2023直銷銀行行業(yè)運行現狀及市場前瞻

吳亞楠 2023年5月18日 來源：互聯(lián)網 839 51
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改變了以往業(yè)務操作復雜、手續(xù)繁瑣、耗時耗力的問題，借助新技術方便快捷的特點，各家商業(yè)銀行都在發(fā)展互聯(lián)網金融或者借助互聯(lián)網金融，來提升客戶辦理業(yè)務的體驗、加速自身的大零售業(yè)務轉型。

在深耕精細化業(yè)務的當下，直銷銀行如何厘清與傳統(tǒng)渠道的競爭邊界，拓展獨立發(fā)展空間，值得關注。直銷銀行沒有實體物理網點，不發(fā)放實體銀行卡，主要依托Ⅱ、Ⅲ類電子賬戶開展業(yè)務，業(yè)務拓展打破了時間、地域、網點等限制，曾被看作傳統(tǒng)銀行向互聯(lián)網金融生態(tài)延伸的重要布局。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國直銷銀行行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

2023直銷銀行行業(yè)運行現狀及市場前瞻

我國直銷銀行雖然起步晚，但發(fā)展迅速。繼民生銀行2014年2月率先上線直銷銀行后，興業(yè)銀行、華夏銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行等股份制銀行也緊隨其后。與此同時，不少城商行也表現積極，江蘇銀行、珠海華潤銀行、北京銀行、南京銀行等陸續(xù)推出直銷銀行，希望打破地域和發(fā)卡行的限制，廣泛增加客戶。

融360數字科技研究院分析師劉銀平表示，銀行下線整合直銷銀行相關渠道功能可能是從成本角度考慮，平臺的客戶數量較少、提供的產品數量有限，與手機銀行相比基本沒有優(yōu)勢，繼續(xù)花費成本去維護運營平臺的必要性不大。

當前，大部分直銷銀行都是非獨立法人經營模式，主要依托App向用戶提供產品和服務。北京商報記者評測后發(fā)現，各家銀行主要向用戶提供的金融產品覆蓋存款、貸款、理財、基金、保險、貴金屬等;也有一部分直銷銀行向用戶提供社保、醫(yī)保、學費繳存、信用卡開卡等特色服務。

在傳統(tǒng)銀行模式下，一般大中型銀行都要建設成千上萬個支行網點，每個支行網點要撥付運營資金1000萬元，每個網點要大致配置20個左右的員工。直銷銀行沒有實體網點，沒有場地租金及相應的員工薪酬和水電費用等網點經營費用和運營支出，能夠極大地降低人工成本和傳統(tǒng)網點的建設與經營成本，降低資本投入，提高資本效率。從投資理財業(yè)務來看，直銷銀行推出的存款、理財、貴金屬等產品與銀行母行推出的產品并無明顯區(qū)別，且部分直銷銀行基礎產品缺失、種類單一。

隨著金融科技的日益發(fā)達和互聯(lián)網技術的快速增長，傳統(tǒng)金融業(yè)務與新興的互聯(lián)網技術、先進的金融科技技術相互融合，突破了原有工作時間的約束與辦公空間的限制。

改變了以往業(yè)務操作復雜、手續(xù)繁瑣、耗時耗力的問題，借助新技術方便快捷的特點，各家商業(yè)銀行都在發(fā)展互聯(lián)網金融或者借助互聯(lián)網金融，來提升客戶辦理業(yè)務的體驗、加速自身的大零售業(yè)務轉型。

銀行直銷銀行貨幣基金僅有10款左右，可以T+0贖回的僅有1款;理財產品也僅有預期收益型的產品，沒有資管新規(guī)退出后要求銀行轉型的凈值型產品。代銷產品僅有基金產品，無其他銀行優(yōu)質理財產品，銀行理財子公司、養(yǎng)老險公司、券商資管等發(fā)行的理財資管產品。隨著產品范圍不斷擴大，后續(xù)又新增了各類型的投資基金產品、銀行大額存單、貨幣型理財產品等，雖然產品貨架得到了豐富、投資客群得到了擴大，與最初幾款產品時的影響力也有了本質上的提升，但是始終沒有一款可以長期有較好口碑、方便推廣，且定位清晰的拳頭型產品。

直銷銀行有何亮點?

從已上線的國內直銷銀行看，全程互聯(lián)網化是最大亮點，可直接降低銀行的運營成本。從經營方式和產品看，網上直接開戶、可辦理個人消費貸款、活期存款可自動申購理財產品、定期存款可提前支取、綁定他行卡轉賬免手續(xù)費，還有手機APP等，為消費者提供了更加方便和快捷的服務。

從客戶定位看，直銷銀行目標客戶群體較窄，主要追求簡單、高效和實惠，并習慣于網絡工作和生活的新生代群體，真正富裕的高凈值客戶和老人群體大多數仍會選擇傳統(tǒng)的銀行服務。

從客戶行為看，直銷銀行不是客戶的主要銀行和唯一銀行，而是客戶的“第二銀行”。很多客戶只是將傳統(tǒng)銀行賬戶中的部分資金轉入直銷銀行，以獲取更高的收益和更便捷的服務。因此，直銷銀行不會對傳統(tǒng)銀行產生較大沖擊。

作為傳統(tǒng)銀行機構向互聯(lián)網金融生態(tài)延伸的代表，直銷銀行一度被冠有指尖上的“衣食住行”等美譽。

直銷銀行行業(yè)報告對中國直銷銀行行業(yè)的發(fā)展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經營現狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了直銷銀行市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，直銷銀行行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年中國直銷銀行行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。