變壓器行業(yè)發(fā)展如何?2023年中國(guó)變壓器市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

• 陳觀秋 2023年9月19日 來(lái)源：IREA 中國(guó)海關(guān)總署 546 30
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隨著近年來(lái)我國(guó)電力行業(yè)的快速發(fā)展，全社會(huì)用電量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)變壓器需求的增長(zhǎng)，同時(shí)在風(fēng)電及軌道交通快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)變壓器產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。

一、變壓器行業(yè)概述

變壓器是利用電磁感應(yīng)原理來(lái)改變交流電壓的裝置，主要由鐵芯(磁芯)和線圈組成，它可將一種電壓轉(zhuǎn)換成相同頻率的另一種電壓，是發(fā)、輸、變、配電系統(tǒng)中的重要設(shè)備之一，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。

變壓器分類主要分為電力變壓器、配電變壓器、干事變壓器和非晶合金變壓器和卷鐵心變壓器。

變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游主要為原材料供應(yīng)商，提供硅鋼片、銅、鋁等原材料;中游為變壓器生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，為下游企業(yè)提供定制化變壓器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試和售后服務(wù)等，主要應(yīng)用于能源電力、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設(shè)等領(lǐng)域，各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)需求特點(diǎn)。

隨著近年來(lái)我國(guó)電力行業(yè)的快速發(fā)展，全社會(huì)用電量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)變壓器需求的增長(zhǎng)，同時(shí)在風(fēng)電及軌道交通快速發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)變壓器產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展。

目前我國(guó)在網(wǎng)運(yùn)行的變壓器約1700萬(wàn)臺(tái)，總?cè)萘考s110億千伏安，2020年我國(guó)變壓器產(chǎn)量達(dá)到了17.36億千伏安，已經(jīng)連續(xù)多年處于階段性高位。

變壓器作為我國(guó)電力系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)設(shè)備之一，其發(fā)展一直備受?chē)?guó)家的關(guān)注。近年來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策。

二、變壓器行業(yè)政策梳理

2015年8月，工信部、質(zhì)檢總局、發(fā)改委共同發(fā)布關(guān)于印發(fā)電力行業(yè)《配電變壓器能效提升計(jì)劃(2015-2017年)》的通知，計(jì)劃完善高效配電變壓器配套體系建設(shè)，開(kāi)展高效配電變壓器制造和應(yīng)用示范，提升高效配電變壓器產(chǎn)業(yè)化能力，從原料、工藝、節(jié)能技術(shù)等方面著手。

2020年1月15日，工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《變壓器能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》，明確到2023年，高效節(jié)能變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高10%，當(dāng)年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到75%以上。

圍繞高效節(jié)能變壓器研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)行維護(hù)、咨詢服務(wù)等領(lǐng)域，推廣應(yīng)用一批關(guān)鍵核心材料、部件和工藝技術(shù)裝備，形成一批骨干優(yōu)勢(shì)制造企業(yè)，培育一批綠色制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，大幅提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的現(xiàn)代化、綠色化水平。

工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部等六部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》，要求 2025 年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到 80% 以上。在政策的推動(dòng)下，高效節(jié)能變壓器替換不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的變壓器，節(jié)能改造帶動(dòng)替換需求，高效節(jié)能型變壓器有望得到進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)全社會(huì)用電量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，變壓器作為我國(guó)電力系統(tǒng)中重要的基礎(chǔ)設(shè)備，持續(xù)增長(zhǎng)的用電需求催生了龐大的變壓器需求市場(chǎng)，推動(dòng)了我國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展。

三、中國(guó)變壓器市場(chǎng)深度調(diào)查研究

從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，隨著我國(guó)變壓器行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)變壓器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為42億元，同比增長(zhǎng)2.4%，預(yù)計(jì)到2025年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)紙75億元。

隨著我國(guó)變壓器行業(yè)的不斷發(fā)展，近年來(lái)我國(guó)變壓器進(jìn)口規(guī)模整體呈下降趨勢(shì)，出口規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，截至2022年11月，我國(guó)變壓器進(jìn)口量為8.61億個(gè)，同比下降16.1%;進(jìn)口金額為6.54億美元，同比下降13.5%;出口量為29.82億個(gè)，同比下降2.8%;出口金額為40.23億美元，同比增長(zhǎng)23.1%。

從出口分布來(lái)看，2022年1-11月我國(guó)變壓器出口量中，占比前三的地區(qū)分別為中國(guó)香港、越南和日本，占比分別為38.1%、7.1%和6.4%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)變壓器市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》分析：

從整體上看，中國(guó)變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，外資跨國(guó)公司搶占了很大市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)變壓器制造企業(yè)數(shù)量也在快速增長(zhǎng)。中低端變壓器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。中國(guó)變壓器企業(yè)可以分為四大陣營(yíng)：

ABB、AREVA、西門(mén)子、東芝等幾大跨國(guó)集團(tuán)公司以技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)形成了第一陣營(yíng)，占據(jù)20%-30%的市場(chǎng)份額;

保變、特變、西變等國(guó)內(nèi)大型企業(yè)通過(guò)提升產(chǎn)品的技術(shù)水平和等級(jí)，占有30%-40%的市場(chǎng)份額，形成第二陣營(yíng);

以江蘇華鵬變壓器有限公司、青島青波變壓器股份有限公司、順特電氣有限公司、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、杭州錢(qián)江電氣集團(tuán)有限公司等為代表的制造企業(yè)形成了第三陣營(yíng);

不少民營(yíng)企業(yè)由于經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，沒(méi)有非生產(chǎn)性的負(fù)擔(dān)，也形成了一定的市場(chǎng)份額，形成第四陣營(yíng)。

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，在“十三五”期間，我國(guó)智能變電站變壓器的招標(biāo)市場(chǎng)總需求約為35.3億元，所以保守估計(jì)，在“十四五”期間，我國(guó)智能變電站變壓器總需求約為33.93億元。

報(bào)告對(duì)我國(guó)變壓器行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外變壓器行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了變壓器行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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