集裝箱行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析 2023集裝箱行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

• 吳亞楠 2023年5月12日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 751 45
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中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月底，我國(guó)主要造箱企業(yè)旗下的近40條生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)國(guó)際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(ISO系列)累計(jì)超過(guò)560萬(wàn)TEU，月產(chǎn)量提升到歷史平均水平的2.5倍。

集裝箱行業(yè)發(fā)展前景如何？近年來(lái)中國(guó)多式聯(lián)運(yùn)的提速發(fā)展，給中國(guó)集裝箱行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。“一帶一路”倡議下，中國(guó)積極推動(dòng)新的國(guó)際合作市場(chǎng)、新的物流通道建設(shè)，為中國(guó)集裝箱行業(yè)和多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

2023集裝箱行業(yè)發(fā)展前景及投資分析

我國(guó)是世界上集裝箱的第一制造大國(guó)，并創(chuàng)造了三項(xiàng)世界第一的記錄。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)集裝箱行業(yè)出口量達(dá)484萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)144%，出口金額為23427.5百萬(wàn)美元，大幅增長(zhǎng)218%;截止2022年1-2月集裝箱出口量63萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)12.9%，出口金額為2927.8百萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)40.3%。

我國(guó)集裝箱出口同比增長(zhǎng)241.3%，今年各種不利的經(jīng)濟(jì)因素，中國(guó)集裝箱出口市場(chǎng)增長(zhǎng)高達(dá)240%以上，說(shuō)明中國(guó)集裝箱市場(chǎng)的火爆。去年到今年，疫情下的國(guó)際供應(yīng)鏈、物流鏈緊張吃力，集裝箱“一箱難求”成為外貿(mào)發(fā)展重要瓶頸。中國(guó)集裝箱一箱難求也說(shuō)明全球?qū)χ袊?guó)制造業(yè)的依賴(lài)大。

目前來(lái)看，集裝箱行業(yè)市場(chǎng)需求在 300-350 萬(wàn)TEU是比較正常的。在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇以及沿海煤炭等貨物“散改集”政策的背景下，2021年我國(guó)港口集裝箱吞吐量繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)沿海港口集裝箱吞吐總量逐年增長(zhǎng)，到2021年達(dá)到24933萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)4.6%;2022年1-2月累計(jì)吞吐量為3885萬(wàn)TEU，恢復(fù)性高速增長(zhǎng)2.9%。

2023年集裝箱行業(yè)發(fā)展展望

我國(guó)集裝箱制造以面向國(guó)際市場(chǎng)為主，國(guó)際市場(chǎng)客戶(hù)和訂單相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)較為成熟。盡管內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)遠(yuǎn)不及國(guó)際市場(chǎng)總量，但持續(xù)且快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭保持得很好。中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)第一次編制集裝箱行業(yè)年度報(bào)告時(shí)，國(guó)內(nèi)集裝箱市場(chǎng)占我國(guó)集裝箱制造市場(chǎng)訂單比例僅為1.8%。發(fā)展至今，內(nèi)貿(mào)訂單占比已經(jīng)超過(guò)20%?！拔覀兘y(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，內(nèi)貿(mào)集裝箱需求量每年都以?xún)晌粩?shù)增長(zhǎng)。

中國(guó)集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和非國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專(zhuān)用箱、集裝箱半掛車(chē)等系列產(chǎn)品1000多個(gè)規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)世界五大洲100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

展望2023年，中國(guó)政府推動(dòng)多式聯(lián)運(yùn)的各項(xiàng)政策會(huì)持續(xù)發(fā)力。2023年，內(nèi)貿(mào)公鐵聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)依舊會(huì)維持高速增長(zhǎng);外貿(mào)鐵水聯(lián)運(yùn)、中歐班列、西部陸海新通道都會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

集裝箱行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展

2022年，由于國(guó)際集裝箱運(yùn)輸供求關(guān)系較為緊張，中遠(yuǎn)?？厍叭径葼I(yíng)業(yè)收入為3165.41億元，同比增長(zhǎng)36.75%;集裝箱航線(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2977.17億元，同比增長(zhǎng)38.35%;國(guó)際航線(xiàn)單箱收入2876.04美元/標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)47.96%。

2023年，這一優(yōu)勢(shì)將不再有。從需求端看，目前全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)且歐美庫(kù)存保持高位，集裝箱運(yùn)輸需求開(kāi)始逐步萎縮。

截至2022年12月20日，2022年全球海運(yùn)集裝箱貿(mào)易量為2.01億TEU，相比2021年全年的2.08億TEU下降了3.2%。

從供給端看，市場(chǎng)面臨新船集中交付沖擊的同時(shí)，疫情的裙帶效應(yīng)正在減弱，海陸空運(yùn)輸全面恢復(fù)后，全球運(yùn)力將急速上漲。其中，2023年新交付船舶將達(dá)到249.9萬(wàn)標(biāo)箱，占現(xiàn)有集裝箱船隊(duì)運(yùn)力的比例接近10%，大量新船涌入集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)，將對(duì)市場(chǎng)供需關(guān)系及航線(xiàn)運(yùn)力布局產(chǎn)生較大影響。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持韌勁與活力對(duì)全球經(jīng)濟(jì)有益，中國(guó)港口的正向數(shù)據(jù)已經(jīng)傳導(dǎo)到了相關(guān)國(guó)家。2023年1月美國(guó)集裝箱進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)7.2%，增幅創(chuàng)下七年來(lái)的最高點(diǎn)，雖然同比下降了16.1%，但已經(jīng)接近2019年時(shí)的數(shù)值。眾多美國(guó)零售企業(yè)對(duì)新一年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持樂(lè)觀情緒，已經(jīng)開(kāi)始大量補(bǔ)貨以充實(shí)庫(kù)存。2023年，中國(guó)外貿(mào)面臨“硬仗”要打，但1月份的港口吞吐量數(shù)據(jù)表明，中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌勁和活力仍在。

