2023年核醫(yī)學(xué)行業(yè)市場(chǎng)深度分析 核醫(yī)學(xué)行業(yè)發(fā)展前景分析

• 陳觀秋 2023年6月14日 來(lái)源：百度 577 32
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近年來(lái)全球核藥市場(chǎng)飛速發(fā)展，2021 年全球核藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 102 億美元，同比增長(zhǎng) 9.68%。其中，診斷類核藥占比 83.4%，治療類核藥占比 16.6%。未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì) 2026 年全球核藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 175 億美元。

核醫(yī)學(xué)是采用核技術(shù)來(lái)診斷、治療和研究疾病的一門(mén)新興學(xué)科。它是核技術(shù)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、化學(xué)、物理和生物學(xué)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)與醫(yī)學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物。核醫(yī)學(xué)可分為兩類，即臨床核醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)核醫(yī)學(xué)或稱實(shí)驗(yàn)核醫(yī)學(xué)。

核醫(yī)學(xué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為核反應(yīng)堆制備、加速器生產(chǎn)及核燃料廢液分離提取;中游由放射性產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及流通企業(yè)和核藥房/藥物中心組成;下游則是醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患者。

核醫(yī)學(xué)行業(yè)市場(chǎng)深度分析

全球核醫(yī)學(xué)/放射性藥物市場(chǎng)主要由5家企業(yè)主導(dǎo)，合計(jì)約占總市場(chǎng)份額的50%。核醫(yī)學(xué)/放射性藥物市場(chǎng)主要公司有柯惠醫(yī)療(Covidien)、IBA集團(tuán)、Lantheus醫(yī)學(xué)影像公司(LantheusMedicalImaging)、諾迪安(Nordion)公司、Triad同位素(TriadIsotopes)、西門(mén)子醫(yī)療(SiemensHealthcare)和NTP放射性同位素。

近年來(lái)全球核藥市場(chǎng)飛速發(fā)展，2021 年全球核藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 102 億美元，同比增長(zhǎng) 9.68%。其中，診斷類核藥占比 83.4%，治療類核藥占比 16.6%。未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì) 2026 年全球核藥市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 175 億美元。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)的核素藥物還處于起步階段，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家核素藥物領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年的積累已經(jīng)相對(duì)成熟。全球市場(chǎng)中，中國(guó)市場(chǎng)占比僅為 6%，北美市場(chǎng)達(dá)到 40%。

數(shù)據(jù)顯示，在核醫(yī)學(xué)這一領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和發(fā)達(dá)國(guó)家存在著不小的差距。我國(guó)2012年-2019年核藥物銷(xiāo)售規(guī)模增速雖然在30%以上，但是銷(xiāo)售規(guī)模只有7-8億元人民幣左右。隨著顯示設(shè)備的增加，診斷產(chǎn)品的數(shù)量也在不斷增加，診斷裝機(jī)量以及治療量也在不斷增加，表明核藥的市場(chǎng)正在步入快速增長(zhǎng)的道路。

《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》指出，鼓勵(lì)醫(yī)療器械、制藥設(shè)備企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)品延伸服務(wù)，從提供產(chǎn)品向提供整體解決方案轉(zhuǎn)變，建設(shè)第三方檢驗(yàn)中心、影像中心、透析中心和病理中心等。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。重點(diǎn)發(fā)展高場(chǎng)強(qiáng)超導(dǎo)磁共振和?？瞥瑢?dǎo)磁共振成像系統(tǒng)，高端CT設(shè)備，多模態(tài)融合分子影像設(shè)備PET-CT和PET-MRI，高端彩色多普勒超聲和血管內(nèi)超聲，血管數(shù)字減影X射線機(jī)(DSA)，高清電子內(nèi)窺鏡等。提高核心部件生產(chǎn)水平，重點(diǎn)包括CT球管，磁共振超導(dǎo)磁體和射頻線圈，PET晶體探測(cè)器，超聲單晶探頭、二維面陣探頭等新型探頭，X線平板探測(cè)器，內(nèi)窺鏡三晶片攝像系統(tǒng)等。

2021年，我國(guó)發(fā)布《醫(yī)用同位素中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)，這是我國(guó)首個(gè)針對(duì)核技術(shù)在醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)布的綱領(lǐng)性文件。

核技術(shù)在惡性腫瘤治療方面優(yōu)勢(shì)明顯。目前中國(guó)癌癥發(fā)病人數(shù)持續(xù)上升，死亡人數(shù)也遠(yuǎn)超全球人口數(shù)比重。約70%的癌癥患者在治療過(guò)程中將會(huì)接受放射性治療，40%的癌癥可以用放射性治療根治。

