分布式光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 袁靜美 2023年5月5日 來(lái)源：中研網(wǎng) 722 43
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一、市場(chǎng)集中度分析

近年來(lái)，在國(guó)家政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)從事光伏一體化行業(yè)的企業(yè)越來(lái)越多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，導(dǎo)致行業(yè)集中度不高。

光伏一體化是指與建筑物同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和安裝并與建筑物形成完美結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)，也稱(chēng)為“構(gòu)件型”或“建材型”太陽(yáng)能光伏建筑。它作為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分，與建筑物同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和安裝，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能，甚至還可以提升建筑物的美感，與建筑物形成完美的統(tǒng)一體。

光伏一體化作為太陽(yáng)能發(fā)電與建筑有機(jī)結(jié)合的產(chǎn)物，相較于后置式光伏發(fā)電屋面系統(tǒng)，在經(jīng)濟(jì)性、可靠性、便捷性、美觀性等方面具有諸多優(yōu)勢(shì)，在“碳達(dá)峰”、“碳中和”的目標(biāo)下，光伏一體化是實(shí)現(xiàn)可再生能源在建筑上有效應(yīng)用目標(biāo)的重要路徑之一。

近年來(lái)，住建部、工信部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等相關(guān)部門(mén)，北京、天津、上海等部分省市出臺(tái)了一系列促進(jìn)BIPV產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策規(guī)劃。2021年6月，國(guó)家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，擬在全國(guó)組織開(kāi)展整縣(市、區(qū))推進(jìn)屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作。

隨著整縣推進(jìn)分布式光伏政策的出臺(tái)，光伏一體化有望進(jìn)入快速發(fā)展期。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2026年光伏一體化行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研及投資策略建議報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)光伏一體化行業(yè)規(guī)模將超過(guò)10000MW。

二、企業(yè)集中度分析

光伏一體化行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要包括光伏企業(yè)和建筑企業(yè)。其中，光伏重點(diǎn)企業(yè)主要有江蘇中信博新能源科技股份有限公司、隆基綠能科技股份有限公司、東方日升新能源股份有限公司等，他們既銷(xiāo)售定制光伏一體化產(chǎn)品，也可以負(fù)責(zé)產(chǎn)品集成安裝;建筑企業(yè)主要是建筑圍護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻等建筑細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，如長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司、森特士興集團(tuán)股份有限公司等，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)。近年來(lái)，在國(guó)家政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)從事光伏一體化行業(yè)的企業(yè)越來(lái)越多，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，導(dǎo)致行業(yè)集中度不高。

由于光伏電站初始投資高，進(jìn)入壁壘較高，行業(yè)發(fā)展初期市場(chǎng)參與者以大型央企和國(guó)企為主。近年來(lái)，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，光伏行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，尤其是分布式光伏電站的迅猛發(fā)展，吸引越來(lái)越多民營(yíng)資本進(jìn)入光伏發(fā)電行業(yè)中，光伏電站投資主體逐漸多元化。

近年來(lái)，在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，光伏行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)化程度大幅提升，市場(chǎng)參與主體由大型央企和國(guó)企擴(kuò)大至民營(yíng)企業(yè)，行業(yè)集中度有所下降。但隨著光伏行業(yè)新增裝機(jī)放緩，進(jìn)入存量時(shí)代，未來(lái)行業(yè)并購(gòu)重組步伐將加快，行業(yè)集中度和整合度將進(jìn)一步提升。

三、區(qū)域集中度分析

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)光伏企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角和珠三角等地，特別以廣東和江蘇為代表。截至2022年6月27日，廣東共有相關(guān)光伏企業(yè)數(shù)696家，江蘇則有891家。

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)光伏企業(yè)的平均注冊(cè)資本區(qū)域分布中，貴州相關(guān)企業(yè)的平均注冊(cè)資本最高為36978萬(wàn)元，除此外，重慶、江西和北京的光伏企業(yè)平均注冊(cè)規(guī)模均在3億元以上，規(guī)模較大。

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)光伏資本化的企業(yè)(有融資信息和上市信息)的主要分布在江蘇、廣東和浙江等地。截至目前，廣東共有存續(xù)和在業(yè)的資本化企業(yè)共計(jì)84家，浙江為51家，江蘇則有119家。

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)光伏有相關(guān)專(zhuān)利信息的企業(yè)主要分布在廣東和江蘇等地。截至目前，廣東省共有412家企業(yè)擁有專(zhuān)利相關(guān)信息，而江蘇則有564家企業(yè)擁有專(zhuān)利相關(guān)信息。

對(duì)資本密集型產(chǎn)業(yè)、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的不同對(duì)行業(yè)資本化、專(zhuān)利信息和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行不同的賦值，目前江蘇省的綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，其次為廣東和浙江。

