2023不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略分析

• 劉明月 2023年3月16日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 666 39
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不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場投資情況如何?中小銀行受制于盈利能力有限，因此依靠自身利潤來核銷不良的能力同樣有限。并且，中小銀行的不良處置渠道也有限。而從中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量角度來說，其風(fēng)險生成壓力又相對較大。

不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場投資情況如何?中小銀行受制于盈利能力有限，因此依靠自身利潤來核銷不良的能力同樣有限。并且，中小銀行的不良處置渠道也有限。而從中小銀行資產(chǎn)質(zhì)量角度來說，其風(fēng)險生成壓力又相對較大。不良資產(chǎn)處置需要很多專業(yè)能力，包括資產(chǎn)保全、法律等方面的能力，而中小農(nóng)商行的自身處置能力相對有限。農(nóng)商行的不良資產(chǎn)處置渠道相對狹窄，AMC對農(nóng)商行風(fēng)險化解的供給不夠，制約了其風(fēng)險處置能力的提升。

2023不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略分析

中國銀保監(jiān)會辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點工作的通知》。其中，將注冊地位于北京、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、河南、廣東、甘肅的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行機構(gòu)納入試點機構(gòu)范圍。相關(guān)專家在接受中國經(jīng)濟時報采訪時表示，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點范圍擴大，特別是相關(guān)區(qū)域的中小銀行參與，有助于化解金融風(fēng)險以及助力銀行業(yè)更好地服務(wù)實體經(jīng)濟。

首批參與試點的金融機構(gòu)僅限于6家國有控股大型銀行和12家全國性股份制銀行，由金融資產(chǎn)管理公司和符合條件的地方資產(chǎn)管理公司、金融資產(chǎn)投資公司進行不良貸款收購。

第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點的參與機構(gòu)范圍進一步擴容，將政策性銀行、部分城商行、農(nóng)商行及非銀機構(gòu)正式納入。

銀保監(jiān)會公布的銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況顯示，截至2022年三季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額3萬億元，較上季末增加373億元。

受疫情沖擊和經(jīng)濟下行的影響，我國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量雖然在賬面上仍保持穩(wěn)健，撥備水平仍在上升，但結(jié)構(gòu)性問題較為突出、發(fā)展分化較為嚴(yán)重。城商行、農(nóng)商行等中小金融機構(gòu)面臨的風(fēng)險壓力顯著加大。2022年是地方融資平臺債務(wù)和房地產(chǎn)風(fēng)險顯著增加的一年。

金融機構(gòu)不良資產(chǎn)的處置方式分為兩種：不良資產(chǎn)包(10戶以上批量處置)、散單(10戶以下的處置)。銀行的不良資產(chǎn)包只能轉(zhuǎn)讓給資管公司，散單可以面向社會投資者，這為不良資產(chǎn)處置行業(yè)行業(yè)發(fā)展帶來了空間。

我國不良資產(chǎn)總規(guī)模為5.88萬億元，其中商業(yè)銀行、非銀行金融機構(gòu)以及非金融企業(yè)領(lǐng)域不良資產(chǎn)規(guī)模分別為2.85萬億元、1.57萬億元和1.46萬億元。在此背景下，我國不良資產(chǎn)處置也持續(xù)提速。以銀行業(yè)不良資產(chǎn)為例，銀保監(jiān)會披露信息顯示，今年上半年，全國中小銀行共處置不良資產(chǎn)6700億元，同比多處置1640億元。2017年至2021年，5年累計處置不良資產(chǎn)11.9萬億元，超過此前12年處置的總量。

2022年是中國華融資產(chǎn)管理公司完成引戰(zhàn)增資后的第一年，圍繞“大不良”領(lǐng)域，中國華融通過城市更新、S基金、醫(yī)療領(lǐng)域投資等渠道支持戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，助力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。

從不良資產(chǎn)處置行業(yè)格局上來看，全國性AMC仍是不良資產(chǎn)處置主力，但面臨不斷加劇的行業(yè)競爭，需探索業(yè)務(wù)模式的突破;地方性AMC立足于地域優(yōu)勢，正在尋求差異化發(fā)展策略;銀行系A(chǔ)IC專注于市場化債轉(zhuǎn)股，經(jīng)營范圍仍有拓展空間;外資AMC加速進場，成熟的外資機構(gòu)將帶來新的活力。從不良資產(chǎn)處置方式上來看，新興的業(yè)務(wù)模式——不良資產(chǎn)ABS進入第三輪試點，信用卡貸款A(yù)BS發(fā)展勢頭強勁。

未來3到5年，預(yù)計都將處于不良資產(chǎn)的收持周期。除了供需差距和量升價跌外，不良資產(chǎn)行業(yè)長期使用的法律訴訟等辦法在本輪周期的使用力度也在減緩，同時房地產(chǎn)在不良資產(chǎn)中占比較高，這些因素疊加在一起，也加大了處置難度。

中西部省份地方政府及融資平臺相關(guān)債務(wù)負擔(dān)較高，地方城商行、農(nóng)商行等中小金融機構(gòu)與地方政府和融資平臺高度捆綁，承擔(dān)風(fēng)險敞口規(guī)模較大。前三季度，不良貸款轉(zhuǎn)讓試點業(yè)務(wù)規(guī)模達231億元，項目單數(shù)136單。其中，批量個人業(yè)務(wù)規(guī)模111.7億元，項目數(shù)為45單;單戶對公業(yè)務(wù)規(guī)模119.4億元，項目數(shù)為91單。

隨后處置規(guī)模增速將逐步趨緩，至2025年，商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)處置規(guī)模將達9萬億元。相較于單戶對公轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，個貸不良批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)規(guī)模較小。據(jù)業(yè)內(nèi)人士反映，個貸不良批量轉(zhuǎn)讓市場剛剛起步，起初因缺乏定價依據(jù)，估值普遍偏高。由于部分銀行淺嘗輒止，資產(chǎn)管理公司亦缺乏經(jīng)驗，個貸不良資產(chǎn)的處置效率不高，回收壓力相對較大。

中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)需求概況

一、中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)需求情況分析

二、中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場需求特點分析

三、2023-2028年中國不良資產(chǎn)處置市場需求預(yù)測分析

中研普華《中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)研究咨詢報告》在研究內(nèi)容上突出全方位特色，報告以本年度最新數(shù)據(jù)的實證描述為基礎(chǔ)，全面、深入、細致地分析各不良資產(chǎn)處置行業(yè)的市場供求、進出口形勢、投資狀況、發(fā)展趨勢和政策取向以及主要企業(yè)的運營狀況，提出富有見地的判斷和投資建議;在形式上，不良資產(chǎn)處置行業(yè)報告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。

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