由于產(chǎn)品的特殊性，核藥物治療市場(chǎng)的發(fā)展，與監(jiān)管政策密切相關(guān)。國(guó)家對(duì)放射性藥品的監(jiān)管有著很高的政策要求，國(guó)內(nèi)法律法規(guī)涵蓋了從放射性藥品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)到銷(xiāo)售使用，都有非常高的政策壁壘。值得一提的是，隨著發(fā)布的發(fā)展規(guī)劃包括國(guó)家對(duì)于卡脖子技術(shù)的大力支持，對(duì)于放射性藥品監(jiān)管政策從限制逐步轉(zhuǎn)向鼓勵(lì)和支持。

受限于醫(yī)用同位素產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)核醫(yī)學(xué)的應(yīng)用水平與發(fā)達(dá)國(guó)家存在明顯差距。從核醫(yī)學(xué)診療頻次、人均擁有核醫(yī)學(xué)儀器數(shù)量和放射性藥物使用量來(lái)看，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家是我國(guó)的幾十倍。美國(guó)批準(zhǔn)注冊(cè)的放射性藥品達(dá)70余種，我國(guó)僅36種，近十年來(lái)國(guó)內(nèi)只有3種放射性藥物獲批上市。部分患者只能到境外治療。從國(guó)外直接采購(gòu)，看似捷徑，但隱患重重，產(chǎn)品價(jià)格昂貴且不能保證供給，嚴(yán)重阻礙了核醫(yī)學(xué)事業(yè)的發(fā)展。

目前國(guó)內(nèi)放射性藥品領(lǐng)域企業(yè) 20 余家，在全國(guó)各地布局各類核藥類醫(yī)藥中心 100 家左右。在地區(qū)層面上，江蘇、上海、廣東、四川、天津、北京等市場(chǎng)較好地區(qū)已有 3 家以上核藥企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。部分新入局企業(yè)如江蘇華益采取低價(jià)方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)，未來(lái)國(guó)內(nèi)放射性藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈演愈烈。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)核醫(yī)學(xué)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)放射性藥物使用率較低，市場(chǎng)還有超 10 倍空間，未來(lái)或迎來(lái)一片藍(lán)海。我國(guó)放射性藥物年復(fù)合增速僅次于生物藥，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)領(lǐng)先于中成藥和化學(xué)藥。國(guó)內(nèi)核藥市場(chǎng)規(guī)模將于 2023 年達(dá)到 78.1 億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年中國(guó)放射性藥物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將提高，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 21.4%。

隨著我國(guó)核醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，中國(guó)核醫(yī)學(xué)在設(shè)備保有量和檢查量，上市核藥數(shù)量等方面有巨大提升空間，市場(chǎng)對(duì)新核素及其標(biāo)記物、新放射性藥物的需求越來(lái)越大，核醫(yī)學(xué)市場(chǎng)前景被看好。除東誠(chéng)藥業(yè)與公司進(jìn)行全面競(jìng)爭(zhēng)外，還有恒瑞醫(yī)藥、遠(yuǎn)大醫(yī)藥等大型醫(yī)藥類企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行放射性藥品研發(fā)布局，諾華、拜爾、美國(guó)通用等國(guó)際核藥巨頭逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、四川通瑞等新的入局者借助資本逐步切入放射性藥品賽道。

核醫(yī)學(xué)行業(yè)發(fā)展前景

由于核醫(yī)學(xué)技術(shù)及研發(fā)難度較高，目前國(guó)內(nèi)核醫(yī)學(xué)市場(chǎng)仍由外資品牌主導(dǎo)，但是近年來(lái)我國(guó)國(guó)產(chǎn)核醫(yī)學(xué)品牌市場(chǎng)占有率逐年提高，以DR、CT、彩超等領(lǐng)域?yàn)榇?，?guó)產(chǎn)核醫(yī)學(xué)牌銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速，占比逐年攀升。同時(shí)，核醫(yī)學(xué)設(shè)備研發(fā)技術(shù)以及生產(chǎn)工藝要求高，中國(guó)醫(yī)學(xué)影像行業(yè)起步較晚，缺乏技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累，經(jīng)過(guò)不斷發(fā)展，現(xiàn)階段中國(guó)核醫(yī)學(xué)行業(yè)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但核醫(yī)學(xué)生產(chǎn)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，核醫(yī)學(xué)高端產(chǎn)品對(duì)外依賴度大。且中國(guó)醫(yī)學(xué)影像生產(chǎn)企業(yè)中，擁有自主研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量極少，大部分企業(yè)核心部件依靠進(jìn)口，核醫(yī)學(xué)市場(chǎng)主要被國(guó)際巨頭所壟斷。

一方面，醫(yī)藥行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，未來(lái)將繼續(xù)保持快速、穩(wěn)健發(fā)展。人口老齡化的加快進(jìn)一步增強(qiáng)醫(yī)藥行業(yè)的需求剛性，政府對(duì)醫(yī)療事業(yè)的投入在逐步加大。另一方面，我國(guó)的核素藥物產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，落后于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，未來(lái)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

隨著核醫(yī)學(xué)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型核醫(yī)學(xué)設(shè)備機(jī)構(gòu)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的核醫(yī)學(xué)設(shè)備企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

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  2022-2027年中國(guó)核醫(yī)學(xué)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告

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