行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較

一、需求條件

裝機(jī)需求多地分化，歐洲需求有望爆發(fā)。亞洲地區(qū)，印度、越南等市場(chǎng)擁有大量在建項(xiàng)目，市場(chǎng)將在未來(lái)三年內(nèi)迎來(lái)集中并網(wǎng)的高峰;日本、韓國(guó)、澳大利亞成熟市場(chǎng)年度需求逐漸平穩(wěn)。歐洲地區(qū)，“俄烏沖突”加劇歐洲能源危機(jī)，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)等地出臺(tái)相應(yīng)政策，提高能源發(fā)展目標(biāo)，增加光伏、風(fēng)電等項(xiàng)目招標(biāo)容量，2022年市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，且有望進(jìn)一步增長(zhǎng);美洲地區(qū)，美國(guó)、巴西、智利占據(jù)前三大市場(chǎng)位置，哥倫比亞、加拿大等市場(chǎng)有望爆發(fā);中東非地區(qū)，氣候及光照資源良好，可再生能源目標(biāo)推動(dòng)阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等地太陽(yáng)能項(xiàng)目迅速發(fā)展。

二、支援與相關(guān)產(chǎn)業(yè)

供應(yīng)鏈價(jià)格高昂、電網(wǎng)負(fù)荷挑戰(zhàn)及疫情影響等因素仍需關(guān)注。受限于市場(chǎng)供需關(guān)系，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格高昂，部分項(xiàng)目因收益率問(wèn)題逐漸停擺;光伏新增裝機(jī)速度逐步加快，電網(wǎng)負(fù)荷或面臨巨大挑戰(zhàn);此外，疫情影響不容忽視，可能會(huì)導(dǎo)致部分區(qū)域市場(chǎng)裝機(jī)需求釋放不及預(yù)期。

三、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

競(jìng)爭(zhēng)來(lái)自國(guó)內(nèi)和國(guó)外。一邊是國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)的狂熱擴(kuò)產(chǎn)和跨界現(xiàn)象，另一邊是大國(guó)之間光伏制造端的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。

在全球碳中和背景下，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，態(tài)勢(shì)一如既往的火熱。

2022年1～10月，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)新增裝機(jī)量58.24GW，同比增長(zhǎng)98.7%。截至8月底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)已達(dá)349.9GW，僅次于火電和水電。

應(yīng)用市場(chǎng)的火爆與近年來(lái)分布式市場(chǎng)的發(fā)展密不可分。2022年前三季度，我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)35.33GW，占新增裝機(jī)達(dá)67.2%。不僅如此，我國(guó)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏發(fā)電基地也陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，且儲(chǔ)備規(guī)模雄厚。

除此之外，國(guó)外光伏市場(chǎng)也保持了旺盛需求。2022年1～10月，光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)，其中硅片、電池、組件出口總額440.3億元，同比增長(zhǎng)90.3%。尤其是歐洲對(duì)光伏的需求攀升，組件出口到歐洲市場(chǎng)的份額超過(guò)一半。

在國(guó)內(nèi)外需求刺激下，激發(fā)了新一輪光伏市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。

在國(guó)內(nèi)，2022年以來(lái)，光伏賽道跨界者陸續(xù)涌現(xiàn)，并在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)了新一輪布局。各行各業(yè)的企業(yè)都進(jìn)來(lái)了，包括央企國(guó)企也進(jìn)軍制造業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步白熱化。

伴隨著全國(guó)地方政府積極的招商引資政策，光伏企業(yè)陸續(xù)到西北、西南和東南江浙地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)布局。以前制造業(yè)集中在人才密集、資金充足的東南沿海地區(qū)，未來(lái)可能要西遷，大部分生產(chǎn)基地會(huì)在西北、西南地區(qū)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡態(tài)勢(shì)則會(huì)產(chǎn)生一個(gè)翻天覆地的變化。

除了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在全球碳中和與能源獨(dú)立時(shí)代背景下，海外市場(chǎng)對(duì)本土光伏產(chǎn)業(yè)愈加重視，也讓競(jìng)爭(zhēng)變得更加激烈，并且暗藏諸多不確定性。

展望未來(lái)，烏克蘭局勢(shì)深刻重塑了全球能源格局，在確保產(chǎn)業(yè)鏈安全和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的雙重考量下，美國(guó)、歐盟、印度、土耳其和澳大利亞等光伏主要海外市場(chǎng)將新能源制造本土化的決心愈加堅(jiān)定。

四、政府的作用

各市縣政府應(yīng)建立多部門(mén)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理工作機(jī)制，制定實(shí)施細(xì)則，出臺(tái)相應(yīng)的扶持政策，明確推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用各項(xiàng)管理工作的具體負(fù)責(zé)單位，定期協(xié)調(diào)解決推進(jìn)過(guò)程中反映的實(shí)際問(wèn)題，促進(jìn)分布式光伏發(fā)展。各市縣能源主管部門(mén)要主動(dòng)作為，積極協(xié)調(diào)住建、資規(guī)、電網(wǎng)等部門(mén)和單位，扎實(shí)做好項(xiàng)目建設(shè)管理、用地落實(shí)和電網(wǎng)接入等工作。

欲了解更多行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)分布式光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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