中國(guó)變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 中國(guó)變頻器行業(yè)分析市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2023

• 陳澤芳 2023年6月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 821 50
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我國(guó)變頻器分為日系、歐美系以及本土系三類(lèi)廠商，歐美系競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，在我國(guó)市占率較高，本土和日系企業(yè)的市占率相較有限。日系廠商代表企業(yè)主要有三菱電機(jī)、安川電機(jī)、富士電機(jī)等、歐美系代表企業(yè)主要有ABB、西門(mén)子等，本土系廠商主要代表有匯創(chuàng)技術(shù)、英威騰等。

變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)行業(yè)。由于變頻器調(diào)速精度高、工藝先進(jìn)、功能豐富、可靠性高、操作簡(jiǎn)便、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，它優(yōu)于以往的任何調(diào)速方式，如變極調(diào)速，調(diào)壓調(diào)速，滑差調(diào)速，串級(jí)調(diào)速，整流子電機(jī)調(diào)速，液力耦合調(diào)速等，因此在電力、公用工程、紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機(jī)械加工等行業(yè)中，變頻器都在發(fā)揮著重要作用。

變頻器的上游行業(yè)主要包括變頻變壓器、半導(dǎo)體元件(IGBT)、機(jī)柜、自動(dòng)化儀表等企業(yè)，均是充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。其中IGBT半導(dǎo)體元件主要依賴(lài)進(jìn)口，該部件為基礎(chǔ)元器件，占變頻器產(chǎn)品的成本較低，供應(yīng)充足。因此，變頻器行業(yè)受上游的制約較小。

中國(guó)變頻器行業(yè)分析市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2023

2021年11月，工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)了《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》(下稱(chēng)“計(jì)劃”)。根據(jù)計(jì)劃，目標(biāo)到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上，實(shí)現(xiàn)年節(jié)電量490億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1500萬(wàn)噸，減排二氧化碳2800萬(wàn)噸。推廣應(yīng)用一批關(guān)鍵核心材料、部件和工藝技術(shù)裝備，形成一批骨干優(yōu)勢(shì)制造企業(yè)，促進(jìn)電機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2021年12月，工信部發(fā)布了《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，其中提出提高能源利用效率。推動(dòng)工業(yè)窯爐、鍋爐、電機(jī)、泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)等重點(diǎn)用能設(shè)備系統(tǒng)的節(jié)能改造。在重點(diǎn)用能設(shè)備節(jié)能方面，提到重點(diǎn)推廣特大功率高壓變頻變壓器、可控?zé)峁苁焦?jié)能熱處理爐、三角形立體卷鐵芯結(jié)構(gòu)變壓器、稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī)、變頻無(wú)極變速風(fēng)機(jī)、磁懸浮離心風(fēng)機(jī)、電缸抽油機(jī)、新一代高效內(nèi)燃機(jī)、高效蓄熱式燒嘴等新型節(jié)能設(shè)備。高效能電機(jī)都需要變頻器控制，因此，隨著高效能電機(jī)的應(yīng)用越來(lái)越廣，配套的變頻器市場(chǎng)需求將不斷增大，這無(wú)疑給國(guó)內(nèi)變頻器行業(yè)的發(fā)展注入了一劑強(qiáng)心劑。

在國(guó)家第“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)指引下，在“碳達(dá)峰、碳中和”、進(jìn)口替代等國(guó)家政策支持下，變頻器行業(yè)將積極開(kāi)發(fā)與布局新行業(yè)領(lǐng)域，同時(shí)也將以智能制造和工業(yè)制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型為目標(biāo)，加大綠色制造技術(shù)改造投資。受?chē)?guó)家的“雙碳”政策影響，各行業(yè)節(jié)能減排需求增加，同時(shí)《電機(jī)能效提升計(jì)劃》的提出，變頻器市場(chǎng)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2028年全球與中國(guó)變頻器市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示：

