聚丙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析：開(kāi)發(fā)新型高效助劑成為改性塑料的重要發(fā)展方向

• 陳博 2023年9月22日 來(lái)源：中研網(wǎng) 880 54
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我國(guó)改性聚丙烯塑料產(chǎn)品牌號(hào)混亂、規(guī)格不全，通用牌號(hào)多，專用牌號(hào)改性聚丙烯料數(shù)量少，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有待逐步規(guī)范。我國(guó)境內(nèi)不同科研單位、改性聚丙烯生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品，名稱牌號(hào)、規(guī)格混亂。此外，我國(guó)轎車制造及專用零部件從德國(guó)、日本、法國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)等引進(jìn)

欲了解更多聚丙烯行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)聚丙烯膜市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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聚丙烯（polypropylene，簡(jiǎn)稱 PP），是由丙烯單體聚合而制得的一種熱塑性樹(shù)脂， 具有無(wú)氣味、無(wú)毒、灰份低、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。其中，聚丙烯粉料呈白色粉末狀，工藝 上通過(guò)添加特定的催化劑可以制成性能更穩(wěn)定的聚丙烯粒料。聚丙烯（pp）是五大通用塑料之一，是一種來(lái)源廣、價(jià)格低廉的通用性塑料樹(shù)脂，有著非常廣泛的用途。但由于脆性大（特別是低溫脆性）、結(jié)晶度較高、分子極性小，pp與其他高分子（如塑料、橡膠）和無(wú)機(jī)填料的共混性及粘接力很差，限制了其在一些領(lǐng)域的應(yīng)用。

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通用塑料工程化。盡管工程塑料新品種不斷增加，應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，并且由于生產(chǎn)裝置的擴(kuò)大，使得成本逐漸降低，但目前工程塑料的市場(chǎng)價(jià)格仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通用塑料的價(jià)格，在產(chǎn)量上也遠(yuǎn)低于通用塑料。隨著改性設(shè)備的發(fā)展、改性技術(shù)的進(jìn)步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通過(guò)改性提升了強(qiáng)度、耐熱性等性能指標(biāo)，具備了某些工程塑料的特性，但價(jià)格卻具有顯著的優(yōu)勢(shì)，因此能夠搶占部分傳統(tǒng)工程塑料的應(yīng)用市場(chǎng)。

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環(huán)保意識(shí)越加凸顯。隨著全球環(huán)保意識(shí)的日益加強(qiáng)，人們對(duì)塑料制品的阻燃要求越來(lái)越高，無(wú)鹵、低煙、低毒的環(huán)保型阻燃劑已成為人們追求的目標(biāo)。

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開(kāi)發(fā)新型高效助劑成為改性塑料的重要發(fā)展方向。改性塑料涉及的助劑除了塑料加工常用的助劑如熱穩(wěn)定劑、抗氧劑、紫外吸收劑、成核劑、抗靜電劑、分散劑和阻燃劑等外，增韌劑、阻燃增效劑、合金相容劑等對(duì)改性塑料也是非常關(guān)鍵的。通常一些助劑的種類和質(zhì)量對(duì)改性塑料的某些性能和成本起著決定性作用。高效助劑是通用塑料工程化、通用工程塑料高性能化和特種工程塑料低成本化的重要手段。

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中國(guó)是全球第二大經(jīng)濟(jì)體，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增速起到重要的拉動(dòng)作用。隨著我國(guó)新型城鎮(zhèn)化、新型工業(yè)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和國(guó)際貿(mào)易發(fā)展等對(duì)聚烯烴需求的總體支撐，以及國(guó)民高質(zhì)量生活、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等服務(wù)性需求提升，生育政策放開(kāi)、人口老齡化、醫(yī)療需求增加等都刺激高品質(zhì)聚烯烴樹(shù)脂需求增長(zhǎng)。隨著聚烯烴在新材料、汽車輕量化、綠色建材、醫(yī)療器械、食品級(jí)包裝、電子電器小型化等方面的應(yīng)用日益廣泛，我國(guó)聚丙烯產(chǎn)品消費(fèi)量逐年提升。

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聚丙烯總體上市場(chǎng)集中度較高，中石化和中石油占據(jù)了超過(guò)65%的市場(chǎng)份額，再加上國(guó)內(nèi)供給率超過(guò)90%以上，所以聚丙烯市場(chǎng)已經(jīng)具有較高的透明度和成熟度，貿(mào)易環(huán)節(jié)的議價(jià)能力將繼續(xù)處于最弱環(huán)節(jié)，買方市場(chǎng)格局將進(jìn)一步明顯。

