2023我國(guó)安防行業(yè)呈持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)

黃江 2023年8月24日 來(lái)源：東方財(cái)富 654 38
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今年以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體恢復(fù)向好，一季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)4.5%，較去年四季度增速提升1.6個(gè)百分點(diǎn)，高于市場(chǎng)預(yù)期。

2023我國(guó)安防行業(yè)呈持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)

從我國(guó)安防行業(yè)二季度情況看，行業(yè)發(fā)展整體呈現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇回暖態(tài)勢(shì)，由于去年同期基數(shù)較低，二季度同比有較大提高。據(jù)對(duì)行業(yè)景氣調(diào)查資料顯示：二季度安防行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)、企業(yè)盈利、外貿(mào)出口、固定資產(chǎn)投資、科技研發(fā)投入等主要景氣指數(shù)與一季度相似或略有提升，企業(yè)家對(duì)未來(lái)仍擁有較強(qiáng)信心。

今年以來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體恢復(fù)向好，一季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)4.5%，較去年四季度增速提升1.6個(gè)百分點(diǎn)，高于市場(chǎng)預(yù)期。

二季度是全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要窗口期，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)12.7%，較4月份回落5.7個(gè)百分點(diǎn);CPI下降0.2%;全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.5%，較4月份回落2.1個(gè)百分點(diǎn);貨物進(jìn)出口總額34460億元，同比增長(zhǎng)0.5%。其中，出口19492億元，下降0.8%;進(jìn)口14968億元，增長(zhǎng)2.3%;1-5月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.0%，比1-4月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。6月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平有所改善;非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為53.2%和52.3%，比上月下降1.3個(gè)和0.6個(gè)百分點(diǎn)，仍高于臨界點(diǎn)，非制造業(yè)今年以來(lái)始終保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。

整體來(lái)看，經(jīng)歷一季度較快的低位回升后，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在進(jìn)入二季度之后呈現(xiàn)環(huán)比放緩態(tài)勢(shì)，但同比仍強(qiáng)，從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和近期夏季達(dá)沃斯論壇傳遞的消息，預(yù)計(jì)二季度增速將快于一季度，全年有望實(shí)現(xiàn)5%左右的預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)。

從行業(yè)的角度來(lái)看，安防系統(tǒng)集成商作為安防產(chǎn)業(yè)鏈重要的組成部分，一直以來(lái)都扮演著承上啟下的角色，它既是產(chǎn)業(yè)上游各類(lèi)安防產(chǎn)品發(fā)揮作用的載體，也是安防產(chǎn)業(yè)下游運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的基礎(chǔ)和前提。

2023安防系統(tǒng)集成行業(yè)規(guī)模已超6000億元

近些年，歷經(jīng)平安城市、雪亮工程和交通、城管、安監(jiān)及其他行業(yè)一系列大中型安防工程的建設(shè)，安防系統(tǒng)逐漸走向深度化、融合化和智能化應(yīng)用階段。

另外，在規(guī)模方面，隨著行業(yè)客戶(hù)需求的增長(zhǎng)以及新一代信息技術(shù)的成熟與賦能，其市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，有數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)安防系統(tǒng)集成行業(yè)規(guī)模已超6000億元。

龐大的市場(chǎng)規(guī)模吸引眾多知名企業(yè)入場(chǎng)布局，甚至有跨行業(yè)的企業(yè)，使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，利潤(rùn)空間被壓縮、惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)、項(xiàng)目毛利率大幅下降等一系列負(fù)面問(wèn)題涌現(xiàn)，其中項(xiàng)目毛利率能有20%算是達(dá)到頂峰。

在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的賦能以及數(shù)字掛帥的牽引下，軟件平臺(tái)或許是系統(tǒng)集成商最好的抓手和切入點(diǎn)。

同時(shí)，該類(lèi)型系統(tǒng)集成商還需借助外力來(lái)整合市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)資源，比如選擇一些具有豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品成熟穩(wěn)定、合作模式比較靈活、具有實(shí)際項(xiàng)目案例落地的軟件供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