變頻器，是通過(guò)利用軟硬件控制系統(tǒng)來(lái)控制電力半導(dǎo)體器件的通斷作用，從而將工頻電源變換為各種頻率，以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)機(jī)變速運(yùn)行的設(shè)備。變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊，幾乎涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè)。由于變頻器調(diào)速精度高、占地小、工藝先進(jìn)、功能豐富、操作簡(jiǎn)便、通用性強(qiáng)、易形成閉環(huán)控制等優(yōu)點(diǎn)，優(yōu)于以往的任何調(diào)速方式，廣泛應(yīng)用于起重機(jī)械、紡織化纖、油氣鉆采、冶金、石化和化工、煤炭、建材等眾多行業(yè)。

在國(guó)家政策大力支持下，變頻器行業(yè)的技術(shù)自主研發(fā)水平不斷提高，行業(yè)得到了較為快速的發(fā)展，由于我國(guó)變頻器行業(yè)起步階段較晚，近些年來(lái)主要被歐美等地區(qū)的外資品牌占據(jù)大多數(shù)市場(chǎng)份額，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌的份額也在持續(xù)增長(zhǎng)。

我國(guó)變頻器行業(yè)生產(chǎn)廠家增多、發(fā)展速度較快，尤其是沿海開(kāi)放省市如廣東、山東、上海、江蘇等地。另外，國(guó)外知名廠家紛紛來(lái)華合資、投資建廠，以降低成本，更優(yōu)的價(jià)格供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并已擠占相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額，如ABB、日立、臺(tái)達(dá)等。從技術(shù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠家在電力電子產(chǎn)品的科研開(kāi)發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、加工制造能力等方面，與國(guó)外大公司比，還有較大差距，變頻器整機(jī)技術(shù)落后，目前國(guó)產(chǎn)變頻器的檔次低，核心部件受制于人，國(guó)產(chǎn)機(jī)所需半導(dǎo)體功率器件的生產(chǎn)主要依賴(lài)于進(jìn)口。從用戶(hù)端來(lái)看，無(wú)論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力等領(lǐng)域，距離真正的普及還有一定距離，因此變頻器市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?。我?guó)變頻器行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期，并逐漸趨于成熟。

中國(guó)變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

根據(jù)企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模層級(jí)不同，我國(guó)變頻器行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)劃分為三個(gè)市場(chǎng)梯隊(duì)，其中匯川技術(shù)、英威騰、禾望電氣和智光電氣等營(yíng)收規(guī)模在10億元以上的企業(yè)位于第一梯隊(duì);其次是合康新能和偉創(chuàng)電氣等企業(yè)排在第二梯隊(duì)，其市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模大多在4到10億元之間;藍(lán)海華騰、正弦電氣、新時(shí)達(dá)和動(dòng)力源等營(yíng)收規(guī)模在4億元以下的企業(yè)在第三梯隊(duì)。

我國(guó)變頻器分為日系、歐美系以及本土系三類(lèi)廠商，歐美系競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)，在我國(guó)市占率較高，本土和日系企業(yè)的市占率相較有限。日系廠商代表企業(yè)主要有三菱電機(jī)、安川電機(jī)、富士電機(jī)等、歐美系代表企業(yè)主要有ABB、西門(mén)子等，本土系廠商主要代表有匯創(chuàng)技術(shù)、英威騰等。

目前我國(guó)變頻器市場(chǎng)中占主要地位的大多是國(guó)外品牌，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率相對(duì)較低，根據(jù)不同的變壓器類(lèi)型進(jìn)行劃分，在高壓變頻器市場(chǎng)中，2021年以合康、施耐德、匯川技術(shù)、西門(mén)子和ABB五家企業(yè)的市場(chǎng)占有率排在前五名，分別達(dá)到10.8%、10.6%、10.1%、9.2%和8.9%，CR5份額占比達(dá)到49.6%。在低壓變頻器市場(chǎng)中，以匯川技術(shù)、ABB、西門(mén)子、英威騰和中達(dá)等企業(yè)排在前列，2021年五者的市場(chǎng)份額占比分別為18.8%、18.4%、12.3%、7.5%和7.1%，CR5份額占比達(dá)到64.1%，超過(guò)一半以上。

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