焦化行業(yè)發(fā)展建議：煤化工企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

• 陳博 2023年8月8日 來(lái)源：中研網(wǎng) 447 23
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①低成本煤炭上下游一體化，同時(shí)技術(shù)和資金實(shí)力比較強(qiáng)的企業(yè)。②擁有精細(xì)化產(chǎn)品專有技術(shù)，擁有或已消化高效率的煤氣化技術(shù)的企業(yè)。③具有多產(chǎn)品聯(lián)產(chǎn)工藝或未來(lái)多聯(lián)產(chǎn)戰(zhàn)略清晰，企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)節(jié)空間比較大，從而帶來(lái)綜合成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。對(duì)于大型企業(yè)，規(guī)?；投嗦?lián)產(chǎn)

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欲了解更多焦化行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)焦化行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

煤化工是以煤為原料，經(jīng)過(guò)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體、固體燃料以及化學(xué)品等過(guò)程，而以煤炭為原料的相關(guān)化工產(chǎn)業(yè)被統(tǒng)稱為煤化工。從產(chǎn)業(yè)鏈位置來(lái)看，煤化工企業(yè)分屬于焦炭、煤頭化肥、煤液化、以電石乙炔為原材料的基礎(chǔ)化工幾大類(lèi)。就目前而言，煤化工行業(yè)普遍面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。尿素、電石等行業(yè)面臨同樣的問(wèn)題，產(chǎn)能雖然陸續(xù)提高，但由于需求量有限，產(chǎn)量提升速度相對(duì)較慢，造成普遍的開(kāi)工率較低，行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力較低，產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)水平低、環(huán)境污染大、能耗高，甚至運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)等都成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

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焦?fàn)t煤氣，又稱焦?fàn)t氣，英文名為Coke Oven Gas (COG)，由于可燃成分多，屬于高熱值煤氣，粗煤氣或荒煤氣。是指用幾種煙煤配制成煉焦用煤，在煉焦?fàn)t中經(jīng)過(guò)高溫干餾后，在產(chǎn)出焦炭和焦油產(chǎn)品的同時(shí)所產(chǎn)生的一種可燃性氣體，是煉焦工業(yè)的副產(chǎn)品。焦?fàn)t氣是混合物，其產(chǎn)率和組成因煉焦用煤質(zhì)量和焦化過(guò)程條件不同而有所差別，一般每噸干煤可生產(chǎn)焦?fàn)t氣300~350m3（標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)）。其主要成分為氫氣（55%~60%）和甲烷（23%~27%），另外還含有少量的一氧化碳（5%~8%）、C2以上不飽和烴（2%~4%）、二氧化碳（1.5%~3%)、氧氣(0.3%~0.8%))、氮?dú)?/span>(3%~7%)。其中氫氣、甲烷、一氧化碳、C2以上不飽和烴為可燃組分，二氧化碳、氮?dú)?、氧氣為不可燃組分。

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由于傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能過(guò)剩以及節(jié)能減排的目標(biāo)，未來(lái)新型煤化工項(xiàng)目將是重點(diǎn)，雖然國(guó)家政策層面的限制因素與地方政府的鼓勵(lì)勢(shì)頭齊頭并進(jìn)。從投入上，各路資本競(jìng)相角逐；從地域上，中西部煤炭資源豐富地將集中主要投資；從類(lèi)型上，煤制烯烴與煤制天然氣將是主打項(xiàng)目。

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煤化工產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)主要來(lái)自于企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的持續(xù)成長(zhǎng)性，在目前的上市公司中，煤化工企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)自于：

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①低成本煤炭上下游一體化，同時(shí)技術(shù)和資金實(shí)力比較強(qiáng)的企業(yè)。②擁有精細(xì)化產(chǎn)品專有技術(shù)，擁有或已消化高效率的煤氣化技術(shù)的企業(yè)。③具有多產(chǎn)品聯(lián)產(chǎn)工藝或未來(lái)多聯(lián)產(chǎn)戰(zhàn)略清晰，企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)節(jié)空間比較大，從而帶來(lái)綜合成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。對(duì)于大型企業(yè)，規(guī)?；投嗦?lián)產(chǎn)是未來(lái)的發(fā)展方向，而精細(xì)化和多聯(lián)產(chǎn)則是中型企業(yè)可供選擇的發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)投資者可以關(guān)注焦炭、PVC和氮肥等處于周期底部或者下行周期企業(yè)的行業(yè)兼并收購(gòu)機(jī)會(huì)。

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1、大型產(chǎn)業(yè)化成套技術(shù)的挑戰(zhàn)