其次，對(duì)于中小型系統(tǒng)集成商而言，由于其承接的安防工程項(xiàng)目大多是在百萬(wàn)元以下，客戶(hù)一般都是小客戶(hù)，支付能力較弱，會(huì)對(duì)集成商回款造成一定壓力。所以，在競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況，它們的出路或許只有依附大型集成商和轉(zhuǎn)型。

如果不想依附大型集成商，也可在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)之上尋找類(lèi)似智慧旅游、智慧林業(yè)、智慧水利、智慧教育、智能建筑等中小型項(xiàng)目的機(jī)會(huì)。目前國(guó)家在二十大、政府工作報(bào)告、數(shù)字中國(guó)頂層規(guī)劃當(dāng)中對(duì)這些領(lǐng)域都有所提及，這或許是一次機(jī)遇。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)安防系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從市場(chǎng)的角度來(lái)看，目前以安防系統(tǒng)集成與服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)主要有千方科技、達(dá)實(shí)智能、易華錄、賽為智能、廣電運(yùn)通、迪威視訊、立昂技術(shù)、世紀(jì)瑞爾、中電興發(fā)等。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年我國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的4900億元增長(zhǎng)至8260億元;預(yù)計(jì)2022年中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10582億元。

從安防企業(yè)不斷轉(zhuǎn)型為“智能物聯(lián) AIOT”科技巨頭，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)航空母艦。?？?威視是以視頻為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商，公司成立于 2001 年，初期以生產(chǎn)銷(xiāo)售板卡、DVR 業(yè)務(wù)為主。2010 年，?？低曉谏罱凰鶔炫?上市，以行業(yè)解決方案為核心，將觸角伸向互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司開(kāi)始邁入網(wǎng)絡(luò)高清化階段。2013 年，公司營(yíng)收突破百億，2015 年公司走向智能化階段，開(kāi)始拓展機(jī) 器視覺(jué)和機(jī)器人業(yè)務(wù)，2016 年公司抓住視頻監(jiān)控智能化-AI 機(jī)遇期，推出基于 GPU/VPU 和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的一系列智能化產(chǎn)品，多類(lèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)相繼落地。2017 年 ?？堤岢?AI Cloud 理念，2018 年公司對(duì)業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)完成重構(gòu)，提出 AI Cloud 物信融合的數(shù)據(jù)架構(gòu)。2019 年公司蟬聯(lián)多年視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一，發(fā)布物信融合數(shù)據(jù)平臺(tái)，開(kāi)拓增加創(chuàng)新業(yè)務(wù)。2021 年?？祵?zhuān)注定位于“智能物聯(lián) AIOT”，致力于將物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)于千行百業(yè)，引領(lǐng)智能物聯(lián)新未來(lái)。在綜合安防領(lǐng)域，根據(jù) Omdia 報(bào)告，公司連續(xù) 8 年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一，擁有全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額的 24.1%;在 A&S 公布的“全球安防 50 強(qiáng)”榜單中，公司連續(xù) 4 年蟬聯(lián)第一位。

PBG 業(yè)務(wù)賦能公共安全、交通出行等領(lǐng)域，截至 2021 年已形成 120 余款適配各行業(yè)業(yè)務(wù)需求的解決方案。2021 年是十四五的開(kāi)局之年，政府的數(shù)字化改革呈現(xiàn)“感知統(tǒng)建、一網(wǎng)統(tǒng)管、統(tǒng)一運(yùn)維、數(shù)智賦能、以用促建”的集約化、科學(xué)化建設(shè)趨勢(shì)，公司結(jié)合多年對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域行業(yè)用戶(hù)需求的深入理解，不斷拓展“硬件、平臺(tái)、算法、模型、服務(wù)”的產(chǎn)品寬度，不斷深化感知基座、智能基座、數(shù)據(jù)基座等基礎(chǔ) 支撐能力，全面拓展公共安全、交通出行、城市治理、民生服務(wù)、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng) 域的智慧業(yè)務(wù)，賦能公共服務(wù)行業(yè)和城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型。截至 2021 年，公司已形成 120 余款適配各行業(yè)業(yè)務(wù)需求的行業(yè)軟件，提供豐富的場(chǎng)景化智能應(yīng)用。在邊緣節(jié) 點(diǎn)、邊緣域，深化了高敏捷、強(qiáng)智能的設(shè)備協(xié)同聯(lián)動(dòng)應(yīng)用;在云中心，面向公共安全、社會(huì)治理、交通出行、疫情防控、自然資源、生態(tài)保護(hù)等領(lǐng)域，深化了門(mén) 前三包管理、小水庫(kù)安全智能監(jiān)測(cè)、固體廢物全生命周期監(jiān)管、水質(zhì)智能監(jiān)測(cè)等等智能應(yīng)用，已在全國(guó)數(shù)百個(gè)城市、上百個(gè)子行業(yè)、上千種場(chǎng)景落地實(shí)踐，并助力北京冬奧、杭州亞運(yùn)、十四運(yùn)等重要活動(dòng)。