新能源集裝箱行業(yè)發(fā)展

近幾年，國(guó)家出臺(tái)一系列政策推進(jìn)物流降本，包括《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》、《“十三五”長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶港口多式聯(lián)運(yùn)建設(shè)實(shí)施方案》、《交通運(yùn)輸部等十八個(gè)部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)開(kāi)展多式聯(lián)運(yùn)工作的通知》等，鼓勵(lì)發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，降低物流成本，優(yōu)化運(yùn)輸通道，更好地服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月底，我國(guó)主要造箱企業(yè)旗下的近40條生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)國(guó)際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱(ISO系列)累計(jì)超過(guò)560萬(wàn)TEU，月產(chǎn)量提升到歷史平均水平的2.5倍。新箱成品庫(kù)存為75萬(wàn)TEU，新箱庫(kù)存的健康均衡率達(dá)到了170%以上，說(shuō)明供需達(dá)到相對(duì)平衡。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前有27萬(wàn)余家集裝箱相關(guān)企業(yè);近些年的企業(yè)增長(zhǎng)數(shù)量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，增速維持在20%。新能源集裝箱市場(chǎng)突破了7萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)59%。從注冊(cè)資本上看，40%以上的相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本在500萬(wàn)以上。目前，中國(guó)集裝箱企業(yè)能夠生產(chǎn)包括國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和非國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區(qū)專(zhuān)用箱、集裝箱半掛車(chē)等系列產(chǎn)品1000多個(gè)規(guī)格品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)世界五大洲100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

新能源集裝箱行業(yè)全年需求在 300-350 萬(wàn) TEU 是比較正常的。全年產(chǎn)量約為 320 萬(wàn) TEU(包括冷箱和特箱)，新能源集裝箱產(chǎn)量預(yù)計(jì)將接近 350 萬(wàn) TEU，增長(zhǎng)來(lái)源于集裝箱貿(mào)易量增速超預(yù)期，預(yù)計(jì)市場(chǎng)集裝箱需求也在400 萬(wàn) TEU 左右，同比增長(zhǎng) 14.2%。

集裝箱數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展

集裝箱式數(shù)據(jù)中心是在工廠(chǎng)里將供配電裝置、制冷、IT機(jī)柜、服務(wù)器、交換機(jī)、存儲(chǔ)系統(tǒng)、安防、消防和監(jiān)控等全部數(shù)據(jù)中心設(shè)備集成布置到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的40英尺或20英尺貨運(yùn)集裝箱內(nèi)，同時(shí)完成相關(guān)安裝及接線(xiàn)工作，形成高度集成、具有多種用途的數(shù)據(jù)中心模塊單元，既可單體運(yùn)行，也可通過(guò)積木式的擴(kuò)展，構(gòu)建各種規(guī)模的數(shù)據(jù)中心。

集裝箱式數(shù)據(jù)中心架構(gòu)是以不同的模塊為基礎(chǔ)的，模塊又是以標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的形式出現(xiàn)。集裝箱式數(shù)據(jù)中心解決方案，采用一體化集成設(shè)計(jì)理念，由冷卻、通信電源、配電、安防、環(huán)境監(jiān)控和數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)管理平臺(tái)等多個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成。

浪潮退出的是一體化數(shù)據(jù)中心方案被命名為“云海”，它可集成信息設(shè)備、制冷設(shè)備、供配電等所有數(shù)據(jù)中心必須模塊，在電源和網(wǎng)絡(luò)有保證的情況下，可即插即用，一體化交付;在管理上，采用了自動(dòng)化、虛擬化的管理技術(shù)，使設(shè)備利用率可提高到60%以上;每個(gè)機(jī)柜最大支撐10KW負(fù)載，PUE可控制在1.22左右。

以高密度快速提升計(jì)算能力，以全封閉降低能源使用率——集裝箱數(shù)據(jù)中心，這是HP、IBM、SUN、Google、微軟等頂級(jí)IT硬件商、服務(wù)商共同的解決方案，也是專(zhuān)業(yè)IDC服務(wù)商世紀(jì)互聯(lián)率先在國(guó)內(nèi)最新推行的解決之道。

新一代通信技術(shù)將延展信息承載與傳輸方式的內(nèi)涵，同時(shí)伴隨流量入口的擴(kuò)大，內(nèi)容服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景也隨之?dāng)U大，內(nèi)容服務(wù)形式與數(shù)據(jù)交互方式都將發(fā)生變化。第五代移動(dòng)通信技術(shù)(5G)的推進(jìn)與商用，將為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來(lái)新的流量增長(zhǎng)點(diǎn)，也將為IDC行業(yè)帶來(lái)質(zhì)的影響與變化。

集裝箱行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)集裝箱行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了集裝箱市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái)，集裝箱行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年中國(guó)集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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