銅：產(chǎn)業(yè)鏈梳理

• 薛圳揚 2023年5月8日 來源：中研網(wǎng) 1351 89
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銅產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原料端，即對銅礦石進行采選，并通過磨礦+浮選等工藝，將礦山原料處理為銅精礦；中游為冶煉端，煉銅工藝分為火法冶煉和濕法冶煉，目前主流工藝為火法冶煉。

銅的自然屬性及應(yīng)用：銅是人類最早發(fā)現(xiàn)的古老金屬之一，早在三千多年前人類就開始使用銅。銅的元素符號Cu，原子量63.54，比重8.92，熔點1083℃。純銅呈淺玫瑰色或淡紅色，表面形成氧化銅膜后，外觀呈紫銅色。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國銅加工行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

銅產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原料端，即對銅礦石進行采選，并通過磨礦+浮選等工藝，將礦山原料處理為銅精礦；中游為冶煉端，煉銅工藝分為火法冶煉和濕法冶煉，目前主流工藝為火法冶煉，即將銅精礦粗煉為粗銅，再將粗銅火法精煉為陽極銅，最后將陽極銅電解精煉為陰極銅；下游為加工端，即公司所處的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，主要通過不同工藝，將電解銅加工成線材、棒材、板帶材、箔材、管材等各種形狀的銅材。根據(jù)所添加的合金元素不同，銅材可分為黃銅（銅鋅合金）、紫銅（工業(yè)純銅）、青銅（銅錫合金）及白銅（銅鎳合金）四大類。最終，被加工成產(chǎn)品的銅材進入消費終端，廣泛應(yīng)用于電力、建筑、電子、交通運輸?shù)刃袠I(yè)。

圖表：銅產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院梳理

上游-銅礦：按照美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2021年全球銅礦產(chǎn)量接近2100萬噸（金屬量），主要產(chǎn)銅國為智利、秘魯、中國、剛果（金）、澳大利亞、美國、贊比亞、印度尼西亞等。其中中國銅礦產(chǎn)量約180萬噸，占比約9%。

中游-冶煉：按照美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2021年全球精煉銅產(chǎn)量接近2600萬噸，主要生產(chǎn)國為中國、智利、剛果（金）、日本、美國、俄羅斯、韓國等。其中中國精煉銅產(chǎn)量約1000萬噸，占比38%左右。

中游-貿(mào)易：銅產(chǎn)品是國際貿(mào)易中的活躍品種，銅產(chǎn)業(yè)鏈中貿(mào)易量較大的類別有銅精礦、粗銅/陽極銅、精煉銅、廢雜銅及銅制品等。以精煉銅為例，全球主要出口國有智利、剛果（金）、日本、俄羅斯、哈薩克斯坦、澳大利亞、韓國、波蘭、比利時等，而主要進口國為中國、美國、意大利、德國、中國臺灣、泰國、土耳其、韓國、巴西等。

按產(chǎn)品種類劃分，銅加工材可分為銅排板、銅帶材、銅管材、銅棒材、銅箔材、銅線材等品類，根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國銅加工材綜合產(chǎn)量為2025萬噸，同比增長1.8%。

產(chǎn)品-線材：銅線材是我國主要的銅加工材，根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國銅桿產(chǎn)量達1026萬噸，占銅材總產(chǎn)量約50.7%。我國銅線材的產(chǎn)地主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的東南沿海地區(qū)，華東、華南電解銅線材產(chǎn)能約占全國產(chǎn)能的75%。在我國，銅冶煉企業(yè)、線纜企業(yè)和再生銅企業(yè)是主要的銅線材生產(chǎn)商來源，產(chǎn)能最大的江西銅業(yè)年產(chǎn)能約150萬噸，云南銅業(yè)、金川集團業(yè)擁有較大的銅線材產(chǎn)能，未上市的正威集團銅線材產(chǎn)能也較為龐大，近兩年擴張尤其迅速，金田銅業(yè)、寶勝股份等上市企業(yè)也擁有30萬噸以上的銅桿生產(chǎn)能力。

產(chǎn)品-銅帶材：銅帶材為銅材細分行業(yè)中的重要高端品種。銅板帶是指厚度在0.06～1.5mm之間的銅軋制加工品，目前以黃銅帶和紫銅帶為主。國內(nèi)銅帶材按品種主要分為黃銅、紫銅、錫磷青銅、高銅合金和白銅帶材等。根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)銅加工材綜合產(chǎn)量中，銅帶材為第二大產(chǎn)量的細分品種，產(chǎn)量達229萬噸。

銅帶材主要在汽車、通訊設(shè)備、電子信息、航空航天、船舶油輪和家用電器等領(lǐng)域應(yīng)用。連接器是銅板帶材主要產(chǎn)品，電子連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間電流或信號傳輸與交換的電子部件，可以增強系統(tǒng)設(shè)計和組裝的靈活性，在電子系統(tǒng)中不可或缺；銅帶材在家電設(shè)備中主要以散熱部件為主；在船舶中主要以螺旋槳部件為主。

產(chǎn)品-銅管材：銅管也叫紫銅管，由銅制成的管狀材料，是壓制拉拔的無縫管。銅管具有良好的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性的特點，是電子產(chǎn)品導(dǎo)電配件和散熱配件的主要材料，已成為現(xiàn)代承包商在所有住宅商品房安裝水管、暖氣和冷卻管的首選。銅管耐腐蝕性強，不易氧化，不易與一些液體物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)，所以容易彎曲成型。根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國銅管材產(chǎn)量達212萬噸。

產(chǎn)品-銅棒材：銅棒，為棒狀的銅材料加工合成產(chǎn)品，原料端主要是用廢銅以及電解銅。由于銅棒加工多數(shù)為合金，因此還有其他金屬元素的參與，主要是比較常見的銅鋅合金加工成的黃銅棒、以及含有錫、鉛合金的青銅棒、以及含鎳元素的白銅棒等。根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國銅棒材產(chǎn)量達198萬噸。

產(chǎn)品-銅箔材：銅箔是一種陰質(zhì)性電解材料，沉淀于電路板基底層上的一層薄的、連續(xù)的金屬箔，它是PCB線路板的導(dǎo)電體。它容易粘合于絕緣層，接受印刷保護層，腐蝕后形成電路圖樣。銅箔由銅加一定比例的其它金屬打制而成，銅箔一般有90箔和88箔兩種，即為含銅量為90%和88%，尺寸為16*16cm。銅箔是用途最廣泛的裝飾材料。根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國銅箔材產(chǎn)量達80萬噸。

產(chǎn)品-銅排板：主要應(yīng)用于發(fā)電系統(tǒng)以及輸配電領(lǐng)域，加工工藝簡單，行業(yè)類似銅棒呈現(xiàn)“低、小、散”現(xiàn)狀。根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國銅排板產(chǎn)量達130萬噸。

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國銅加工行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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  2023-2028年中國銅加工行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報告

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