種子行業(yè)的市場集中度和發(fā)展特點

• 陳博 2023年4月27日 來源：中研網 342 15
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目前，我國種業(yè)市場集中度低，CR10市占率僅為18%，而全球CR10市占率已經高達60%，孟山都+拜耳市占率達到22%。在國內市場，若按作物分，水稻集中度較高，其中雜交稻37.46%，常規(guī)稻33.92%，玉米17%，小麥23%。

欲了解更多種子行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2027年中國種子行業(yè)發(fā)展預測與投資研究咨詢報告》。

近年來，在國家鼓勵優(yōu)質種企積極開展自主研發(fā)、加大種質資源保護力度、促進行業(yè)整合的政策引領下，我國種子行業(yè)整合速度明顯加快，大型種業(yè)企業(yè)加速并購優(yōu)質標的，整合海內外資源，提升市場占有率和競爭力；不具備競爭優(yōu)勢的中小型種子企業(yè)逐漸被市場淘汰，或被并購，市場集中度不斷提高，資本、技術、信息等加快向大型種業(yè)企業(yè)聚集。然而與全球種業(yè)市場相比，國內種子行業(yè)集中度還有待進一步提升。

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目前，我國種業(yè)市場集中度低，CR10市占率僅為18%，而全球CR10市占率已經高達60%，孟山都+拜耳市占率達到22%。在國內市場，若按作物分，水稻集中度較高，其中雜交稻37.46%，常規(guī)稻33.92%，玉米17%，小麥23%。

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供方主要通過提高投入要素價格和降低產品質量的方式來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產品競爭力，供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主投入要素的重要性。目前，我國種子行業(yè)的供應商主要有種子研發(fā)機構、制種設備公司、試驗田提供者等三方面，其議價能力強弱如下：

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種子研發(fā)機構：目前我國絕大多數(shù)農業(yè)種子企業(yè)還只停留在“制種和生產”兩個環(huán)節(jié)，部分或完全依靠科研機構提供品種，所以研發(fā)機構是種子公司最重要的供應商，掐住了公司的命脈，所以研發(fā)機構的議價能力非常強。但是，由于產業(yè)市場化和人才市場化，種子公司可以選擇其它科研機構或者農科院校研發(fā)的品質，種子公司還可以通過聘請行業(yè)專家和培養(yǎng)人才的方式提升自己的研發(fā)能力，這些都會削弱科研機構的議價能力。

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制種設備公司：常用的制種設備市面上較多，屬于常規(guī)耐用設備，且復購性不強，所以制種設備公司對種子公司的議價能力較弱。

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試驗田提供者：種子公司需要的育種試驗田從幾十畝到幾百畝不等，根據種子生產習性分散在不同區(qū)域，所以試驗田租賃具有分散性和流動性。而且中國農村現(xiàn)狀是大量的耕地撂荒，雙季稻變?yōu)橐患镜尽Ｋ栽囼炋锾峁┱叩淖h價能力非常弱。

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購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產品或服務質量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。我國種子行業(yè)的購買者主要是經銷商和散戶，科技機構由于其量少、可能性小，故忽略不計。

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由于種子公司是面向廣闊農村，而種子公司又無法全面深入農村，必須借助遍布各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農機服務站和個體經營戶的零售終端平臺，這些平臺就是種子公司的經銷商。經銷商的利潤完全來自銷售差價，加上找其代銷的種子公司很多，選擇性強，所以經銷商的議價能力自然就強。

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種子行業(yè)的發(fā)展特征分析：

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1、隨著國家對種業(yè)發(fā)展各項政策措施的推進，種子市場監(jiān)管力度不斷加強，種業(yè)發(fā)展環(huán)境更加優(yōu)化，促進了種業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。優(yōu)勢種企通過兼并重組、戰(zhàn)略合作，積極布局國內國際市場，行業(yè)優(yōu)質資源整合加速，優(yōu)勢資源進一步向龍頭企業(yè)聚攏；具備一定優(yōu)勢的中小企業(yè)則逐步向區(qū)域性、專業(yè)型公司方向發(fā)展。種企50強科研投入不斷加大，創(chuàng)新能力顯著提高，成為育種創(chuàng)新主體。

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2、農業(yè)由增產導向轉向提質導向，促進農業(yè)高質量發(fā)展。品種換代升級加快，品種研發(fā)呈現(xiàn)出向優(yōu)質專用、綠色環(huán)保、抗病抗逆、資源高效、適宜輕簡化、機械化等方向多元化發(fā)展的態(tài)勢。

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3、我國育種同質化嚴重，派生品種占比較高。2020年12月20日EDV（實質性派生品種）試點順利落地水稻，標志著國內育種創(chuàng)新保護進一步加強。實質性派生品種保護制度的推行將重塑行業(yè)生態(tài)，原始育種創(chuàng)新的積極性將被充分調動，對玉米及水稻種業(yè)的大多數(shù)企業(yè)產生影響。

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4、種子行業(yè)具有典型的周期性特征，若某年某類農產品價格較高，次年適種農戶往往會選擇該類農產品種植，則該種農產品種子銷量增加；次年由于該農產品產量增加，價格下降，低價又導致農戶第三年減少該農產品的種植，則該種農產品種子銷量減少。小品種農作物受宏觀需求的影響較大，玉米是我國主要糧食作物，作為民生行業(yè)，周期性并不明顯。

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5、種子需求的價格彈性幾乎為零，是一種典型的缺乏價格彈性的必需品，即種子價格的變化對單位面積播種量幾乎沒有影響，農民不會因為價格低就會多買種子；而種子供給的價格彈性卻較高，種子具有不可替代性且無法即時生產，必須提前一年生產，如果遇到種子生產量不足或自然災害減產的年份，種子的價格會較高。

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6、易受自然條件的影響，資金占有量較大。

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每年3-5月與制種基地委托育種，需要預付給基地資金組織生產。每年10-12月收購種子需要支付大量的資金，上述兩個階段的資金需求量最大。

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7、種業(yè)深度融合勢不可擋。當前，作物育種領域論文數(shù)量排名中，中國超過美國、日本、印度、德國等國排在首位。中國學者發(fā)表論文數(shù)占到了作物育種領域全部論文數(shù)的20%。但是，“論文強國”并沒有造就“種業(yè)強國”。其原因就在于科企深度融合還遠遠不夠。未來政策導向將支持科企深度融合，支持品種權保護和品種選育“共審定”。

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同時，以生物組學、合成生物學等為代表的前沿學科揭示了性狀形成機理，理論突破正在形成，以基因編輯、全基因組選擇等為代表的技術加快進步，使育種定向改良更加便捷，育種效率幾何級增長，育種由隨機朝定向、可設計轉變，品種“按需定制”正成為現(xiàn)實，種業(yè)發(fā)展也將迎來“跨界融合”階段。

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8、種子商品化率逐漸提高

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受傳統(tǒng)農業(yè)生產習慣影響，農戶自留種的生產習慣尚未完全改變，商品化種子使用率有待提高。國際上種子商品化率平均可達70%，發(fā)達國家更高達到90%以上，與這些國家比，我國常規(guī)水稻、小麥、大豆等商品化率比較低。農戶自留種由于發(fā)芽率不高，品種純度較低，對病蟲害抵抗力差，單產十分不穩(wěn)定，收獲的農產品質量差異也較大，因此國家不提倡農戶使用自留種。近年來，國家通過出臺實施良種補貼等政策，鼓勵農戶使用商品化良種以提高單產；在上述政策的推動下，我國種子商品化率明顯提高，達63%，接近世界平均水平。

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