打造感知基座，構(gòu)建可視化、智能化、立體化的感知能力。海康威視持續(xù)在電磁波譜感知的技術(shù)方向發(fā)力，智能物聯(lián)產(chǎn)品從可見(jiàn)光向紅外、X 光、毫米波等多光譜延伸，從視頻監(jiān)控向多維感知擴(kuò)展，從傳統(tǒng)人車(chē)感知向全要素感知開(kāi)拓，孵化出雙艙一體機(jī)、高光譜水質(zhì)多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀、海康雷視一體機(jī)、智能安檢儀等一批行業(yè)重量級(jí)新產(chǎn)品，賦能各個(gè)行業(yè)快速構(gòu)建可視化、智能化、立體化的感知能力。智能基座和數(shù)據(jù)基座沉淀數(shù)百個(gè)貼合行業(yè)業(yè)務(wù)的智能算法和數(shù)據(jù)模型，已覆蓋公共服務(wù)領(lǐng)域的大部分業(yè)務(wù)場(chǎng)景?；诤？低曉谌斯ぶ悄芎痛髷?shù)據(jù)方面的技術(shù)創(chuàng) 新，為客用戶(hù)提供豐富的硬件產(chǎn)品、軟件平臺(tái)、智能算法、數(shù)據(jù)模型。海康威視數(shù)智軟件家族譜系日益壯大，已形成“兩池三庫(kù)七平臺(tái)一屏一環(huán)境”等基礎(chǔ)軟件以及可視指揮、報(bào)警管理等 10 大類(lèi) 70 余款通用軟件。比如以感知融合賦能平臺(tái)為例，該平臺(tái)通過(guò)點(diǎn)位共建、資源共用、算法共管、算力共融、能力共享、事件共治等能力，賦能公共服務(wù)領(lǐng)域各細(xì)分行業(yè)用戶(hù)，同時(shí)還沉淀了數(shù)百個(gè)貼合行業(yè)業(yè)務(wù)的智能算法和數(shù)據(jù)模型，已覆蓋公共服務(wù)領(lǐng)域的大部分業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

基層治理領(lǐng)域公司解決方案有望有效解決傳統(tǒng)鎮(zhèn)街基層管理難、基層執(zhí)法難，基層服務(wù)難等問(wèn)題。?？低暢掷m(xù)深入基層鎮(zhèn)街各細(xì)分場(chǎng)景，攜手全國(guó)多地鎮(zhèn)街基層單位用戶(hù)，深入開(kāi)展公安、交通、城管、應(yīng)急、民政等各行業(yè)特色應(yīng)用在基層的落地實(shí)踐，累計(jì)開(kāi)拓事件預(yù)警研判、指揮調(diào)度管理、人居環(huán)境整治、鎮(zhèn)街消防監(jiān)管、老人關(guān)懷服務(wù)等上百種應(yīng)用項(xiàng)，有效解決傳統(tǒng)鎮(zhèn)街基層管理難、基層執(zhí)法難，基層服務(wù)難、科室協(xié)同難等問(wèn)題，逐步形成主動(dòng)式、前瞻式、預(yù)防式、閉環(huán) 式的新型基層管理模式，全面提升鎮(zhèn)街智慧化管理水平。

《2023-2028年中國(guó)安防系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。