)錫總儲(chǔ)量的94.6%。云南個(gè)舊錫礦素有“錫都”之譽(yù)，是世界著名錫礦帶之一。

我國(guó)錫市場(chǎng)集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。云南錫業(yè)股份是我國(guó)第一家錫行業(yè)上市公司，也是全球錫產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)、最完整的企業(yè)，在全球錫行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。據(jù)云南錫業(yè)股份企業(yè)年報(bào)顯示，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收538.4億元，同比增長(zhǎng)20.2%。

目前公司擁有錫冶煉產(chǎn)能8萬(wàn)噸/年、錫材產(chǎn)能4.1萬(wàn)噸/年、錫化工產(chǎn)能2.4萬(wàn)噸/年、陰極銅產(chǎn)能12.5萬(wàn)噸/年、鋅冶煉產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年，銦冶煉產(chǎn)能60噸/年。2022年前三季度公司共生產(chǎn)有色金屬26.12萬(wàn)噸，其中主要產(chǎn)品錫錠5.60萬(wàn)噸。陰極銅10.14萬(wàn)噸、鋅錠10.17萬(wàn)噸、銦錠54.55噸。

“云錫牌”精錫是國(guó)家出口質(zhì)量免檢的“中國(guó)名牌”產(chǎn)品，錫產(chǎn)品銷(xiāo)量約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 半壁江山、全球市場(chǎng)的四分之一，連續(xù) 17 年位居全球第一。 目前公司擁有錫冶煉產(chǎn)能 8 萬(wàn)噸/年、錫材產(chǎn)能 4.1 萬(wàn)噸/年、錫化工產(chǎn)能 2.4 萬(wàn)噸/年、陰極銅產(chǎn)能 12.5 萬(wàn)噸/年、鋅冶煉產(chǎn)能 10 萬(wàn)噸/年，銦冶煉產(chǎn)能 60 噸/年，主要采用“以銷(xiāo) 定產(chǎn)、以產(chǎn)促銷(xiāo)、產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)合”的生產(chǎn)模式。 公司采用長(zhǎng)期合同長(zhǎng)單銷(xiāo)售和零單銷(xiāo)售相結(jié)合的銷(xiāo)售模式，交易價(jià)格主要參照 SMM、 SHFE 及 LME 相關(guān)價(jià)格定價(jià)。公司在全球范圍內(nèi)建立了獨(dú)立完整的營(yíng)銷(xiāo)和分銷(xiāo)體系，在 境內(nèi)北京、深圳、上海等主要城市及境外美國(guó)、德國(guó)及中國(guó)香港特區(qū)建立了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。

目前全球錫礦總儲(chǔ)量 460 萬(wàn)噸，集中在印尼、中國(guó)、緬甸，三者占比將近一半。從增量上來(lái)看，2022 年全球錫 礦增長(zhǎng)的主要國(guó)家是中國(guó)、印尼、剛果(金)、巴西和秘魯，分別較 2021 年增長(zhǎng) 0.50 萬(wàn) 噸、0.40 萬(wàn)噸、0.33 萬(wàn)噸、0.25 萬(wàn)噸和 0.20 萬(wàn)噸。

2022 年，國(guó)內(nèi)礦山運(yùn)轉(zhuǎn)逐步恢復(fù)正常，尤其是內(nèi)蒙古錫礦企業(yè)一季度末恢復(fù)投產(chǎn)，年內(nèi)總體 礦產(chǎn)量有所提升。 中國(guó)最主要的錫礦開(kāi)采企業(yè)是錫業(yè)股份(個(gè)舊錫礦)和華錫集團(tuán)(大廠錫礦)。

錫價(jià)格走勢(shì)

近 20 年以來(lái)，隨價(jià)格波動(dòng)以及庫(kù)存波動(dòng)，錫礦產(chǎn)量略波動(dòng)，但峰值始終維持在 30-35 萬(wàn) 噸，供給天花板明確，2022 年產(chǎn)量接近歷史峰值水平。根據(jù) USGS 估算，2022 年全球錫礦產(chǎn)量將達(dá)到 31.45 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 3.22%。

錫產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析

近年來(lái)，受過(guò)度開(kāi)采等因素影響，我國(guó)錫礦品質(zhì)開(kāi)始下降，市場(chǎng)對(duì)高端精錫需求旺盛，只能依靠進(jìn)口市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)進(jìn)口錫礦砂及其精礦數(shù)量達(dá)18.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.5%，2021年我國(guó)進(jìn)口錫礦砂及其精礦金額達(dá)13.3億美元，同比增長(zhǎng)141.5%。由于錫礦為稀缺資源，其進(jìn)口價(jià)格增長(zhǎng)迅猛，這為我國(guó)錫行業(yè)發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。

2022年全球錫消費(fèi)將增約3.4%，供應(yīng)端增約3.8%，供需矛盾略有緩和，但由于2021年錫元素大幅緊缺，在供需增速接近的情況下，2022年緊缺將會(huì)延續(xù)仍短缺0.2萬(wàn)噸。長(zhǎng)周期來(lái)看，由于礦業(yè)端長(zhǎng)期投資不足，而消費(fèi)維持一定潛在增速，缺口仍將放大。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)錫業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 王中奎介紹：光伏和新能源汽車(chē)，還有風(fēng)電各方面都會(huì)用到錫，去年光伏的新增裝機(jī)容量達(dá)到87吉瓦，可能帶來(lái)錫的消費(fèi)量有1萬(wàn)多噸。

目前，錫的需求支撐更多來(lái)自新能源產(chǎn)業(yè)，接下來(lái)錫產(chǎn)品的需求有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從全球錫行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，錫資源稀缺性日益顯現(xiàn)。而錫金屬應(yīng)用領(lǐng)域和需求前景廣闊，錫消費(fèi)有較強(qiáng)拉動(dòng)預(yù)期。

錫冶煉行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)錫冶煉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了錫冶煉市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái)，錫冶煉行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年中國(guó)錫冶煉行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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