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我國(guó)改性聚丙烯塑料產(chǎn)品牌號(hào)混亂、規(guī)格不全，通用牌號(hào)多，專用牌號(hào)改性聚丙烯料數(shù)量少，行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有待逐步規(guī)范。我國(guó)境內(nèi)不同科研單位、改性聚丙烯生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品，名稱牌號(hào)、規(guī)格混亂。此外，我國(guó)轎車制造及專用零部件從德國(guó)、日本、法國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)等引進(jìn)，以及配套高沖擊值、高流動(dòng)性共聚聚丙烯、聚丙烯彈性體等材料制備工藝技術(shù)，一些新牌號(hào)改性聚丙烯（汽車用）仍需要進(jìn)口。

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考慮到美國(guó)乙烯消費(fèi)已經(jīng)趨于成熟，總量不太可能大起大落，因此若大量項(xiàng)目集中投產(chǎn)，北美地區(qū)的乙烯供給尤其是聚乙烯供給將大概率偏松，尋找出口市場(chǎng)將是必然選擇。此外，美國(guó)當(dāng)?shù)氐拇罅苛畠r(jià)乙烷資源使得乙烷裂解制乙烯的成本極具競(jìng)爭(zhēng)力。認(rèn)為若相關(guān)項(xiàng)目集中建成，大量廉價(jià)下游衍生物必然將對(duì)歐洲和東北亞地區(qū)的石腦油乙烯等競(jìng)爭(zhēng)路線開(kāi)工率造成沖擊，由此也將影響副產(chǎn)丙烯的產(chǎn)出。加之北美區(qū)域的PDH項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期，或?qū)?dǎo)致全球范圍內(nèi)的丙烯供給趨于偏緊。

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從競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，目前，聚丙烯市場(chǎng)，中石油和中石化兩家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占據(jù)半邊江山。2020年，中石化擁有聚丙烯產(chǎn)能最多，占比達(dá)34.70%，中石油聚丙烯產(chǎn)能占比達(dá)16.62%。具體從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，根據(jù)中國(guó)合成樹(shù)脂供銷協(xié)會(huì)聚烯烴分會(huì)秘書處統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量最大的三家企業(yè)分別是：中國(guó)石化茂名分公司(694kt)，中國(guó)石油獨(dú)山子石化分公司乙烯廠(624.8kt)，中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司(505.6kt)。

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價(jià)格機(jī)制是市場(chǎng)機(jī)制中的基本機(jī)制。所謂價(jià)格機(jī)制,是指在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，與供求相互聯(lián)系、相互制約的市場(chǎng)價(jià)格的形成和運(yùn)行機(jī)制。價(jià)格機(jī)制包括價(jià)格形成機(jī)制和價(jià)格調(diào)節(jié)機(jī)制。價(jià)格機(jī)制是在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，價(jià)格變動(dòng)與供求變動(dòng)之間相互制約的聯(lián)系和作用。價(jià)格機(jī)制是市場(chǎng)機(jī)制中最敏感、最有效的調(diào)節(jié)機(jī)制，價(jià)格的變動(dòng)對(duì)整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有十分重要的影響。商品價(jià)格的變動(dòng)，會(huì)引起商品供求關(guān)系變化；而供求關(guān)系的變化，又反過(guò)來(lái)引起價(jià)格的變動(dòng)。

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聚丙烯的價(jià)格影響因素較多，一方面受到下游的市場(chǎng)需求影響，另外供給側(cè)的改革也會(huì)深刻影響聚丙烯的價(jià)格。隨著中石化和中石油產(chǎn)能占比不斷提升，預(yù)計(jì)中低端的聚丙烯價(jià)格會(huì)有所降低。由于寡頭壟斷，民營(yíng)資本進(jìn)入不足，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代不夠，市場(chǎng)活力相對(duì)不足。盈利水平較低，與下游產(chǎn)業(yè)相比，行業(yè)的整體盈利性不強(qiáng)。

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中國(guó)聚丙烯的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在高性價(jià)比的中低端市場(chǎng)，主要是勞動(dòng)要素和資本要素比較豐富結(jié)果。技術(shù)投入也逐漸增大。從國(guó)際比較的角度來(lái)看的話，我國(guó)一方面來(lái)講就是工資便宜。一般產(chǎn)業(yè)工人和工程師的工資只有美國(guó)的五分之一左右。另外就是資本比較充足，可以大規(guī)模投資，所以產(chǎn)能增加迅速。

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