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和發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)煤制油直接法和間接法都居于國(guó)際領(lǐng)先手水平，成為“煤化工之家”。其中，高溫費(fèi)托合技術(shù)在2019年4月被專家鑒定認(rèn)為已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。煤制烯烴技術(shù)在劉中民院士的帶領(lǐng)下不斷創(chuàng)新，以研發(fā)成功第三代技術(shù)。延長(zhǎng)的煤油氣共煉技術(shù)、陜煤化的低階煤分質(zhì)利用技術(shù)等等都取得了很好的升級(jí)示范階段性成果。

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2、應(yīng)對(duì)氣候變化碳排放的挑戰(zhàn)

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全世界每年向大氣排放的二氧化碳約340億噸。2018年，美國(guó)的CO2排放總量減少4000萬(wàn)噸，而我國(guó)的排放總量又增加2億噸。由于我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)以煤為主，近幾年我國(guó)二氧化碳排放量居各國(guó)之首，面臨的減排國(guó)際壓力巨大。針對(duì)煤化工的碳排放問(wèn)題，我國(guó)已經(jīng)向聯(lián)合國(guó)提交中國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家方案，承諾到2030年排放達(dá)到峰值、單位GDP排放量比2005年下降60-65%。目前我國(guó)正在積極試點(diǎn)并探索建立碳交易市場(chǎng)，煉化、煤化工、化肥等碳排放較高的企業(yè)將首先納入碳交易市場(chǎng)。

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3、煉化一體化快速發(fā)展的挑戰(zhàn)

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我國(guó)現(xiàn)在是第二石化大國(guó)、第一化工大國(guó)，中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)對(duì)世界石化產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)約為38%。成品油市場(chǎng)中，近兩年汽油消費(fèi)年增5%左右，航空煤油年增10%以上，但是柴油消費(fèi)市場(chǎng)已是連續(xù)兩年下降，可見(jiàn)成品油市場(chǎng)也是處于飽和狀態(tài)，柴油已現(xiàn)過(guò)剩。“目前是化工和煤化工只是原料的不同，產(chǎn)品鏈一樣，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)殊途同歸?！备迪蛏硎?，煤化工發(fā)展在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中好藥面對(duì)石油化工快速發(fā)展的挑戰(zhàn)。

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技術(shù)創(chuàng)新仍然是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要關(guān)鍵點(diǎn)。行業(yè)需在進(jìn)一步加大原始創(chuàng)新和核心技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)突出集成創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)配套及其優(yōu)化水平。不斷提升新型氣化技術(shù)、MTO、DMTO技術(shù)、煤炭直接法、間接法液化技術(shù)，以及氣體凈化技術(shù)、大型低壓甲醇合成技術(shù)及其重大裝備升級(jí)與水平。綠色發(fā)展是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本要求，而產(chǎn)品的差異化和高端化是現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。

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我國(guó)是全球碳排放量最大的國(guó)家，為阻止全球氣溫變暖，中國(guó)已向全球承諾，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。在碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略背景下，焦?fàn)t煤氣制天然氣項(xiàng)目建設(shè)前景較好。

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焦?fàn)t煤氣制天然氣一舉多得，既能提高焦?fàn)t煤氣綜合利用率，也能降低天然氣對(duì)外依賴度，還能減少二氧化碳排放。目前我國(guó)已具備大力發(fā)展焦?fàn)t煤氣制天然氣的優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)家對(duì)其重視度提升，未來(lái)三年我國(guó)焦?fàn)t煤氣制天然氣將迎來(lái)項(xiàng)目密集投產(chǎn)期。

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進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、工藝、裝備研發(fā)和推廣應(yīng)用。有效降低能耗、物耗、水耗和污染物排放量，重點(diǎn)是提高余熱回收利用、水循環(huán)利用、固廢資源化利用效率，更加注重源頭控制、過(guò)程管理和末端治理的有機(jī)結(jié)合。適應(yīng)高爐大型化加強(qiáng)高爐用焦特質(zhì)研究、煉焦用煤研究，尤其要從可持續(xù)發(fā)展角度研究焦炭質(zhì)量提高對(duì)煉焦煤資源的需求等問(wèn)題。堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新機(jī)制，切實(shí)解決行業(yè)企業(yè)生存發(fā)展中的關(guān)鍵技術(shù)及配套裝備難題。

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持續(xù)推進(jìn)“兩化”融合。開(kāi)發(fā)焦化工藝流程信息化與智能化技術(shù)，提高智能制造水平；推廣自動(dòng)化、信息化管控技術(shù)在焦化行業(yè)生產(chǎn)組織與經(jīng)營(yíng)管理中的應(yīng)用，并及時(shí)總結(jié)先進(jìn)技術(shù)成果和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，求真務(wù)實(shí)，提高投入產(chǎn)出效果。

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